董事会会议 - 公司第九届第十次董事会会议于2024年8月21日召开[2] - 应到董事8人，出席8人，有效表决票8票，赞成票8票占比100%[2] - 推选朱胜利先生担任公司第九届董事会之副董事长[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1326人，A股1325人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份2570813633股，A股2112135174股，H股458678459股[4] - 出席股东持股占比48.72%，A股40.03%，H股8.69%[4] - 公司6位董事、3位监事及董事会秘书出席会议[6] 选举情况 - 朱胜利当选执行董事，得票2551477858，占比99.25%[7] - 虞水当选执行董事，得票2570135619，占比99.97%[7] - 5%以下股东对朱胜利选举同意票173475165，比例94.66%[7] - 5%以下股东对虞水选举同意票173041366，比例94.42%[7] 其他信息 - 股东大会于2024年8月21日在安徽芜湖召开[4] - 见证律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所[9]

股东大会信息 - 2024年6月19日董事会审议通过召开议案，7月25日刊登通知[3] - 8月21日召开股东大会，审议1项议案下设2个子议案[3][4] 参会股东情况 - 现场2名代表5名股东，有表决权股份2389106353股，占比45.27%[5] - 网络投票股东代表1321名，有表决权股份181707280股，占比3.44%[6] 议案表决结果 - 选举朱胜利议案中小股东同意股数占比94.66%[10] - 选举虞水议案中小股东同意股数占比94.42%[10]

会议安排 - 公司将于2024年8月27日举行董事会会议[3] - 会议目的为审议及批准半年业绩及公告[4] 人员构成 - 截至公告日，董事会有3名执行董事和3名独董[3]

董事会情况 - 公司章程规定董事会由八名董事组成[12] - 目前公司董事会成员仅有六名[12] - 董事会需增补两名董事[12] 候选人信息 - 提名朱胜利、虞水为第九届董事会执行董事候选人[12] - 朱胜利2024年4月加入海螺集团[13] - 虞水1997年加入公司[15]

新策略 - 公司附属公司海螺环保集团申请注册发行不超过30亿元中期票据[1] - 海螺环保集团绿色债务融资工具注册金额为30亿元[2] - 注册额度自2024年7月25日起2年内有效[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月21日14点30分在安徽芜湖文化路39号召开[2] - 网络投票8月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议选举执行董事议案，应选2人，为朱胜利和虞水[5] 股权登记与参会 - 股权登记日为2024年8月15日，A股股东（600585）有权出席[13] - 拟出席者8月16日前传真或邮寄登记表及文件复印件[17] 投票规则 - 股东大会采用累积投票制改选董监事会[29] - 股东每股拥有与应选董监事人数相等投票总数[28] - 某100股投资者选董事有500票，选独董和监事各200票[30]

人事变动 - 王建超于2024年7月12日因退休辞任副董事长、执行董事[2] - 董事会提名朱胜利为第九届董事会执行董事候选人[3] 人员信息 - 朱胜利1972年8月出生，2024年4月加入海螺集团[5]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 行业需求低迷导致公司一季度营收及利润下滑,费用率上升 [6][7] - 水泥价格呈现淡季不淡,DCF估值法下公司具备安全边际 [7] - 考虑地产及基建景气低于预期,下调公司2024-2025年盈利预测 [8] 公司财务数据总结 - 2024年一季度公司实现营收约213.28亿元,同比下降32.08%;归属于母公司净利润15.02亿元,同比下降41.14% [6] - 2024年一季度公司毛利率17.75%,同比提升1.25个百分点;期间费用率9.36%,同比上升2.26个百分点 [7] - 2024年一季度公司经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元,同比大幅下降94.87% [7] - 预测2024-2026年公司营业总收入分别为139,887百万元、148,160百万元、156,726百万元;归母净利润分别为8,376百万元、9,292百万元、10,327百万元 [10] - 预测2024-2026年公司毛利率分别为14.8%、15.2%、15.7%;ROE分别为4.3%、4.6%、4.8% [10]

业绩与回报 - 上市以来累计募资137.62亿元，累计现金分红789.72亿元，年均股利支付率32%，22 - 23年超50%[5] - 23年11月至24年2月A股股份回购约5亿元[5] 未来展望 - 2024年坚持“盈利是目的，份额是基础”提升效益[1] - 兼顾投资回报和可持续发展，维持分红政策连续性[6] 新技术研发 - 2024年推动数字化、智能化与水泥产业融合，探索节能减排技术[4] 新策略 - 2024年制定“提质增效重回报”行动方案[1] - 结合新《公司法》修订完善《公司章程》及治理制度[9] 其他亮点 - 截至23年底打造全流程水泥智能化工厂等成果[4] - 连续4年获上交所信息披露“A”类评级[8] - 连续16年披露ESG报告，获多项ESG奖项[11]