资金募集 - 公司发行1375万张可转换公司债券，募集资金总额13.75亿元，净额13.59亿元[3] 资金管理 - 2024年8月修订《公司募集资金使用管理办法》并通过审议[4][5] 账户相关 - 2023年7月13日审议通过开立募集资金专项存储账户议案[6] - 2023年8月与多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 5个募集资金专项账户已注销[7][8] 资金用途变更 - 2025年5月26日拟变更2022年度可转债募集资金节余资金3.57亿元用途[9]

回售基本情况 - 回售债券代码为110094 简称众和转债 [1] - 回售期间为2025年6月5日至2025年6月11日 [1] - 回售价格为100.35元/张（含当期应计利息 含税） [2] - 回售有效申报数量为490张 回售金额为49,171.50元（含当期应计利息 含税） [1][2] - 回售资金发放日为2025年6月16日 [1][2] 回售公告情况 - 公司于2025年5月28日披露可选择回售公告（临2025-041号） [1] - 后续分别于2025年6月3日、6月10日、6月11日披露提示性公告（编号临2025-042号、临2025-051号、临2025-052号） [1] 回售结果及影响 - 回售资金已足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户 [2] - 本次回售金额较小 不会对公司现金流、资产状况、股本情况造成重大影响 [2] 后续事项 - 未回售的众和转债将继续在上海证券交易所交易 [2]

可转债回售情况 - 2025年5月28日披露“众和转债”回售公告，多次提示[4] - 回售代码“110094”，价格100.35元/张，申报期6月5 - 11日[4] - 有效申报490张，金额49,171.50元，6月16日发放资金[6] 影响及后续 - 回售金额小，对现金流无重大影响[8] - 未回售“众和转债”继续在上交所交易[9]

可转债回售 - 2025年部分募投项目结项及变更募资用途议案通过，“众和转债”附加回售条款生效[5] - 回售价格100.35元/张（含当期应计利息）[5] - 回售期2025年6月5日至6月11日[5] - 回售资金发放日2025年6月16日[5] 利息相关 - “众和转债”第二年票面利率0.4%[8] - 本次回售当期应计利息0.35元/张，计算天数321天[8] 其他规定 - 持有人可部分或全部回售未转股可转债，不具强制性[5] - 回售期间“众和转债”停止转股[5] - 若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三个交易日后停止交易[17] 公司信息 - 公司地址为新疆乌鲁木齐市喀什东路18号，联系电话0991 - 6689800 [22]

可转债信息 - “众和转债”第二年票面利率0.4%[8] - 回售当期应计利息0.35元/张，回售价格100.35元/张[8] 时间安排 - 回售申报期为2025年6月5日至6月11日[13] - 回售资金发放日为2025年6月16日[15] 回售规则 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[10] - 回售期间继续交易、停止转股，卖出指令优先[17] 其他 - 2025年相关会议通过募投项目结项及变更资金用途议案[5] - 截至公告前交易日，收盘价高于回售价，回售或有损失[5]

回售条款及价格 - 附加回售条款生效条件为募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化或被认定为改变用途 [1] - 持有人可全部或部分按面值加当期应计利息回售 计算公式为IA=B×i×t/365 [1] - 当期应计利息为0.35元/张 回售价格为100.35元/张 计算天数321天(2024/7/18-2025/6/3) [2] 回售事项安排 - 回售价格100.35元/张(含利息) 申报期2025年6月5日至11日 [3][4] - 资金发放日为2025年6月16日 回售期间转债停止转股 [3] - 申报代码110094 方向为卖出 申报确认后不可撤销 [4] 交易处理规则 - 回售期间转债继续交易但停止转股 卖出指令优先于回售指令处理 [4] - 若回售后流通面值少于3000万元 将继续交易至回售期结束 [5]

回售相关 - 公司“众和转债”附加回售条款生效，回售价格100.35元/张[5] - 回售期为2025年6月5日至6月11日，资金发放日为6月16日[5] - 第二年票面利率0.4%，当期应计利息0.35元/张[8] 交易规则 - 持有人通过上交所交易系统申报回售，申报后不能撤销[11] - 回售期间继续交易，停止转股，卖出指令优先处理[17] - 回售期满公告结果及对公司的影响[16]

可转债发行 - 2023年7月18日发行可转换公司债券1375万张，面值总额13.75亿元[5] 转股价格 - 调整前6.92元/股，调整后6.65元/股，实施日期2025年6月12日[5] 票面利率 - 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[6] 转股期限 - 2024年1月24日至2029年7月17日[6] 利润分配 - 2025年4月16日通过2024年度利润分配议案，每股派现0.27元[9] 权益分派 - 股权登记日2025年6月11日，除权除息日2025年6月12日[9] 转股安排 - 2025年6月5 - 11日可转债停止转股，6月12日起恢复[3]

激励计划调整背景 - 公司于2025年6月5日召开董事会和监事会临时会议，审议通过调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案 [1] - 激励计划最初于2021年9月经董事会和监事会审议通过，并于2021年9月11日披露相关文件 [2] - 激励计划在2021年11月完成首次授予，2022年6月完成预留部分授予 [3][4] 行权价格调整机制 - 根据激励计划规定，若公司发生派息等事项，需对股票期权行权价格进行相应调整 [11] - 调整公式为：P＝P0-V，其中P0为调整前行权价格，V为每股派息额 [11] - 2023年因实施2022年度权益分派，首次授予股票期权行权价格由9.90元/股调整为9.55元/份，预留部分由9.43元/份调整至9.08元/份 [12] - 2024年因实施2023年度权益分派，首次授予股票期权行权价格由9.55元/份调整为9.43元/份，预留部分由9.08元/份调整至8.96元/份 [12] 本次调整具体情况 - 公司拟实施2024年年度权益分派，每股派发现金红利0.27元 [13] - 首次授予股票期权行权价格由9.43元/份调整为9.16元/份 [13] - 预留部分授予股票期权行权价格由8.96元/份调整至8.69元/份 [13] 激励计划实施情况 - 2022年11月，公司为330名激励对象办理股票期权行权，可行权数量为1,318.50万份，占公司股本总额的0.98% [5] - 2023年11月，公司为413名激励对象办理股票期权行权，可行权数量为1,534.40万份，占公司股本总额的1.14% [6] - 2025年3月，公司为308名激励对象办理股票期权行权，可行权数量为1,278.90万份 [11]

众和转债转股价格调整公告核心内容 - 证券停复牌安排：因实施2024年度权益分派，众和转债将于权益分派公告前一交易日（2025年6月5日）至股权登记日（2025年6月11日）期间停止转股，2025年6月12日起恢复转股 [1] - 转股价格调整：调整前为6 92元/股，调整后为6 65元/股，下调幅度为3 9%（0 27元/股），调整实施日期为2025年6月12日 [1][3][4] 众和转债基本情况 - 发行规模：2023年7月18日发行13 75亿元可转债（13 75万张，面值100元/张），期限6年，票面利率逐年递增（0 2%-2 0%）[2] - 转股期限：2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价8 20元/股，后经两次下调至6 92元/股（2023年修正至7 04元/股，2024年因权益分派调整至6 92元/股）[2][3] - 上市信息：2023年8月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券代码110094 [2] 转股价格调整机制 - 调整依据：根据《募集说明书》约定，当公司发生派息、送股、增发等情形时需调整转股价格，公式为P1=P0－D（现金分红情形）[3][4] - 本次调整原因：公司2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0 27元（含税），股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [4] 其他说明 - 信息披露：转股价格调整公告需在中国证监会指定媒体披露，且调整后价格适用于股权登记日前已提交的转股申请 [3] - 联系方式：公司证券部电话0991-6689800，地址新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号 [4][5]