齐鲁银行的普惠与县域业务优势 - 在山东省内银行业金融机构中率先设立普惠金融部和县域金融管理部,并在各地铺设小微中心和县域普惠金融中心专营机构,建立起一支专业过硬的人才队伍[4] - 单独设置信贷额度,加强内部资金转移对涉农领域贷款政策性倾斜,并建立了差异化绩效考核和尽职免责制度,持续加大对普惠小微、乡村振兴等领域的信贷资源倾斜力度[4] - 搭建政银合作平台,不断深化银担合作,是纾困贷、信心提振贷、攀登贷等贷款产品的首发银行,惠企助企政策直达客户[4] - 强化数字赋能,增强普惠业务线上线下联动,加快普惠金融服务与产业场景融合,不断完善普惠金融供给;推进县域服务渠道建设,搭建数智乡村服务平台,持续打造县域发展增长极[4] 住房贷款和消费类贷款投放计划 - 持续关注居民家庭刚性和改善型住房需求,不断扩大服务外沿,提升按揭业务服务水平[4] - 积极响应山东省消费品以旧换新、新能源汽车下乡等政策,提供配套支持服务方案,全面提升营销效能,持续加大消费信贷资金投放力度[4]

公司概况 - 齐鲁银行股份有限公司(证券代码：601665) [1] - 为投资者提供投资关系活动记录 [1] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别 [1] - 时间、参与单位及人员 [1] - 地点 [1] - 上市公司出席人员 [1] - 投资者关系活动记录 [1] - 资料清单 [1]

公司信息 - 重庆华宇集团有限公司注册资本为103,180万元[11] - 上市公司为齐鲁银行股份有限公司[33] 股权变动 - 本次权益变动前重庆华宇持股254,795,642股，比例5.562212%；变动后持股241,748,742股，比例4.999999%[17][33] - 2022年7月14日、2024年1月12日分别增持1,534,700股、1,806,700股[18][33] - 2024年8月1 - 2日减持16,388,300股[18][33] 未来展望 - 拟15个交易日后3个月内减持不超63,698,900股，比例不超1.32%[15] - 不排除未来12个月继续减持可能，不拟继续增持[15][34] 其他情况 - 截至2024年8月2日公司总股本4,834,976,154股[20] - 截至报告书签署日，重庆华宇质押211,727,042股，冻结23,000,000股[21] - 此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[34]

股份情况 - 重庆华宇持有公司股份241,748,742股，占总股本4.999999%[2] 质押情况 - 2024年7月31日解除质押23,410,000股，占所持9.68%、总股本0.48%[2] - 解除后重庆华宇质押股份211,727,042股，占所持87.58%、总股本4.38%[2]

股份变动 - 2024年8月1 - 2日重庆华宇减持公司股份1638.83万股[3] - 本次减持后重庆华宇持股2.41748742亿股，持股比例降至4.999999%[3] - 变动比例为 - 0.562213%[6] 股本情况 - 本次变动前总股本以2024年6月18日45.80833334亿股测算[6] - 本次变动后总股本以截至2024年8月2日48.34976154亿股测算[6] 其他说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股股东等[7]

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-035 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通知 于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 26 日在济南市历 下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 11 名，蒋宇董事因公务委托殷光伟董事代为出席。公司股 东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的蒋宇 董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： （一）关于重大关联交易的议案 根据国家金融监督管理总局相关规定，公司与兖矿瑞丰国际贸易有限公司的 关联交易属于重大关联交 ...

会议信息 - 齐鲁银行第九届监事会第六次会议通知于2024年7月16日发出[1] - 会议于2024年7月26日在总行大厦召开[1] - 应出席监事8名，实际出席8名，由张晓艳监事主持[1] 审议结果 - 会议审议通过《齐鲁银行股份有限公司银行账簿利率风险管理办法》，表决8票同意[1]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入" [5] 报告的核心观点 - 2024年上半年营收同比增长5.53%,增速较2024年第一季度持平;归母净利润同比增长16.98%,增速较2024年第一季度上升1.5个百分点 [3] - 资产端,2024年上半年总资产和贷款总额同比分别增长17.66%、15.31%,分别较2024年第一季度变动-0.5个百分点、-0.5个百分点,贷款增速有所回落但依旧高位 [4] - 负债端,2024年上半年总负债和存款总额同比分别增长17.56%、9.11%,存款增速环比明显回升但仍远低于贷款增速 [4] - 资产质量持续改善,2024年上半年末不良贷款率1.24%,环比下降1个基点,同比下降3个基点;拨备覆盖率309.25%,环比上升4.45个百分点,同比上升7.19个百分点 [4] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024/2025年归母净利润增速分别为15.6%/12.5%,EPS分别为0.99/1.12元/股,当前股价对应2024/2025年PE分别为4.64X/4.10X,对应2024/2025年PB分别为0.58X/0.51X [4] - 维持公司合理价值5.92元/股,对应2024年PB估值约0.75X,维持"买入"评级 [4]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [12] 报告的核心观点 - 齐鲁银行2024年上半年营业收入同比增长5.5%,归母净利润同比增长17.0%,业绩增速稳居上市银行前列 [3] - 不良贷款率环比下降1BP至1.24%,拨备覆盖率提升至309.25%,资产质量继续改善 [3] - 齐鲁银行成长路径清晰,贷款保持高速扩表,县域金融优势突出,未来信用成本改善推动盈利能力回升 [12] - 预测2024年营收同比增速5.2%,归母净利润同比增速13.0% [12] 报告内容总结 业绩表现 - 2024年上半年营业收入同比增长5.5%,归母净利润同比增长17.0% [3] - 贷款余额较期初增长8.8%,二季度环比增长2.8%,预计对公和普惠是重要增长点 [8] - 存款较期初增长6.3%,二季度环比增长5.1% [8] 资产质量 - 不良贷款率环比下降1BP至1.24%,连续多年保持下行 [10] - 关注率连续七个季度下行至1.32% [10] - 2023年不良净生成率0.81%,较去年下降20BP,达到良好水平 [10] - 房地产对公贷款占比仅1.48%,处置后不良率降至1.37% [10] - 2023年信用成本率同比降低20BP至1.33%,未来存在进一步下行空间 [10] - 6月末拨备覆盖率309.25%,环比提升4.45pct [10] 盈利能力 - 净息差具备韧性,负债成本优势明显,2023年全年净息差1.74% [9] - 资产端扩表速度快,如果净息差保持相对韧性,将有力支撑未来营收增速 [9] 股东减持影响 - 重庆华宇拟减持不超1.32%股份,对公司影响有限 [11] - 其他主要股东目前均不存在二级市场减持额度 [11]

报告公司投资评级 - 齐鲁银行维持"推荐"评级 [15] 报告核心观点 - 上半年齐鲁银行营收同比增长5.53%,归母净利润同比增长16.98%,增速在同业排名靠前 [2] - 齐鲁银行贷款总额和存款总额均保持较快增长,分别同比增长15.3%和9.1% [3] - 齐鲁银行资产质量稳中向好,6月末不良贷款率环比下降1BP至1.24%,拨备覆盖率环比上升4.45pct至309.25% [5][23][24] - 预计齐鲁银行净息差降幅有望收窄,主要得益于存款成本改善空间 [4] 公司经营情况总结 收入情况 - 上半年齐鲁银行营业收入同比增长5.53%,归母净利润同比增长16.98% [2][18] - 预计2024-2026年营业收入和净利润将保持较快增长 [16] 资产负债情况 - 6月末齐鲁银行贷款总额和存款总额分别同比增长15.3%和9.1% [3][19][20] - 资产质量稳中向好,不良贷款率和拨备覆盖率均处于较好水平 [5][22][23][24] 盈利能力 - 预计2024-2026年净利润增速分别为16.1%、15.1%、14.6% [15][16] - 净息差降幅有望收窄,主要得益于存款成本改善空间 [4]