证券代码：600693 证券简称：东百集团 福建东百集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期） 二零二四年九月 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行的特定对象为公司控股股东丰琪投资，丰琪投资将以人民币现金 方式全额认购本次发行的股票。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 8 月 16 日收到上海证券交易所审核意见，并取得中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意福建东百集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2501 号）。 鉴于公司 2024 年半年度报告已披露，根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 等相关文件规定，公司会同中介机构对募集说明书、发行保荐书等文件进行了更新，具体 内容详见公司同日披露的《福建东百集团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明 书（注册稿）（2024 年半年度财务数据更新版）》等相关文件。 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—063 福建东百集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告 公司将根据本次向特定对象发行股票的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风 ...

信息披露文件 重要内容提示： 近日，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关子公司与黑石集团 关联基金旗下相关子公司就公司转让4家参股公司20%股权事项签署了正式《买卖协议》等 相关协议，4家参股公司20%股权的交易价格合计为人民币27,920.06万元。双方根据协商 情况对其中部分参股公司20%股权交易价格进行了调整，4家参股公司20%股权的合计交易 价格人民币27,920.06万元不变，交易涉及的其他具体安排亦无变化。 风险提示：各方正在积极推进交易各项工作，目前已签署正式交易协议，尚需履 行相关股权交割等手续，交易实施存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 一、交易基本情况 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—062 福建东百集团股份有限公司 关于转让仓储物流相关参股公司 20%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自本次股权转让交易披露以来，各方有序推进交易各项工作，根据近期各方进一步友 好协商情况，在 4 家目标公司 20%股权总 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—061 福建东百集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 监事会 2024 年 9 月 13 日 - 1 - 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 福建东百集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次监事会 应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主 持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式审议通过《关于调整部分仓储物流参 股公司 20%股权转让价格的议案》（具体内容详见同日公告） 监事会认为：本次对部分仓储物流参股公司 20%股权转让价格进行调整系基于各方正 常商业行为，通过沟通协商达成的共识，4 家参股公司 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建东百集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0163 号-004 号 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建东百集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营 业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证 明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效 性应当由该股东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直 接引用上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，本 所律师不对该等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意， 本法律意见书不得用作任何其他目的。 致：福建东百集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建东百集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师（以下简称"天衡律师"或"本所律师"或"经办律师"） 参加公司 2024 年第三次临时股东大 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—060 福建东百集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 146 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 489,199,673 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.2398 | （ ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2024年9月5日11:00 - 12:00通过上证路演平台召开，地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 参与方为上证路演中心平台投资者与公司，公司接待人员包括董事长、总裁施文义等 [1] 利桥古街项目情况 - 福清东百利桥项目是首个“文商旅”结合项目，按国家AAAA级风景旅游区等打造 [2] - 今年6月与中国奥莱会达成合作，将在二期打造创新文旅奥莱街区，计划年内完成招商并开业，目前招商有序推进 [2] - 一期于2022年12月开街，2023年全年客流超1150万人次，今年上半年通过营销活动实现半年度客流近千万 [2] 社会责任与生态保护 - 今年与华夏新能达成战略合作，就旗下9个仓储物流项目签署协议，对方承租屋顶建设运营光伏发电系统 [3] - 在项目建设和日常经营中落实节能减排，每年组织绿色公益活动 [3] 技术优势 - 商业零售业务依托数字化，定期分析会员运营报告，开展多渠道精准营销，提升顾客转化率和复购率 [3] - 仓储物流领域以标准化设计为基础，围绕目标客户需求和项目运营情况规划产品，制定物业管理方案，减少维护成本 [3] - 数字化建设已实现系统覆盖核心业务 [3] 提质增效重回报举措 - 6月发布《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，履行上市公司责任，维护股东权益 [4] - 上半年商业零售板块通过业态升级等保持稳健发展，降本增收成效明显，业务指标提升，6月开辟奥特莱斯赛道 [4] - 2024年半年度拟每股派发现金红利0.05元（含税），方案待股东大会审议 [4] 暑期响应措施 - 核心门店东百中心、兰州中心联动商、旅、文资源，策划创新活动与特别服务 [4][5] - 福清东百利桥古街暑期打造IP主题卜吉熊水上乐园等活动，实现半年度客流近千万 [2][5] 会员管理成果 - 完善“重营销 强运营”的会员服务体系，开展多样化会员主题活动 [5] - 上半年门店开展会员服务活动119场 [5] - 截至报告期末，会员人数超380万人，较年初增长6% [5]

会议资料 福建东百集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 福建 福州 二〇二四年九月十日 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：公司 | 2024 年半年度利润分配预案 4 | 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，请出席本次股东 大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得入场。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表 要求在股东大会上发言或质询的，应当在会议登记或现场签到时进行登记，并由公司统一 安排发言和解答。 三、股东大会采用投票表决方式，股东只能选择现场和网络投票表决方式中的一种： （一）参加现场会议的股东，对于非累积投票议案，其持有的每一股份享有一票表决 权，股东应在表决票中每项议案下的"同意"、"反对"、"弃权"任选一项打"√"标 示表决意见，未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为"弃权"。 （二）参加网络投票的股东，具体参与方式详见公司于 8 月 31 日披露的《关于 2024 年第三次临时 ...

佛山睿优仓储有限公司拟股权转让所涉及的佛山睿优仓储有限公司股东全部权益价值资产评估报告 【本资产评估报告依据中国资产评估准则编制】 佛山睿优仓储有限公司拟股权转让所涉及的 佛山睿优仓储有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 闽中兴评字(2024)第 ASN30046 号 (共一册,第一册) 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国 · 福州 二〇二四年八月二十九日 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的 资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估 报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规 定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和 法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个人不能成 为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论,评估 结论不等 ...

财务数据 - 评估基准日2024年6月30日，股东全部权益账面值6431.95万元，评估值21075.10万元，增值14643.15万元，增值率227.66%[13][52] - 2022 - 2024年6月30日流动资产分别为3283.88万元、3642.38万元、3351.08万元[25] - 2022 - 2024年6月30日非流动资产分别为19169.93万元、18568.22万元、18357.12万元[25] - 2022 - 2024年6月30日负债合计分别为15962.79万元、15719.69万元、15276.25万元[25] - 2022 - 2024年1 - 6月股东权益分别为6491.03、6490.91、6431.95[26] - 2022 - 2024年1 - 6月营业收入分别为2421.00、2232.56、1468.61[26] - 2022 - 2024年1 - 6月营业利润分别为140.45、30.52、 - 27.47[26] - 2022 - 2024年1 - 6月净利润分别为89.27、 - 0.12、 - 58.96[26] - 流动资产账面价值和评估价值均为3351.08万元[14][54] - 非流动资产账面价值18357.12万元，评估价值33000.26万元，增值14643.14万元，增值率79.77%[14][54] - 投资性房地产账面价值18288.30万元，评估价值33000.00万元，增值14711.70万元，增值率80.44%[14][54] - 固定资产账面价值3.37万元，评估价值0.26万元，减值3.11万元，减值率92.28%[14][54] - 长期待摊费用账面价值65.45万元，评估减值65.45万元，减值率100.00%[15][54] - 资产总计账面价值21708.20万元，评估价值36351.35万元，增值14643.15万元，增值率67.45%[15][54] - 负债总计账面价值15276.25万元，评估价值5276.25万元[54] 公司信息 - 公司注册资本1200万元人民币，成立于2012年7月17日[22] - 成立时林峻、叶晓、郭会明出资额分别为840万元、180万元、180万元，出资比例分别为70%、15%、15%[23] - 截至2018年12月31日，平潭信智持有公司100%股份；2019年12月27日后，DC Chengdu Holdings II Limited认缴出资960万元，占80%；平潭信智认缴出资240万元，占20%[23] - 截至评估基准日，平潭信智、DC Chengdu Holdings II Limited出资额分别为240万元、960万元，出资比例分别为20%、80%[24] 租赁情况 - 公司经营场所K、JAHE /、分库3、仓库41、综合楼已出租面积分别为23,622.05平方米、23,622.05平方米、21,922.60平方米、23,050.41平方米、5,381.32平方米[16] - 投资性房地产项目土地总面积155052.51 m²，建筑面积合计95301.30 m²，总可出租面积98526.88 m²，已出租面积97598.43 m²[30] - 投资性房地产龙地成都东百新津物流园3仓库计租面积为19041.36㎡，租赁期为2023年12月8日至2024年12月7日[59] 借款情况 - 2020年6月19日，公司与佛山睿信获星展银行上海分行总计6.02亿元借款额度，借款年利率为5年期以上LPR + 0.6725%，借款期限至2025年6月27日[16][57] 评估相关 - 本次资产评估目的是为公司拟股权转让涉及的股东全部权益提供价值参考[28] - 本次评估因符合条件的可比较交易案例少、股权交易市场未完全公开，无法采用市场法；因主要资产投资性房地产已用收益法评估，不再采用整体收益法，适宜采用资产基础法[41] - 评估程序包括接受委托、核实资产与验证资料、选用评估方法评定估算、结果汇总、内部审核并出具报告[46] - 资产评估报告有效期自2024年6月30日至2025年6月29日[16][60] - 本次资产评估报告日为2024年8月29日[62]