会议信息 - 2024年半年度沪市有色金属专场集体业绩说明会9月13日14:00 - 17:00召开[2][4][5] - 投资者9月12日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][5] - 说明会在上海证券交易所上证路演中心召开，方式为视频直播和网络互动[3][4] 参会人员 - 董事长钟永生和财务负责人、董事会秘书马明德参加[4] 联系信息 - 联系部门为董事会事务部，电话0971 - 6108188，邮箱wm@westmining.com[6] 会后查看 - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

会议安排 - 董事会会议于2024年9月6日召开，7位董事全部出席，有效表决票数7票[1] - 公司将于2024年9月24日召开第三次临时股东大会[4] 审计相关 - 聘用德勤华永为2024年度审计机构，审计业务报酬458万元，财报审计费398万元，内控审计费60万元[2] 规则修订 - 《股东会议事规则》修订后，股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 《股东会议事规则》修订后，股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[8] - 全文“股东大会”修订为“股东会”[7] 审批权限 - 年度累计对外捐赠等事项金额大于5000万元，须经股东会审议通过[10] - 股东会审批交易额在3000万元以上、且在公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）[10] - 董事会审议不同金额区间的关联交易[10] - 董事会审批单项金额大于500万元，或年度累计金额大于1000万元且不大于5000万元的对外捐赠等事项[4][10] - 董事长审批单项金额不大于500万元，或年度累计金额不大于1000万元的对外捐赠等事项[15] - 董事会可对股东会批准的当年资本开支金额做出不大于30%的调整，闭会期间董事长可做不超过15%的调整[2] - 董事会对投资额不大于公司最近一期经审计净资产值10%的单个项目进行审批，闭会期间董事长对不大于2%且年度累积不超10%的项目审批[2] - 董事会对担保金额不大于公司最近一期经审计净资产值10%的担保进行审批（修订前为5%）[3] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的重大投资项目应评审并报股东会批准[5] 股东提案 - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[10] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[10] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知或不列入会议议程的通知[10] 其他 - 股东会采用网络或其他方式，应在通知中明确载明表决时间以及表决程序[11] - 董事长不能履职由副董事长履行，副董事长不能履职由过半数董事推举1名董事履行[6] - 公司在证券交易所发行的公司债券的信息披露事务可参照《信息披露管理办法》执行[17]

人员任期 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[7] - 副总裁任期与总裁同期，连聘可连任[7] 授权审批 - 董事会授权总裁审批并签署单笔不大于3000万元的长期贷款合同[11] - 董事会授权总裁审批并签署单笔不大于3000万元的流动资金短期贷款合同[11] 报告规定 - 总裁成100万元以上到期债务未清偿被告时应向董事长报告[13] - 董事会或监事会要求时，总裁5个工作日内报告工作[21] - 总裁定期报告包括年报、半年报、季报、月报[21] 会议安排 - 总裁办公会原则上每周召开一次[15] - 公司OA系统办公会提案接收时间为会前一天18:00前截止[18] - 总裁办公会经半数以上公司领导班子成员通过方有效[18] 考核与机制 - 总裁和班子成员接受董事会考核评价，违规致损担责[23] - 公司建立部门和分子公司负责人绩效评价标准等[23] - 绩效评价工作由人力资源部组织，接受委员会指导[24] 细则相关 - 细则未尽事宜以法律法规等规定为准[25] - 细则自董事会审议通过起施行，由董事会解释[25] - 细则修改由总裁提议案，提请董事会批准[25]

董事长选举与任期 - 董事长和副董事长由全体董事会成员过半数选举产生[5] - 董事长任期三年，任期届满连选可连任[7] 董事长审批权限 - 可对经股东会批准的当年资本开支金额做不超15%的调整[16] - 可审批单个投资额不超公司最近一期经审计净资产值2%且年度累积授权不超10%的投资项目[16] - 可审批投资额不超公司最近一期经审计净资产值1%且年度累积授权不超3%的风险投资项目[16] - 可审批单个交易金额不超公司最近一期经审计净资产值2%且年度累积授权不超10%的资产收购、出售项目[18] - 可审批处置固定资产总额不超公司上一会计年度经审计固定资产净值2%且年度累积授权不超10%的项目[18] - 可审批单项业务年度累计金额不超公司上一会计年度经审计总资产额2%的其他业务项目[18] - 可对董事会批准的当年长期贷款金额做不超20%的调整，并审批单笔超3000万元的长期贷款合同[19] - 可审批金额低于300万元（不含）且低于公司最近一期经审计净资产值0.5%（不含）等情形的关联交易[20] 董事长办公会议 - 公司设立董事长办公会议制度以健全投资决策制度[23] - 董事长办公会原则上每周召开一次，特殊情况可调整[24] - 办公会参加人员包括董事长、副董事长等，董事长可要求其他人列席[24] - 公司OA系统办公会提案接收时间为开会前一天18:00截止[26] - 办公会经应出席会议的公司领导班子成员半数以上通过方为有效[26] 董事长工作汇报 - 董事长应根据董事会要求定期或不定期报告工作[30] - 董事长工作报告应涵盖主要工作内容并提交监事会审查[30][34] 细则相关 - 本细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[33] - 本细则修订时由董事长提出修正议案，提请董事会批准[33] - 本细则未尽事宜或冲突时以法律、法规等规定为准[32][33]

股份相关 - 公司股份总数为23.83亿股，均为普通股[2] - 发起人持有的公司股票自公司成立之日起1年以内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25％，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[2] 公司地址与法人 - 公司住所从青海省西宁市五四大街52号变更为青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿•海湖商务中心1号楼[1] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[1] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东在特定情况有权书面请求相关机构诉讼或直接起诉[4][15] 股东会审议事项 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％或总资产30％后提供的担保须经股东会审议[6] - 公司1年内担保金额超最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70％的担保对象提供的担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议[6] 股东会提案 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[6] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知公告提案内容[6] 董事任职限制 - 因犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[7][8] - 担任破产清算公司企业董事等且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[7][8] - 担任违法被吊销执照等公司企业法定代表人且负有个人责任，自被吊销执照等之日起未逾3年不能担任公司董事[8] 会议主持与决议 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举1名董事主持股东大会[7] - 监事会自行召集的股东大会，监事会主席不能履职时由过半数监事推举1名监事主持[7] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，会议决议须经全体董事过半数通过，担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[10] - 监事会会议应当由过半数监事出席方可举行，决议应当经过半数监事通过[12] 公司架构与职责 - 公司设总裁1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 公司设副总裁若干名，由总裁提名[10] - 兼任总裁等职务的董事不得超过公司董事总数的50%[11] 公积金与资本 - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转为增加公司资本[12] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25％[13] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本时，需在决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[13,40,41] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人、60日内公告[14] 议案审议 - 本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月24日15点召开[4] - 地点在青海省西宁市海湖新区文逸路4号26楼[4] - 网络投票9月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 会议审议6项议案，含聘用审计机构等[7] - 议案9月7日披露，媒体为三大证券报[7] 时间登记 - 股权登记日为2024年9月18日[14] - 会议登记9月24日09:00－12:00，地点在董事会事务部[15] 其他 - 会务联系人任有玲，电话（0971）6108188等[17] - 会期半天，与会股东费用自理[17]

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-038 西部矿业股份有限公司 关于聘用 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1. 基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江 德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司， 于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上 海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 首席合伙人为付建超先生。2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 270 人。 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ...

产量计划 - 2023年生产铜精矿13.1万金吨，2024年计划生产15.87万金吨[2] 产能提升 - 2023年玉龙铜矿一二选厂改扩建后矿石处理能力提至2280万吨/年[2] - 2024年西部铜业多金属选矿技改后铅锌矿石处理量提至150万吨/年[3] - 西豫金属改造项目投产后形成电铅20万吨/年等产能[3] 矿证规模 - 内蒙古获各琦铜矿证载规模450万吨/年[2] - 四川鑫源矿业呷村银多金属矿证载规模扩至80万吨/年[2] - 肃北七角井钒及铁矿证载规模扩至380万吨/年[2] 未来规划 - 玉龙铜业三期建成后采选规模将达3000万吨/年[2] 其他信息 - 公司镁产品纯度达99%以上[3] - 公司持有西部镁业有限公司95.94%股权[4]

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-036 西部矿业股份有限公司 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 主要办公地址 | 青海省西宁市五四大街 | 青海省西宁市海湖新区文逸路4号 | | | 52号 | 西矿•海湖商务中心1号楼 | 除上述信息变更外，公司的投资者关系联系电话、电子邮箱等其他联系方式 均保持不变，具体情况如下： 联系电话：0971-6108188 传真：0971-6122926 电子邮箱：wm@westmining.com 邮政编码：810000 以上变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您 带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因经营发展需要，公司于近日搬迁至新办公地址，为更好地做好投资者关系 管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公地址变更的具体情况公告 如下： 2024 年 9 月 2 日 西部矿业股份有限公司 董事会 ...

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司主要从事铜矿开采和冶炼业务 [1][2][3] - 公司最重要的子公司是裕隆铜矿 [3][4] - 公司业务集中在西部地区 [3] - 公司业务相对集中 以铜矿为主 占利润80%以上 [3][4] 公司资源和产量情况 - 公司属于行业二梯队 储量和产量规模次于行业头部公司 [5][6] - 公司未来几年铜矿产量增速较快 年均增11% [6] - 公司铜矿产量主要依靠裕隆铜矿的产能扩张 [7] 公司经营情况 - 公司近年来业绩大幅改善 毛利率和ROE较高 现金流充裕 [7][8] - 公司主要盈利来自于毛利率较高的铜矿业务 [7] - 公司的税收优惠政策是其主要竞争优势之一 [10] - 公司未来三期扩产项目有望带来大幅利润增长 [10] 公司其他业务 - 公司还有签薪等其他矿产业务 盈利能力较强 [11] - 公司冶炼业务规模较小 主要做精冶炼 [12] - 公司在沿湖化工等领域也有一些技术优势 [13] 问答环节重要的提问和回答 提问1 问:公司为什么估值较低? 回答: - 公司被认为未来成长性较弱 但实际上未来3年公司铜矿产量增速也较快 [1] - 公司长期来看仍有机会在西部地区拓展新的铜矿资源 成长性不应被低估 [1] 提问2 问:公司的竞争优势有哪些? 回答: - 公司在西部地区拥有优先获取资源的先天优势 [13] - 公司在高海拔地区建设和运营铜矿有丰富经验 [13] - 公司在沿湖化工等领域也有一些技术优势 [13]