方正科技集团股份有限公司 内部控制管理办法 （2023 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 宗旨和依据 第三条 内部控制定义 本办法所称内部控制，是指由董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进经营战略 的实现。 第二章 工作机构职责 1 第四条 工作机构职责 公司内部控制管理工作组织体系包括董事会及其审计委员会、监事会、经营 管理层、审计部、各职能部门及下属公司。 （一）董事会负责内部控制的建立健全和有效实施； （二）董事会审计委员会负责审查、监督公司内部控制的有效实施和内部控 制评价情况； 为加强和规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"） 内部控制，建立完善、有效的内部控制体系，提高经营管理水平和风险防范能力， 促进公司持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会 计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《企业内部 控制基本规范》及其配套指引等法律、法规和规范文件的相关规定，并结合公司 实际情况，制定本办法 ...

证券代码：600601 证券简称：*ST 方科 公告编号：临 2023-043 方正科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 6 月 15 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 6 月 8 日（星期四）至 6 月 14 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 IR@foundertech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 ...

业绩与财务状况 - 公司2022年度业绩亏损，拟不进行利润分配、公积金转增股本或其他形式分配[6] - 归属上市公司股东的净资产为34.52亿元，较之前减少7.01亿元[15] - 总资产为57.65亿元，较之前的81.52亿元下降29.29%[15] - 2022年基本每股收益为-0.10元/股，2021年为-0.55元/股[35] - 2022年方正宽带实现营业收入3.50亿元，同比减少18%，净利润-2.49亿元[42] - 2022年方正国际实现营业收入9.97亿元，同比减少36%，净利润-2.12亿元[42] - 2022年公司PCB业务实现营业收入33.65亿元，与去年相比基本持平[42] - 2022年公司营业收入4888692765.57元，较2021年减少10.00%[57] - 2022年公司归属上市公司股东的净利润为 - 423542465.61元[57] - 2022年公司管理费用323738990.97元，较2021年减少27.90%[49] - 2022年公司财务费用193602566.19元，较2021年减少26.56%[49] - 2022年公司研发费用281100808.73元，较2021年减少2.83%[49] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额478219003.51元[49] - 2022年公司PCB业务境外营业收入为12.50亿元[51] - 公司2022年实现营业收入48.89亿元，同比下降10%；归属于公司股东的净利润-4.24亿元，较去年同期减亏7.88亿元[66] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1.34亿元，经营活动产生的现金流量净额为8552.99万元[61] - 其他权益工具投资和应收账款融资合计期末余额较期初减少481.62万元[64] - 印刷电路板营业收入32.21亿元，同比增长5.02%，毛利率17.95%，较上年减少0.07个百分点[75] - 融合通信服务营业收入1.46亿元，同比下降40.81%，毛利率-15.42%，较上年减少27.29个百分点[75] - 办公用品营业收入3287.43万元，同比下降28.90%，毛利率2.16%，较上年减少0.48个百分点[75] - 软件系统集成营业收入6.70亿元，同比下降38.21%，毛利率13.97%，较上年减少1.21个百分点[75] - 宽带服务营业收入2.84亿元，同比下降10.72%，毛利率16.95%，较上年增加24.41个百分点[75] - 印刷电路板生产量925.02万平方英尺，同比下降5.35%；销售量961.79万平方英尺，同比增长3.64%；库存量119.56万平方英尺，同比下降21.28%[76] - 2022年公司销售费用2.64亿元，同比减少24.98%；管理费用3.24亿元，同比减少27.90%；财务费用1.94亿元，同比减少26.56%；研发费用2.81亿元，同比减少2.83%[81] - 货币资金期末数9.44亿元，占总资产16.38%，较上期期末增加47.85%，主要是公司重整引入投资人资金的影响[85] - 应收账款期末数6.22亿元，占总资产10.79%，较上期期末减少51.50%，主要是处置子公司的影响[85] - 2022年公司营业收入48.89亿元，同比减少10.00%，主要是系统集成业务收入减少的影响[90][91] - 2022年公司营业成本40.95亿元，同比减少10.43%，原因是收入减少同比成本减少[90][91] - 印刷电路板本期成本26.43亿元，较上年同期增长5.12%[94] - 融合通信服务本期成本1.69亿元，较上年同期下降22.48%[94] - 办公用品本期成本3216.56万元，较上年同期下降28.55%[94] - 软件系统集成本期成本5.77亿元，较上年同期下降37.33%[94] - 前五名客户销售额15.01亿元，占年度销售总额30.69%[97] - 前五名供应商采购额7.38亿元，占年度采购总额25.74%[99] - 本期研发投入2.81亿元，占营业收入比例5.75%[100] - 2022年经营活动现金流量净额4.78亿元，筹资活动现金流量净额同比增长952.52%[102] - 短期借款从17.383亿降至3.9839亿，降幅77.08%[126] - 应付账款从24.0483亿降至7.5717亿，降幅68.51%[126] - 合同负债从11.5083亿降至238.32万，降幅99.79%[126] - 应付职工薪酬从1.2307亿降至7989.55万，降幅35.08%[126] - 其他应付款从13.0461亿降至4.7308亿，降幅63.74%[126] - 一年内到期的非流动负债从1.1585亿降至847.05万，降幅99.27%[126] - 长期借款从6800万降至0，降幅100%[126] - 报告期内公司PCB业务板块各子公司合计处置债权损失12.33亿元[132] 公司重整情况 - 2022年9月27日，北京一中院裁定受理公司重整[42] - 2022年11月23日，北京一中院裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序[42] - 2022年12月26日，北京一中院确认公司重整计划已执行完毕，并终结公司重整程序[42] - 公司通过重整引入华发科技，基本面发生根本性改变[42] - 公司剥离方正宽带100%股权及债权、方正国际100%股权及债权等低效资产[42] - 报告期内最终确认债务重组收益为3.73亿元，增加所有者权益49.51亿元，净资产由-7亿元转至34.52亿元[42] - 公司已将方正宽带和方正国际作为低效资产进行剥离[72] - 2022年公司处置方正宽带和方正国际股权及债权，分别成交1003.20万元和4110.11万元[106] - 公司重整后专注印刷电路板主业，2023年将紧抓发展机遇[110] 行业环境 - 2022年全球PCB产业产值同比上升1%，预计2023年下滑，2022 - 2027年年复合增长率达3.8%[43] - 2022年末三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数达5.9亿户，全年净增5386万户[44] - 2022年全国累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%，利润总额12648亿元，同比增长5.7%[44] 公司治理与组织架构 - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[27] - 报告期内公司召开五次股东大会、一次出资人组会议、八次董事会和五次监事会[115] - 公司独立董事人数占董事会总人数的三分之一[115] - 2022年召开多次股东大会，包括4次临时股东大会和1次年度股东大会[142] - 公司相对于控股股东、实际控制人在各方面具有独立性，保证独立经营和自主决策[141] - 陈宏良于2023年4月17日起任公司董事长、总裁，任期至2026年4月16日[144] - 郭瑾于2023年4月17日起任公司董事，任期至2026年4月16日，在报告期内从关联方获取报酬[144] - 齐子鑫于2023年4月17日起任公司董事，任期至2026年4月16日，在报告期内从关联方获取报酬[144] - 刘建在2019 - 2022年任公司董事长等职，报告期内从公司获得税前报酬总额122.75万元[144] - 吴建英在2019 - 2022年任公司董事，报告期内从公司获得税前报酬总额152.39万元[144] - 陈宏良还任珠海华发科技产业集团有限公司副董事长、深圳工业总会主席团主席[145][147] - 郭瑾还任珠海华发集团有限公司党委委员等多个公司董事长等职[145][147] - 齐子鑫还任中国高科集团股份有限公司董事长等多个公司董事、高管等职[145][147] - 王喆还任珠海华发科技产业集团有限公司董事等职[147] - 张扬还任新方正控股发展有限责任公司董事[147] - 报告期末公司董事、监事及高级管理人员报酬合计为643.13万元人民币[150] - 梁加庆任董事会秘书、陈卫群任财务总监，刘建、吴建英等多人离任[152] - 2022年召开多次董事会会议，部分会议审议通过报告等事项[153] - 薪酬与考核委员会成员为蔡一茂、郭瑾、祁卫红，战略委员会成员为陈宏良、郭瑾、齐子鑫、蔡一茂[158] - 监事会对报告期内监督事项无异议[160] - 独立董事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[150] - 离任人员合计金额为643.13[170] - 常燕离任时对应金额为66.52[170] - 季红离任时对应金额为71.19[170] - 黄传照离任时对应金额为103.23[170] - 李毅离任时对应金额为85.05[170] - 王喆现任公司董事、副总裁等职[171] - 张扬现任公司董事等职[171] - 赵启祥现任公司董事等职[171] - 祁卫红现任公司独立董事等职[171] - 蔡一茂现任公司独立董事等职[171] - 2022年公司进行换届选举，陈宏良当选董事长、董事并被聘任为总裁，郭瑾、齐子鑫等多人当选董事，祁卫红等当选独立董事，彭君舟当选监事长及监事等[175] - 2022年年内召开董事会会议8次，其中现场会议0次，通讯方式召开会议7次，现场结合通讯方式召开会议1次[179] - 董事齐子鑫本年应参加董事会4次，亲自出席4次；孙敏、胡滨等本年应参加董事会8次，均亲自出席8次[179] - 审计委员会成员为祁卫红、张扬、蔡一茂，提名委员会成员为祁卫红、陈宏良、张红[179] - 第十二届董事会2022年第八次会议于2022 - 12 - 14召开，具体内容详见相关公告[179] - 近三年公司无受证券监管机构处罚的情况[177] - 公司2022年召开七次审计委员会会议，对2021年度、2022年第一季度、半年度、第三季度财务报告出具确认审阅意见[181] - 公司董事会审议通过《方正科技集团股份有限公司子公司管理规则》，对子公司实施管理控制[188] - 管理层负责评估方正科技持续经营能力，披露相关事项并运用持续经营假设[200] - 治理层负责监督方正科技财务报告过程[200] 员工情况 - 公司研发人员844人，占公司总人数的18.34%，其中博士2人、硕士11人、本科301人、专科305人、高中及以下225人[83] - 公司在职员工数量合计4601人，其中母公司40人，主要子公司4561人[183] - 员工专业构成中生产人员3057人、销售人员72人、技术人员888人、财务人员57人、行政人员527人[183] - 员工教育程度方面，硕士及以上48人、本科710人、大专744人、大专以下3099人[183] - 公司具有完善培训体系，通过多种方法帮助新人融入，为核心人才培养输送人才[184] - 公司全面推行量化绩效考核，实行A、B、C、D分级薪酬管理评分模式[183] - 2022年劳务外包工时总数为3032994.54小时，支付报酬总额为11426.58万元[163] PCB业务发展 - 报告期内公司对低效资产进行剥离，聚焦PCB主业，其业务在通信领域有较高知名度和口碑[89] - 公司PCB业务形成七大产品线，112Gbps产品技术取得重大突破，2023年开始实现市场化，还向224G产品进行技术拓展和布局[89] - 报告期内公司PCB专利新增授权30件，其中发明15件，实用新型15件，截至期末累计获授权专利365件[89] - 公司PCB业务提高制造部门智能化水平，构建移动办公自动化平台，搭建共享服务平台等[89] - 公司通过“补短板、挖潜能、扬优势、谋长远”推动PCB业务发展，开启新一轮发展周期[135] - 补短板方面，完善内控建设、加强子公司管理、提升信息化管控水平[135] - 挖潜能方面，主攻国内大客户市场、开拓新兴市场，加大研发投入和新工厂建设投入[135] - 扬优势方面，发挥控股股东战略赋能优势，推动“产融结合”[135] - 谋长远方面，完成控股股东变更等，梳理盘活存量低效资产[135] - 公司专业从事PCB产品设计研发、生产和制造全流程，提供QTA和NPI服务[199] - 公司PCB产品包括高密度互连板、多层板、软硬结合板和其它个性化定制PCB等[199] - 公司在2021中国电子电路行业排行榜中，PCB业务规模排综合PCB厂商第28名，内资PCB厂商第14名[199] 利润分配与转增股本 - 2021年度因业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，拟不进行利润分配[163] - 2022年度因业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，拟不进行利润分配，预案尚需股东大会审议[163] - 每10股转增数为9股，每10股送红股数和派息数均为0[164] - 公司以2194891204股流通股为基数，按每10股转增9股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增1975402083股[195] 风险提示 - 公司面临

2023年第一季度财务数据对比 - 2023年第一季度营业收入6.81亿元，同比减少30.51%，主要因2022年末处置两家子公司[6] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -2052.34万元，因处置子公司致使净利润减亏[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额5146.58万元，同比减少39.83%，主要因PCB业务购买商品、接受劳务支付现金同比增加[6] - 2023年第一季度末总资产51.62亿元，较上年度末减少10.46%；归属于上市公司股东的所有者权益34.30亿元，较上年度末减少0.64%[8] - 2023年第一季度营业总收入6.81亿元，2022年同期为9.80亿元[40] - 2023年第一季度营业总成本6.92亿元，2022年同期为11.11亿元[40] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5146.58万元，2022年同期为8552.99万元[46] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7697.34万元，2022年同期为 - 1.48亿元[46] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.30亿元，2022年同期为 - 2.09亿元[46] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金1.77亿元，2022年同期为3.13亿元[46] - 2023年第一季度支付的各项税费2709.89万元，2022年同期为4340.52万元[46] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.65亿元，2022年同期为 - 2.75亿元[47] - 2023年第一季度资产总计51.62亿元，较2022年的57.65亿元有所下降[55] - 2023年第一季度净亏损2052.34万元，2022年净亏损1.30亿元[58] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.0049元/股，2022年为 -0.0589元/股[59] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计8.48亿元，2022年为13.45亿元[60] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金8.04亿元，2022年为12.66亿元[60] - 2023年第一季度收到的税费返还1181.05万元，2022年为2531.05万元[60] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金5.47亿元，2022年为8.08亿元[60] - 2023年第一季度投资性房地产为9707.38万元，2022年为9830.74万元[55] - 2023年第一季度固定资产为22.16亿元，2022年为22.29亿元[55] - 2023年第一季度在建工程为6417.98万元，2022年为9905.56万元[55] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为131,285户，前十名股东中珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）持股9.80亿股，占比23.50%[12] - 方正信息产业有限责任公司等一致行动人报告期末合计持有公司股份4.58亿股，占总股本10.98%[14] 重整相关情况 - 重整期间930家投资者申报债权，金额共计9211.74万元，累计确认914家投资者普通债权8065.17万元[16] - 截至2023年4月27日，914家投资者中除46家未完成赔付（涉及现金154.73万元）外，其他应赔付金额均已履行完毕[16] - 截至2023年4月27日，中小股东诉讼损失累计影响已全部计入2022年度及以前年度财务报表，累计金额2.84亿元[17] - 19.75亿股转增股票不向原股东分配，12.51亿股由重整投资者按1.54元/股受让，7.25亿股按3.50元/股抵偿债务[18] - 重整受理前上海金融法院累计受理投资者诉讼1,505件，索赔总额约2.46亿元，已生效判决、调解案件1,488件，涉及索赔金额约2.35亿元，应赔付金额约1.28亿元，已赔付约1.06亿元；重整受理后17件案件确定应赔付约584万元；截至2023年4月27日，除6家投资者外其他案件应赔付金额履行完毕[27][28] - 2023年2月27日向焕新方科划转980,018,922股、胜宏科技划转228,949,101股、祥鸿房地产划转41,702,933股，合计1,250,670,956股；划转后华发科技及其指定主体持有公司总股本29.99%，焕新方科成控股股东，珠海市国资委成实际控制人[29][31] - 公司以21.95亿股流通股为基数，每10股转增9股，共计转增19.75亿股，转增后总股本增至41.70亿股[51] 2023年3月31日财务项目对比 - 2023年3月31日货币资金807,038,709.54元，较2022年12月31日的944,156,246.51元减少[33] - 2023年3月31日应收票据6,567,555.15元，较2022年12月31日的11,611,038.83元减少；应收账款501,868,692.32元，较2022年12月31日的621,925,444.71元减少[33] - 2023年3月31日预付款项8,349,589.89元，较2022年12月31日的4,427,384.74元增加；应收款项融资138,173,401.13元，较2022年12月31日的104,747,903.46元增加[33] - 2023年3月31日其他应收款441,233,213.31元，较2022年12月31日的733,550,781.41元减少；存货480,085,153.78元，较2022年12月31日的506,085,934.70元减少[33] - 2023年3月31日租赁负债4,445,781.80元，较2022年12月31日的9,948,210.39元减少；预计负债6,425,841.29元，较2022年12月31日的12,088,196.87元减少[37] - 2023年3月31日递延收益89,844,180.74元，较2022年12月31日的74,261,613.92元增加[37] - 2023年3月31日负债合计1,731,840,808.72元，较2022年12月31日的2,312,830,155.18元减少；所有者权益合计3,429,694,026.95元，较2022年12月31日的3,451,897,295.37元减少[37] 2023年第一季度非经常性损益 - 2023年第一季度非经常性损益中，非流动资产处置损益283,043.68元，计入当期损益的政府补助8,029,256.03元，交易性金融资产公允价值变动损益24,500.00元[23] 投资者调解赔付情况 - 截至2023年4月27日，638家投资者与公司达成调解，公司应赔付3907.73万元[50]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入11.79亿元，较上年同期减少5.45%；年初至报告期末营业收入33.78亿元，较上年同期增长3.43%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.14亿元；年初至报告期末为 -4.38亿元[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.01亿元；年初至报告期末为 -4.40亿元[8] - 2022年前三季度营业总收入33.78亿元，2021年同期为32.66亿元[38] - 2022年前三季度营业总成本36.91亿元，2021年同期为37.22亿元[38] - 2022年前三季度净利润为-4.40040134亿元，2021年同期为-4.6044195325亿元[41] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，上年同期为 -7188.68万元[8] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.5484399907亿元，2021年同期为-7188.681708万元[46] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.8822321219亿元，2021年同期为-4.2352885038亿元[48] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9121.080091万元，2021年同期为1.2692822786亿元[48] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为41.6262669137亿元，2021年同期为40.7618175564亿元[46] - 2022年前三季度收到的税费返还为5764.982986万元，2021年同期为7876.396342万元[46] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为29.488110921亿元，2021年同期为29.9502418471亿元[46] - 2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8.4824038274亿元，2021年同期为9.118093971亿元[46] - 2022年前三季度支付的各项税费为1.3338145693亿元，2021年同期为1.1313958382亿元[46] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产较上年度末减少6.38%[11] - 2022年9月30日货币资金为454,415,201.69元，较2021年12月31日的638,607,341.15元减少 [30] - 2022年9月30日应收票据为94,833,271.20元，较2021年12月31日的30,861,782.48元增加 [30] - 2022年9月30日应收账款为1,236,508,241.10元，较2021年12月31日的1,282,267,911.34元减少 [30] - 2022年9月30日预付款项为198,740,616.85元，较2021年12月31日的126,326,445.79元增加 [30] - 2022年存货为13.13亿元，2021年为13.12亿元[34] - 2022年流动资产合计35.80亿元，2021年为38.42亿元[34] - 2022年非流动资产合计40.52亿元，2021年为43.10亿元[34] - 2022年流动负债合计81.54亿元，2021年为82.04亿元[36] - 2022年非流动负债合计6.03亿元，2021年为6.37亿元[36] - 2022年归属于母公司所有者权益合计 -11.38亿元，2021年为 -7.02亿元[36] - 2022年少数股东权益为1176.11万元，2021年为1160.24万元[38] - 2022年负债和所有者权益总计76.31亿元，2021年为81.51亿元[34][38] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益23.22万元，年初至报告期末为9276.21元[16] - 本报告期计入当期损益的政府补助1620.26万元，年初至报告期末为3033.98万元[16] - 本报告期与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -2917.21万元[18] - 年初至报告期末对外委托贷款取得的损益为290.03万元[18] - 本报告期非经常性损益合计 -1315.70万元，年初至报告期末为180.73万元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为136,856名，方正信息产业有限责任公司持股276,333,368股，持股比例12.59% [22] 诉讼情况 - 截至2022年10月25日，上海金融法院受理投资者诉讼1,790件，索赔总额约2.91亿元，较半年报新增诉讼285件，新增索赔金额约0.5亿元 [26] - 已有生效判决、已调解案件共1,488件，涉及索赔金额约2.35亿元，应赔付金额约1.28亿元，与半年报披露数据相比未变 [26] 公司重整情况 - 2022年9月13日，公司控股股东变更为方正信息产业 [27] - 2022年9月27日，北京一中院裁定受理公司重整，指定北京大成律师事务所为管理人 [29] - 共有3家报名者参与公司重整投资，最终确定珠海华发实体产业投资控股有限公司为重整投资者 [29] 每股收益情况 - 2022年前三季度基本每股收益为-0.1996元/股，2021年同期为-0.2091元/股[43]

公司基本信息 - 公司中文名称为方正科技集团股份有限公司，简称方正科技，法定代表人为刘建[17] - 公司注册地址为上海市南京西路1515号嘉里商务中心9楼，办公地址为上海市浦东南路360号新上海国际大厦26层C座[19] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[20] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为*ST方科，股票代码为600601[22] 报告期相关信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] - 本半年度报告未经审计[5] - 2022年半年度报告涵盖1 - 6月财务数据[193][196][200] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[6] - 2022年半年度不进行利润分配或转增[74] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 公司风险提示 - 公司已在报告中“第三节 管理层讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险[7] - 公司股票因2021年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，已被实施退市风险警示[61] - 债权人方正数码申请公司重整，是否受理及进入重整程序尚不确定，重整失败可能被宣告破产[61] - 公司业绩持续亏损致净资产为负，流动资金紧张，部分借款逾期，可能面临债务交叉违约风险[61] - 全球经济不确定性及通胀上行，可能影响公司PCB业务订单和设备进口[61] - PCB行业竞争激烈，公司新建项目若客户开拓不利，将面临产能利用率不足风险[61] 财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为21.99亿元，较上年同期增长8.91%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2.25亿元，上年同期调整后为 - 2.31亿元[23] - 本报告期末总资产为78.37亿元，较上年度末减少3.85%[23] - 本报告期基本每股收益为 - 0.1023元/股，上年同期调整后为 - 0.1052元/股[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.1091元/股，上年同期调整后为 - 0.1091元/股[27] - 非流动资产处置损益为 - 22.29万元[28] - 计入当期损益的政府补助为1413.72万元[28] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回290.03万元[31] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为67.74万元[31] - 非经常性损益合计为1496.43万元[31] 行业市场情况 - 2022年PCB行业预计成长率为4.2%，市场预估至843.41亿美元，2023 - 2026年以4.9%的年复合增长率成长，2026年产值将达1015.59亿美元[35] - 截至2022年报告期末，电信业务收入累计完成8158亿元，同比增长8.3%；互联网宽带业务收入1220亿元，同比增长9.2%；移动数据流量业务收入3336亿元，同比增长0.7%[35] - 截至2022年报告期末，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数达5.63亿，比上年末净增2705万户；100Mbps及以上接入速率用户达5.27亿户，占比93.7%，较上年末提升0.6个百分点；1000Mbps及以上接入速率用户达6111万户，比上年末净增2656万户，占比10.9%[38] - 截至2022年报告期末，三家基础电信企业新兴业务收入1624亿元，同比增长36.3%[38] - 2022年报告期内，软件业务实现收入46266亿元，同比增长10.9%，利润总额4891亿元，同比增长7.3%；其中软件产品收入11427亿元，同比增长10.2%；信息技术服务收入30296亿元，同比增长12.0%；信息安全收入755亿元，同比增长11.4%；嵌入式系统软件收入3788亿元，同比增长5.0%[38] 公司业务板块 - 公司专业从事PCB产品全流程业务，产品包括高密度互连板等多种类型[35] - 公司全资子公司方正宽带提供宽带接入、ICT及融合通信服务，服务对象广泛[35] - 公司全资子公司方正国际围绕行业应用软件开发与IT系统集成服务布局，在公安、交通、信创等行业有丰富经验和成果[35] - 方正PCB连续多年在中国PCB内资企业排名前列[39] - 方正国际具备CMMI5、ISO9001、ISO27001等资质认证[39] - PCB业务营收16.69亿元，同比增加14%，净利润0.93亿元，同比增加15.48%[43] - 互联网接入服务业务营收1.92亿元，同比减少8.45%，净利润-0.91亿元[43] - IT系统集成及解决方案业务营收2.56亿元，同比增加18.03%，净利润-1.09亿元[46] - 公司营业收入21.99亿元，同比增加8.91%，营业成本18.46亿元，同比增加11.28%[47] - 销售费用1.41亿元，同比减少8.30%，管理费用1.36亿元，同比减少18.65%[47] - 财务费用1.33亿元，同比增加19.48%，研发费用1.50亿元，同比减少3.61%[47] - 应收票据4396.19万元，较上年期末增加42.45%，应付票据2.50亿元，较上年期末增加42.25%[50] - 应收款项融资6957.60万元，较上年期末减少36.34%，合同资产5577.09万元，较上年期末减少30.08%[50] - 货币资金受限金额3.39亿元，受限原因包括保函、票据、履约、贷款保证金及法院冻结款[51] - PCB业务聚焦新材料新工艺等开发，互联网接入服务业务推进数字化转型，IT系统集成业务推出多个解决方案和规划[42] 子公司财务情况 - 珠海方正科技多层电路板有限公司净利润为 - 5237.45万美元，珠海方正科技高密电子有限公司净利润为6010.19万美元[55][57] - 重庆方正高密电子有限公司净利润为8257.28万美元，方正宽带网络服务有限公司净利润为 - 9595.78万美元[57] - 方正国际软件（北京）有限公司净利润为 - 6530.31万美元，方正国际大数据（北京）有限公司净利润为 - 7435.03万美元[57] 公司人事变动 - 2022年3月11日公司聘任李毅为财务总监[70] - 2022年5月31日马建斌申请辞去监事长及监事职务，辞职申请在选出新任监事后生效[73] - 2022年6月24日公司选举常燕为监事，选举高嵩为监事长[73] 公司环保情况 - 公司PCB业务生产基地珠海高密和重庆高密为重点排污单位[75] - 废水排放中化学需氧量半年排放总量为10.423t，核定年排放总量为278.96t[78] - 废水排放中氨氮半年排放总量为3.38t，核定年排放总量为34.87t[78] - 废气排放中颗粒物半年排放总量为19.27t[78] - 珠海高密废水总铜排放浓度0.3962mg/L、总量0.01443t/半年，氨氮排放浓度14.55mg/L、总量5.4228t/半年，化学需氧量排放浓度68.5mg/L、总量26.0737t/半年等[81] - 重庆高密废气氮氧化物排放浓度21.485mg/m³、总量0.266t/半年[81] - 珠海高密于2008年7月编制环评报告获批复，2019年12月更换国家排污许可证[85] - 重庆高密于2007年11月编制环评报告获批复，2019年针对新建钻孔车间编制登记表获批复[85] - 珠海高密编制《珠海方正科技高密电子有限公司突发环境事件应急预案》，备案编号[富山]440410 - 2021 - 017 - H[86] - 重庆高密编制《重庆方正高密电子有限公司突发环境事件应急预案》，备案编号500193 - 2021 - 026 - M[86] - 非重点排污单位废水总铜排放浓度0.1mg/L、总量0.034t/半年，总镍排放浓度0.01mg/L、总量0.001t/半年等[92] - 非重点排污单位废气氮氧化物排放浓度3mg/m³、总量1.38t/半年，核定排放总量16.583t/年[92] - 两家生产基地均按要求编制环境自行监测方案并公开数据，监测结果达标[87] - 报告期内两家生产基地“三废”排放符合要求，无重大环境问题和污染事故[91] - 二氧化硫排放为0mg/m³、0t/半年，1.54t/年；总挥发性有机物排放为14mg/m³、1.45t/半年，25.23t/年[95] - 珠海多层新建高端智能化产业基地于报告期内启动调试运行，配套废水、废气处理设施及危废储存车间，处理系统运行稳定[95] 公司社会责任 - 公司下属子公司珠海发展定向捐赠10万元扶贫资金（计划分三年拨付）用于湄潭县抄乐镇落花屯村发展产业及民生项目[98] 同业竞争与关联交易承诺 - 中国平安承诺排查下属子公司与方正科技的同业竞争业务，若存在则通过资产重组等方式解决[101] - 平安人寿承诺排查与方正科技的同业竞争业务，若存在则通过资产重组等方式解决[101] - 平安人寿及其控制的企业将尽可能避免和减少并规范与方正科技及其下属子公司的关联交易[104] - 方正信息产业及其控制的企业将尽可能避免和减少并规范与方正科技及其下属子公司的关联交易[104] - 方正集团和方正信产承诺本企业及控制的其他企业未从事与方正科技主营业务形成实质性同业竞争的业务[104] - 2010年1月8日方正集团承诺，在特定条件下公司可无偿或有偿使用其“方正”“FOUNDER”等商标，报告期内方正科技未缴纳品牌使用费[104][107] 公司审计与重整情况 - 2021年度财务报告被出具保留意见审计报告，报告期内公司业绩持续亏损，资产负债率进一步上升，流动资金紧张，借款逾期增加[110] - 2022年6月2日债权人方正数码向北京一中院申请对公司进行重整，截至报告披露日未收到受理文书，申请是否受理及公司是否进入重整程序存在重大不确定性[111] 公司诉讼情况 - 子公司方正国际北京公司诉请苏宁易购支付合同款及违约利息合计5718.17万元，诉请苏宁易购承担连带担保责任；北京城建长城建设集团诉请江西鑫隆佳支付合作款项1595.09万元及逾期利息[112] - 截至2022年8月15日，上海金融法院受理投资者诉讼1505件，索赔总额约2.46亿元，已有生效判决、已调解案件1488件，涉及索赔金额约2.35亿元，应赔付金额约1.28亿元[116] - 2022年8月公司获知因涉嫌违规披露重要信息案于2019年被大连公安立案侦查，与2017年5月被证监会行政处罚系同一事项[117] 公司关联交易情况 - 2022年1 - 6月与方正集团和新方正集团及其下属企业采购发生额486.91万元、采购软件及服务121.57万元，销售产品及服务等多项业务有对应发生额[118] - 2022年1 - 6月与中国平安及其关联人采购服务发生额1977.91万元、购买保险1.87万元，提供服务26.42万元，银行存款等2164.40万元[118][120] - 2022年1 - 6月向方正集团和新方正集团及其下属企业房屋出租发生额548.11万元，房屋租赁发生额546.72万元[118][120] - 2022年1 - 6月方正集团和新方正集团及其下属企业为公司提供融资租赁等业务最高余额1.62亿元，公司向其借入资金最高余额10.66亿元[120] - 关联方资金往来方面，公司向关联方借款期初余额合计828,144,219.90元，关联方向公司提供资金发生额合计237,691,242.71元，期末余额合计1,065,835,462.61元[123] - 公司在北大方正集团财务有限公司存款，每日最高存款限额500,000,000.00元，存款利率范围0.445%，期初余额103,969.50元，本期合计存入金额239.29元，本期合计取出金额104,208.79元[125] 公司担保与逾期情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计154,261,701.74元，报告期末对子公司担保余额合计1,191,779,990.03元，担保总额（包括对子公司的担保）为1,191,779,990.03元[132] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为499,828,633.58元，担保总额超过净资产50%部分的金额为1,191,779,990.03元[132] - 公司全资子公司方正宽带与中国外贸融资租赁有限公司、甘肃公航旅融资租赁有限公司的融资租赁逾期，逾期净额分别为11,235.33万元、18,712.44万元，方正国际软件（北京）有限公司与新华三和佳讯飞鸿的应付款逾期，逾期净额为2,644.28万元，公司为上述六笔融资提供担保[132][135] 公司股权结构 - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[139] - 截至报告期末普通股股东总数为140,117户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[140] - 北大方正信息产业集团有限公司期末持股数量为276,333,368股，持股比例12.59%[140] - 曾远彬报告期内增持462,300股，期末持股数量为79,865,103股，持股比例3.64%[140] - 张佳华报告期内增持5,171,400股，期末持股数量为19,938,300股，持股比例0.91%[140] - 前十名无限售条件股东中，北大方正信息产业集团有限公司持股276,333

公司基本信息 - 公司股票简称ST方科，股票代码600601，上市交易所为上海证券交易所[21] - 公司注册地址为上海市南京西路1515号嘉里商务中心9楼，办公地址为上海市浦东南路360号新上海国际大厦26层C座[20] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》[20] 财务报告相关声明 - 公司负责人刘建、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人李毅声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题，并承担法律责任[4] 审计情况 - 上会会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 上会会计师事务所为公司出具保留意见审计报告，公司将采取措施改善经营[195] - 公司现聘任上会会计师事务所，境内报酬为298万元[198] 报告期 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期内公司召开两次股东大会、六次董事会、三次监事会[116] - 2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过子公司借款延期议案[119] - 2021年6月10日召开2020年年度股东大会，审议通过多项议案[119] - 2021年第十二届董事会召开6次会议，审议通过多项议案，包括债务延期、计提减值准备、财务报告等[137][140] - 2021年董事应参加董事会会议次数多为6次，均亲自出席，无连续两次未亲自参加会议情况[141][144] - 2021年董事会会议现场会议0次，通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开1次[144] - 董事会下设审计委员会，成员为吴武清、刘坚、刘建[145] - 2021年审计委员会召开3次会议，就审计工作与审计机构沟通并审议多项议案[146] - 2021年公司各季度财务报告均通过审计委员会审议并获确认审阅意见[149] 主要财务数据 - 2021年营业收入为54.32亿元，较2020年减少9.06%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -12.12亿元，2020年为 -9.20亿元[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为 -7.01亿元，较2020年末减少198.85%[26] - 2021年基本每股收益为 -0.5520元/股，2020年为 -0.4190元/股[27] - 2021年第四季度营业收入为21.68亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -7.63亿元[30] - 2021年非流动资产处置损益为 -341.64万元，2020年为 -139.86万元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助为3084.95万元，2020年为5531.04万元[31] - 2021年企业重组费用为 -8810.10万元[33] - 2021年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为843.25万元[33] - 2021年其他权益工具投资期末余额为39.55万元，较期初减少1.97亿元[36] - 报告期内公司实现营业收入54.32亿元，归属母公司所有者净利润为 - 12.12亿元[53] - 营业收入较上年同期59.73亿元下降9.06%，营业成本较上年同期49.37亿元下降7.38%[55] - 销售费用较上年同期3.11亿元增长13.12%，管理费用较上年同期3.07亿元增长46.08%[55] - 财务费用较上年同期2.44亿元增长8.00%，研发费用较上年同期3.07亿元下降5.67%[55] - 经营活动现金流量净额为 - 1557.96万元，投资活动现金流量净额为 - 2.25亿元，筹资活动现金流量净额为2177.82万元[55] - PCB销售收入30.68亿元，毛利率18.02%，同比减少5.61个百分点，国外营业收入9.66亿元[56][60] - 软件系统集成收入10.85亿元，毛利率15.18%，同比增加2.06个百分点[56] - 宽带服务收入3.18亿元，毛利率 -7.46%，同比增加18.92个百分点[56] - 印刷电路板生产量977.35万平方英尺，同比增长4.39%；销售量928.06万平方英尺，同比增长2.13%；库存量151.88万平方英尺，同比增长39.28%[61] - 印刷电路板原材料成本14.16亿元，占总成本56.28%，同比增长8.00%[62] - 硬件产品销售收入1.58亿元，毛利率17.60%，同比减少1.84个百分点，成本同比增长90.13%[58][65] - 办公用品销售收入0.46亿元，毛利率2.64%，同比增加0.54个百分点，成本同比下降24.00%[58][65] - 软件产品销售收入0.13亿元，毛利率68.10%，同比增加41.14个百分点，成本同比下降85.09%[58][65] - IDC业务收入0.90亿元，毛利率52.08%，同比增加30.34个百分点，成本同比下降9.96%[58][65] - 定制开发收入1.56亿元，毛利率23.81%，同比减少3.92个百分点，成本同比增长51.75%[56][65] - 前五名客户销售额159,130.09万元，占年度销售总额29.30%；前五名供应商采购额82,794.56万元，占年度采购总额23.50%[68] - 销售费用352,213,931.52元，同比增加13.12%；管理费用449,027,450.70元，同比增加46.08%；研发费用289,292,776.54元，同比减少5.67%；财务费用263,603,263.40元，同比增加8%[68] - 研发投入合计289,292,776.54元，占营业收入比例5.33%[68] - 经营活动产生的现金流量净额-15,579,615.55元，同比减少102.31%；投资活动产生的现金流量净额-225,138,274.33元，同比大额减少；筹资活动产生的现金流量净额21,778,181.84元，同比大增[72] - 货币资金期末数638,607,341.15元，占总资产比例7.87%，较上期期末变动-33.02%[72] - 应收票据期末数30,861,782.48元，占总资产比例0.38%，较上期期末变动-64.38%[72] - 在建工程期末数132,706,345.75元，占总资产比例1.63%，较上期期末变动-83.00%[72] - 短期借款期末数1,738,300,455.52元，占总资产比例21.32%，较上期期末变动46.84%[75] - 预计负债期末数111,429,392.16元，占总资产比例1.37%，较上期期末变动111.65%[75] - 2021 - 2019年度公司经营性现金流净额分别为-0.16亿元、6.50亿元、8.34亿元，预期未来十二个月为正[195] 业务板块情况 - PCB业务营业收入32亿元，净利润-758万元，利润同比大幅减少[38] - 互联网接入服务业务营业收入4.25亿元，同比减少7.47%，净利润-7.29亿元[39] - IT系统集成及解决方案业务营业收入15.63亿元，同比减少23.11%，净利润-2.74亿元[42] - 方正宽带用户持续流失、规模萎缩，继续落实业务转型战略[39] - 方正国际在警务、交通、信息技术应用创新领域推出新产品和解决方案[40][42] - 方正国际中标佛山市城市轨道交通三号线工程自动售检票系统项目[42] - 方正国际自主研发的绍兴轨道交通清分及多线路中心（ACLC）系统正式上线运营[42] - 方正国际丰富完善信创产品体系，参与相关信创行业标准起草和编制[42] - 公司资金压力加大，部分债务违约，对方正宽带品牌、客户开发及维护造成不利影响[39] - 公司IT系统集成业务签单规模下降、交付进度放缓和回款不及预期，导致收入下滑亏损扩大[42] - 公司主营业务包括生产和销售PCB产品、互联网接入服务、IT系统集成及解决方案[48] - 方正PCB连续多年在中国PCB内资企业排名前列[52] - 方正国际具备CMMI5、ISO9001、ISO27001等资质认证，报告期新增“知识产权管理体系”认证证书[52] - 方正宽带持续提升7*24*365技术服务，保障用户体验，关注网络安全[52] - 公司在高多层板及HDI技术领域有丰富技术沉淀，生产技术达国内先进水平[52] 未来业务规划 - 公司PCB业务将稳定发展并扩大应用领域，建立开放式研究院提升技术能力，优化市场战略[102] - 方正宽带将调整业务经营战略，加大ToB业务开拓力度，保持融合通信业务稳健发展[102] - 方正国际将深化协同合作战略，强化产品研发，加速技术融合，实现业务升级转型[105] - PCB业务将主攻国内大客户市场，推进台湾、日韩及欧洲市场并开拓新兴市场，2022年高端智能化产业基地将深入应用和优化智能化设备和系统[106] - 方正宽带将加强经营管理，优化核心城市网络结构，开拓新业务和服务模式，保持座席数稳步增长[106] - 方正国际将成立智慧警务事业部，整合公安业务，夯实组织结构改革成果，强化人均效益对标[106] - 2022年公司将与债权人协商债务展期或和解，稳定主业并压缩成本[195] - 公司将优化业务板块，确保PCB业务稳定，压缩亏损业务规模[195] 风险提示 - 2021年末公司归属于上市公司股东的净资产为负，股票将被实施退市风险警示[107] - 重整完成后中国平安将间接控制公司，控股股东、实际控制人完成变更时间不确定[110] - 公司业绩持续亏损致净资产为负，流动资金紧张，部分借款逾期[110] - PCB行业受宏观经济波动影响，市场存在变数，可能影响公司业务订单和设备进口[110] - PCB、固网宽带、IT系统集成及解决方案业务均面临激烈市场竞争[110] - 公司PCB业务收入对美元兑人民币汇率敏感，将采取措施控制汇率风险[110] - IT行业技术变革快，公司面临市场开拓和技术储备挑战，且高端人才储备不足[110] 人员情况 - 董事长刘建报告期内从公司获得税前报酬总额218.67万元[123] - 董事吴建英报告期内从公司获得税前报酬总额151.45万元[123] - 独立董事王雪莉、刘坚、吴武清报告期内从公司获得税前报酬均为14万元[123] - 2021年报告期内左进曾任方正信产集团代理CEO兼CFO，任期至2021年10月[132] - 2021年报告期内崔运涛曾任方正集团财务管理部总经理等职，任期至2021年12月[134] - 2021年报告期内马建斌曾任方正集团副总裁兼首席人才官，任期至2021年10月[134] - 高嵩现任方正信产集团法务部总经理[129][132] - 孙敏现任方正集团副总裁、北大方正集团财务有限公司董事长等职[134] - 胡滨现任方正和生投资有限责任公司董事、方正证券董事等多个职务[134] - 报告期末公司董事、监事及高级管理人员报酬合计为595.29万元人民币[136] - 2021年财务总监暴楠离任，董事左进、崔运涛离任，财务总监李毅被聘任[136] - 公司在职员工数量合计6840人，其中母公司29人，主要子公司6811人[151] - 员工专业构成中生产人员3769人、销售人员348人、技术人员1841人等[151] - 员工教育程度方面硕士及以上183人、本科1906人、大专1192人、大专以下3559人[151] - 研发人员数量1,472人，占公司总人数的比例21.52%[69] 公司治理与制度 - 公司独立董事人数占董事会总人数的三分之一[116] - 公司中层管理人员实行竞聘上岗和末位淘汰制[116] - 公司依据考评及激励机制和奖励制度对高级管理人员进行绩效考评[160] - 公司同日披露《2021年度内部控制评价报告》和《2021年度内部控制审计报告》[161][162] - 公司董事会审议通过《方正科技集团股份有限公司子公司管理规则》加强对子公司管理[161] - 珠海高密披露的内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[164] - 公司全面推行量化绩效考核，实行A、B、C、D分级薪酬管理评分模式[154] 环保情况 - 公司PCB业务生产基地珠海高密、珠海多层和重庆高密为重点排污单位[165] - 珠海高密废水总铜排放浓度0.11mg/L、总量0.32t/年，废气氯化氢排放浓度1.40mg/m³、总量6.00t/年等[165] - 珠海多层废水总铜排放浓度0.10mg/L、总量0.02t/年，废气盐酸雾排放浓度4.55mg /m³、总量3.21t/年等[168] - 重庆高密废水总铜排放浓度0.54mg/L、总量0.2923t/年，废气非甲烷总烃排放浓度0.61mg/m³、总量0.6081t/年等[168][171] - 珠海高密废水处理采用物理化学处理法+化学混凝法+厌氧好氧工艺法，废气处理采用碱性喷淋技术与活性炭吸附处理[172] - 珠海多层废水处理采用化学沉淀法+膜处理技术法+生化处理法，废气处理采用碱性喷淋技术与活性炭吸附处理[172] - 重庆高密废水处理采用化学沉淀法+生化处理法，废气处理采用袋式收集、酸性喷淋、碱性喷淋技术与活性炭吸附处理[172] - 珠海高密设立环保管理课负责环保设施运行及维护，通过ISO14001审核[172] - 珠海多层设备下辖的三水管理课负责环保设施运行及维护，兰埔厂区2021

营收与利润情况 - 本报告期营业收入979,784,981.12元，较上年同期调整后增长4.48%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为 -129,358,786.90元[6] - 2022年第一季度营业总收入9.7978498112亿元，2021年第一季度为9.3776873118亿元[34] - 2022年第一季度营业总成本11.1065978136亿元，2021年第一季度为10.6274577761亿元[34] - 2022年第一季度净利润为-1.3002878418亿元，2021年第一季度为-1.3289810194亿元[38] - 2022年第一季度综合收益总额为-1.3142668642亿元，2021年同期为-1.3332683053亿元[40] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为85,529,970.55元，上年同期调整后为 -98,560,808.29元，主要因本报告期以票据结算增加，减少购买商品、接受劳务资金流出[8][16] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.6551643023亿元，2021年同期为13.9833405803亿元[40] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为13.4488005636亿元，2021年同期为14.9922683223亿元[40] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8552.997055万元，2021年同期为-9856.080829万元[44] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.4825342275亿元，2021年同期为-1.3797081212亿元[44] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为3.2688198174亿元，2021年同期为4.5015365652亿元[44] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.0908989694亿元，2021年同期为3138.792761万元[46] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-316.191099万元，2021年同期为-650.23808万元[46] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为1.0807137396亿元，2021年同期为3.9859960403亿元[46] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产8,033,696,137.71元，较上年度末调整后减少1.47%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为 -831,693,562.01元[8] - 2022年3月31日货币资金为545,205,151.62元，2021年12月31日为638,607,341.15元[25] - 2022年3月31日应收账款为1,142,954,658.33元，2021年12月31日为1,282,267,911.34元[25] - 2022年3月31日存货为1,355,051,292.62元，2021年12月31日为1,311,525,655.07元[29] - 2022年3月31日流动资产合计3,811,484,704.76元，2021年12月31日为3,841,663,716.96元[29] - 2022年3月31日非流动资产合计4,222,211,432.95元，2021年12月31日为4,311,599,065.89元[29] - 2022年3月31日资产总计8,033,696,137.71元，2021年12月31日为8,153,262,782.85元[29] - 2022年3月31日短期借款为1,715,410,612.50元，2021年12月31日为1,738,300,455.52元[29] - 2022年3月31日应付账款为2,177,595,200.04元，2021年12月31日为2,404,827,572.01元[29] - 2022年第一季度末流动负债合计82.4793562103亿元，2021年为82.0439870450亿元[32] - 2022年第一季度末非流动负债合计6.0452167745亿元，2021年为6.3719301447亿元[32] - 2022年第一季度末负债合计88.5245729848亿元，2021年为88.4159171897亿元[32] - 2022年第一季度末归属于母公司所有者权益合计-8.3169356201亿元，2021年为-6.9993133465亿元[32] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,021,499.65元，其中非流动资产处置损益 -195,376.57元，计入当期损益的政府补助5,430,809.82元[10][16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数148,994[17] - 前十大股东中，北大方正信息产业集团有限公司持股276,333,368股，持股比例12.59%[17] - 曾远彬持股77,958,903股，持股比例3.55%[17] - 杨创和持股19,321,700股，持股比例0.88%[17] 诉讼情况 - 截至2022年3月31日，上海金融法院受理投资者诉讼1505件，索赔总额约2.48亿元，已有生效判决、已调解案件1472件，涉及索赔金额约2.08亿元，应赔付金额约1.16亿元[21] 股权结构情况 - 重整计划执行后，新方正集团股权结构为平安人寿设立的SPV持股约66.507%，珠海华发集团设立的SPV持股约28.503%，债权人持股平台持股约4.99%[24] 其他财务指标情况 - 2022年第一季度信用减值损失536.053621万元，2021年为-29.320940万元[38] - 2022年第一季度资产减值损失-45.434027万元，2021年为-36.521224万元[38] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为-139.790224万元，2021年为-42.872859万元[38] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0589元/股，2021年同期均为-0.0601元/股[40]

公司基本信息 - 公司股票A股在上海证券交易所上市，股票简称为ST方科，代码为600601[21] - 公司法定代表人为刘建[19] - 公司注册地址为上海市南京西路1515号嘉里商务中心9楼[20] - 公司办公地址为上海市浦东南路360号新上海国际大厦26层C座[20] - 公司网址为http://www.foundertech.com，电子信箱为IR@founder.com[20] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》[20] 审计相关 - 上会会计师事务所为公司出具保留意见审计报告[5] - 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，签字会计师为曹晓雯、史海峰[22] - 现聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙），境内会计师事务所报酬为298万元[184] - 2021年公司支付给上会会计师事务所各项审计费用（含子公司审计费）298万元，内部控制审计费用30万[187] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] 利润分配 - 公司2021年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，拟不进行利润分配、公积金转增股本或其他形式分配[7] - 公司2020和2021年度业绩亏损，期末母公司未分配利润为负，拟不进行利润分配等[139] 财务数据 - 2021年营业收入为54.32亿元，较2020年减少9.06%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -12.12亿元，2020年为 -9.20亿元[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为 -7.01亿元，较2020年末减少198.85%[26] - 2021年基本每股收益为 -0.5520元/股，2020年为 -0.4190元/股[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为9.38亿元、10.79亿元、12.47亿元、21.68亿元[29] - 2021年非流动资产处置损益为 -341.64万元，2020年为 -139.86万元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助为3084.95万元，2020年为5531.04万元[31] - 2021年企业重组费用为 -8810.10万元[33] - 2021年其他权益工具投资期初余额为1.97亿元，期末余额为39.55万元，当期变动 -1.97亿元[36] - 2021年应收账款融资期初余额为2.27亿元，期末余额为1.09亿元，当期变动 -1.17亿元[36] - 报告期内公司实现营业收入54.32亿元，归属母公司所有者净利润为 - 12.12亿元[53] - 营业收入较上年同期59.73亿元下降9.06%，营业成本较上年同期49.37亿元下降7.38%[55] - 销售费用较上年同期3.11亿元增长13.12%，管理费用较上年同期3.07亿元增长46.08%[55] - 财务费用较上年同期2.44亿元增长8.00%，研发费用较上年同期3.07亿元下降5.67%[55] - 经营活动现金流量净额为 - 1557.96万元，投资活动现金流量净额为 - 2.25亿元，筹资活动现金流量净额为2177.82万元[55] - PCB销售收入30.68亿元，毛利率18.02%，同比减少5.61个百分点，国外营业收入9.66亿元[56][59] - 软件系统集成收入10.85亿元，毛利率15.18%，同比增加2.06个百分点[56] - 宽带服务收入3.18亿元，毛利率 -7.46%，同比增加18.92个百分点[56] - 印刷电路板生产量977.35万平方英尺，同比增长4.39%；销售量928.06万平方英尺，同比增长2.13%；库存量151.88万平方英尺，同比增长39.28%[60] - 印刷电路板原材料成本14.16亿元，占总成本比例56.28%，同比增长8.00%[61] - 硬件产品销售收入1.58亿元，毛利率17.60%，同比减少1.84个百分点，成本同比增长90.13%[59][64] - 办公用品销售收入4623.88万元，毛利率2.64%，同比增加0.54个百分点，成本同比减少24.00%[59][64] - 软件产品销售收入1268.77万元，毛利率68.10%，同比增加41.14个百分点，成本同比减少85.09%[59][64] - IDC业务收入899.69万元，毛利率52.08%，同比增加30.34个百分点，成本同比减少9.96%[59][64] - 定制开发收入1563.32万元，毛利率23.81%，同比减少3.92个百分点，成本同比增长51.75%[56][64] - 前五名客户销售额159,130.09万元，占年度销售总额29.30%；前五名供应商采购额82,794.56万元，占年度采购总额23.50%[67] - 销售费用352,213,931.52元，同比增加13.12%；管理费用449,027,450.70元，同比增加46.08%；研发费用289,292,776.54元，同比减少5.67%；财务费用263,603,263.40元，同比增加8%[67] - 研发投入合计289,292,776.54元，占营业收入比例5.33%[67] - 经营活动现金流量净额-15,579,615.55元，同比减少102.31%；投资活动现金流量净额-225,138,274.33元，同比大额减少；筹资活动现金流量净额21,778,181.84元，同比大增[72] - 货币资金期末数638,607,341.15元，占总资产7.87%，较上期减少33.02%[72] - 应收票据期末数30,861,782.48元，占总资产0.38%，较上期减少64.38%[72] - 短期借款期末数1,738,300,455.52元，占总资产21.32%，较上期增加46.84%[74] - 长期借款期末数68,000,000.00元，占总资产0.83%，较上期减少88.15%[74] - 珠海方正PCB高端智能化产业基地项目一期工程已投产[77] - 珠海方正科技高密电子有限公司营业收入为16.26亿美元，净利润为8924.94万美元[78] - 珠海方正印刷电路板发展有限公司营业收入为20.85亿美元，净利润亏损1056.15万美元[78] - 重庆方正高密电子有限公司营业收入为8.83亿美元，净利润为7013.96万美元[80] - 2021 - 2019年度公司经营性现金流净额分别为-0.16亿元、6.50亿元、8.34亿元，预期未来十二个月为正[182] 业务板块情况 - PCB业务营业收入32亿元，净利润-758万元，利润同比大幅减少[38] - 互联网接入服务业务营业收入4.25亿元，同比减少7.47%，净利润-7.29亿元[39] - IT系统集成及解决方案业务营业收入15.63亿元，同比减少23.11%，净利润-2.74亿元[42] - 方正宽带用户持续流失、规模萎缩，继续落实业务转型战略[39] - 方正国际在警务、交通、信息技术应用创新领域推出新产品和解决方案[40][42] - 方正国际中标佛山市城市轨道交通三号线工程自动售检票系统项目[42] - 方正国际自主研发的绍兴轨道交通清分及多线路中心系统正式上线运营[42] - 方正国际丰富完善信创产品体系，参与相关行业标准起草编制[42] - 子公司珠海多层兰埔厂区停产搬迁，高端智能化产业基地投产致成本增加[38] - 公司IT系统集成业务签单规模下降、交付进度放缓和回款不及预期[42] - 公司主营业务包括生产销售PCB产品、互联网接入服务、IT系统集成及解决方案，报告期内未发生重大变化[48] - 方正PCB连续多年在中国PCB内资企业排名前列，方正国际具备CMMI5、ISO9001等资质认证，报告期新增“知识产权管理体系”认证证书[52] - 方正宽带持续提升7*24*365技术服务，关注网络安全，完善应急预案，为IDC企业客户提供高可靠性和高可用性网络环境[52] - 公司PCB业务在高多层板及HDI技术领域有丰富技术沉淀，生产技术达国内先进水平[52] - 方正国际是PGIS技术标准制定者、国内AFC领域领先的软件开发与系统集成商，积极参与信创行业标准起草[51][52] 行业前景与业务规划 - 2022年PCB行业预计成长率为5.2%，2023 - 2026年将以4.8%的年复合增长率成长，2026年全球PCB行业产值将达1015.59亿美元[84] - 全球通讯电子领域2025年产值将达7290亿美元，2020 - 2025年年均复合增长率为5.2%；消费电子领域2025年产值将达4130亿美元，2020 - 2025年年均复合增长率为4.9%；服务器领域2025年产值将达2750亿美元，2020 - 2025年年均复合增长率为8.8%[84] - 至2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重将从7.8%提升至10%[84] - 公司PCB业务将稳定发展并扩大应用领域，建立开放式研究院提升技术能力，方正PCB高端智能化产业基地一期已投产[85] - 方正宽带将调整业务经营战略，推进电信和互联网业务服务业务，加大ToB业务开拓力度，保持融合通信业务稳健发展[85] - 方正国际以数智化建设为牵引，聚焦特定行业，未来将深化协同合作战略，强化产品研发，实现业务升级转型[88] - 2022年PCB业务将主攻国内大客户市场，以美国子公司为核心推进台湾、日韩及欧洲市场并开拓新兴市场，提升整体智能化水平[89] - 2022年方正宽带将加强经营管理，优化网络结构，开拓新业务和服务模式，保持座席数增长并研究人工智能技术[89] - 2022年方正国际将成立智慧警务事业部，整合业务产品线，夯实组织结构改革成果，强化人均效益对标[89] 风险提示 - 2021年末公司归属于上市公司股东的净资产为负，股票将被实施退市风险警示，若出现规定情形可能被终止上市[90] - 重整完成后中国平安将间接控制公司，控股股东、实际控制人完成变更时间不确定，或影响未来生产经营[93] - 公司业绩持续亏损致净资产为负，流动资金紧张，部分借款逾期，可能面临债务交叉违约等风险[93] - PCB行业周期性随宏观经济波动，全球经济不确定或影响公司PCB业务订单和设备进口[93] - PCB、固网宽带、IT系统集成及解决方案业务市场竞争激烈，公司面临产能利用率不足等风险[93] - 公司PCB业务收入对美元兑人民币汇率敏感，将采用方法控制汇率风险[93] - IT行业技术变革快，公司面临市场开拓和技术储备挑战，且新兴领域核心技术人才缺口大[93] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开两次股东大会、六次董事会、三次监事会[99] - 公司独立董事人数占董事会总人数的三分之一[99] - 2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过子公司借款延期议案[102] - 2021年6月10日召开2020年年度股东大会，审议通过多项2020年度相关议案及2021年度相关预计议案[102] - 2021年1月29日，第十二届董事会2021年第一次会议审议通过对重庆三峡银行股份有限公司债务进行延期的议案[120][123] - 2021年4月28日，第十二届董事会2021年第二次会议审议通过多项2020年度报告及2021年度相关议案[123] - 2021年8月30日，第十二届董事会2021年第三次会议审议通过召开2020年年度股东大会的议案及2021年半年度报告[123] - 2021年10月29日，第十二届董事会2021年第四次会议审议通过2021年第三季度报告[123] - 2021年12月27日，第十二届董事会2021年第五次会议审议通过对重庆三峡银行股份有限公司债务再次进行延期的议案[123] - 2021年12月29日，第十二届董事会2021年第六次会议审议通过预计与中国平安及其关联人日常关联交易的议案[123] - 2021年年内召开董事会会议6次，其中现场会议0次，通讯方式召开会议5次，现场结合通讯方式召开会议1次[127] - 审计委员会成员为吴武清、刘坚、刘建，2021年多次就审计工作与审计机构沟通并审议多项报告及议案[128][129] - 2021年公司各季度财务报告均通过审计委员会审议并获确认审阅意见[132] 人员与薪酬 - 董事长刘建报告期内从公司获得税前报酬总额218.67万元[106] - 董事吴建英报告期内从公司获得税前报酬总额151.45万元[106] - 独立董事王雪莉、刘坚、吴武清报告期内从公司获得税前报酬均为14万元[106] - 2021年报告期内，左进曾任方正信产集团代理CEO和CFO至2021年10月[115] - 2021年报告期内，崔运涛曾任方正集团财务管理部总经理等职至2021年12月[117] - 2021年报告期内，马建斌曾任方正集团副总裁兼首席人才官至2021年10月[117] - 高嵩现任方正信产集团法务部总经理[112] - 孙敏现任方正集团副总裁、北大方正集团财务有限公司董事长等职[117] - 胡滨现任方正和生投资有限责任公司董事、方正证券董事等多个职务[117] - 李毅现任公司财务总监、方正国际软件有限公司财务总监[112] - 暴楠曾担任公司财务总监，于2021年2月25日离任[110] - 季红现任公司职工监事、集团办公室主任，持有公司股份43.25[110] - 黄传照现任公司董事会秘书，持有公司股份62.42[110] - 报告期末公司董事、监事及高级管理人员报酬合计为595.29万元人民币[119] - 2021年财务总监暴楠离任

营收情况 - 本报告期营业收入12.47亿元，同比减少1.43%；年初至报告期末营业收入32.64亿元，同比减少5.46%[6] - 2021年前三季度营业总收入32.64亿元，较2020年同期的34.52亿元有所下降[36] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损2.25亿元；年初至报告期末亏损4.49亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比亏损扩大，主要因通信市场需求调整，PCB业务产能利用率下降，以及珠海兰埔厂区停产搬迁产生员工分流安置费用[14] - 2021年前三季度净利润为 -4.5054768465亿元，2020年同期为 -1.7006692088亿元[40] - 2021年前三季度基本每股收益为 -0.2046元/股，2020年同期为 -0.0762元/股[42] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9047.23万元，同比减少122.69%[10] - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要是货款回收同比减少及费用支出同比增加的影响[17] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -9047.227939万元，2020年同期为3.9877148599亿元[45] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.2466510857亿元，2020年同期为 -4.9659601154亿元[49] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.4664994836亿元，2020年同期为 -8562.564639万元[49] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为40.7305192414亿元，2020年同期为48.6668496967亿元[45] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为29.9075809502亿元，2020年同期为33.9644061546亿元[45] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为2.7849792827亿元，2020年同期为10.9530918386亿元[49] - 2021年前三季度偿还债务支付的现金为1.7713971152亿元，2020年同期为5.4435751641亿元[49] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9.1180939710亿元，2020年同期为7.6972392897亿元[45] 资产情况 - 本报告期末总资产91.79亿元，较上年度末增长2.15%；归属于上市公司股东的所有者权益2.13亿元，较上年度末减少70.88%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益减少，主要是利润亏损及其他权益工具投资公允价值变动的影响[17] - 2021年应收账款12.76亿元，较2020年的11.57亿元有所增加[30] - 2021年存货19.23亿元，较2020年的13.46亿元大幅增长[30] - 2021年短期借款19.29亿元，较2020年的11.84亿元显著增加[30] - 2021年应付账款24.03亿元，较2020年的22.17亿元有所上升[33] - 2021年资产总计91.79亿元，较2020年的89.86亿元略有增长[30] - 2021年负债合计89.53亿元，较2020年的82.40亿元有所增加[33] - 2021年归属于母公司所有者权益2.13亿元，较2020年的7.32亿元大幅减少[35] - 2021年所有者权益合计2.26亿元，较2020年的7.46亿元明显下降[35] - 2021年9月30日货币资金为535462750.41元，较2020年12月31日的953368693.51元减少[26] - 2021年9月30日应收票据为31225823.76元，较2020年12月31日的86646743.85元减少[26] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，固定资产减少429,647,108.81元，使用权资产增加463,926,070.19元[52] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，非流动资产合计增加34,278,961.38元，资产总计增加34,278,961.38元[55] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，长期应付款减少98,385,758.80元，租赁负债增加132,664,720.18元[55] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，非流动负债合计增加34,278,961.38元，负债合计增加34,278,961.38元[55][58] - 2020年12月31日流动资产合计为4,250,905,905.12元，非流动资产合计为4,735,504,693.63元[52][55] - 2020年12月31日流动负债合计为7,348,281,985.35元，非流动负债合计为891,766,550.06元[55] - 2021年1月1日流动资产合计为4,250,905,905.12元，非流动资产合计为4,769,783,655.01元[52][55] - 2021年1月1日流动负债合计为7,348,281,985.35元，非流动负债合计为926,045,511.44元[55] - 2020年12月31日和2021年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为732,096,033.00元[58] - 2020年12月31日和2021年1月1日少数股东权益均为14,266,030.34元，所有者权益（或股东权益）合计均为746,362,063.34元[58] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计417.70万元；年初至报告期末合计1271.67万元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为157,722户[18] - 北大方正信息产业集团有限公司持股2.76亿股，持股比例12.59%，为第一大股东[18] - 前十大股东中，北大方正信息产业集团有限公司持股276333368股，曾远彬持股79575196股[21] - 曾远彬和张佳华是夫妻关系，北大方正信息产业集团有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人[21] - 曾远彬通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有一定数量股份，北大方正信息产业集团有限公司通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有一定数量股份[21] 诉讼情况 - 截至2021年10月19日，上海金融法院受理投资者诉讼1505件，索赔总额约2.46亿元，已有生效判决、已调解案件1472件，涉及索赔金额约2.08亿元，应赔付金额约1.16亿元[22] 重整情况 - 2021年7月5日，方正集团等五家公司重整计划获北京一中院裁定批准并终止重整程序，公司控股股东拟变更为“新方正集团或其下属新设业务平台”，实际控制人拟由教育部变更为无实际控制人[25] - 2021年10月21日，方正集团等五家公司完成“新方正集团”设立并取得《营业执照》，重整计划执行完毕后，平安人寿设立的SPV持股66.5%、珠海华发集团有限公司设立的SPV持股28.5%、债权人组成的持股平台持股约5%[25]