| 证券代码：601860 | 证券简称：紫金银行 公告编号：2023-036 | | --- | --- | | 可转债代码：113037 | 可转债简称：紫银转债 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 32,824,061 股。 本次股票上市流通总数为 32,824,061 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 3 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏紫金农 村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1603 号）核 准，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"紫金银行"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）366,088,889 股，并于 20 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"紫金银行"或"发行人"） 首次公开发行 A 股股票及公开发行 A 股可转换公司债券的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规规定， 对紫金银行首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎的 核查，发表核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏紫金 农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1603 号） 核准，紫金银行首次公开发行人民币普通股（A 股）366,088,889 股，并于 2019 年 1 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为 3,660,888,889 股，其 中限售股 3,294,800,000 股，占紫金银行总股本的 90%。 本次上 ...

零售业务 - 三季度零售贷款投放额度和户数均上升提速增幅稳定年度重点推广产品优势突出且新建小微金融部逐步发力[2] - 四季度将进一步提升精准服务力度推广通商E贷、金陵惠农小额贷、紫金E贷等优势产品提升常态化走访质量提升营销工具功能性加快推进普惠展业平台上线试运行[2] 存款与同业存单 - 存款政策采取盯市机制密切关注同业市场行情适时调整存款利率[2] - 同业存单将控制在年初人行核定的发行额度内根据行内资产负债情况适量发行[2] 对公业务 - 对公贷款有序投放[3] - 四季度将持续加大服务实体经济力度重点投向涉农小微、科创企业、制造业、绿色金融等实体经济重点领域[3] 风险管理 - 加强贷前调查管理明确贷前调查要求严格履行面谈面签制度及操作规程要求提高贷前调查风险防范能力[3] - 提升审查审批质效建立健全授信评审标准提高审查环节对资料合理性的判断能力掌握客群的风控关键要点实施差异化的审批模式筑牢风控防线[3] - 优化贷后管理环节整合科技手段及数据资源优化贷后系统及贷后检查机制持续推进贷后回访工作提升贷后管理质效[3]

净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为472,157千元，同比增长6.9%；前三季度为1,325,505千元，同比增长5.44%[12] - 本报告期（2023年第三季度）归属于上市公司股东的净利润477751千元，同比增长5.97%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1348940千元，同比增长5.8%[32] - 2023年前三季度净利润为1,348,940千元，高于2022年前三季度的1,275,031千元[55] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益本季度为0.13元/股，同比增长8.33%；前三季度为0.37元/股，同比增长5.29%[12] - 基本每股收益为0.37元/股，上一数据为0.35元/股[56] - 稀释每股收益为0.32元/股，与上一数据持平[56] 资产相关指标变化 - 总资产本报告期末为246,186,395千元，较上年度末增长9.55%[12] - 2023年9月30日资产总额246186395千元，2022年12月31日为224722133千元[37] - 截至2023年9月30日，公司资产总计246,186,395，较2022年12月31日的224,722,133增长9.55%[48] 所有者权益相关指标变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为18,164,100千元，较上年度末增长6.24%[12] 存贷款相关指标变化 - 存款总额2023年9月30日为195,368,240千元，2022年12月31日为175,912,396千元[17] - 贷款总额2023年9月30日为174,899,198千元，2022年12月31日为160,295,782千元[17] - 2023年前三季度客户存款和同业存放款项净增加额为20,858,321千元，高于2022年前三季度的19,347,849千元[52] 资本充足率相关指标变化 - 核心一级资本充足率2023年9月30日为10.21%，2022年12月31日为10.42%[17] 不良贷款率相关指标变化 - 不良贷款率2023年三季度为1.16%，2022年度为1.20%[17] 流动性比例相关指标变化 - 流动性比例2023年三季度为69.95%，2022年度为60.47%[17] 杠杆率相关指标变化 - 杠杆率2023年9月30日为6.84%，6月30日为6.56%，3月31日为6.30%，2022年12月31日为6.95%[20] 营业收入相关指标变化 - 2023年前三季度营业总收入3390050千元，2022年前三季度为3375690千元，同比增长0.43%[25][32] - 本报告期（2023年第三季度）营业收入1187116千元，同比减少1.72%；年初至报告期末营业收入3390050千元，同比增长0.43%[32] 非流动性资产处置及政府补助相关指标变化 - 非流动性资产处置损益本期金额7149千元，年初至报告期末金额15393千元；计入当期损益的政府补助（特定除外）本期金额 - 830千元，年初至报告期末金额14130千元等[34] 资产及负债变动比例相关指标变化 - 拆出资金变动比例 - 61.11%，交易性金融资产变动比例816.34%，债权投资变动比例188.68%[34] - 其他资产变动比例136.66%，向中央银行借款变动比例37.68%，同业及其他金融机构存放款项变动比例69.9%等多项资产及负债有变动[35] 五级分类相关指标变化 - 2023年9月30日五级分类中正常类金额170979417千元，占比97.76%；2022年12月31日金额157152955千元，占比98.04%等[42] 股东持股相关指标变化 - 南京紫金投资集团有限责任公司持有无限售条件流通股数量328129524股[36] - 江苏省国信集团有限公司持有无限售条件流通股数量267852322股[36] - 江苏苏豪投资集团有限公司持有无限售条件流通股数量176639543股[36] 现金流量相关指标变化 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计26,900,501千元，现金流出小计20,964,985千元，现金流量净额为5,935,516千元[53] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计41,941,216千元，现金流出小计50,397,811千元，现金流量净额为 - 8,456,595千元[53] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计6,985,200千元，现金流出小计7,659,739千元，现金流量净额为 - 674,539千元[53] - 现金及现金等价物净增加额为 -3,192,550，上一数据为2,694,465[58] - 期初现金及现金等价物余额为11,410,970，上一数据为10,922,466[58] - 期末现金及现金等价物余额为8,218,420，上一数据为13,616,931[58] 利息及手续费佣金净收入相关指标变化 - 2023年前三季度利息净收入2,990,206千元，较2022年前三季度的3,040,064千元有所下降[55] - 2023年前三季度手续费及佣金净收入104,463千元，高于2022年前三季度的43,527千元[55] 营业利润相关指标变化 - 2023年前三季度营业利润为1,661,015千元，高于2022年前三季度的1,567,893千元[55] 其他综合收益相关指标变化 - 其他综合收益的税后净额为84,096，上一数据为35,123[56] - 权益法下可转损益的其他综合收益为7,013，上一数据为605[56] - 其他债权投资公允价值变动为77,998，上一数据为68,219[56] - 其他债权投资信用损失准备为 -915，上一数据为 -33,701[56] 综合收益总额相关指标变化 - 综合收益总额为1,433,036，上一数据为1,310,154[56] 向中央银行借款相关指标变化 - 2023年前三季度向中央银行借款净增加额为1,718,960千元，远高于2022年前三季度的319,776千元[52]

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《银 行保险机构公司治理准则》等法律法规及规范性文件的有关规定, 结合江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")《章 程》《独立董事制度》,我们作为公司的独立董事,本着公开、公 正、客观的原则,对公司相关事项发表如下独立意见: 一、关于 2023 年三季度报告 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年 三季度报告的议案》,该议案的编制、审议程序均符合法律法规、 公司章程和信息披露事务管理的相关规定;公司 2023年三季度 报告的内容及格式符合中国证监会、证券交易所的相关规定,所 包含的信息公允地反映了公司当年的财务状况和经营成果,未发 现存在违法规定和泄漏内幕信息的行为。 我们认为公司 2023年三季度报告的内容真实、准确、完整, 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,并同意对外披露 公司 2023年三季度报告。 二、关于 2022 年度行领导薪酬分配方案 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 202 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2023-034 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议 文件已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董 事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程 的有关规定。 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于 2023 年三季度报告的议案 表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、关于修订《紫金农商银行战略风险管理暂行办法》的议案 为进一步完善本行全面风险管理体系，提升战略风险 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2023-035 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会 第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会 议文件已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先 生主持，会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于 2023 年三季度报告审核意见的议案 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为,本行 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法 律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；本行 2023 年三季度报 告的内容和格式符合中国证 ...

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2023-033 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一) 上午 ...

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2023-032 转债代码：113037 转债简称：紫银转债 一、债券的基本情况 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于不向下修正"紫银转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 10 月 20 日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 80%的情形，"紫银转债"转股价格已触发向下修正条款。 ●经公司第四届董事会第十二次会议（临时会议）审议通过，公司董事会决 定本次不向下修正"紫银转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 10 月 21 日至 2024 年 4 月 20 日），如再次触发"紫银转债"转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。从 2024 年 4 月 21 日开始重新起算，若再次触发"紫银 转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "紫银转债"转股价格的向 ...

| 证券代码：601860 | 证券简称：紫金银行 | 公告编号：2023-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113037 | 转债简称：紫银转债 | | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、紫银转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1068 号），江苏紫金农村商 业银行股份有限公司（以下简称"紫金银行"或者"公司"）于 2020 年 7 月 23 日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券（以下简称"可转债"、"紫 银转债"），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。经上海证券交易所自律监 管决定书[2020]254 号文同意，公司 45 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日 起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"紫银转债"，债券代码"113037"。 根据《上海证 ...