会议信息 - 公司第九届监事会第三次会议通知于2025年1月23日发出，1月24日传签召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 《关于豁免监事会会议通知时限的议案》表决3票同意通过[3] - 《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的议案》表决通过，待股东大会审议[5][6] - 《关于子公司计提资产减值准备的议案》表决通过，待股东大会审议[9][10]

2024年度净利润预计情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-40,000万元到-49,500万元[3] - 2024年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-41,000万元到-50,600万元[3] 上年同期财务数据 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-19,880.64万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-21,427.23万元[5] - 上年同期每股收益为-0.2092元[6] 子公司经营问题 - 德国子公司BTAH因俄乌冲突等因素客户订单下降，营业收入下滑且持续亏损[7] - 子公司泰安启程受中美贸易摩擦等影响，轮毂业务收入下降且亏损[7] 2024年费用及减值情况 - 2024年公司对子公司人员调整精简，辞退补偿费用增加[7] - 2024年根据子公司情况计提亏损合同和资产减值准备[7] 子公司减值影响不确定性 - 子公司BTAH相关减值测试资产评估工作尚在进行，减值影响金额不确定[8]

会议信息 - 公司第九届董事会第四次会议通知2024年12月26日发出，12月30日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 议案表决 - 《关于渤海汽车2025年日常关联交易预计的议案》3票同意待股东大会审议[2] - 《关于德国子公司BTAH员工辞退补偿的议案》9票同意[3][4] - 《关于制定<渤海汽车舆情管理制度>的议案》9票同意[5]

人员变动 - 德国子公司BTAH拟辞退约152名员工，占正式员工总数22%[2] 财务影响 - BTAH员工辞退补偿等费用约580万欧元，折合人民币约4471万元[3] - 预计减少公司2024年度归母净利润约4471万元[3] 其他说明 - 最终辞退补偿金额依实际签署协议员工人数调整[4] - 辞退补偿会计处理及影响金额以2024年年审财务报告为准[4]

关联交易数据 - 2025年日常关联交易预计总金额为115727.15万元，2024年1 - 11月实际发生64798.49万元[6] - 2025年向关联人购买原材料预计3482.94万元，2024年1 - 11月实际发生2126.14万元[5] - 2025年向关联人销售产品、商品预计40921.39万元，2024年1 - 11月实际发生23561.35万元[5] - 2025年向关联人提供劳务预计905.06万元，2024年1 - 11月实际发生378.45万元[6] - 2025年接受关联人提供劳务预计84万元，2024年1 - 11月实际发生52.5万元[6] - 2025年向关联人租赁房屋等预计333.76万元，2024年1 - 11月实际发生258.7万元[6] - 2025年在关联人财务公司存款预计日均余额20000万元，2024年1 - 11月实际发生7009.41万元[6] - 2025年在关联人财务公司贷款预计日均余额50000万元，2024年1 - 11月实际发生31411.94万元[6] - 2024年关联交易预计总金额124295.34万元，实际发生64883.99万元[11] 公司股权与注册资本 - 北汽集团为公司间接控股股东，持股60%，注册资本1995650.8335万人民币[12][13] - 海纳川为公司控股股东，注册资本246808.5034万人民币[14] - 福田汽车注册资本791740.0367万人民币，为北汽集团控股子公司[18][19] - 动力总成注册资本147619.00万人民币，为北汽集团间接控股子公司[21] - 北汽新能源注册资本1079827.6万人民币，为北汽集团间接控股子公司[23] - 北京汽车注册资本801533.8182万人民币[26] - 北京奔驰注册资本321261.43014万美元[27] - 北汽财务注册资本500000万人民币，为北汽集团控股子公司[30][31] - 北齿传动注册资本35408万人民币，为海纳川控股子公司[32] - 公司转让天纳克排气49%股权，转让价格1814.96万元，其注册资本210万美元[50] 其他要点 - 2025年日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 2025年日常关联交易金额是预测，不构成实质承诺，有效期至通过新交易之日止[7] - 公司与关联方业务及资金往来以市场价格定价[58] - 公司与关联企业日常关联交易对生产经营有积极影响[59] - 公告发布时间为2024年12月31日[61]

市场扩张和并购 - 公司参股天纳克减振持股比例为35%[2] - 兴湾公司拟收购天纳克减振资产[2] 业绩相关 - 天纳克减振腾退补偿款为18899.57万元，已累计全部收到[2] - 公司将对补偿款进行会计处理，以审计结果为准[3] 影响说明 - 本次事项不影响公司运营，不损害公司及股东权益[3]

股票相关 - 公司2024年11月26日收到渤海汽车《关于股票交易异常波动的问询函》[1] - 截至目前公司无影响渤海汽车股票异常波动应披露未披露重大信息[1] - 渤海汽车股票异常波动期间公司无买卖其股票行为[1]

股票相关 - 公司2024年11月26日收到渤海汽车股票交易异常波动问询函[1] - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 异常波动期间公司无买卖渤海汽车股票情形[1]

业绩情况 - 公司2024年前三季度亏损18,965.31万元[2] 股票异常 - 公司股票2024年11月25 - 26日涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 经营与事项 - 公司日常经营正常，市场环境等未重大变化[4] - 截至公告日，公司及控股股东未筹划重大事项[6] 交易相关 - 董监高及控股股东异常波动期间无买卖公司股票情况[8]

业绩说明会信息 - 2024年11月12日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问预征集 - 2024年11月05日至11月11日16:00前可预征集提问[2][5] - 方式为登录上证路演中心网站或发公司邮箱[2][5] 其他 - 参加人员含董事长或总经理、财务负责人等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0543 - 8203960，邮箱600960@bohai - auto.com[6]