《关于茂业商业股份有限公司 股票交易异常波动询证函》的回函 茂业商业股份有限公司: 本人于2025年4月25日收到贵公司发来的《关于茂业商业股份有限 公司股票交易异常波动询证函》,作为贵公司实际控制人,经核查确认, 现就询证事项回复如下: 一、截止目前,本人不存在对贵公司股票交易价格可能产生重大影 响的应披露而未披露的重大信息(包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项)。 二、本次股票交易异常波动期间,不存在买卖贵公司股票的行为。 特此函复。 实际控制人 黄茂如 2025 年 4 月 25 日 《关于茂业商业股份有限公司 股票交易异常波动询证函》的回函 茂业商业股份有限公司: 本公司于2025年4月25目收到贵公司发来的《关于茂业商业股份有 限公司股票交易异常波动询证函》,作为贵公司控股股东,经核查确认, 现就询证事项回复如下: 一、截止目前,本公司不存在对贵公司股票交易价格可能产生重大 影响的应披露而未披露的重大信息(包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重 ...

股票情况 - 2025年4月23 - 25日公司股票连续三日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][7] - 异常波动期间董监高、控股股东及其一致行动人无买卖公司股票情况[6] 公司信息 - 公司经营正常，市场环境、行业政策未重大调整[5] - 无应披露未披露重大信息，前期披露无需更正补充[5][6][8] - 指定信息披露媒体有《中国证券报》等及上交所网站[7]

交易数据 - 公司股票今日涨停，全天换手率1.04%，成交额7049.52万元，振幅8.52% [2] - 沪股通净卖出94.78万元，营业部席位合计净买入1450.55万元 [2] - 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.00%上榜 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3143.83万元，其中买入成交2249.80万元，卖出成交894.03万元，合计净买入1355.77万元 [2] - 沪股通为第五大卖出营业部，卖出金额94.78万元，合计净卖出94.78万元 [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均跌3.29%，上榜后5日平均跌2.41% [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入4075.64万元，其中特大单净流入3758.77万元，大单资金净流入316.87万元 [2] - 近5日主力资金净流入3847.96万元 [2] 财务数据 - 2024年公司实现营业收入27.16亿元，同比下降14.21% [2] - 2024年实现净利润3714.66万元，同比下降26.63% [2] 龙虎榜交易明细 - 买一：东莞证券大连星海广场证券营业部买入580.33万元 [2] - 买二：国新证券长沙韶山路证券营业部买入512.47万元 [2] - 买三：中信建投证券南昌桃苑大街证券营业部买入396.78万元 [2] - 买四：东莞证券揭阳分公司买入394.96万元 [2] - 买五：中泰证券北京分公司买入365.26万元 [2] - 卖一：东方证券深圳新湖路证券营业部卖出398.40万元 [2] - 卖二：长江证券武汉彭刘杨路证券营业部卖出160.25万元 [2] - 卖三：东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部卖出120.33万元 [2] - 卖四：麦高证券北京分公司卖出120.27万元 [2]

市场表现 - 上证综指收于3297.29点，涨幅0.03%，位于五日均线之上 [1] - A股总成交额达11389.19亿元 [1] - 271只A股价格突破五日均线，其中乖离率最高个股为金凯生科（13.09%）、路斯股份（8.64%）、科拓生物（8.31%） [1] 个股乖离率排名 - **金凯生科**：涨幅20.02%，换手率23.43%，最新价31.48元，乖离率13.09% [1] - **路斯股份**：涨幅14.74%，换手率15.79%，最新价23.51元，乖离率8.64% [1] - **科拓生物**：涨幅11.58%，换手率13.57%，最新价16.00元，乖离率8.31% [1] - **菲林格尔**：涨幅10.00%，换手率2.49%，最新价6.82元，乖离率7.91% [1] - **拾比佰**：涨幅10.35%，换手率25.37%，最新价10.98元，乖离率7.84% [1] - **中裕科技**：涨幅9.59%，换手率16.07%，最新价18.63元，乖离率7.24% [1] - **罗欣药业**：涨幅10.02%，换手率5.38%，最新价4.72元，乖离率7.22% [1] - **华银电力**：涨幅10.00%，换手率3.80%，最新价3.85元，乖离率6.77% [1] - **灵康药业**：涨幅10.00%，换手率2.81%，最新价4.62元，乖离率6.60% [1] - **好想你**：涨幅9.99%，换手率19.38%，最新价12.00元，乖离率6.53% [1] - **南风股份**：涨幅9.76%，换手率15.52%，最新价7.87元，乖离率6.29% [1] - **广西能源**：涨幅9.98%，换手率14.22%，最新价5.07元，乖离率6.11% [1] - **宁波能源**：涨幅7.19%，换手率9.76%，最新价4.92元，乖离率5.85% [1] - **天沃科技**：涨幅9.92%，换手率16.75%，最新价5.65元，乖离率5.69% [1] - **宿迁联盛**：涨幅6.94%，换手率10.09%，最新价7.86元，乖离率5.53% [1] - **百合股份**：涨幅6.63%，换手率10.88%，最新价42.28元，乖离率5.44% [1] - **郴电国际**：涨幅9.95%，换手率11.30%，最新价8.07元，乖离率5.38% [1] - **华洋赛车**：涨幅5.64%，换手率7.55%，最新价36.90元，乖离率5.06% [2] - **韶能股份**：涨幅9.93%，换手率14.38%，最新价6.31元，乖离率4.89% [2] - **茂业商业**：涨幅10.03%，换手率1.04%，最新价3.95元，乖离率4.83% [2]

董事会调整 - 2025年4月16日召开第十届董事会第三十六次会议，通过调整董事会专门委员会委员议案[1] - 郭文捷任审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员，高宏彪任战略委员会主任委员[1] - 调整后的委员会任期至本届董事会届满[1] 人员变动 - 2025年3月起张强任公司董事会秘书，其毕业于西南财经大学[3][4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为169人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为1,412,818,072股，占比81.5723%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数1,411,999,234，比例99.9420%[6] - 2024年度监事会工作报告同意票数1,412,078,534，比例99.9476%[6] - 2024年度独立董事述职报告同意票数1,412,068,534，比例99.9469%[8] - 2024年年度报告及摘要同意票数1,412,078,334，比例99.9476%[8] - 2024年度财务决算报告同意票数1,412,022,934，比例99.9437%[8] - 2024年度利润分配预案同意票数1,411,904,734，比例99.9353%[9] - 选举独立董事议案同意票数1,412,032,434，比例99.9443%[9] - 持股5%以上普通股股东现金分红议案同意票数1,401,135,188，比例100.0000%[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年3月27日公告[7] - 现场会议于2025年4月16日14时在成都召开[8] 参会股东情况 - 现场3名股东代表1401442447股，占总股本81.5723%[9] - 网络投票166名股东代表11375625股，占总股本0.6568%[9] 议案表决结果 - 多项报告及预案同意票占比超99.9%[12][13][14][15][16][17] - 选举独立董事议案同意票占比99.9443%[18]

行业表现 - 2024年社会消费品零售总额达48.8万亿元，同比增长3.5%，2025年1-2月同比增长4%，显示消费需求持续回暖 [3] - A股百货零售概念股近期表现强劲，国芳集团实现7连板，南宁百货、茂业商业等多股涨停，板块热度升温 [3] - 近5日SW百货板块主力资金流入189.8亿元，净流入3.77亿元，显示资金关注度提升 [4] 公司业绩分化 - 新世界2024年归母净利润0.7亿元，同比增长121.1%，百联股份预计归母净利润14.25亿-17.1亿元，同比增长257%-328% [3] - 国芳集团2024年营收7.5亿元，同比下滑21.9%，归母净利润0.58亿元，同比下降63.2%，主业毛利率下降3.63个百分点至39.91% [3][4] - 南宁百货、徐家汇、天虹股份等公司2024年归母净利润同比下滑超50%，供销大集、宁波中百等业绩预告亏损 [4] 行业转型与策略 - 百货企业通过业态调整和差异化竞争提升业绩，如新世界布局首发经济、引进二次元文化，重庆百货加快奥莱与购物中心业态打造 [4] - 数字化与AI技术助力降本增效，新世界、武商集团等公司销售毛利率同比提升1.96-3.1个百分点 [4] - 多家企业推出出口转内销策略，如百联股份成立转内销专班，重庆百货联合供应链助力内需市场开拓 [4] 政策与市场趋势 - 扩内需稳增长政策持续推进，提振内需消费和国货品牌崛起成为趋势，优质零售渠道和差异化品牌受关注 [4] - "以旧换新"等政策红利释放，推动百货零售板块近期上涨，国芳集团累计涨超100%，南宁百货、广百股份涨超20% [4]

零售概念股表现 - 零售概念股盘中走势活跃 天虹股份 南宁百货 茂业商业 国光连锁 广百股份 三江购物 国芳集团等涨停 [1] - 南宁百货近5个交易日累计大涨近50% [1] 政策与行业动态 - 商务部组织商协会 大型商超和流通企业座谈 研究帮助外贸企业扩宽内销渠道 [1] - "内外贸一体化"政策助力外贸企业开拓国内市场 [1] - 京东宣布未来一年内大规模采购不低于2000亿元出口转内销商品 [1] - 盒马 永辉超市 华润万家等面向外贸企业开放绿色通道 加急处理产品入驻 [1] - 联华超市通过"专项入驻优惠"和"营销资源倾斜"支持外贸企业 [1] 机构观点 - 外需受关税等政策影响存在不确定性 提振内需消费 国货品牌崛起为必然趋势 [1] - 建议关注聚焦内需市场的优质零售渠道和差异化消费品牌 [1] - 华西证券指出 促内需背景下 顺周期板块有望低位复苏 释放业绩弹性 [2] - 相关受益标的包括蜜雪集团 祥源文旅 众信旅游等 [2] - 消费出海前景广阔 政策加大对国货品牌出海的支持力度 [2] - 建议关注出海服务商及产品力较强的消费出海企业 [2]

业绩总结 - 2024年实现营业收入27.16亿元，较上年降14.21%[126] - 2024年归属上市公司股东净利润3714.66万元，同比下降26.63%[10] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3045.75万元[10] - 2024年末公司资产总额186.98亿元，较年初降5.76%[113] - 2024年营业毛利率62.27%，同比增3.10个百分点[126] 未来展望 - 2025年公司将加强内控体系建设，促进内控制度完善和实施[42] - 未来公司将坚守零售主业，把握宏观和行业变化，配置资源，控制风险[31] - 公司将完善信息披露，以投资者需求为导向，提升披露有效性[29] - 公司将推进门店调改和转型升级，促进线上线下融合[31] 公司治理 - 2024年董事会共召开董事会会议15次[13] - 2024年公司召集召开年度股东大会1次，临时股东大会1次[20] - 2024年监事会召开会议四次[34] - 2024年独立董事出席率均为100%[47][48] 财务指标 - 2024年经营活动现金流量净额10.53亿元，较上年增11.97%[133] - 2024年投资活动现金流量净额272.19万元，较上年降98.62%[134] - 2024年筹资活动现金流量净额 -12.44亿元，较上年降8.41%[134] - 2024年1 - 12月基本每股收益0.0214元，同比减少26.71%[136] - 2024年12月31日资产负债率为59.83%，较年初降低2.32个百分点[136]