证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-001 科达制造股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 １ 本次相关债务人提前清偿上述股权质押项下的融资债务，梁桐灿先生提前解 除相应股权质押，旨在优化其公司的融资成本。本次股份解除质押后，梁桐灿先 生若存在后续质押计划，其将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司亦将根 据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、第一大股东股份累计质押情况 截至 2024 年 1 月 17 日，梁桐灿先生持有公司股份 374,456,779 股，占公司 总股本的比例为 19.22%，为公司第一大股东。本次部分股份解除质押后，梁桐 灿先生累计质押股份 209,761,000 股，占其所持公司股份数的 56.02%，占公司总 股本的 10.77% 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 17 日，梁桐灿先生持有科达制造股份有限公司（以下简称 "公司 ...

陶瓷机械业务 - 2023年前三季度国内陶瓷机械业务受房地产市场影响大，海外市场平稳，海外订单占比超60%，海外收入与国内接近，印度、非洲、中东等发展或新兴国家及地区占比高，欧美高端市场市占率低 [2] - 收入增长主要源自国内新产品迭代和旧产能更新，终端销售市场从传统陶瓷发展到大板、岩板，带动上游设备销售 [3] - 相继在印度、土耳其、印尼等国建立子公司，前移配件、耗材及维修等服务，建立全球销售网络开拓市场 [3] - 主要竞争对手为萨克米，科达设备特点是大批量、快速、性价比高，主要在发展中国家、新兴国家有市场，正持续布局欧美高端市场 [4] - 国内增长驱动来自下游新产品迭代、陶机更新换代和政策要求，海外深化全球化布局，延伸价值链开展服务，未来配件耗材收入比例会提高 [4] - 海外订单毛利率比国内高，通过加快海外发展、提升海外业务占比和开展耗材业务提升净利率，目标朝10%发展 [4] - 陶机通用化围绕现有装备能力外延，如压机用于铝型材挤压机，窑炉用于锂云母焙烧窑等 [4] - 铝型材挤压机已供货永臻科技等企业，用于多个领域，上半年接单超1.7亿元 [5] 海外建材业务 - 2015年考察后因非洲人口、市场和城镇化情况，2016年在肯尼亚合资建陶瓷厂，后在多地建设项目，产能释放铺开市场 [5] - 非洲部分地区基础设施和原材料欠缺，需自行解决，海外建材生产基地本土员工占比超90%，已适应跨境经营差异 [5] - 与森大在毛里求斯成立持股平台，在各国设项目公司，延伸多业务，未来围绕建材产品全球合作 [5] - 瓷砖打造多个品牌，特福是主要品牌，还有高端品牌试点效果不错 [5] - 2022年瓷砖销量1.2亿㎡，营收约33亿元，产销平衡，在5个国家建6个生产基地，产品在本国和周边国家销售，目标覆盖撒哈拉沙漠以南非洲国家 [6] - 销售模式主要是经销商，部分批发商和大宗消费者，层级扁平化 [6] - 非洲子公司生产小规格和部分大规格瓷砖，根据当地审美设计，价格与几年前相近，质量提升，有议价空间 [6] - 前期市政、商业工程客户占比多，居民消费渐起，未来10 - 20年非洲城镇化率提升将带动建材需求 [6] - 借助森大销售渠道优势，瓷砖业务快速盈利，玻璃等品类投产后借鉴经验 [6] - 洁具销售渠道与瓷砖协同，打造中高端品牌，加纳洁具厂试运营反馈需求不错，未来有望盈利 [7] - 因非洲城镇化情况，在瓷砖产能达一定规模后扩展洁具和玻璃品类，可利用瓷砖业务优势，装备业务有协同 [7] - 选取政治和营运环境稳定等条件好的国家布局，如肯尼亚、加纳等，还在科特迪瓦、喀麦隆、秘鲁建设项目，不稳定地区先出口布局 [7] - 持续观察南美、中亚等区域，南美秘鲁玻璃项目已动工，项目拓展考虑资金、经济和政治局势 [7] - 非洲本土竞争对手是一家中国企业，产能规模相差不大，还受进口瓷砖竞争，但非洲建材市场是增量市场 [8] - 优势在于本土化成本、渠道、管理、技术和资金优势，原材料本土化，员工本土化，有成熟管理团队，装备优势赋能生产，资金成本低 [8] - 截至第三季度末，在非洲五国运营6个生产基地，有17条建筑陶瓷生产线、1条洁具生产线，在建项目达产后预计年产近2亿平方米建筑陶瓷、260万件洁具及40万吨建筑玻璃，还会探索新市场、技改或扩建产能、考虑收并购 [8] - 前期非洲瓷砖业务净利润高，后续价格可能回归常态，但需求增长，公司有成本和渠道优势，业务会保持合理利润水平 [9] - 通过优化能源结构、加深本土化经营、借鉴陶瓷机械精益项目经验降本增效 [9] - 与森大关联交易主要是通过其渠道开展贸易和部分人员提供服务，工厂业务增长后逐步独立运营 [9] - 早期资金筹备部分股东出资、部分贷款，目前主要是业务盈余资金和贷款，IFC提供低息贷款，今年又与IFC等机构融资 [9] - 海外建材销售按当地货币或美元结算，保留运营资金，其余换美元，考虑金融衍生品对冲汇率影响 [10] - 科达持有非洲工厂51%股权，合作伙伴持有49%，要求控制资产负债表，有利润分红，近几年稳定分红 [10] 锂电材料业务 - 因清洁煤制气装备积累碳基材料技术，2015年从碳基材料领域寻找增长点，开展负极材料研发和生产基地布局，2017年收购蓝科锂业少数股东股份，间接持有43.58%股权，已收回投资 [10] - 今年前三季度自营负极材料产销量同比提升，产销率较高，但受价格下降影响营收受限，第三季度盈利能力环比改善，后续加强降本增效 [10] - 负极材料主要面向储能领域企业，循环次数和安全性能有优势，未来主要供应储能客户，部分配置动力及数码类客户 [11] - 前三季度安徽、福建基地具备4万吨/年石墨化、2万吨/年人造石墨产能，前期规划国内15万吨人造石墨产能，计划协同境外资源启动5万吨海外产能建设，在建福建二期与重庆合计年产10万吨人造石墨项目建设进度放缓，后续根据市场和客户需求安排 [11] - 通过规模化产能建设、降本增效措施和锂电装备业务赋能提升负极材料盈利能力，优化毛利率 [11] - 国外石墨矿正在勘探，待报告出来后做下一步计划 [11] - 基于陶机装备研发技术和经验，2022年开启锂电材料装备业务，有相关装备研发成果，未来延伸产品线，目前订单需求减缓 [11] - 蓝科锂业前三季度碳酸锂产量约2.58万吨，销量约2.84万吨，库存约0.16万吨，收入55.11亿元、净利润32.30亿元，为公司带来超14亿元归母净利润贡献 [11] - 碳酸锂价格波动无法控制，盐湖提锂有价格竞争优势，推动蓝科锂业降本和技术优化，通过分红推动主营业务全球布局 [12] - 蓝科锂业争取完成今年生产目标3.6万吨，销售目标4万吨，目前有3万吨/年产能装置，前三季度最高日产量突破140吨，未来2 - 3年争取实现5万吨/年以内产能 [12] - 公司间接持有蓝科锂业43.58%股份，控制48.58%投票权，其净利润按48.58%计算投资收益，对公司归母净利润影响为43.58%，今年前三季度影响约14亿元 [12] - 若碳酸锂价格合适，蓝科锂业有收益，保障支出后近两年股东共识尽可能分红，公司会保持较好分红水平 [12] - 蓝科锂业日常生产经营由管理层负责，董事会决策重大事项，科达制造提名2位董事，参与探讨未来发展和支持各项工作 [12] 公司其他情况 - 建材机械方面进行海外基地建设和陶机产业链企业、技术吸纳，资本开支相对不大；海外建材进行多建材项目建设；锂电材料进行福建二期和重庆基地产能建设，国外石墨矿勘探 [13] - 公司董事会由12名董事组成，董事长负责战略规划，三位执行董事分别管理陶瓷机械、海外建材、锂电材料业务，非执行董事和独立董事提供专业判断和监督，股东认可管理模式 [13] - 公司前十大股东中有三位下游客户相关方，通过定增进入，大股东梁总认可公司战略和发展，下半年增持股票，公司通过分红、回购回报投资者 [13] - 梁总质押比例控制在一定范围，股票质押为企业融资增信，相关主体融资用于生产经营，还款来源为经营收入和自筹资金，梁总履约能力好，有平仓风险会采取措施应对 [13] - 公司商誉约9亿，近一半来自蓝科锂业，其他来自海外建材和建材机械板块，相关子公司经营情况良好 [14]

科达制造股份有限公司 关于参与投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-074 三、投资基金具体变更情况 一、投资基金概述 为寻找新能源、新材料产业协同性高的项目资源，拓宽投资渠道，科达制造 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开投资决策委员会，审 议同意公司签署《华德诚志重科股权投资（北京）合伙企业（有限合伙）合伙协 议》，出资 5,000 万元人民币认购由华德诚志重科投资管理（北京）有限公司作为 普通合伙人发起设立的华德诚志重科股权投资（北京）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"华德重科技基金"、"本合伙企业"）的份额。2023 年 11 月，华德重科技 基金根据实际情况，对其主要经营场所、部分合伙人的认缴出资金额及有限合伙 人情况进行变更，其中公司认缴出资金额 5,000 万元人民币不变，占华德重科技 基金的 4.95%份额。 具体情况详见公司于 2023 年 5 月 9 日、2023 年 11 月 30 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-073 2023 年 2 月，公司及子公司陆续收到南京中院送达的《民事裁定书》（（2021） 苏 01 民初 920、941、942、943 号之一）以及《应诉通知书》《起诉状》（（2022） 苏 01 民初 4447、4448、4449、4450 号）等法律文书，江南环保向南京中院申请 撤回上述 4 项诉讼，并就上述 4 项事件重新向南京中院提起诉讼，撤诉后重新提 起的 4 项诉讼中，案件当事人、诉讼请求内容及涉案的金额较撤诉前均未发生变 化。 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日、2023 年 2 月 18 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》、《关于涉及诉讼的进 展公告》。 案件所处的诉讼阶段：法院裁定准许原告撤诉 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：4 项案件累计 29,529.39 万元及本案诉讼费 二、本次诉讼的进展情况 科达制造股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-072 科达制造股份有限公司 关于诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对上市公司的影响：基于谨慎性原则，公司已于 2020 年根据一审判决结 果计提预计负债 9,652.18 万元。因本次诉讼判决为终审判决，公司将根据最终赔 付金额及相关会计准则规定进行相应会计处理，预计将对公司本年度利润产生积 极影响。 1 案件所处的诉讼阶段：二审判决（终审） 上市公司所处的当事人地位：二审上诉人（一审被告） 涉案金额：9,652.18 万元（一审的判决赔付金额及案件受理费） 方于 2021 年 1 月 4 日向最高人民法院提起上诉。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日、2021 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于诉讼的进展公告》、《关于诉讼进展暨提交上诉状的公告》。 二、诉讼二审判决情况 2023 年 12 月 14 日，公司收到最高人民法院出具的《民事判决书》（（2 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-071 科达制造股份有限公司 关于第一大股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 7 日，梁桐灿先生持有科达制造股份有限公司（以下简称 "公司"、"科达制造"）股份 374,456,779 股，占公司总股本的比例为 19.22%，为 公司第一大股东。本次部分股份质押后，梁桐灿先生累计质押股份 222,261,000 股，占其所持公司股份数的 59.36%，占公司总股本的 11.41%。 一、本次股份质押情况 2023 年 12 月 6 日，公司收到股东梁桐灿先生关于其所持公司股份质押的通 知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 是否为 | 本次 | 是否 | 占其所 | 占公司 | 股东 | 是否为 | 质押 | 质押 | 质押融资资金 | 控股股 | 质押股数 | 补充 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | --- | --- | -- ...

陶瓷机械业务 - 截至第三季度末，陶机海外订单占比超 60%，海外订单毛利率比国内高，后续将提升海外业务占比，目标净利率 10% [1] - 今年前三季度，海外订单占比超 60%，海外收入持续提升，与国内收入接近，印度、非洲、中东等国家及地区占比较高，业务已覆盖 50 多个国家及地区 [1][2] - 设立海外子公司可前移服务、增加客户粘性，建立全球销售网络开拓市场 [2] - 重点关注海外高端市场，收购意大利唯高和 FDS 70%股权，推动陶瓷巨头使用中国陶机设备 [2] - 主要竞争对手为萨克米，科达设备在发展中国家、新兴国家具备优势，正逐步切入欧洲市场 [2] - 从设备供应商转向全方位陶瓷生产服务商，收购国瓷康立泰 40%股权，设立广东康立泰公司并控股，收购意大利模具企业 FDS [2][3] - 自主研发陶瓷数字化工厂平台，推动产业信息化、智能化 [3] - 陶机通用化围绕现有装备能力外延，如压机用于光伏边框等领域，窑炉用于正极材料生产等 [3] - 铝型材挤压机已供货永臻科技等企业，上半年接单超 1.7 亿元 [3] - 墙材机械做蒸压加气混凝土整线设备，收入主要来自国内，未来择机开拓海外市场 [3] - 国内市场增长驱动来自下游新产品迭代、陶机更新换代和政策要求，海外市场将深化全球化布局，开展服务，配件耗材市场广阔 [4] - 未来策略是转变为全方位服务商，提升竞争力，建立全球销售网络，开展通用化探索 [4] 海外建材业务 - 2016 年在非洲肯尼亚合资建设第一个陶瓷厂，后续在加纳等国建设项目，产能释放铺开市场 [4] - 跨境经营需面对当地环境差异，但公司已能应对 [4] - 在毛里求斯成立持股平台，科达持有 51%、森大持有 49%，在各国设立项目公司，销售模式为国家代理加终端门店 [5] - 森大是国际贸易企业，拥有广泛营销网络，在 5 个国家建设 6 个陶瓷厂，产品除本国销售外还向周边国家出口 [5] - 非洲子公司生产小规格瓷砖，前期市政客户占比多，未来居民消费需求将提升 [5] - 选取政治和营运环境稳定的国家布局，辐射周边国家，还在科特迪瓦、喀麦隆建设项目 [5] - 考虑在南美及中亚布局，抢占先发优势，部分项目在规划中 [5] - 扩建玻璃和洁具可借助瓷砖业务优势，装备业务有协同，促进洁具设备业务提升 [6] - 前期非洲瓷砖价格上涨，后续可能回归常态，公司业务将保持合理利润水平 [6] - 主要竞争对手是中国企业，规划产能投产后将超对手，市场为增量市场 [6] - 优势在于本土化成本、渠道、资金优势和成熟管理团队，本土员工占比超 90% [6][7] - 资金筹备早期为股东出资和贷款，目前为盈余资金和贷款，IFC 提供低息贷款 [7] - 销售按当地货币或美元结算，争取平滑汇率影响，单个国家外汇储备影响不大 [7] - 科达持有 51%股权，合作伙伴持有 49%，业务有利润且持续分红 [7] 锂电材料业务 - 2015 年左右从碳基材料领域寻找增长点，2017 年设立福建科达新能源，2020 年技术成熟后规模化扩建产能，是“材料 + 装备”协同发展企业，面向储能领域企业 [7][8] - 前三季度安徽、福建基地具备 4 万吨/年石墨化、2 万吨/年人造石墨产能，规划国内 15 万吨人造石墨产能，择机启动 5 万吨海外产能建设，福建二期与重庆项目建设进度放缓 [8] - 通过规模化建设、降能耗措施和提升技术工艺降本增效，优化提升毛利率 [8] - 目前满足储能客户需求，未来产能释放后将加大动力电池市场布局，希望储能和动力达到 7：3 配置 [8] - 研发和产品优势在储能电池领域，希望以特色产品打通一线动力客户 [8] - 负极材料产销率较高，第三季度盈利能力环比改善 [8] 蓝科锂业业务 - 前三季度碳酸锂产量 2.58 万吨、销量超 2.8 万吨，带来超 14 亿净利润贡献，争取完成今年生产目标 3.6 万吨，销售目标 4 万吨 [8][9] - 每吨生产成本约 3 万元，具有成本和环保优势，向盐湖股份支付卤水前系统维护费 [9] - 目前拥有 3 万吨/年碳酸锂产能装置，未来 2 - 3 年内争取实现 5 万吨/年以内产能 [9] 公司管理与战略 - 董事会由 12 名董事组成，董事长负责战略规划，三位执行董事分别管理陶瓷机械、海外建材、锂电材料业务，非执行董事和独立董事提供专业判断和监督 [9] - 2018 年因对洁能环保板块子公司减值处理造成亏损，后续收缩环保业务，倾向新能源装备转型 [9] - 建材机械进行海外基地建设和产业链吸纳，海外建材开展陶瓷等项目建设，锂电材料福建二期和重庆项目建设放缓，国外石墨矿在勘探 [9] - 陶瓷机械争取 5 年内实现“百亿目标”，形成 60%陶瓷机械装备、20%配件及耗材等陶瓷关联产品、20%陶机通用化装备业务结构 [10] - 海外建材计划延伸产品品类和区域，5 年内实现百亿营收，形成 80%建筑陶瓷、5%洁具、15%建筑玻璃业务结构 [10] - 锂电材料及装备围绕重点客户拓展业务，支持产能释放，协同陶瓷机械技术优势发力锂电材料装备并延伸至新能源装备领域 [10]

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-070 科达制造股份有限公司 关于参与投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资基金概述 为寻找新能源、新材料产业协同性高的项目资源，拓宽投资渠道，科达制造 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开投资决策委员会，审 议同意公司签署《华德诚志重科股权投资（北京）合伙企业（有限合伙）合伙协 议》，出资 5,000 万元人民币认购由华德诚志重科投资管理（北京）有限公司作为 普通合伙人发起设立的华德诚志重科股权投资（北京）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"华德重科技基金"）的 7.20%份额。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨认购投资 基金份额的公告》。 二、投资基金进展情况 近日，为办理市场主体变更登记，公司及各方完成《华德诚志重科股权投资 （北京）合伙企业（有限合伙）合伙协议》的签署，公司本次出资额 5,000 万元 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-069 科达制造股份有限公司 关于第一大股东股份质押情况变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 23 日，梁桐灿先生持有科达制造股份有限公司（以下简 称"公司"、"科达制造"）股份 374,456,779 股，占公司总股本的比例为 19.22%， 为公司第一大股东。本次部分股份解除质押及再次质押后，梁桐灿先生累计质押 股份 207,960,000 股，占其所持公司股份数的 55.54%，占公司总股本的 10.67%。 公司近日收到第一大股东梁桐灿先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股 份办理了新增质押登记及解除质押登记手续，现将有关情况公告如下： 一、本次股份质押情况 1、本次股份质押基本情况 2023 年 11 月 20 日，梁桐灿先生将持有的公司部分股份办理了质押登记手 续，具体情况如下： | | 灿 | | 梁桐 | | 名称 | 股东 | | --- | --- | --- | --- | ...

公司概况 - 2023年前三季度，公司实现营收70.28亿元，归母净利润为20.19亿元，其中约70%来自于蓝科锂业的贡献[1] - 陶瓷机械板块整体营收有所下滑，主要受国内市场影响[2] - 陶瓷机械业务未来将向全球化布局、价值链延伸发展，争取5年内实现"百亿目标"[1] - 海外建材业务持续增长，预计5年内实现百亿营收目标，主要布局于非洲地区[1] - 锂电材料及装备业务受行业周期影响，公司采取放缓投资、持续降本等策略[3] 业务发展 陶瓷机械 - 2020年、2021年陶瓷机械收入增长主要来自于国内新产品迭代和旧产能更新[6] - 陶瓷机械业务未来目标为"60%陶瓷机械装备、20%配件及耗材、20%通用化装备"[1] - 通过收购意大利公司等方式提升配件耗材业务能力[7][9] 海外建材 - 2022年海外建材瓷砖产销量均为1.2亿平方米，营收约33亿元，近3年复合增长率超30%[10][11] - 主要布局于肯尼亚、加纳、赞比亚等5个非洲国家，未来将拓展至南美等其他区域[12][13] - 凭借本土化优势和合作伙伴渠道优势，海外建材业务毛利率较高[18] - 未来几年海外建材业务将保持合理利润水平[17] 锂电材料及装备 - 负极材料业务受行业产能过剩影响，公司采取放缓投资、持续降本等策略[3][25][27] - 公司锂电装备业务主要面向负极材料生产环节，未来将进一步延伸产品线[26] 战略投资 - 蓝科锂业前三季度产销量分别为2.58万吨和2.84万吨，全年争取达到4万吨销量目标[4] - 蓝科锂业凭借盐湖提锂成本优势，未来将为公司带来持续现金回报[4] - 公司未来将从蓝科锂业获取现金回报，用于推动全球新业务投资及布局[4] 核心竞争力 - 公司文化造就了目前的成功基石，全球网络及团队建设也是公司优势[5] - 公司未来5年内将实现陶瓷机械"百亿目标"，并成为行业高端制造引领者[1] - 海外建材业务将成为公司新的增长引擎，预计5年内实现百亿营收[1]