净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,500万元到23,500万元，同比下降52.39%到62.52%[7][8] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为13,000万元到16,000万元，同比下降74.70%到79.44%[16][17] - 公司2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降18.50%到35.84%[7][20] - 公司2024年半年度利润总额为74,173万元，归属于上市公司股东的净利润为63,239万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,355万元[9] 非经常性损益 - 公司2023年半年度归属于上市公司股东的非经常性损益金额为34,402万元，较原披露数据13,883万元增加20,519万元[7][20] 投资收益及公允价值变动 - 公司持有的交易性金融资产公允价值变动损益较上年同期减少，影响归属于上市公司股东的净利润-5,651万元，较上年同期减少17,289万元[10][19] - 公司持有的联营企业投资收益较上年同期减少，影响归属于上市公司股东的净利润-4,393万元，较上年同期减少25,500万元[11] 每股收益 - 公司2024年半年度每股收益为0.50元[4] 经营状况及市场拓展 - 公司2024年上半年经营正常有序开展，积极探索优化升级产业结构，创新拓展新的商业模式，大力开拓省外市场[21]

分组1 - 公司提出了1335战略行动方案,明确了三个业务发展方向:数字文化家、数字技术家和数据运营家 [1] - 数据运营业务包括原有的陶天电商营销业务和浙江大数据交易中心,以及新收购的九天数字影像公司 [2][3] - 数字文化业务聚焦游戏精品化运营,新增APP用户达1300万,边峰灌溉日活增长40% [3][4] - 数字技术业务中,富春云数据中心正在升级为算力中心,与合作方合作提供算力服务,提升了毛利率 [5][6] 分组2 - 全国账单业务一季度营收增长130%,正在全国范围内快速拓展 [7] - 城市大脑业务已获得网信备案,正在加速全国推广,预计今年可实现盈利 [8][9] - 公司正在培育数据要素生态,重点发展书商生态,入驻书商已达900家 [8][9] - 公司正在布局AI应用联合实验室、机器人传感器联合实验室,并筹建新制造业基金 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问边峰灌溉业务的具体营收情况 [11] **邱总回答** 边峰灌溉业务目前占公司整体营收比重不高,但增速较快,预计全年增长可以持续 [12] 问题2 **投资者提问** 询问富春云数据中心算力中心的具体情况,包括客户、订单规模等 [13][14] **邱总回答** 富春云已升级1000组算力机柜,与合作方合作提供算力服务,客户需求较为确定和稳定,能耗成本由客户承担 [14][15][16] 问题3 **投资者提问** 询问公司社会治理大模型的优势和数据来源 [22][23][24][25] **邱总回答** 社会治理大模型是自主研发的,具有智能预警、事件处置等功能,数据来源于政府等公共部门,已获得网信备案 [23][24][25]

财务数据 - 公司23年营收为30.7亿，同比下滑，主要原因是社交业务战略调整[2] - 公司23年规模经济润为6.63亿，同比增长34.91%，主要受交易性金融资产影响[2] - 公司23年扣费净利润为3.59亿，减值测试导致减值2.1亿，还原后扣费约5.7亿[2] - 利润下滑主要受到二级市场股票收益影响，同比下降约1亿[10] 业绩展望 - 公司未来将走精品化路线，重点打造爆款游戏，社交业务将收尾，转向数字营销[4] - 公司预计今年有望实现盈亏平衡，数字技术将驱动三个板块协同发展[9] - 公司一季度营收下滑，主要受社交业务战略调整影响，数字营销增长一亿左右[7] 产品和技术 - 公司AI功能包括传播大模型和社会治理大模型，具备多项功能如生成文章、校验编辑等，目前主要服务于2B和2G领域[20] - 公司在AI大模型方面取得了进展，实际效果非常震撼[26] - 公司与航空电子科大合作成立实验室，目前处于早期阶段，主要优势在软件和硬件方面[27] 市场和合作 - 公司持有的上市公司股票具有较强流动性，投资收益较为可观[14] - 公司与百川合作较多，百川大模型在媒体传播领域质量较高，具有领先优势[28] - 公司牵头成立浙江树商联盟，为树商赋能，活跃数据交易[32]

营业收入变化 - 本报告期营业收入678,240,718.47元，同比减少26.58%[7] - 2024年第一季度营业总收入67.82亿元，较2023年第一季度的92.38亿元下降26.58%[50] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润99,235,247.44元，同比减少63.37%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,200,940.14元，同比减少57.51%[7] - 净利润从2.9910486981亿美元降至1.0373577741亿美元，降幅约65.32%[39] - 归属于母公司股东的净利润从2.7092730503亿美元降至0.9923524744亿美元，降幅约63.37%[39] - 少数股东损益从0.2817756478亿美元降至0.0450052997亿美元，降幅约83.99%[39] 每股收益变化 - 基本每股收益0.08元/股，同比减少61.90%；稀释每股收益0.08元/股，同比减少61.90%[7] - 基本每股收益从0.21元/股降至0.08元/股，降幅约61.90%[39] - 稀释每股收益从0.21元/股降至0.08元/股，降幅约61.90%[39] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率1.00%，同比减少1.88%[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计28,034,307.30元[10] - 非流动性资产处置损益为1812.58万元[25] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为249.49万元[25] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为604.47万元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数86,198户，浙报传媒控股集团有限公司持股605,933,168股，持股比例47.87%[14] - 中国民生银行－华夏中证动漫游戏指数基金期末持股1465.51万股，占比1.16%，转融通出借余量156.67万股，占比0.12%[29] 对外投资情况 - 公司参与CRCM Frontier Technology Fund I实际出资金额393.21万美元，参投金额所占比例7.59%，已累计收到基金分配金额90.23万美元[18] - 公司参与桐乡星路千采股权投资合伙企业（有限合伙）实际出资金额3000万元人民币，参投金额所占比例28.25%，已累计收到合伙企业分配金额6493.37万元人民币[18] 资产相关变化 - 本报告期末总资产为124.85亿元，较上年度末减少3.29%[25] - 2024年3月31日货币资金为13.80亿元，2023年12月31日为18.93亿元[34] - 2024年3月31日交易性金融资产为3.18亿元，2023年12月31日为3.09亿元[34] - 2024年3月31日应收账款为7.52亿元，2023年12月31日为5.96亿元[34] - 2024年3月31日流动资产合计为28.04亿元，2023年12月31日为31.47亿元[34] - 资产总计从129.0997169376亿美元降至124.8513392778亿美元，降幅约3.28%[35][36] - 非流动资产合计从97.6264584948亿美元降至96.8148510437亿美元，降幅约0.83%[35] 负债相关变化 - 流动负债合计从15.1584591574亿美元降至12.7597028133亿美元，降幅约15.82%[35] - 非流动负债合计从6.4286237485亿美元降至3.4516687523亿美元，降幅约46.31%[36] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为99.69亿元，较上年度末增长1.01%[25] 综合收益总额变化 - 综合收益总额从2.9846888660亿美元降至1.0378936089亿美元，降幅约65.22%[39] 营业成本变化 - 2024年第一季度营业总成本57.26亿元，较2023年第一季度的72.26亿元下降20.76%[50] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额-237,663,999.02元，同比减少256.70%[7] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计9.55亿元，较2023年第一季度的11.05亿元下降13.60%[41] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计11.92亿元，较2023年第一季度的9.53亿元增长25.10%[41] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.38亿元，2023年第一季度为1.52亿元[41] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1.32亿元，较2023年第一季度的2.71亿元下降51.28%[42] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计0.83亿元，较2023年第一季度的0.57亿元增长45.66%[42] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.49亿元，较2023年第一季度的2.13亿元下降77.01%[42] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计0.37亿元，较2023年第一季度的3.27亿元下降88.67%[42] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计3.28亿元，较2023年第一季度的1.56亿元增长110.58%[42]

业绩总结 - 公司2023年营业总收入为30.78亿，同比下滑40.65%[1] - 游戏收入为13.17亿，同比下滑23.63%[2] - 社交业务收入为7.69亿，同比下降70.2%[2] - IDC业务收入为3.78亿，同比增长4.7%[2] - 公司预计2024年收入为35.58亿，同比增长16%[5] 费用情况 - 公司销售费用下降69.6%[4] - 管理费用增长18.7%[4] - 研发费用下降13.5%[4] 投资评级 - 公司的投资评级包括买入、增持、持有、减持等级别[8] 风险提示 - 报告强调投资有风险，需要谨慎[10]

业绩总结 - 公司23年Q4实现收入7.9亿元，YOY-37%，QOQ+32%[1] - 公司23年全年实现收入30.78亿元，YOY-41%[1] - 公司23年全年归母净利润6.63亿元，YOY+35%[1] - 公司2023年预计净利润为6.91亿元，2026年预计净利润将增长至9.45亿元[5] 未来展望 - 公司多业务稳步推进，传播大模型有望开启商业化[1] 风险提示 - 风险提示包括游戏流水不及预期、政策监管风险、IDC业务竞争激烈等[2] 预测数据 - 公司2023A至2026E营业总收入和归母净利润预测数据[3] - 浙数文化2023年预计营业总收入将从307.8亿元增长至489.9亿元[5] - 2023年预计ROE为6.7%，2026年预计ROE将略微下降至6.9%[5] - 2023年预计ROIC为20.5%，2026年预计ROIC将略微下降至17.1%[5] - 2023年预计资产负债率为16.7%，2026年预计资产负债率将略微上升至21.7%[5] 投资评级 - 华创证券提供了浙数文化（600633）2023年报点评和投资评级体系[11][12] - 投资评级体系中，强推预期未来6个月内超越基准指数20%以上[13] - 行业投资评级中，推荐预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上[14]

业绩总结 - 公司2023年营收为30.8亿元，同比下降40.65%[1] - 公司2023年归母净利为6.6亿元，同比增长34.9%[1] - 公司2023年Q4营收为7.9亿元，同比下降36.9%[3] - 公司2023年毛利率为68.3%，同比提升6.88%[5] - 公司2023年在线游戏业务营收为13.17亿元，毛利率为92.17%[7] - 公司2023年数字营销业务收入为3.37亿元，同比增长24.0%[9] - 公司2023年技术信息服务业务收入为6.41亿元，同比增长6.12%[10] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为7.69/8.61/9.45亿元，对应EPS为0.61/0.68/0.75元，维持“买入”评级[14] - 预测2026年每股收益为0.75，较2023年增长44.23%[17] - 预测2026年每股净资产为10.08，较2023年增长29.23%[17] 市场表现 - 公司2023年Q4总市值为14100.24百万，流通市值也为14100.24百万[4] - 证券代码为600633，股价为11.14，投资评级为买入[17]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入30.78亿元，同比下降40.65%[1] - 公司2023年归母净利润达6.63亿元，归母净利率达21.54%，同比提升12.10%[1] - 公司2023年在线游戏运营业务实现营收13.17亿元，业务毛利率为92.17%，较2022年提升0.09%[1] - 公司2023年数字科技业务实现营收6.41亿元，同比增长6.12%，业务毛利率达53.13%[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为7.6/8.6/9.8亿元，对应EPS为0.60/0.68/0.77元/股，维持“买入”评级[3] - 2026年预计公司的营业收入将达到5193.05百万元，较2022年增长约15.76%[4] - 2026年预计公司的营业利润率将达到14.15%，较2022年增长约6.12%[4] - 2026年预计公司的归属母公司净利润率将达到13.65%，较2022年增长约18.53%[4] - 2026年预计公司的ROE将达到8.19%，较2022年增长约2.90%[4] - 2026年预计公司的ROIC将达到16.36%，较2022年增长约8.07%[4]

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙数科技中心2幢1701室，办公地址为浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为浙数文化，股票代码为600633[10] 财务数据 - 公司拟以2023年12月31日总股本1,265,730,523股为基数，向全体股东每股派现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利164,544,967.99元（含税），未分配利润余额结转入下一年度[4] - 2023年浙报数字文化集团营业收入为5,186,365,381.43元，同比增长-40.65%[11] - 2023年浙报数字文化集团归属于上市公司股东的净利润为491,397,555.68元，同比增长34.91%[11] - 2023年浙报数字文化集团经营活动产生的现金流量净额为1,029,802,626.06元，同比增长-18.43%[11] - 2023年浙报数字文化集团加权平均净资产收益率为6.92%，较上年同期增加1.53个百分点[11] - 公司2023年全年实现营业收入307,802.40万元，同比下降40.65%[18] - 公司2023年全年净利润69,081.87万元，同比增长23.83%[18] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的净利润为66,294.29万元，同比增长34.91%[18] 业务发展 - 公司下属已有12家子公司获得全国高新技术企业认定，3家子公司获得双软企业认定[18] - 公司旗下传播大脑科技公司参与建设的项目荣获2023年度浙江省改革突破奖一项金奖[18] - 边锋网络入选中国互联网综合实力前百家企业，荣获2023年度中国游戏行业优秀企业奖[21] - 传播大脑科技公司研发推出首个针对媒体行业的垂直大模型——传播大模型，已通过备案，成为国内媒体技术公司研发的首个备案的媒体垂类大模型[22] - 浙江大数据交易中心初步建成全省数据流通服务平台，拥有多个行业特色专区和区域专区，与中国移动信息技术中心合作建设“数联网”长三角枢纽[23] 资产状况 - 公司持有宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资收益为159,364,361.13元，持有朴盈国视(上海)股权投资收益为50,800,414.98元[15] - 公司2023年度新增对外投资项目4个，投资金额共计765.01万元，同比减少92.65%[44] - 公司持有境内私募基金16支，已实缴资金151,776.00万元人民币；境外私募基金1支，已实缴资金393.21万美元[47] - 公司2023年货币资金为1,893,211,142.27元，占总资产的比例为14.66%[42] - 公司2023年固定资产为1,552,642,064.11元，占总资产的比例为12.03%[42] - 公司2023年应收账款为596,163,285.77元，较上期增长85.91%[42] - 公司2023年预付款项为57,961,563.42元，较上期减少58.03%[42] 决策与治理 - 公司第八次荣获上海证券交易所信息披露A级单位[18] - 公司入选上证380指数样本股、中证1000指数样本股和中证1000质量成长指数样本股[18] - 公司董事会荣获中国上市公司协会2023年度“典型实践案例”[62] - 公司董秘荣获履职评价“5A评级”[62] - 公司业绩说明会荣获“优秀实践”[62] - 公司连续第八年获评上交所年度信息披露工作评价A级[62] - 公司实际控制人、股东、关联方承诺不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，保障上市公司及股东利益不受损害[140] - 公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员[63] - 公司拥有独立、完整的业务体系[63] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内未获得税前报酬[65] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会制定政策及考核，并报董事会审议决定[82] - 薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，充分沟通讨论，一致通过所有议案，同意将该议案提交董事会审议[83] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为666.19万元[86] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括童杰、何锋、张智明、林敏等人的选举、聘任和离任情况[86] 股权激励 - 公司股权激励计划调整后，激励对象由123名减少为98名，已授予未行权的股票期权数量由734.31万份减少为321.78万份[124] - 公司副总经理郑法持有股票期权210,000股，副总经理梁楠持有股票期权180,000股，副总经理梁楠持有股票期权390,000股[126] 决策与投资 - 公司积极推动投资项目IPO，其中投资项目海看股份已于2023年成功登录创业板[24] - 公司参与投资的海看股份

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.99亿元，同比减少60.18%；年初至报告期末营业收入22.88亿元，同比减少41.85%，主要系子公司业务同比下降[11][15] - 2023年前三季度营业总收入22.88亿元，2022年同期为39.35亿元[44] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少52.71%；年初至报告期末同比增长92.17%，主要系交易性金融资产公允价值变动及联营企业投资收益变化[11][15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少35.71%；年初至报告期末同比增长19.52%，主要系联营企业投资收益变化[11][15] - 海看股份上市使公司前三季度投资收益增加约21,341.04万元，净利润增加21,341.04万元[39] - 2023年前三季度净利润7.13亿元，2022年同期为3.96亿元[53] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润6.92亿元，2022年同期为3.60亿元[53] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比减少50.00%；年初至报告期末均为0.55元/股，同比增长96.43%[15] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股，2022年同期均为0.28元/股[55] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.61%，较上年同期减少0.78个百分点；年初至报告期末为7.20%，较上年同期增加3.2个百分点[18] 资产情况 - 本报告期末总资产128.90亿元，较上年度末增长5.63%；归属于上市公司股东的所有者权益98.95亿元，较上年度末增长6.62%[18] - 2023年9月30日公司流动资产合计3,022,372,797.81元，较之前的2,448,005,257.10元有所增加[41] - 2023年9月30日公司非流动资产中长期股权投资为1,869,082,506.64元，较之前的1,742,361,843.79元增加[41] - 2023年9月30日货币资金为1,871,798,631.98元，较之前的1,167,173,201.87元增加[41] - 2023年9月30日交易性金融资产为310,866,006.99元，较之前的502,471,993.79元减少[41] - 2023年9月30日资产总计128.90亿元，2022年12月31日为122.03亿元[42] 负债与所有者权益情况 - 2023年9月30日负债合计21.15亿元，2022年12月31日为20.61亿元[52] - 2023年9月30日所有者权益合计107.75亿元，2022年12月31日为101.42亿元[52] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为83,653户[24] - 浙报传媒控股集团有限公司持股6.03亿股，持股比例47.64%，为第一大股东[24] - 浙报传媒控股集团有限公司持有602,992,068股人民币普通股，为大股东[28] 交易性金融资产影响 - 公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动损益为 -7429.72万元，影响业绩[10] 非流动性资产处置与税收等情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为1,339,081.43元，年初至报告期末为7,603,032.84元[34] - 年初至报告期末越权审批等税收返还、减免为198,292.96元[34] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为8,757,373.28元，年初至报告期末为25,785,919.55元[34] 资产减值准备情况 - 年初至报告期末因不可抗力计提资产减值准备为1,059,602.74元[34] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本17.32亿元，2022年同期为32.78亿元[44] 应付账款与合同负债情况 - 2023年9月30日应付账款3.59亿元，2022年12月31日为4.58亿元[42] - 2023年9月30日合同负债3.65亿元，2022年12月31日为3.30亿元[42] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用3.02亿元，2022年同期为3.83亿元[53] 综合收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额为7.13亿元，2022年同期为3.96亿元[55] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.18亿元，同比减少20.21%[15] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计26.97亿元，2022年同期为43.56亿元[58] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.18亿元，2022年同期为6.49亿元[58] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计3.96亿元，2022年同期为8.69亿元[58] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.91亿元，2022年同期为0.48亿元[60] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计6.26亿元，2022年同期为2.11亿元[60] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.21亿元，2022年同期为 -5.82亿元[60] 现金及现金等价物情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为7.30亿元，2022年同期为1.23亿元[60] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为18.68亿元，2022年同期为9.65亿元[60]