独立董事候选人声明与承诺 本人万华林,已充分了解并同意由提名人上海浦东科技投资有限 公司提名为上海万业企业股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任上海万业企业股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办 ...

会议信息 - 公司监事会2024年12月27日召开第十一届监事会临时会议[1] - 应到监事5名，5名出席并表决[1] 议案情况 - 审议通过监事会换届及选举监事候选人议案[1] - 控股股东及二股东提名金维召等三人为候选人[2] - 议案尚需股东大会审议[2] 候选人信息 - 金维召等三人现任不同公司职务[5][6][7] - 截至公告日三人未持有公司股份[5][6][7]

董事会会议 - 2024年12月27日召开第十一届董事会临时会议，9名董事出席表决[1] 人员提名 - 提名朱世会等6人为第十二届非独立董事候选人[1][2] - 提名王国平、万华林、夏雪为第十二届独立董事候选人[3] 资产处置 - 授权管理层12个月内择机出售安徽富乐德全部股票资产[4] 股东大会 - 拟定2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[5][6] 任职条件 - 罗海龙、徐磊、王国平、万华林、夏雪符合任职条件[16][17][20][22][23]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月13日14点在上海浦东新区八方大酒店召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月13日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[4] - 本次股东大会审议授权出售股票资产、董监事会换届选举等议案[6][7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年1月6日，登记在册A股股东有权出席[13] - 登记时间为2025年1月10日9:00 - 16:00，地点在长宁区纺发大楼[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监事人数相等投票总数[24] - 投资者可按意愿对议案表决，可集中或分散投票[26]

股权结构 - 宏天元管理和申宏元管理通过上海浦科间接持有公司24.27%股份[2] - 先导科技和先导猎宇间接持有上海浦科51%股权，控制公司24.27%股份表决权[6] 股权变动 - 2024年11月28日宏天元合伙全部份额转让[3][4] - 2024年12月3日转让工商变更登记完成[5] 出资情况 - 宏天元合伙出资额为182,400万元[5] - 先导科技、先导猎宇出资份额分别占0.01%、99.99%[5] 控制权变更 - 公司控股股东仍为上海浦科，实控人变更为朱世会[6]

二、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》； 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-060 上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会临时会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。经全体董事同意， 本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应 到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。 本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 经审议通过决议如下： 一、 审议通过《关于豁免第十一届董事会临时会议通知期限的 议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 四、 审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》。 因工作调整原因，邵伟宏先生申请辞去公司首席财务 ...

人事变动 - 2024年12月3日李勇军辞去公司总裁职务，仍任董事[2] - 同日董事会聘任朱世会为公司总裁[2] - 同日董事会同意聘任余舒婷为公司副总裁[3][4] - 邵伟宏辞去公司首席财务官职务，不再任职[5] - 同日董事会同意聘任叶蒙蒙为公司首席财务官[5] 人员信息 - 朱世会1967年3月出生，硕士学历[8] - 余舒婷1985年7月出生，管理学学士[11] - 叶蒙蒙1992年2月出生，本科学历[12] - 截至披露日三人未持有公司股份[9][11][12]

2024 年第三季度业绩说明会会议纪要 | 投资者关系活动 类别 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 参与对象 | 投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 28 日 11:00-12:00 | | 地点 | 上证路演中心 万业企业董事、总裁李勇军先生 | | | 万业企业董事刘荣明先生 万业企业独立董事王国平先生 | | 上市公司 | 万业企业独立董事夏雪女士 | | 接待人员姓名 | 万业企业独立董事万华林先生 | | | 万业企业副总裁、董事会秘书周伟芳女士 | | | 万业企业副总裁江加如先生 | | | 万业企业首席财务官邵伟宏先生 | | | 第一部分：公司情况介绍： | | | 上海万业企业股份有限公司成立于 1991 年，并于 1993 年在上交 | | | 所主板上市。作为一家具有新兴产业基因的高科技上市公司，近年来， | | | 公司在控股股东浦科投资的带领下，秉持卓越的创新实力和坚定的自 | | | 主研发精神，通过"外延并购+产业整合"双轮驱动战略布局半导体设 | | 投资者关系活动 | 备材料赛道，持续加大集成电路在公司整体业务中的比重，致力于支 | | 主要 ...

报告公司投资评级 - 评级：增持 [2] 报告的核心观点 - 实控人变更，助力半导体业务加速发展 [2] 根据相关目录分别进行总结 事件概述 - 11月28日，公司公告实控人变更事项，并于明日复牌。宏天元管理（GP）以及申宏元管理等11名有限合伙人（LP）分别向广州先导科技、先导稀材转让宏天元合伙的全部份额，合计作价24.97亿元。公告前，"宏天元合伙"控股上海浦科51%股份、"上海浦科"控股万业企业24%股份。因此本次权益变动后，先导科技、先导猎宇将持有宏天元合伙100%份额，通过上海浦科间接持有万业企业24.27%的股权；实控人变更为朱世会先生，朱世会先生为先导电子科技董事长，同时为先导科技、先导猎宇实控人。 [2] 股东背景 - 先导科技是全球唯一实现覆盖稀散金属全产业链的公司，拥有从高纯材料-衬底-外延-芯片-资源回收的完整半导体工艺服务能力，可提供包括高纯金属、MO源前驱体、半导体气体、半导体靶材、离子注入源、半导体零部件等在内的材料与器件，广泛应用于集成电路装备、光伏等下游新兴市场领域。先导科技拥有自有矿源，稀散金属如镓、锗、铟产量全球领先，部分材料为中美争端核心产品，业务具有极强的国家战略意义。从客户来看，公司已覆盖全球头部半导体客户如台积电、三星、中芯国际、应用材料、SK海力士等。从财务端看，截至24Q3，先导科技总资产为422.74亿元，净资产为209.54亿元，前三季度营业收入为283.72亿元。 [3] 业务协同 - 公司参控股公司凯世通、Compart Systems与先导科技布局产业属于上下游关系，且先导科技承诺未来不新设或收购与万业企业相同的经营主体，未来双方半导体业务的协同互补效应显著：1）电子材料：离子注入过程中需要对晶圆精准掺杂，对金属材料与半导体零部件有广泛的需求，凯世通为国内领先12英寸离子注入机公司，先导集团的离子注入源、超高纯材料、电子化学品等产品，可契合半导体逻辑、存储等制造领域的高端应用需求。2）气体零件：Compart Systems主要提供BTP组件、表面贴装件以及质量流量控制器（MFC）底座等关键零部件，全球领先；而先导科技同样涉足设备零部件业务，产品涵盖了质量流量控制器（MFC）、喷淋头、腔体及加热盘等，未来有望共同打开国产零部件下游机会。3）规模效应：万业和先导同时布局半导体业务，且属于产业链上下游不同环节，同一体系下成本优势将逐步显现。 [4] 设备平台化扩张 - 2020年至今凯世通累计签署12英寸集成电路离子注入机设备订单总数近60台，订单总金额近14亿元，已完成交付30台，服务于先进逻辑、存储、功率器件、CIS图像传感器等应用领域。2024年至今，凯世通已有3家头部客户给予批量重复订单，并新增开拓2家新客户订单，低能大束流离子注入机客户突破10家以上，超低温离子注入机客户突破7家，高能离子注入机客户也突破2家，2024年10月凯世通联合重点应用企业共同完成的"离子注入机技术与应用产业化"项目荣获2023年度上海市科技进步奖一等奖，进一步突出了凯世通在离子注入机领域的竞争力。 [5] 投资建议 - 维持公司2024-2026年营业收入预测分别为8.58、11.83和14.93亿元，归母净利润预测分别为1.67、2.18和2.74亿元，EPS分别为0.18、0.23和0.29元。2024/11/28日收盘价20.65元对应PE分别为115、88和70倍，维持"增持"评级。 [9] 财务摘要 - 2022A营业收入为1,158百万元，YoY为31.6%；2023A营业收入为965百万元，YoY为-16.7%；2024E营业收入为858百万元，YoY为-11.1%；2025E营业收入为1,183百万元，YoY为37.9%；2026E营业收入为1,493百万元，YoY为26.2%。归母净利润方面，2022A为424百万元，YoY为12.5%；2023A为151百万元，YoY为-64.3%；2024E为167百万元，YoY为10.2%；2025E为218百万元，YoY为30.7%；2026E为274百万元，YoY为25.9%。毛利率方面，2022A为54.4%，2023A为47.0%，2024E为41.4%，2025E为39.1%，2026E为39.0%。每股收益方面，2022A为0.46元，2023A为0.16元，2024E为0.18元，2025E为0.23元，2026E为0.29元。ROE方面，2022A为5.1%，2023A为1.8%，2024E为1.9%，2025E为2.4%，2026E为2.9%。市盈率方面，2022A为45.36倍，2023A为127.16倍，2024E为115.32倍，2025E为88.25倍，2026E为70.09倍。 [9]

股权变动 - 宏天元管理、申宏元管理等11名有限合伙人将其持有的宏天元合伙全部份额转让给先导科技及其控股子公司先导猎宇 [1] - 交易完成后，宏天元管理与申宏元管理将退出宏天元合伙份额，但上海浦科将继续作为万业企业的控股股东 [1] - 宏天元合伙持有的上海浦科51%股份不变，仍为上海浦科的控股股东 [2] - 先导科技和先导猎宇通过持有宏天元合伙100%份额，间接持有万业企业24.27%的股权 [3] - 万业企业的实际控制人将变更为朱世会先生，他同时也是先导科技和先导猎宇的实际控制人 [4] 先导科技集团背景 - 先导科技集团2024年进入《财富》中国500强排行榜，在全球拥有49个网点，覆盖20个国家，汇聚了超过1万名全球员工，年产值近300亿元 [4] - 公司从材料科技起步，经过30年积累，跃升为全球最领先的稀散金属全产业链高科技企业之一，形成了材料科技、光电子、微电子、装备及零部件、芯片设计和软件算法等多技术平台能力 [4] - 先导科技集团旗下布局了半导体、电子科技、红外与激光、医疗影像以及功能材料五大事业部，其中半导体事业部专注于发展集成电路关键材料和核心零部件，以及新一代半导体的衬底、外延、芯片和模块 [4] - 先导科技拥有自有矿源，其镓、锗、铟产量全球领先，产品稀缺性较强，具有极强的国家战略意义 [4] - 先导科技在稀散金属、先进材料和资源回收业务方面拥有深厚的技术积累和资源优势，特别是在半导体材料领域，已形成了从材料、器件到模组、系统的完整产业链布局 [5] - 先导科技拥有覆盖全产业链的材料与器件产品，应用于半导体领域的可匹配高端应用需求，基于其稀散金属与产品纯化技术优势，公司在全球半导体材料领域享有广阔空间 [5] - 先导科技集团已覆盖全球领先的半导体客户，如台积电、三星、应用材料、SK海力士、TDK等 [5] 万业企业背景 - 万业企业作为一家具有新兴产业基因的高科技上市公司，近年来通过"外延并购+产业整合"双轮驱动，战略布局半导体设备和零部件领域，成功收购了离子注入机公司凯世通和半导体零部件公司Compart Systems [6] - 万业旗下控股子公司凯世通为国内领先的高端12英寸集成电路离子注入机高端装备企业，并持续领跑国产离子注入机系列产品的产业化进程 [6] 交易影响 - 先导科技集团成为万业企业的股东，将为万业企业集成电路业务的发展提供强有力的产业支持 [6] - 依托双方在半导体领域的深厚积累，先导科技将打造集成电路产业平台新阶段，进一步推动上市公司在半导体材料、精密控制、工艺应用方面的科技创新，为半导体行业提供材料、核心零部件、高端装备、应用设计的全方位解决方案 [6] - 先导科技将充分利用自身产业资源，积极赋能万业现有主营业务布局，承诺未来不新设收购与万业企业相同的经营主体，将基于现有资金优势优化公司产业结构，为万业企业的发展培育布局提供更多支持 [7] - 先导科技和万业企业产业布局位于半导体产业上下游，均具备市场护城河牢固、国产替代必要性较高的特征，双方的半导体业务将强强联合，释放产业协同强大动能，共享广阔的国产替代市场空间 [7] - 此次交易契合政策指引，在万业企业地产业务去化，集成电路装备业务稳健发展的背景下，万业企业凭借政策东风、新实控人所带来的产业资源优势，紧抓集成电路国产化的黄金浪潮，更好地展现公司价值及未来持续稳定发展的信心 [7]