绿色金融规模与结构 - 截至2025年二季度末 中国绿色贷款余额约42.4万亿元 绿色债券余额超过2.2万亿元 两项指标全球领先 [1] - A股37家上市银行绿色信贷合计规模达29.22万亿元 平均余额超8000亿元 同比增长41.79% [1][4] - 碳减排支持工具累计引导金融机构发放碳减排贷款超过1.38万亿元 [1] 国有大型银行表现 - 六大国有银行绿色贷款余额合计超20万亿元 占A股上市银行总量近半数 [5] - 工商银行以6万亿元绿色信贷余额居行业首位 建设银行与农业银行均达5.72万亿元 同比分别增长28.25%和19.17% [5] - 邮储银行绿色贷款余额9586.39亿元 同比增长38.31% 中国银行境内绿色信贷余额45391.45亿元 同比增长23.82% [5] 股份制银行与农商行发展 - 兴业银行、中信银行等6家股份制银行绿色贷款余额总额超3万亿元 [6] - 渝农商行、沪农商行绿色贷款余额分别为802.19亿元和643.07亿元 张家港农商行以30.25%增速位列农商行首位 [7] - 部分城商行与农商行实现跨越式扩张 西安银行、绍兴瑞丰农商行和郑州银行2024年绿色贷款增速分别达202.75%、144.63%和123.73% [8] 产品创新与服务模式 - 银行业绿色金融产品体系覆盖清洁能源、环境整治、绿色网点建设等领域 [2] - 建设银行推出《银行绿色网点建设标准》 西二环支行通过物联网控制系统实现能耗监测与碳减排 获首张金融机构"碳减排证书" [6] - 民生银行展示绿色供应链金融、碳权金融创新等产品 交通银行开展航运领域转型金融业务 [6] 碳减排支持工具实施成效 - 32家上市银行披露碳减排贷款信息 其中16家披露2025年二季度数据 [9] - 2025年二季度16家银行碳减排贷款总金额近240亿元 带动碳减排当量超700万吨 [9] - 工商银行与建设银行项目数分别达107个和185个 邮储银行、兴业银行和中信银行位列碳减排贷款金额前五 [9] - 江苏银行发放碳减排贷款超6亿元 宁波银行超2亿元 其他城商行规模多在1亿元以下 [9] 未来发展方向 - 碳减排支持工具当前聚焦清洁能源、节能环保等领域 未来可能扩展至低碳农业、绿色建筑等需求较大领域 [10] - 中小银行需发挥本土化优势 开发适合中小企业及农户的绿色金融产品 并加强专业人才队伍建设 [8]

央行公开市场业务一级交易商考评机制调整 - 央行于2004年建立公开市场业务一级交易商年度考评调整机制 并于2018年进行调整 近期为平稳开展公开市场操作提供有力支撑[1] - 为适应货币政策操作框架转型和金融市场发展 央行进一步优化简并考评指标 明确对各类型机构分类实施考核 并加强与债券做市商考核联动[1] - 调整后一级交易商考评办法将从2025年启用 2025年度公开市场业务一级交易商名单维持不变[1] 考评指标体系构成 - 考评指标包含货币市场传导 债券市场做市 研究和创新业务 合规稳健经营四大维度[3] - 具体考核内容包括稳定融出和合理定价交易 稳市表现 资金紧张时期表现 事故及流动性安全问题等[3] 2025年度一级交易商机构名单 - 大型国有商业银行包括中国工商银行 中国农业银行 中国银行 中国建设银行 交通银行 中国邮政储蓄银行[3] - 政策性银行包括国家开发银行 中国进出口银行 中国农业发展银行[3] - 全国性股份制商业银行包括上海浦东发展银行 招商银行 中信银行 兴业银行 华夏银行 平安银行 中国光大银行 广发银行 中国民生银行 浙商银行 恒丰银行 渤海银行[3] - 城市商业银行包括北京银行 宁波银行 上海银行 江苏银行 南京银行 长沙银行 广州银行 杭州银行 厦门国际银行 徽商银行 成都银行 贵阳银行 河北银行 郑州银行 西安银行[3][4] - 农村商业银行包括上海农村商业银行 广东顺德农村商业银行 广州农村商业银行 重庆农村商业银行 北京农村商业银行 成都农村商业银行 青岛农村商业银行[3][4] - 外资银行包括三菱日联银行(中国) 汇丰银行(中国) 德意志银行(中国) 渣打银行(中国) 花旗银行(中国)[4] - 非银行金融机构包括中信证券 中国国际金融股份有限公司 中债信用增进投资股份有限公司[4] 考评结果应用机制 - 考评期内行为不当的一级交易商将被暂停参与公开市场操作[1] - 情节严重的将在第二年被取消一级交易商资格[1]

中小银行资产规模与市场格局变化 - 42家A股上市银行总资产规模达321万亿元 其中27家城农商行资产总额36万亿元 较去年末增长3万多亿元[3] - 城农商行在上市银行资产占比从去年末不足11%提升至11.21%[4] - 江苏银行以4.79万亿元资产规模超越北京银行(4.75万亿元)成为城商行新"一哥" 两者资产增速分别为21.16%和12.47%[5] - 资产规模5000亿元以上城农商行新增3家：西安银行(5391亿元)、兰州银行(5097亿元)、青农商行(5053亿元)[6] 银行盈利表现与区域分化 - 江苏银行上半年营收448.64亿元 归母净利润202.38亿元 同比增速分别为7.08%和8.05% 北京银行同期为362.18亿元和150.53亿元 增速仅1.02%和1.12%[5] - 6家城商行归母净利润超百亿元 较去年同期增加1家[7] - 农商行中渝农商行归母净利润76.99亿元 沪农商行70.13亿元 后者营收同比下滑3.4% 净利润增速仅0.6%[7] - 最赚钱城农商行主要集中于东部沿海城市[7] 净息差分化与资产质量状况 - 上市城农商行净息差首尾相差150BP 常熟银行2.58%居首 厦门银行1.08%垫底[9] - 商业银行整体净息差1.42% 城商行1.37% 农商行1.58%[9] - 5家城商行和7家农商行净息差低于同业平均水平[9] - 西安银行净息差逆势上升34BP 重庆银行升4BP 齐鲁银行升2BP[9] - 10家银行净息差降幅超10BP 紫金银行、长沙银行、江阴银行、贵阳银行降幅均超20BP[9] 不良贷款风险暴露 - 兰州银行不良率1.81%最高 郑州银行1.76% 青农商行1.75% 贵阳银行1.70%均高于行业1.49%水平[11] - 11家城农商行不良率下降 12家持平 4家上升[12] - 贵阳银行不良率上升0.12个百分点至1.7% 房地产贷款不良率攀升70BP至1.75%[12] - 青农商行房地产贷款不良率从7.17%骤增至21.32% 不良余额增加约12亿元至21亿元 占全部不良贷款比例从25%大幅提升至61.54%[12] - 郑州银行房地产不良率9.75% 重庆银行7.19% 杭州银行6.44% 江苏银行3.95%[13] 非上市中小银行经营特征 - 部分农商行资产规模大幅下降 宁波鄞州农商行降15.45% 山东莱州农商行降12.04%[14] - 农商行金融投资占比显著提升 多家中小银行金融投资占资产比例超45% 最高达52.34%[14] - 广州农商行贷款逾期率从4.45%升至7.12% 株洲农商行不良率升至4.15% 大通农商银行升至4.97%[14] - 仅1/5银行实现净息差逆势走阔 厦门国际银行净息差0.72% 江苏东台农商行0.67% 湖北咸宁农商行仅0.3%[15] - 上半年仅1/3银行资本充足率明显上升[15] 区域银行治理与风险管控 - 山东省审计发现8家农商行各项贷款占比等核心指标低于监管要求[16] - 4家农商行接收的16.93亿元抵债房产难以处置导致长期闲置[16]

净息差表现 - 上半年净息差逆势上行49个基点至1.7% [1][2][4] - 净息差回升主要因存款付息率下降及公司贷款利率上行 [1][2] - 剔除2024年特殊低基数因素后净息差扩大幅度不显著 [1][15] 存款付息率变化 - 个人存款付息率同比下降57个基点至2.71% [3][4][6] - 付息负债综合成本下降51个基点至2.17% [4] - 存款付息率降幅显著高于城商行平均32个基点的水平 [5] 资产端收益率 - 公司贷款收益率逆势上升20个基点至4.89% [4][8] - 个人贷款利率下降93个基点至4.44% [4] - 生息资产综合收益率微升1个基点至3.81% [4] 业务结构变化 - 贷款总额同比增长22.9% 显著高于总资产12.2%的增速 [9][10] - 公司贷款余额增长27.1% 主要投向政务类及平台类贷款 [8][10] - 个人存款增速仅5.5% 居城商行倒数第二位 [10] 财务表现分析 - 营业收入同比增长43.7%至52亿元 [12][13] - 信用减值损失同比增长103%至28.3亿元 [12][13] - 归母净利润仅增长8.6% 因减值计提占营收比重达54% [1][12][13] 风险管控 - 拨备覆盖率升至205.7% 仍低于行业平均水平 [14] - 新生成不良贷款9亿元 同比明显下降 [14] - 核心一级资本充足率下降0.91个百分点至9.16% [14]

股价表现 - 9月10日盘中上涨2.02%至4.54元/股 成交1.12亿元 换手率0.57% 总市值201.78亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨29.34% 近5个交易日涨9.66% 近20日涨17.92% 近60日涨17.62% [1] - 主力资金净流出7.85万元 特大单买入占比3.42%卖出占比3.24% 大单买入占比16.38%卖出占比16.63% [1] 股东结构 - 股东户数5.26万户较上期减少2.84% 人均流通股84,079股较上期增加2.92% [2] - 香港中央结算有限公司位列第九大流通股东 持股8,899.80万股较上期增加179.66万股 [2] 财务数据 - 2025年1-6月归母净利润14.52亿元 同比增长8.59% [2] - A股上市后累计派现46.49亿元 近三年累计分红14.27亿元 [2] 业务构成 - 公司银行业务收入占比40.21% 资金业务占比30.69% 个人银行业务占比23.37% 其他业务占比5.73% [1] - 所属申万行业为银行-城商行Ⅱ-城商行Ⅲ 概念板块涵盖MSCI中国/融资融券/一带一路/QFII持股/国资改革等 [1] 公司概况 - 成立于1997年6月6日 2019年3月1日上市 注册地址陕西省西安市高新路60号 [1] - 主营业务涵盖公司金融业务/零售金融业务和资金业务 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，召开时间为2025年9月26日9点30分，召开地点为陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月26日9:15-15:00 [1][3] - 股东大会由董事会召集，股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师也将参会 [3][7][8] 审议事项与投票规则 - 本次股东大会审议议案已由第六届董事会第三十次会议审议通过，相关决议公告于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露 [2] - 特别决议议案包括第1、2、3、4项议案，无对中小投资者单独计票议案，无关联股东回避表决议案，无优先股股东参与表决议案 [4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次投票结果为准 [4][5] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交投票，同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [4][5][6] 会议登记与参会安排 - 法人股东需持营业执照复印件、身份证件及授权委托书（代理人出席时）办理登记，个人股东需持本人身份证件及授权委托书（代理人出席时）办理登记 [10][11] - 会议登记时间为2025年9月19日及9月22日上午9:30-11:30、下午14:00-17:00，登记地点为西安市高新路60号西安银行大厦14楼董事会办公室 [11] - 未提前登记的股东可在会议现场签到处办理登记，但需在会议主持人宣布现场出席人数前完成 [11] - 参会人员需在会议开始前半小时到达会场，出示身份证明文件验证入场，交通、食宿及其他费用自理 [12][13] 联系方式与授权委托 - 会议联系地址为西安市高新路60号西安银行大厦14楼董事会办公室，联系人王女士、廖女士，电话029-88992622、029-88992394，传真029-88992333，邮箱xacb_ddw@xacbank.com [12] - 股东可委托代理人出席会议并行使表决权，需填写授权委托书注明委托人持股数、股东账户号及表决意向（同意/反对/弃权） [15][16][17]

股东大会信息 - 召开日期为2025年9月26日9点30分[1] - 股权登记日为2025年9月18日[7] - 会议登记时间为2025年9月19日、22日特定时段[9] 议案信息 - 议案于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露[3] - 特别决议议案为1、2、3、4号议案[3] 地点及联系方式 - 会议现场在陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼[1] - 会议登记在该大厦14楼董事会办公室[9] - 联系电话029 - 88992622、029 - 88992394[10] - 传真029 - 88992333[10] - 邮箱xacb_ddw@xacbank.com[10]

板块表现 - 城商行板块整体上涨1.46%，显著跑赢大盘（上证指数跌0.51%，深证成指跌1.23%）[1] - 西安银行以6.46%涨幅领涨板块，收盘价4.45元，成交额4.22亿元[1] - 江苏银行成交额最高达17亿元，成交量157.4万手，涨幅1.97%[1] 个股涨跌 - 10只城商行个股涨幅超1%，其中齐鲁银行涨2.67%（收盘价5.76元）、宁波银行涨2.20%（收盘价29.31元）[1] - 青岛银行唯一下跌0.19%，收盘价5.21元[2] - 兰州银行和郑州银行平盘，收盘价分别为2.42元和2.03元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出6900.95万元，游资资金净流出1.32亿元，散户资金净流入2.01亿元[2] - 上海银行获主力资金净流入6141.76万元（占比12.18%），居板块首位[3] - 杭州银行获主力净流入5593.38万元（占比5.9%），北京银行获4389.58万元（占比5.49%）[3] - 西安银行获游资净流入1749万元（占比4.14%），但遭散户净流出4389.86万元（占比10.39%）[3]

银行板块市场表现 - 银行板块尾盘持续走高 [1] - 西安银行股价上涨超过6% [1] - 浦发银行股价上涨超过3% [1] - 宁波银行、齐鲁银行、苏州银行股价均出现上扬 [1]

银行股市场表现 - 西安银行股价上涨近5% [1] - 宁波银行股价上涨超过2% [1] - 浦发银行、苏州银行、杭州银行、无锡银行股价均上涨超过1% [1]