会议相关 - 监事会会议于2025年4月28日召开，3名监事全出席[2] 业务决策 - 同意对煤机业务实施重组，相关资产等划入子公司[4] 公司变更 - 同意变更公司名称及A、H股证券简称[4] - 同意取消监事会，职权由董事会审计与风险管理委员会行使[5] 章程修订 - 同意修订《公司章程》，需提交股东大会审议[5]

财务表现 - 2025年第一季度营收为97.56亿元，同比增长0.94% [1] - 2025年第一季度净利润为10.89亿元，同比增长4.47% [1]

名单发布与规模 - 河南省2025年度跨境人民币优质企业名单于2025年3月24日正式发布 [6] - 2025年全省结算类优质企业总数达473家，较上年新增103家，增长显著 [1][8] - 对外承包工程类优质企业有9家上榜，包括中国河南国际合作集团有限公司等 [1][30] 结算类优质企业便利化措施 - 银行可凭企业提交的《跨境人民币结算收/付款说明》或收付款指令，直接办理货物贸易、服务贸易及资本项目人民币收入资金的境内使用，企业无需事前、逐笔提交真实性证明材料 [2][32] - 业务办理可实行无纸化操作，银行在保证安全合规的前提下接受电子形式的指令 [2][32] - 优质企业需妥善留存跨境人民币结算交易真实性证明资料至少5年，以备事后核查 [2][4] 对外承包工程类优质企业便利化措施 - 银行可凭优质企业指令直接办理货物贸易、服务贸易及资本项目人民币跨境收入资金的境内支付使用，无需事前逐笔提交证明材料 [3][33] - 每个境外承包工程项目可提前支付累计不超过500万元人民币的前期费用，以确保项目开工运转 [3][33] - 银行需加强境内外联动，为优质企业境外工程项目提供账户开立、流动性管理等全流程综合服务，并可为外派员工工资薪酬办理跨境收付 [3][33] 政策目标与机制 - 政策旨在推动人民币在跨境交易中的使用，提升结算便利化水平，凸显本币结算优势 [6] - 河南省外汇和跨境人民币业务展业自律机制在人民银行河南省分行指导下，建立名单动态管理机制，让更多企业享受便利化政策 [6][34]

上市信息 - 公司A股于2010年8月3日在上海证券交易所主板上市[2] - 公司H股于2012年12月5日在香港联合交易所主板上市[2] - 公司H股股票代码为00564（香港联合交易所）[15] - 公司A股股票代码为601717（上海证券交易所）[15] 公司业务概览 - 公司煤炭机械板块主营煤炭综采工作面成套装备及智能化控制系统的研发、设计、生产、销售和服务[3] - 公司汽车零部件板块拥有SEG和ASIMCO两大品牌[4] - SEG的48V弱混合动力系统技术和市场份额世界领先[4] - ASIMCO主要产品包括发动机缸体缸盖、凸轮轴和粉末冶金制品等[4] - 公司是领先的煤炭综采综掘设备及汽车零部件制造商，拥有煤机及汽车零部件两大主业[110][112] 公司地址与银行 - 公司注册地址位于中国（河南）自由贸易试验区郑州片区（经济开发区）第九大街167号[14] - 公司主要往来银行包括中国工商银行股份有限公司郑州建设路支行和中国建设银行郑州金水支行[15] 收入与利润表现 - 公司2024年总营业收入为人民币370.5204亿元，同比增长1.73%[23][26] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币39.4349亿元，同比增长19.45%[23][26] - 公司2024年实现销售收入人民币370.52亿元，同比增长1.73%[109][111] - 公司股东应占溢利为人民币39.43亿元，同比增长19.45%[109][111] - 公司总收入从2023年的364.232亿元增长至2024年的370.520亿元，增幅为1.7%[123][125] - 公司股东应占溢利为3943.49百万元，较2023年3301.33百万元增长19.45%[153][157] - 公司年内溢利及全面收益总额为4120.73百万元，较2023年3548.02百万元增长16.14%[152] - 全年综合收入增长16.14%，从2023年的35.480亿元增至2024年的41.207亿元[146] - 税前利润增长26.55%，从2023年的41.183亿元增至2024年的52.115亿元[144] 成本与费用表现 - 销售成本下降2.16%，从2023年的288.212亿元降至2024年的281.989亿元[126] - 研发费用为人民币15.16亿元，较上年同期的人民币15.68亿元有所下降[117] 毛利与毛利率表现 - 公司毛利为人民币88.53亿元，较上年同期的人民币76.02亿元有所增长[117] - 毛利润增长16.46%，从2023年的76.021亿元增至2024年的88.532亿元[127] - 整体毛利率从2023年的20.87%提升至2024年的23.89%[129] - 煤矿机械分部毛利率从27.01%大幅提升至32.38%[128] 煤机板块表现 - 煤机板块营业收入为人民币194.6966亿元，未分配费用前净利润为人民币41.6747亿元[30] - 煤机板块2024年营业收入为人民币194.6966亿元，净利润为人民币41.6747亿元[32] - 煤机板块智能化开采系统市场份额超过45%[34][38] - 煤机板块人均自制产量同比增长4.3%[42][44] - 液压支架销售收入从2023年的117.275亿元增长至2024年的125.478亿元，增幅为7.0%[123][125] 汽车零部件板块表现 - 汽车零部件板块2024年营业收入为人民币175.8238亿元，净利润为人民币2.6554亿元[42][44] - 汽车零部件销售收入为174.672亿元，与2023年基本持平[123][125] - 亚新科2024年营业收入和净利润均创历史新高[47] - 亚新科乘用车业务收入占比从2022年30%提升至2024年47%[45] - 亚新科乘用车业务收入占比从2022年30%提升至2024年47%[47] 业务进展与市场拓展 - 公司中标交付7.2米超大采高综放液压支架[34][38] - 公司首次进入哈萨克斯坦市场并连续签订印尼和土耳其大成套项目[34][38] - 亚新科空气悬架系统部件业务与多家头部主机厂达成合作[45] - 亚新科电池冷却板及底盘杆件业务获得多个项目定点[45] - 索恩格汽车电动系统公司获得多个头部客户定转子项目定点[50][51] - 索恩格推进自研48V BRM电机量产，推广轻型电动车电机产品[104] - 亚新科新业务包括空气悬架系统冷板杆件副车架从破冰到扩大市场份额[99][100] - SEG推进48V BRM电机量产并提升在12V和48V BRM领域的市场份额[102] - SES利用电机电控软硬件核心研发能力开展驱动制动转向悬挂等智能驾驶相关业务[103] 数字化转型与智能制造 - 恒达智控数字化新工厂投产后产能提升12%，效率提高33%，交货时间缩短11%[24][27] - 公司推进数字化建设，完成SAP项目蓝图设计并形成初步转型规划[23][27] - 智慧园区入选全球灯塔网络，成为煤机行业首座灯塔工厂[24][27] - 公司成功实现DeepSeek与矿山多系统深度融合并完成国产化适配[41][43] - 公司完成集团数字化转型战略规划并明确新形势下的全球IT架构[90][92] - 公司推进煤机板块数字化和智能化转型构建煤矿机器人技术体系[91][94] - 公司构建远程智能运维平台实现设备全生命周期健康状态实时监测和预防性智能维护[96][98] - 公司研发各类矿用辅助作业机器人形成面向少人增安提效的成套解决方案[97][98] - 公司推进煤机板块整体制造基地全方位转型为智能工厂[99][100] - 公司以灯塔工厂经验为指导推进人工智能+制造应用培育工业智能板块[103] - 公司围绕工业智能化，重点培育工业智能板块，打造智慧工厂交钥匙能力[104] - 公司加速数字化转型规划实施以提升集团运营效率和市场竞争力[81] - 公司定位为智能工业解决方案提供商聚焦生产物流信息自动化[81] 公司战略与目标 - 公司坚持创新驱动，全力推动数字化转型以应对行业波动[21][22] - 公司设定了到2030年实现千亿产值的发展目标[73] - 公司致力于2030年实现千亿发展目标[75] - 公司2025年是十四五规划收官之年和布局十五五发展的关键之年[88] - 公司将以战略财务IT人力资源投资为抓手推动总部向功能型战略管控转变[89] - 公司计划综合利用资本市场各类工具探索投资新产业路径[87] - 公司以固定资产投资扩产助力内生式增长以股权投资支撑外延式增长[90][93] - 公司推动亚新科转型为全球领先的新能源汽车零部件制造集团[80] - 公司推动索恩格稳固全球市场份额并加快新能源业务布局[80] - 公司推动SES高压电机零部件规模化发展并探索电驱控制悬架相关新机会[80] - 公司推进芝麻街双创园二期项目开发，探索二期开发投资模式[105][107] 财务结构与流动性 - 公司借贷余额为人民币60.36亿元[109][111] - 贸易及其他应收款项及合同资产达11920.55百万元，较2023年10353.47百万元增加1567.07百万元[154][158] - 公司净流动资产为13735.57百万元，较2023年17330.88百万元下降[155][159] - 流动比率为1.63，较2023年1.89下降[155][159] - 现金及现金等价物为2987.59百万元[156][160] - 经营活动现金净流入4722.32百万元，投资活动现金净流出1306.38百万元，融资活动现金净流出5152.04百万元[161] - 资本支出为2706.35百万元用于购置物业、厂房及设备等[165][169] - 已授权资本承担为350.50百万元[170][172] - 具追索权的已背书或贴现应收票据为2820.45百万元[174] - 公司净流动资产从2023年的人民币17,330.88百万元下降至2024年的人民币13,735.57百万元[178][179] - 流动比率从2023年的1.89降至2024年的1.63，主要由于流动借贷部分增加[178][179] - 未偿还借贷总额从2023年的人民币7,303.24百万元降至2024年的人民币6,035.65百万元[180][184] - 流动借贷部分从2023年的人民币1,143.51百万元大幅增加至2024年的人民币3,404.23百万元[180][184] - 债务与资本比率从2023年的126%改善至2024年的115%[182][185] - 公司拥有未使用的信贷额度达人民币21,579.10百万元[181][184] - 贸易及其他应付款项（金融部分）账面值为人民币12,355.18百万元[187] 信用与风险管理政策 - 煤炭机械业务通常要求客户预付约合同价格30%的票据或现金[191] - 汽车零部件业务通常给予客户0至90天的信用期[191] - 公司通过与中国高声誉银行合作管理质押存款和衍生资产风险[189] - 公司向客户收取相当于合同价格约30%的应收票据或现金作为订金[194] - 公司授予煤矿机械客户180天信贷期[194] - 公司授予汽车零部件客户0至90天信贷期[194] - 公司基于过去1至5年的信贷亏损情况确定预期信贷亏损率[195] - 公司面临与浮息借贷相关的现金流量利率风险[196][200] - 公司目前没有具体的利率风险管理政策[196][200] - 公司面临美元/人民币和欧元/人民币的外汇风险[199] - 公司外汇风险主要来自非功能性货币银行余额、应收款、借款和应付款[198] - 公司考虑在需要时使用外汇远期合约对冲特定外币风险[199] - 公司建议参考财务报表附注46(b)获取利率和货币风险的定量信息[197][199] 行业趋势与政策环境 - 中国计划到2025年煤矿数量控制在4,000处左右[53][56] - 中国计划到2025年建成煤矿智能化采掘工作面1,000处以上[53][56] - 中国计划到2026年煤矿智能化产能占比不低于60%[54][56] - 中国计划到2026年煤矿智能化工作面数量占比不低于30%[54][56] - 中国计划到2026年煤矿危险岗位智能装备替代率不低于30%[54][56] - 中国计划到2026年全国矿山井下人员减少10%以上[54][56] - 中国煤矿采煤机械化程度目标为90%左右[53][56] - 预计2025年中国原煤年产量将保持在48亿吨左右的高位[60][63] - 2024年中国新能源汽车市场占有率已超过40%[62][65] - 2025年新能源汽车新车销量目标占总销量的20%左右[62][65] - 2025年混合动力新车目标占传统能源乘用车的50%以上[62][65] - 2024年中国每百人汽车保有量仅约25辆，远低于发达国家超过50辆的水平[67][70] - 国内煤炭供应整体较为宽松，煤炭价格波动范围缩小且价格中心可能下移[60][63] - 煤炭行业集约化和头部效应明显，煤机行业集中度持续提升[57] - 燃油车市场份额将被进一步压缩，高端车和新能源车市场有较大增长空间[68][71] - 新能源汽车购置税减免政策将延续至2027年12月底[66][70] - 公司煤机板块将加大智慧矿山和智能制造方面的研发及投入力度[76]

财务数据 - 截至2024年12月31日，SEG总资产130,029.77万欧元，总负债91,934.57万欧元，净资产38,095.20万欧元，资产负债率70.70%[11] - 2024年，SEG营业收入159,476.87万欧元，净利润223.58万欧元[11] 贷款情况 - 2022年，SEG及/或其子公司拟申请不超4亿欧元银团贷款，含不超3亿欧元定期贷款和不超1亿欧元循环贷款[3] - 本次SEG及/或其子公司拟申请不超2.5亿欧元银行贷款，含不超1.5亿欧元定期贷款和不超1亿欧元循环贷款[4][5] - 《FACILITY AGREEMENT》贷款额度不超1.5亿欧元，利率为欧元银行同业拆借利率+0.75%每年[7] - 《FACILITIES AGREEMENT》贷款额度不超5500万欧元，利率为欧元银行同业拆借利率+0.35%每年，费用0.35%每年[8] - 《Facility Letter》透支额度不超3500万欧元，利率为欧元短期利率+0.98%每年[9] - 《Credit Facility Agreement》透支额度不超1000万欧元，利率为欧元短期利率+1.35%每年[10] 担保情况 - 本次对外担保金额2.5亿欧元，与前次3亿欧元担保合计，实际担保余额5.5亿欧元，清偿前次贷款后3亿欧元担保将解除[4] - 2025年4月22日公司为SEG Automotive Germany GmbH向多家银行贷款提供担保，担保类型为连带责任保证担保[15][19] - 向中信银行海口分行担保主债务本金不超过1.5亿欧元，向招商银行卢森堡分行不超过0.55亿欧元，向渣打银行AG不超过0.35亿欧元，向德意志银行不超过0.1亿欧元[15][19] - 保证期间方面，向中信、招商、渣打银行担保为贷款终止日后3年，向德意志银行担保为债务到期应付之日起6个月[15][19] - 公司拟签署协议解除全部前次对外担保[19] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保总额约369,561.27万元人民币，占最近一期经审计归母净资产比例约16.25%[22] - 上市公司为控股子公司提供担保总额约323,745.43万元人民币，占最近一期经审计归母净资产比例约14.23%[22] - 其他对外担保为开展融资租赁业务为客户提供回购余值担保[22] - 公司对外担保无逾期[22] 股权关系 - 公司全资附属企业持有SEG 100%股权，SEG为公司全资附属公司[11] 决策情况 - 2025年4月17日公司第六届董事会第十四次会议审议通过相关议案，一致同意境外贷款及担保安排[21]

吉林大学河南技术转移中心成立 - 吉林大学河南技术转移中心于4月17日在郑州经开区揭牌成立 计划未来3年发布高校科技成果150项 对接企业有效技术需求100项 实现技术合同成交额130亿元 [1] - 中心聚焦高端装备制造 智能网联及新能源汽车 新材料 生物医药等重点产业 依托吉林大学创新资源 通过政府搭桥 企业出题 高校答题模式推动技术升级和产业提质增效 [1] - 吉林大学与郑州煤矿机械集团 宇通商用车 河南四方达超硬材料 驼人控股集团签订校企产学研合作协议 同时揭牌吉林大学继续教育学院现场教学基地 [1] 中心战略定位与目标 - 中心以卡脖子技术攻关为突破口 推动产学研用深度融合 实现科研成果从实验室到生产线的零时差转化 打造高校原始创新—企业集成创新—产业集群创新良性生态 [2] - 目标赋能经开区先进制造业能级跃升 使产业需求反哺学科建设 为河南省建设国家创新高地和重要人才中心树立校地合作新标杆 [2] 经开区科技创新基础 - 经开区已培育科技型企业1088家 高新技术企业366家 国家级研发中心15家 省级研发中心165家 入选国家 省 市各级人才工程985人 [2] - 全社会研发投入强度达4.01% 荣获河南省唯一五星级开发区称号 为技术转移中心提供坚实产业与人才支撑 [2]

公司股份情况 - 截至登记日，公司股份总数1,785,399,930股，有表决权股份1,746,279,800股[4][5] 股东大会参会情况 - 出席会议股东和代理人734人，持有表决权股份626,128,786股，占比35.86%[4] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易预计议案，普通股同意票数445,986,989股，占比99.6541%[7] - 公司境外下属企业申请银行贷款议案，普通股同意票数551,094,601股，占比88.0161%[9] 其他信息 - 股东大会于2025年4月17日在河南自贸试验区郑州片区公司会议室召开[4]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 2025年员工持股计划草案内容符合规定，无损公司及股东利益[1] - 拟定持有人符合规定，主体资格合法，无强制参与情形[2] - 制定和审议程序合法有效[2] 员工持股计划推进 - 实施利于建立利益共享机制，促进公司发展[2] - 监事会同意实施2025年员工持股计划[2] - 监事会同意将有关议案提交股东大会审议[2]

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-030 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会 主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共 和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： （一）审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》 关联监事祝愿对本议案回避表决。 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤 ...

公司治理 - 2025年4月17日召开第六届董事会第十四次会议，9名董事出席[2] - 董事会成员人数由11人调整为9人，修订《公司章程》[10] 员工持股 - 三项员工持股计划议案表决通过，将提交2024年年度股东大会审议[3][5][9] - 董事会提请授权办理2025年员工持股计划事宜，有效期至实施完毕[6][7] 融资担保 - 下属SEG申请不超2.5亿欧元银行贷款，公司提供担保并解除前次担保[11][12] - 三项融资担保议案表决通过，授权代表签署融资文件[10][14][15] - 融资文件签署后披露贷款和担保进展[14]