公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为南方传媒，股票代码为601900[20] - 公司负责人为谭君铁，主管会计工作负责人及会计机构负责人为崔松[5] - 董事会秘书为雷鹤，证券事务代表为龚慧明，联系电话均为020 - 37600020，电子邮箱均为ir@nfcb.com.cn[17] - 公司注册地址为广东省广州市越秀区环市东路472号11楼，办公地址为广东省广州市越秀区水荫路11号[18] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 控股股东为广东省出版集团有限公司[13] 审计与保荐信息 - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为凌朝晖、李正良[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为长城证券股份有限公司，签字保荐代表人为章洁、李宛真，持续督导期间为2016年2月15日至2018年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入75.98亿元，较2020年增长10.17%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8.08亿元，较2020年增长6.30%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额12.57亿元，较2020年增长61.07%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产71.10亿元，较2020年末增长8.07%[24] - 2021年末总资产131.75亿元，较2020年末增长15.01%[24] - 2021年基本每股收益0.90元/股，较2020年增长5.88%[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为17.06亿元、15.19亿元、23.14亿元、20.60亿元[25] - 2021年非流动资产处置损益27.38万元，2020年为 - 41.05万元，2019年为 - 263.80万元[28] - 2021年计入当期损益的政府补助6290.51万元，2020年为8531.74万元，2019年为9798.15万元[28] - 2021年非经常性损益合计2.16亿元，2020年为1.01亿元，2019年为2.13亿元[31] - 2021年公司营业收入75.98亿元，同比增长10.17%；归母净利润8.08亿元，同比增长6.30%；总资产131.75亿元，同比增长15.01%；归属于上市公司股东的净资产71.10亿元，同比增长8.07%[35] - 公司归母净利润8.08亿元，同比增长6.30%；扣非净利润5.93亿元，同比下降10.06%[54] - 公司经营活动净现金流量12.57亿元，同比增长61.07%[54] - 公司基本每股收益0.90元，同比增长5.88%；扣非后每股收益0.66元，同比下降10.81%[54] - 公司加权平均净资产收益率11.81%，同比下降0.24个百分点；扣非后为8.66%，同比下降1.78个百分点[54] - 公司营业收入75.98亿元，同比增长10.17%；出版业务收入30.07亿元，同比增长5.68%；发行业务收入50.09亿元，同比增长25.76%[54] - 报告期末公司资产总额131.75亿元，同比增长15.01%；归属股东净资产71.10亿元，同比增长8.07%[54] - 营业成本54.25亿元，同比增长11.99%；销售费用7.70亿元，同比增长11.62%；管理费用7.46亿元，同比增长13.94%[56] - 公司总成本本期为78.99亿元，上年同期为66.77亿元，同比增长18.29%[68] - 前五名客户销售额为23.13亿元，占年度销售总额30.45%；关联方销售额为5.58亿元，占年度销售总额7.34%[72] - 前五名供应商采购额为8.50亿元，占年度采购总额15.99%；关联方采购额为1.39亿元，占年度采购总额2.61%[72] - 公司销售费用本期为7.70亿元，上年同期为6.89亿元，同比增长11.62%[73] - 公司管理费用本期为7.46亿元，上年同期为6.55亿元，同比增长13.94%[72][73] - 公司财务费用本期为 - 2760.11万元，上年同期为 - 1625.06万元，同比下降[72][73] - 教材发行成本本期为20.54亿元，上年同期为14.18亿元，同比增长44.82%[68] - 其他发行成本本期为8491.20万元，上年同期为4031.74万元，同比增长110.61%[68] - 公司本期费用化研发投入为787.09万元，研发投入总额占营业收入比例为0.10%[74] - 出版业务中版权费用、稿酬本期为2.34亿元，上年同期为1.84亿元，同比增长27.68%[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为12.57亿元，上年同期数为7.81亿元，变动比例为61.07%[78] - 交易性金融资产本期期末数为11.42亿元，占总资产比例8.67%，较上期期末变动比例266.87%[81] - 应收票据本期期末数为42.60万元，占总资产比例0.001%，较上期期末变动比例-82.37%[81] - 预付款项本期期末数为8337.66万元，占总资产比例0.63%，较上期期末变动比例-26.82%[81] - 长期股权投资本期期末数为1.64亿元，占总资产比例1.25%，较上期期末变动比例142.96%[81] - 在建工程本期期末数为13.80亿元，占总资产比例10.48%，较上期期末变动比例44.56%[81] - 应付账款本期期末数为30.98亿元，占总资产比例23.51%，较上期期末变动比例20.20%[81] - 应交税费本期期末数为6804.87万元，占总资产比例0.52%，较上期期末变动比例36.27%[81] - 长期借款本期期末数为5.55亿元，占总资产比例4.21%，较上期期末变动比例268.08%[83] - 以公允价值计量的金融资产期末余额合计18.83亿元，当期变动9.15亿元，对当期利润影响金额1.78亿元[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司出版教材1234种，教辅2911种，免费教材确认册数约1.88亿册，码洋约14.5亿元[35] - 2021年人教版教材印量、用纸量、总码洋同比分别增长7%、8%、9%，《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》全年发行630余万册[35] - 2021年教材教辅征订码洋6.22亿元，同比增长超10%；粤版教材省外发行码洋突破4.26亿元，同比增长约4%；《初、高中仿真实验软件操作手册》发行总码洋超3000万元[35] - 2021年公司出版图书8133种，其中大众图书3988种，音像制品187种，电子出版物328种[35] - 2021年发行板块收入50亿，同比增长25.76%；新建及改造门店13家，建设面积达1.36万㎡[38] - 2021年人民社电商业务营收9,057.25万元[38] - 2021年报刊板块收入2.17亿，同比增长24.36%[39] - 时代传媒全媒体矩阵全网年流量超27亿，各平台累计用户数达1亿，阅读量10万+文章突破1000篇[39] - 《局外人》上线31期视频，累计播放量达5807万[39] - 2021年新华印刷公司营收5.75亿元，同比增长10.41%；物资公司营业收入10.13亿元，同比增长11.12%[41] - 自编教材教辅销售量24190.73万册，同比降7.79%；销售码洋301519.51万元，同比降12.17%；营业收入128767.36万元，同比增4.49%[87] - 一般图书销售量4497.08万册，同比增23.24%；销售码洋176349.49万元，同比增40.48%；营业收入47265.51万元，同比增22.35%[87] - 出版业务营业收入300666.94万元，同比增5.68%；营业成本232381.08万元，同比增7.52%；毛利率22.71%，同比降1.32个百分点[87] - 发行业务教材教辅营业收入342810.91万元，同比增30.88%；营业成本268221.01万元，同比增37.15%；毛利率21.76%，同比降3.58个百分点[89] - 教材教辅租型费用13109.51万元，同比降9.26%；版权费、稿酬16196.37万元，同比增43.09%[93] - 教材教辅出版成本189953.01万元，同比增6.33%；一般图书出版成本42140.30万元，同比增17.25%[93] - 教材教辅2021年度出版收入252059.21万元，同比增3.99%；成本189953.01万元，同比增6.33%；毛利率24.64%，略有下降[94] - 粤版教材省外发行码洋突破4.26亿元，同比增约4%；教材教辅同期到货率提升至98%[94] - 一般图书出版收入47265.51万元，同比增22.35%；成本42140.30万元，同比增17.25%；毛利率10.84%，同比升3.88个百分点[95] - 公司一般图书销售4505.56万册，销售码洋17.52亿元，营业收入12.66亿元，营业成本10.45亿元，毛利率17.43% [100] - 公司期刊营业收入9433.34万元，报纸营业收入12254.08万元 [106] - 公司报纸发行收入增长率55.48%，广告收入增长率23.76%，其他相关服务或活动收入增长率445.62%，其他报媒收入增长率 - 80.29%，合计增长率24.96%；期刊发行收入增长率 - 24.24%，广告收入增长率27.68%，其他相关服务或活动收入增长率16.25%，其他报媒收入增长率45.52%，合计增长率23.58% [107] - 公司报纸营业成本增长率29.41%，期刊营业成本增长率12.59%；报纸毛利率减少1.96个百分点，期刊毛利率增加5.22个百分点 [107] - 公司广告业务代理商数量4个，相关业务营业收入为904万元 [107] 业务毛利率变化 - 出版业务毛利率22.71%，同比减少1.32个百分点；发行业务毛利率20.16%，同比减少2.28个百分点[62] - 物资业务毛利率9.24%，同比增加0.24个百分点；印刷业务毛利率20.31%，同比增加1.72个百分点[62] - 报媒业务毛利率44.59%，同比增加1.17个百分点；其他业务毛利率43.47%，同比减少9.62个百分点[62] - 一般图书营业收入17.38亿元，同比增长15.46%，毛利率增加0.39个百分点[65] - 音像制品营业收入151.68万元，同比下降1.86%，毛利率增加9.24个百分点[65] - 文体用品营业收入2.197亿元，同比增长15.25%，毛利率增加2.60个百分点[65] - 报媒（含出版社的期刊）营业收入2.169亿元，同比增长44.59%，毛利率增加1.17个百分点[65] - 合并数营业收入73.30亿元，同比增长27.79%，毛利率减少0.87个百分点[65] - 广东省内营业收入64.39亿元，同比增长9.71%，毛利率减少0.47个百分点[65] - 广东省外营业收入8914.41万元，同比增长15.86%，毛利率减少3.51个百分点[65] - 出版销售模式营业收入30.07亿元，同比增长5.68%，毛利率减少1.32个百分点[65] - 发行销售模式营业收入50.09亿元，同比增长25.76%，毛利率减少2.28个百分点[65] 业务网点情况 - 截至2021年12月31日，发行集团拥有中心门店127家，校园书店135家，销售网点合计981家，连锁经营网络覆盖全省94个市县城乡[49] - 公司报告期内新增网点32个，关停5家中心门店、8家校园书店，1家品牌店改作乡镇书店 [103] - 公司有中心门店127家、校园书店135家、乡镇书店166家、代发点553家，合计981个销售网点 [101][103] 业务荣誉与成果 - 2021年公司出版的5种图书入选中宣部2021年主题出版重点选题；25个项目入选2021年省委宣传部主题出版重点项目[52] - 2021年公司输出图书版权305种，再创历史新高[52] - 公司出版一般图书3988种，音像制品187种，电子出版物328种；图书、音像电子获奖合计341项[95] 业务投资与项目进展 - 2021年已投龙版传媒在A股主板成功上市，湾区一号基金正式运营[40] - 2021年顺利完成公司首次公开发行股票募集资金投资项目的结项工作[40] - 新华发行集团和教育书店同业竞争问题已基本确定整合路径，完成少先队员杂志社、黄金时代杂志社托管工作[40] - 公司对广东南方传媒投资有限公司本期投资额27500万元，投资比例100%

营业收入相关 - 本报告期营业收入18.61亿元，同比增长9.07%[6] - 2022年第一季度营业收入为18.6076575021亿元，2021年第一季度为17.0607518401亿元，同比增长9.07%[31] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比下降17.84%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.88亿元，同比增长14.63%[6] - 2022年第一季度净利润为1.2890079366亿元，2021年第一季度为1.5720766386亿元，同比下降18.00%[35] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.3014852417亿元，2021年第一季度为1.5840087569亿元，同比下降17.84%[35] 每股收益相关 - 基本每股收益0.15元/股，同比下降16.67%[6] - 2022年第一季度基本每股收益为0.15元/股，2021年第一季度为0.18元/股，同比下降16.67%[37] 资产相关 - 本报告期末总资产136.33亿元，较上年度末增长3.47%[9] - 2022年3月31日货币资金为1,916,593,053.07元，2021年12月31日为1,915,696,038.89元[25] - 2022年3月31日交易性金融资产为1,274,804,718.26元，2021年12月31日为1,142,281,654.05元[25] - 2022年3月31日应收账款为1,617,966,135.46元，2021年12月31日为1,599,589,521.22元[25] - 2022年3月31日存货为1,428,194,332.31元，2021年12月31日为1,217,656,739.02元[25] - 2022年3月31日资产总计为13,632,546,821.41元，2021年12月31日为13,175,146,293.91元[29] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益72.40亿元，较上年度末增长1.83%[9] - 2022年所有者权益（或股东权益）合计为74.3994952897亿元，2021年为73.1099092657亿元，同比增长1.76%[31] 负债相关 - 其他流动资产变动比例为80.93%，主要系暂估及待认证进项税增加所致[13] - 应交税费变动比例为 -55.59%，主要系正常缴纳增值税等所致[13] - 其他流动负债变动比例为278.61%，主要系春季教材开票结算时间差所致[13] - 2022年3月31日流动负债合计为4,992,239,635.50元，2021年12月31日为4,663,952,691.21元[29] - 2022年非流动负债合计为12.0035765694亿元，2021年为12.0020267613亿元，同比增长0.01%[31] 投资收益相关 - 投资收益变动比例为 -96.87%，主要系投资基金信托收益同比减少316万元，理财收益同比增加98万元[17] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为25,947，表决权恢复的优先股股东数量为0[18] - 广东省出版集团有限公司持股490,136,379股，持股比例54.71%[18] - 广版集团－国泰君安－20广版E1担保及信托财产专户持股140,000,000股，持股比例15.63%[18] 股份回购相关 - 公司拟以不低于8000万元且不超过16000万元回购公司股份[22] 手续费及佣金收入相关 - 2022年第一季度手续费及佣金收入为16.404890191亿元，2021年第一季度为15.2092287534亿元，同比增长7.86%[31] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润为1.3057475355亿元，2021年第一季度为1.5715486823亿元，同比下降17.54%[35] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度综合收益总额为1.2890079366亿元，2021年第一季度为1.5720766386亿元，同比下降18.00%[37] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.6106665252亿元，2021年第一季度为10.7133745736亿元，同比增长73.71%[37] 经营活动现金流量相关 - 经营活动现金流入小计为19.37亿美元，上年同期为11.28亿美元[41] - 经营活动现金流出小计为16.74亿美元，上年同期为13.82亿美元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为2.63亿美元，上年同期为-2.54亿美元[41] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额为5.23亿美元，上年同期为4.49亿美元[41] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为4496万美元，上年同期为1.23亿美元[43] - 筹资活动现金流出小计为2812万美元，上年同期为1914万美元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为1684万美元，上年同期为1.04亿美元[43] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为-953万美元，上年同期为-2.26亿美元[43] - 期初现金及现金等价物余额为16.84亿美元，上年同期为18.04亿美元[43] - 期末现金及现金等价物余额为16.74亿美元，上年同期为15.78亿美元[43]

营业收入相关 - 本报告期营业收入23.14亿元，同比增长1.51%；年初至报告期末营业收入55.38亿元，同比增长15.39%[7] - 2021年前三季度营业总收入为55.38亿元，较2020年的47.99亿元增长15.39%[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.24亿元，同比增长30.96%；年初至报告期末为6.99亿元，同比增长34.12%[7] - 2021年前三季度净利润为7.08亿元，较2020年的5.21亿元增长36.00%[31] 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期为0.47元/股，同比增长30.56%；年初至报告期末为0.78元/股，同比增长34.48%[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.78元/股，较上期的0.58元/股有所增长[33] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为6.25%，较上年增加1.00个百分点；年初至报告期末为10.22%，较上年增加1.96个百分点[9] 资产相关 - 本报告期末总资产135.77亿元，较上年度末增长18.51%；归属于上市公司股东的所有者权益70.01亿元，较上年度末增长6.40%[9] - 交易性金融资产变动比例为79.59%，主要系报告期内基金信托产品增加所致[12] - 应收账款变动比例为78.09%，主要系报告期内确认2021年秋教材收入尚未收到货款所致[12] - 其他流动资产变动比例为206.45%，主要系报告期内暂估及待认证进项税和留抵税额增加所致[12] - 长期股权投资变动比例为113.37%，主要系报告期内增加对湾区一号数字文化产业基金投资所致[12] - 2021年9月30日货币资金为1,523,687,206.95元，2020年12月31日为1,960,968,248.60元[19] - 2021年9月30日交易性金融资产为559,187,147.25元，2020年12月31日为311,360,448.38元[19] - 2021年9月30日应收账款为2,607,175,837.21元，2020年12月31日为1,463,925,189.04元[19] - 2021年9月30日存货为1,605,001,425.67元，2020年12月31日为1,176,843,002.38元[23] - 2021年9月30日流动资产合计为6,757,250,997.40元，2020年12月31日为5,210,492,917.38元[23] - 2021年9月30日非流动资产合计为6,819,441,937.35元，2020年12月31日为6,245,500,595.86元[23] - 2021年9月30日资产总计为13,576,692,934.75元，2020年12月31日为11,455,993,513.24元[23] - 公司2021年第三季度流动资产合计52.1049291738亿美元，非流动资产合计62.4550059586亿美元，资产总计114.5599351324亿美元[41] - 公司存货为11.7684300238亿美元，一年内到期的非流动资产为472.254463万美元，其他流动资产为6454.680296万美元[41] - 公司长期应收款为183.093709万美元，长期股权投资为6756.865191万美元，其他权益工具投资为478.3804万美元[41] - 公司投资性房地产为4.7821067364亿美元，固定资产为9.137508618亿美元，在建工程为9.5492812146亿美元[41] - 公司无形资产为30.0757536246亿美元，商誉1797.390383万美元，长期待摊费用为1.5701569157亿美元[41] 负债相关 - 财务费用变动比例为 - 188.02%，主要系报告期内利息支出同比减少以及银行利息收入同比上升所致[15] - 2021年流动负债合计为53.23亿元，较2020年的40.62亿元增长31.05%[26] - 2021年非流动负债合计为10.54亿元，较2020年的6.24亿元增长68.95%[26] - 2021年负债合计为63.77亿元，较2020年的46.86亿元增长36.09%[26] - 公司流动负债合计40.6159947874亿美元，非流动负债合计8.2470268094亿美元，负债合计48.8630215968亿美元[45] - 公司应付票据为1.51806亿美元，应付账款为25.7716411204亿美元，合同负债为4.9582348204亿美元[41] - 公司应付职工薪酬为2.8556380033亿美元，应交税费为4993.787458万美元，其他应付款为4.6198135399亿美元[45] - 公司根据新租赁准则，调整因经营租赁业务产生的使用权资产及租赁负债期初额为2.0062879647亿美元[47] 所有者权益相关 - 2021年所有者权益合计为71.99亿元，较2020年的67.70亿元增长6.34%[28] - 2021年负债和所有者权益总计为135.77亿元，较2020年的114.56亿元增长18.51%[28] - 公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计65.7939895042亿美元，少数股东权益1.9092119961亿美元，所有者权益（或股东权益）合计67.7032015003亿美元[45] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为26,564名[16] - 广东省出版集团有限公司持股490,136,379股，持股比例54.71%[16] - 广版集团－国泰君安－20广版E1担保及信托财产专户持股140,000,000股，持股比例15.63%[16] 营业成本及利润相关 - 2021年前三季度营业总成本为49.45亿元，较2020年的42.67亿元增长15.89%[28] - 2021年前三季度营业利润为7.18亿元，较2020年的5.27亿元增长36.39%[31] - 2021年前三季度利润总额为7.14亿元，较2020年的5.21亿元增长36.93%[31] 综合收益相关 - 综合收益总额为7.08亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为6.99亿元，归属于少数股东的综合收益总额为957.49万元[33] 现金流量相关 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.05亿元，较2020年同期的40.19亿元有所增加[33] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为46.39亿元，现金流出小计为44.05亿元，产生的现金流量净额为2.34亿元[37] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为9.74亿元，现金流出小计为15.59亿元，产生的现金流量净额为 - 5.85亿元[37] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为2.80亿元，现金流出小计为4.18亿元，产生的现金流量净额为 - 1.38亿元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2.77万元[39] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.88亿元，期末现金及现金等价物余额为13.15亿元[39] - 2021年前三季度收到的税费返还为1078.38万元，较2020年同期的2765.55万元有所减少[37] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8.63亿元，较2020年同期的7.36亿元有所增加[37]

报告期信息 - 本报告期为2021年半年度[13] 公司基本信息 - 公司A股股票代码为601900，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为南方传媒[19] - 公司注册资本6.5亿元，广东省出版集团有限公司出资6.435亿元，持股99.00%；广东南方报业传媒集团有限公司出资650万元，持股1.00%[22] - 公司于2009年12月28日经广东省工商行政管理局核准登记[22] - 2010年11月9日公司将名称由广东南方出版传媒股份有限公司更名为南方出版传媒股份有限公司[22] - 2011年12月25日公司变更经营范围，2012年1月10日取得工商核准变更登记通知书[193] - 2016年1月28日公司公开发行1.691亿股A股，每股发行价6.13元，募集资金10.36583亿元，变更后注册资本8.191亿元，股本总数8.191亿股[193] - 2016年2月15日公司股票在上海证券交易所上市[193] - 2017年10月公司向89名交易对方发行7677.6566万股购买发行集团43.27%股权，交易完成后注册资本8.95876566亿元，股本总数8.95876566亿股[193] - 截至2021年6月30日，公司纳入合并范围的子公司共144户[194] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为32.246亿元，上年同期为25.2024843661亿元，同比增长27.95%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.7438313886亿元，上年同期为1.9694837803亿元，同比增长39.32%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.5864116019亿元，上年同期为1.7997222189亿元，同比增长43.71%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.7049049176亿元，上年同期为 - 1.3964890316亿元，同比增长365.30%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为65.7604602891亿元，上年度末为65.7939895042亿元，同比下降0.05%[22] - 本报告期末总资产为119.776477072亿元，上年度末为114.5599351324亿元，同比增长4.55%[22] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，上年同期0.22元/股，同比增长40.91%[23] - 本报告期稀释每股收益0.31元/股，上年同期0.22元/股，同比增长40.91%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.29元/股，上年同期0.20元/股，同比增长45.00%[23] - 本报告期待权平均净资产收益率4.09%，上年同期3.21%，增加0.88个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.85%，上年同期2.93%，增加0.92个百分点[23] - 非流动资产处置损益为356,155.27元[24] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为17,834,593.79元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为2,426,627.79元[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -2,764,360.67元[27] - 非经常性损益合计为15,741,978.67元[27] - 报告期内公司实现营业收入32.25亿元，净利润2.78亿元，总资产119.78亿元，净资产67.64亿元[31][35] - 营业收入32.25亿元，上年同期25.20亿元，同比增长27.95%[43] - 营业成本22.43亿元，上年同期17.51亿元，同比增长28.10%[43] - 经营活动产生的现金流量净额3.70亿元，上年同期 - 1.40亿元，同比增长365.30%[43] - 货币资金期末余额17.93亿元，占总资产14.97%，较上年期末下降8.57%[46] - 长期股权投资期末余额1.44亿元，占总资产1.20%，较上年期末增长113.60%[46] - 长期借款期末余额2.91亿元，占总资产2.43%，较上年期末增长93.09%[46] - 银行理财产品期末余额2.67亿元，较期初增加1.12亿元，对当期利润影响305.32万元[50] - 2021年6月30日公司资产总计11,977,647,707.20元，较2020年12月31日的11,455,993,513.24元增长4.55%[113][116][118] - 2021年6月30日流动资产合计5,330,040,373.62元，较2020年12月31日的5,210,492,917.38元增长2.29%[113] - 2021年6月30日非流动资产合计6,647,607,333.58元，较2020年12月31日的6,245,500,595.86元增长6.44%[116] - 2021年6月30日负债合计5,214,098,817.88元，较2020年12月31日的4,685,673,363.21元增长11.28%[116] - 2021年6月30日流动负债合计4,265,226,720.16元，较2020年12月31日的4,061,599,478.74元增长5.01%[116] - 2021年6月30日非流动负债合计948,872,097.72元，较2020年12月31日的624,073,884.47元增长52.04%[116] - 2021年6月30日所有者权益合计6,763,548,889.32元，较2020年12月31日的6,770,320,150.03元下降0.10%[118] - 2021年6月30日母公司流动资产合计3,994,667,002.65元，较2020年12月31日的4,344,784,419.05元下降7.13%[120] - 2021年6月30日母公司货币资金为1,041,276,046.02元，较2020年12月31日的1,309,009,804.89元下降20.44%[120] - 2021年6月30日母公司应收账款为802,017,872.65元，较2020年12月31日的845,667,616.90元下降5.16%[120] - 2021年上半年营业总收入32.246亿人民币，较2020年上半年的25.20248亿人民币增长28%[128] - 2021年上半年营业总成本29.62505亿人民币，较2020年上半年的23.26897亿人民币增长27%[128] - 2021年上半年净利润2.780209亿人民币，较2020年上半年的1.936677亿人民币增长44%[132] - 2021年非流动资产合计44.826556亿人民币，较之前的42.922994亿人民币增长4%[124] - 2021年资产总计84.773226亿人民币，较之前的86.370838亿人民币下降2%[124] - 2021年流动负债合计40.428976亿人民币，较之前的39.162001亿人民币增长3%[124] - 2021年非流动负债合计1.125611亿人民币，较之前的1.127939亿人民币下降0.2%[124] - 2021年负债合计40.541537亿人民币，较之前的39.274795亿人民币增长3%[124] - 2021年所有者权益合计44.231689亿人民币，较之前的47.096043亿人民币下降6%[126] - 2021年应付账款7.932706亿人民币，较之前的6.925538亿人民币增长15%[124] - 2021年上半年综合收益总额为2.78亿元，2020年同期为1.94亿元[134] - 2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为2.74亿元，2020年同期为1.97亿元[134] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，2020年同期均为0.22元/股[134] - 2021年上半年营业收入为6.44亿元，2020年同期为6.17亿元[134] - 2021年上半年营业利润为4555.06万元，2020年同期为3727.68万元[138] - 2021年上半年利润总额为 - 871.36万元，2020年同期为3132.63万元[138] - 2021年上半年净利润为 - 871.36万元，2020年同期为3132.63万元[138] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为33.89亿元，2020年同期为22.99亿元[144] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为3704.90万元，2020年同期为 - 1396.49万元[144] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为4.75亿元，2020年同期为2.86亿元[144] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，2020年同期为-1.49亿元[150][151] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，2020年同期为-5.03亿元[150][151] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，2020年同期为4.26亿元[150][151] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.68亿元，2020年同期为-2.26亿元[150][151] - 2021年上半年末现金及现金等价物余额为10.41亿元，2020年末为9.46亿元[150][151] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为7.22亿元，2020年同期为5.97亿元[148] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为4.50亿元，2020年同期为5.66亿元[148] - 2021年上半年取得借款收到的现金为1.40亿元，2020年同期为0.83亿元[146] - 2021年上半年偿还债务支付的现金为1.05亿元，2020年同期无此项支出[146] - 2021年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.86亿元，2020年同期为0.12亿元[146] - 2021年上半年末公司所有者权益合计为61.96亿元，上年期末为62.37亿元，本期减少0.41亿元[168][177] - 2021年上半年综合收益总额为1.94亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为1.97亿元，少数股东综合收益为 - 0.33亿元[172] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 - 0.14亿元，其中其他权益工具持有者投入资本为 - 0.02亿元[172] - 2021年上半年利润分配金额为 - 2.34亿元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 2.24亿元[175] - 2021年上半年母公司所有者权益合计为47.09亿元，本期减少2.86亿元[180] - 2021年上半年母公司综合收益总额为 - 0.87亿元[180] - 2021年上半年母公司利润分配金额为 - 2.78亿元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 2.78亿元[180] - 2021年上半年末实收资本（或股本）为8.96亿元，与上年期末持平[168][177][180] - 2021年上半年末资本公积为18.19亿元，上年期末为18.19亿元，本期减少0.02亿元[168][177] - 2021年上半年末未分配利润为31.25亿元，上年期末为30.98亿元，本期增加0.27亿元[168][177] - 2020年半年度所有者权益合计为44.8863151777亿美元[184] - 2021年半年度综合收益总额为3132.626724万美元[184] - 2021年半年度对所有者（或股东）的分配为22396.91415万美元[187] - 2021年半年度未分配利润变动金额为 - 19264.287426万美元[184] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为42.9598864351亿美元[187] - 2021年半年度实收资本（或股本）期末余额为89587.6566万美元[183][187] - 2021年半年度资本公积期末余额为21.814075207

公司基本信息 - 公司注册地址为广东省广州市越秀区环市东路472号11楼，邮政编码510075；办公地址为广东省广州市越秀区水荫路11号，邮政编码510075[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称南方传媒，股票代码601900[19] 审计及保荐相关信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为凌朝晖、李正良[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为长城证券股份有限公司，持续督导期间为2016年2月15日至2018年12月31日，签字保荐代表人为章洁、李宛真[20][23] - 境内会计师事务所为信永中和，报酬180万元，审计年限1年[147] - 内部控制审计会计师事务所为信永中和，报酬43万元，财务顾问和保荐人长城证券报酬为0 [147] - 2020年6月23日年度股东大会通过变更会计师事务所议案，不再续聘瑞华，聘任信永中和为2020年度审计机构[147] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为68.97亿元，较2019年增长5.69%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为7.60亿元，较2019年增长3.73%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.59亿元，较2019年增长26.78%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为65.79亿元，较2019年末增长8.84%[24] - 2020年基本每股收益为0.85元/股，较2019年增长3.66%[25] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.74元/股，较2019年增长27.59%[25] - 2020年加权平均净资产收益率为12.05%，较2019年减少0.72个百分点[25] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.44%，较2019年增加1.39个百分点[25] - 2020年非经常性损益合计为1.01亿元，2019年为2.13亿元，2018年为1.19亿元[32] - 2020年银行理财产品期末余额为1.55亿元，较期初增加5709.71万元，对当期利润影响金额为1046.55万元[33] - 2020年公司实现营业收入68.97亿元，同比增长5.69%[52] - 2020年公司净利润7.69亿元，同比增长3.73%[52] - 2020年公司总资产114.56亿元，同比增长6.62%[52] - 2020年公司净资产67.70亿元，同比增长8.54%[52] - 2020年公司净利润7.60亿元，同比增长3.73%；扣非净利润6.59亿元，同比增长26.78%[62] - 2020年公司营业收入68.97亿元，同比增长5.69%；出版业务收入28.45亿元，同比增长10.12%；发行业务收入39.83亿元，同比增长9.12%[62] - 2020年末公司资产总额114.56亿元，同比增长6.62%；净资产65.79亿元，同比增长8.84%[62] - 2020年公司营业成本47.37亿元，同比增长2.98%；销售费用7.97亿元，同比增长7.93%；管理费用6.55亿元，同比增长4.09%[63] - 经营活动产生的现金流量净额7.81亿元，同比下降9.40%；投资活动产生的现金流量净额 - 4.33亿元，同比下降0.83%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.79亿元，同比下降714.20%[79] - 货币资金本期期末数为1,960,968,248.60元，占总资产比例17.12%，较上期期末变动2.57%[80] - 应收票据本期期末数为2,415,880.07元，占总资产比例0.02%，较上期期末变动603.44%[80] - 存货本期期末数为1,176,843,002.38元，占总资产比例10.27%，较上期期末变动 -9.53%[80] - 在建工程本期期末数为954,928,121.46元，占总资产比例8.34%，较上期期末变动40.50%[80] - 应付账款本期期末数为2,577,164,112.04元，占总资产比例22.50%，较上期期末变动6.06%[83] - 短期借款上期期末数为5,000,000.00元，占总资产比例0.05%，本期较上期期末变动 -100.00%[83] - 预收款项上期期末数为431,945,344.78元，占总资产比例4.02%，本期较上期期末变动 -100.00%[83] - 教材教辅出版收入242,398.68万元，同比增长8.22%，成本178,606.71万元，同比增长5.77%，毛利率26.32% [96] - 一般图书出版收入38,630.62万元，同比增长21.90%，成本33,460.45万元，同比增长43.83%，毛利率13.38%，同比下降13.21个百分点 [97] - 一般图书发行业务销售3,715.22万册，销售码洋14.26亿元，营业收入10.79亿元，营业成本8.59亿元，毛利率20.41% [101] - 报告期内期刊营业收入7633.41万元，报纸营业收入9806.26万元[107] - 报纸发行收入本期14.54万元，增长率-17.49%；广告收入本期9761.18万元，增长率16.65%；期刊发行收入本期831.64万元，增长率-16.13%；广告收入本期5863.50万元，增长率19.51%[107] - 报纸营业成本合计本期5376.75万元，期刊营业成本合计本期4410.45万元，报纸毛利率45.17%，较去年增加7.06个百分点，期刊毛利率42.22%，较去年增加7.03个百分点[107] - 广告业务代理商数量7个，相关业务营业收入786.89万元[110] - 广东新华发行集团股份有限公司营业收入410190.89万元，净利润19804.87万元，占归属母公司净利润比例26.04%；广东教育出版社有限公司营业收入54132.96万元，净利润8820.69万元，占比11.60%[116] - 2020年每10股派息3.100元，现金分红数额为277,721,735元，占净利润比率为36.52%[133] - 2019年每10股派息2.500元，现金分红数额为223,969,142元，占净利润比率为30.55%[133] - 2018年每10股派息2.200元，现金分红数额为197,092,845元，占净利润比率为30.08%[133] 业务板块数据关键指标变化 - 2020年公司出版大众图书2906种，音像制品183种，电子出版物342种[43] - 截至2020年12月31日，发行集团拥有中心门店122家，校园书店129家，销售网点合计956家，连锁经营网络覆盖全省94个市县城乡[44] - 公司自主知识产权的粤版新课标教材使用省级行政区达到31个[45] - 2020年公司出版物全年共获省部级奖项48项，其他奖项203项[45] - 2020年公司输出图书版权283种[46] - 2020年出版教材4524种、目录教辅1242种，教材销售码洋29.68亿元，同比增长10.81%；目录教辅销售码洋9.12亿元，同比增长3.74%[53] - 2020年免费教材确认册数约1.76亿册，同比增长2.75%；码洋约13.61亿元，同比增长4.57%；发印人教版教材1.39亿册，同比增长11%；码洋约10.7亿元，同比增长12%；义教阶段人教版中小学教材市场占有率达63.87%、高中阶段达81.89%[53] - 2020年出版粤版教材1479种，省内销售码洋8.2亿元，同比增长1.98%；省外销售码洋4.06亿元，同比增长8.27%[53] - 2020年出版大众图书2906种，音像制品183种，电子出版物342种；出版物获省部级奖项48项，其他奖项203项[54] - 2020年已出版的17种抗疫图书发行总量超380万册，5种电子读物及多媒体资源全网阅读量超3亿次[54] - 2020年公司输出图书版权283种，70%输出到“一带一路”沿线国家；11本抗疫图书输出多个语种，实现版权签约49个；对外合作国家达到53个，新拓展9个国家[57] - 2020年实现发行码洋54.01亿，收入39.83亿[56] - 2020年新建或改造门店14家，建设面积达20000㎡；建设新时代文明实践项目252个，党建建设项目48个[56] - 2020年春季馆配会订单码洋超3000万元，秋季馆配会报订码洋约4700万元；春季为25所大中专院校12万学生配发教材75万册，配发到生率超70%[56] - 2020年南国书香节设150个分会场，举办文化活动近700场，展销图书超147万册，参展人数超400万人次[56] - 2020年报刊板块收入1.74亿，同比增长18.1%[58] - 2020年底时代传媒集团新媒体集群7个公号粉丝数274万，同比增长41%[58] - 2020年时代传媒集团共生产636篇10万+，同比增长123%[58] - 2020年人民社销售额突破8600万元，同比增长14.68%[60] - 2020年公司供应教材教辅用纸合计75000吨，物资板块收入9.41亿，印刷板块收入5亿元[61] - 2020年出版业务毛利率24.95%，减少0.13个百分点；发行业务毛利率24.30%，增加0.61个百分点[67] - 广东省内收入58.69亿元，广东省外收入7.69亿元，合计66.38亿元，分别同比增长31.91%、17.83%、30.28%[70] - 出版板块租型费用1.50亿元，同比增长27.53%；版权费用、稿酬1.84亿元，同比下降5.04%等[71] - 发行板块商品销售成本30.15亿元，同比增长8.24%；物资板块商品销售成本8.54亿元，同比下降20.46%[71] - 教材教辅出版成本15.41亿元，同比增长8.78%；发行成本19.11亿元，同比增长6.46%[74] - 前五名客户销售额22.63亿元，占年度销售总额32.82%；前五名供应商采购额7.79亿元，占年度采购总额17.13%[75] - 出版板块受益于学生人数增长等，收入同比增长；物资板块物资贸易业务收入减少，毛利率同比上升[70] - 报媒板块受益于拓展新媒体广告业务，收入及毛利率同比增长[70] - 印刷板块受益于学生人数增长、教育印刷业务增加，收入同比增加[70] - 自编教材教辅销售量本期为26,233.41万册，增长率21.55%，销售码洋本期为343,312.60万元，增长率43.36%[89] - 一般图书销售量本期为3,648.99万册，增长率48.91%，销售码洋本期为125,533.75万元，增长率24.58%[89] - 出版业务小计销售量本期为55,417.06万册，增长率16.03%，销售码洋本期为660,174.53万元，增长率29.08%[89] - 教材教辅租型费用从11,601.94万元增长到14,446.86万元，增长率24.52% [95] - 版权费用、稿酬在教材教辅出版中从12,853.14万元降至11,319.06万元，下降11.94%，在一般图书出版中从6,279.21万元增长到7,290.65万元，增长16.11% [95] - 印刷成本在教材教辅出版中从45,189.31万元增长到50,493.82万元，增长率11.74%，在一般图书出版中从7,170.63万元增长到9,698.03万元，增长率35.25% [95] - 纸张费在教材教辅出版中从58,665.15万元增长到68,584.20万元，增长率16.91%，在一般图书出版中从6,015.63万元增长到9,323.42万元，增长率54.99% [95] - 编录经费在教材教辅出版中从10,714.85万元降至8,058.65万元，下降24.79%，在一般图书出版中从3,304.93万元降至2,772.99万元，下降16.10% [95] - 统供外购教材从27,211.37万元降至24,517.37万元，下降9.90% [95] - 发行集团新增网点72个，关停27家，网点净增加45个，现有中心门店122家、校园书店129家、文化驿站158家 [104] 分红信息 - 公司拟以2020年末总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.10元（含税），共计派发现金股利277,721,735.46元[6] - 2020年公司以总股本895,876,566股为基数，

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12,528,659,371.36元，较上年度末增长9.36%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,737,799,826.11元，较上年度末增长2.41%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -253,683,768.07元，较上年同期增长41.57%[12] - 年初至报告期末营业收入1,706,075,184.01元，较上年同期增长18.46%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润158,400,875.69元，较上年同期增长39.43%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润164,032,211.01元，较上年同期增长35.79%[12] - 加权平均净资产收益率为2.38%，较上年增加0.52个百分点[12] - 基本每股收益0.18元/股，较上年增长38.46%[12] - 稀释每股收益0.18元/股，较上年增长38.46%[12] - 2021年3月31日公司资产总计125.29亿元，较2020年12月31日的114.56亿元增长9.36%[32][34] - 2021年3月31日公司负债合计56.01亿元，较2020年12月31日的46.86亿元增长19.52%[34] - 2021年3月31日公司所有者权益合计69.28亿元，较2020年12月31日的67.70亿元增长2.33%[34] - 2021年第一季度营业总收入17.06亿元，2020年同期为14.40亿元，同比增长18.46%[40] - 2021年第一季度营业总成本15.21亿元，2020年同期为12.94亿元，同比增长17.52%[44] - 2021年第一季度营业利润1.57亿元，2020年同期为1.13亿元，同比增长38.81%[44] - 2021年第一季度净利润1.57亿元，2020年同期为1.13亿元，同比增长39.48%[44] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1.58亿元，2020年同期为1.14亿元，同比增长39.43%[44] - 2021年第一季度基本每股收益0.18元/股，2020年同期为0.13元/股，同比增长38.46%[46] - 2021年流动负债合计39.22亿元，2020年为39.16亿元，同比增长0.17%[40] - 2021年非流动负债合计1127.19万元，2020年为1127.94万元，同比下降0.07%[40] - 2021年负债合计39.33亿元，2020年为39.27亿元，同比增长0.15%[40] - 2021年所有者权益合计47.48亿元，2020年为47.10亿元，同比增长0.80%[40] - 2021年第一季度营业利润40737687.10元，2020年同期为21053019.75元[50] - 2021年第一季度利润总额38627687.10元，2020年同期为21044433.66元[50] - 2021年第一季度净利润38627687.10元，2020年同期为21044433.66元[50] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1127896888.30元，2020年同期为645303381.80元[52] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1381580656.37元，2020年同期为1079455673.75元[52] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额-253683768.07元，2020年同期为-434152291.95元[52] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计372994892.80元，2020年同期为61348918.36元[54] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计449309331.90元，2020年同期为428289512.23元[54] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额-76314439.10元，2020年同期为-366940593.87元[54] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额103705435.88元，2020年同期为6228522.31元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-339,565,499.88元，上年同期为-381,230,712.97元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为202,657,872.27元，上年同期为-298,610,382.69元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,171,813.22元，上年同期为15,244,242.53元[57] - 现金及现金等价物净增加额为-161,079,440.83元，上年同期为-664,596,853.13元[57] - 期末现金及现金等价物余额为1,147,930,364.06元，上年同期为507,765,381.17元[57] - 2020年12月31日资产总计为11,455,993,513.24元，2021年1月1日为11,656,622,309.71元[64] - 2021年第一季度公司资产总计8,637,083,781.13元[70][73] - 2021年第一季度公司负债合计3,927,479,500.30元[73] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计4,709,604,280.83元[73] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度其他业务收入为44,399,419.93元，较2020年第一季度增加15,246,683.29元，变化率52.30%，主要系租金收入增加和销售印刷废料[23] - 2021年第一季度投资收益为2,336,473.84元，较2020年第一季度增加665,457.00元，变化率39.82%，主要系理财收益上升[23] 股东信息 - 广东省出版集团有限公司持股比例为54.71%，为第一大股东[18] - 摩根士丹利中国A股基金持有1,973,399股人民币普通股[21] 具体资产负债项目数据关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金为1,740,910,965.17元，较2020年12月31日减少220,057,283.43元，变化率-11.22%[22] - 2021年3月31日应收账款为2,105,929,855.44元，较2020年12月31日增加642,004,666.40元，变化率43.86%，主要系未收到21春教材款[22] - 2021年3月31日流动资产合计6,030,689,406.22元，较2020年12月31日增加820,196,488.84元[29] - 2021年3月31日在建工程为1,055,423,278.01元，较2020年12月31日增加100,495,156.55元，变化率10.52%，主要系进项税增加[22][29] - 2021年3月31日公司流动资产合计44.08亿元，较2020年12月31日的43.45亿元增长1.46%[38] - 2021年3月31日公司非流动资产合计64.98亿元，较2020年12月31日的62.46亿元增长4.02%[32] - 2021年3月31日公司流动负债合计46.80亿元，较2020年12月31日的40.62亿元增长15.22%[32] - 2021年3月31日公司非流动负债合计9.21亿元，较2020年12月31日的6.24亿元增长47.69%[34] - 2021年3月31日公司应收账款为13.13亿元，较2020年12月31日的8.46亿元增长55.10%[34] - 2021年3月31日公司存货为89.86万元，较2020年12月31日的8125.81万元下降98.90%[38] - 2021年3月31日公司长期借款为2.54亿元，较2020年12月31日的1.51亿元增长68.58%[32] - 2020年12月31日非流动资产合计为6,245,500,595.86元，2021年1月1日为6,446,129,392.33元[64] - 2020年12月31日流动资产合计为5,210,492,917.38元，2021年1月1日保持不变[62] - 2021年第一季度公司流动资产合计4,344,784,419.05元[70] - 2021年第一季度公司非流动资产合计4,292,299,362.08元[70] - 2021年第一季度公司流动负债合计3,916,200,109.43元[70] - 2021年第一季度公司非流动负债合计11,279,390.87元[73] 新租赁准则相关 - 2021年1月1日使用权资产为200,628,796.47元[62] - 2021年1月1日租赁负债为200,628,796.47元[64] - 公司根据新租赁准则，调整因经营租赁业务产生的使用权资产及租赁负债期初额[67] - 母公司因未发生过作为承租方的经营租赁业务，故无调整项[73] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[74]

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产为12,378,854,391.78元，较上年度末增长15.20%[17] - 2020年9月30日公司资产总计123.79亿元，较2019年12月31日的107.45亿元增长15.21%[39] - 2020年9月30日流动资产合计61.57亿元，较2019年12月31日的46.16亿元增长33.37%[39] - 2020年9月30日交易性金融资产为485,931,779.42元，较2019年12月31日增长234.66% [30] - 2020年9月30日交易性金融资产为4.86亿元，较2019年12月31日的1.45亿元增长234.66%[36] - 2020年9月30日应收账款为1,869,885,982.61元，较2019年12月31日增长89.36% [30] - 2020年9月30日应收账款及应收款项融资分别为18.70亿元和0.28亿元，较2019年12月31日的9.87亿元和0.12亿元分别增长89.40%和128.84%[36] - 2020年9月30日存货为16.05亿元，较2019年12月31日的13.01亿元增长23.39%[36] - 公司资产总计10,745,175,366.03元，非流动资产合计6,129,307,670.46元，流动资产合计3,890,803,940.48元[76][82] - 无形资产为3,083,943,933.01元，商誉22,673,886.62元，长期待摊费用130,434,174.43元[76] - 母公司货币资金1,189,920,234.30元，应收账款526,949,627.10元，其他应收款2,023,337,748.39元[80] - 母公司存货145,784,095.42元，长期股权投资2,999,786,734.42元，投资性房地产330,825,703.16元[82] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2020年9月30日负债合计58.61亿元，较2019年12月31日的45.08亿元增长30.01%[40] - 2020年9月30日流动负债合计50.67亿元，较2019年12月31日的37.75亿元增长34.21%[40] - 2020年9月30日长期借款为3.09亿元，较2019年12月31日的2.30亿元增长34.10%[40] - 公司负债合计4,507,701,173.33元，非流动负债合计732,789,855.13元，流动负债合计3,774,911,318.20元[80] - 短期借款5,000,000.00元，应付票据166,886,705.24元，应付账款2,429,953,036.62元[76] - 母公司应付账款710,246,707.98元，应付职工薪酬26,322,239.85元，应交税费7,669,983.08元[82] - 公司流动负债合计为34.394778787亿美元[85] - 公司非流动负债合计为2.413430418亿美元[85] - 公司负债合计为36.808209205亿美元[85] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,339,904,162.05元，较上年度末增长4.88%[17] - 2020年9月30日所有者权益合计65.18亿元，较2019年12月31日的62.37亿元增长4.50%[40] - 2020年9月30日未分配利润为34.22亿元，较2019年12月31日的31.25亿元增长9.51%[40] - 公司所有者权益（或股东权益）合计6,237,474,192.70元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6,045,000,857.40元，少数股东权益192,473,335.30元[80] - 实收资本（或股本）895,876,566.00元，资本公积1,818,940,204.12元，盈余公积207,276,930.39元[80] - 公司实收资本（或股本）为8.95876566亿美元[85] - 公司资本公积为21.8140752079亿美元[85] - 公司盈余公积为2.0727693039亿美元[85] - 公司未分配利润为12.0407050059亿美元[85] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为44.8863151777亿美元[85] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 年初至报告期末营业收入为4,799,508,401.61元，较上年同期增长1.38%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为521,073,882.84元，较上年同期减少14.24%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为484,543,154.83元，较上年同期增长10.83%[17] - 2020年前三季度营业总收入47.9950840161亿元，较2019年的47.3423799877亿元增长1.38%[50] - 2020年前三季度营业总成本42.6723750395亿元，较2019年的42.4276804779亿元增长0.57%[50] - 2020年前三季度营业利润5.2652612782亿元，较2019年的6.1425024615亿元下降14.28%[54] - 2020年前三季度利润总额5.2129897076亿元，较2019年的6.1160943791亿元下降14.77%[54] - 2020年前三季度净利润5.2091570774亿元，较2019年的6.0997530073亿元下降14.60%[54] - 2020年第三季度营业总收入22.79259965亿元，较2019年第三季度的21.3074532558亿元增长6.97%[50] - 2020年第三季度营业总成本19.403404617亿元，较2019年第三季度的18.2962246647亿元增长6.05%[50] - 2020年第三季度营业利润3.3181668446亿元，较2019年第三季度的2.2022070288亿元增长50.67%[54] - 2020年第三季度利润总额3.2764543898亿元，较2019年第三季度的2.1791551156亿元增长49.44%[54] - 2020年第三季度净利润3.2724796186亿元，较2019年第三季度的2.1801576168亿元增长49.92%[54] - 2020年第三季度营业收入为734,578,574.62元，2019年同期为738,327,962.26元；2020年前三季度为1,351,279,717.62元，2019年前三季度为1,345,444,831.97元[59] - 2020年第三季度营业成本为632,295,493.41元，2019年同期为619,368,368.23元；2020年前三季度为1,176,168,102.24元，2019年前三季度为1,157,169,030.22元[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为176,401,109.05元，较上年同期减少4.17%[17] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 - 535,310,988.58元，较2019年下降9.42% [32] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为286,878,087.10元，较2019年增长 - 11,222.04% [32] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为4,182,132,823.51元，2019年前三季度为4,091,303,756.96元[67] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为4,005,731,714.46元，2019年前三季度为3,907,219,459.79元[67] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为176,401,109.05元，2019年前三季度为184,084,297.17元[67] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计13.96亿元，2019年同期为13.27亿元；经营活动现金流出小计2020年为14.57亿元，2019年同期为14.27亿元；经营活动产生的现金流量净额2020年为 - 6120.17万元，2019年同期为 - 1.01亿元[69][71] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计6.49亿元，2019年同期为7.07亿元；投资活动现金流出小计2020年为6.96亿元，2019年同期为8.01亿元；投资活动产生的现金流量净额2020年为 - 4760.35万元，2019年同期为 - 9443.14万元[69][71] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计6.08亿元，2019年同期为2亿元；筹资活动现金流出小计2020年为4.65亿元，2019年同期为2.27亿元；筹资活动产生的现金流量净额2020年为1.43亿元，2019年同期为 - 2718.56万元[69][71] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.03万元，2019年为0.90万元；现金及现金等价物净增加额2020年为 - 7202.15万元，2019年为 - 3.08亿元；期末现金及现金等价物余额2020年为16.65亿元，2019年为10.30亿元[69] - 2020年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为9.17亿元，2019年同期为8.85亿元；收到的税费返还2020年为1431.24万元[71] - 2020年母公司购买商品、接受劳务支付的现金为8.91亿元，2019年同期为9.60亿元；支付给职工及为职工支付的现金2020年为3534.12万元，2019年同期为3391.07万元[71] - 2020年母公司取得借款收到的现金为6000万元，2019年同期为2亿元；收到其他与筹资活动有关的现金2020年为5.48亿元[71] - 2020年母公司偿还债务支付的现金为1亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金2020年为2.47亿元，2019年同期为2.13亿元[71] - 2020年母公司期初现金及现金等价物余额为11.72亿元，2019年同期为8.02亿元；期末现金及现金等价物余额2020年为12.06亿元，2019年同期为5.79亿元[71] 财务数据关键指标变化 - 其他指标类 - 加权平均净资产收益率为8.26%，较上年减少2.38个百分点[17] - 基本每股收益为0.58元/股，较上年减少14.71%[17] - 非经常性损益合计，本期金额（7 - 9月）为19,554,571.87元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为36,530,728.01元[22] - 综合收益总额方面，归属于母公司所有者的为324,125,504.81元、217,653,649.09元、521,073,882.84元、607,609,707.90元；归属于少数股东的为3,122,457.05元、362,112.59元、 - 158,175.10元、2,365,592.83元[59] - 每股收益方面，基本每股收益为0.36元、0.24元、0.58元、0.68元；稀释每股收益为0.36元、0.24元、0.58元、0.68元[59] - 2020年第三季度管理费用为14,521,021.24元，2019年同期为13,131,096.68元；2020年前三季度为37,678,736.08元，2019年前三季度为45,839,855.69元[63] - 2020年第三季度财务费用为5,971,266.13元，2019年同期为 - 392,352

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.20亿元，上年同期26.03亿元，同比减少3.20%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，上年同期3.90亿元，同比减少49.49%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80亿元，上年同期1.83亿元，同比减少1.68%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.40亿元，上年同期2.29亿元，同比减少161.05%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产60.18亿元，上年度末60.45亿元，同比减少0.45%[21] - 本报告期末总资产112.49亿元，上年度末107.45亿元，同比增加4.69%[21] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.44元/股，同比减少50.00%[21] - 本报告期稀释每股收益0.22元/股，上年同期0.44元/股，同比减少50.00%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.20元/股，上年同期0.20元/股，同比持平[21] - 本报告期加权平均净资产收益率3.21%，上年同期6.88%，减少3.67个百分点[21] - 公司上半年实现营业收入25.20亿元，净利润1.94亿元，总资产112.49亿元，净资产61.96亿元[31] - 报告期内公司实现营业收入25.20亿元，净利润1.94亿元[39] - 报告期内营业收入25.20亿元，较上年同期减少3.20%；营业成本17.51亿元，较上年同期减少4.38%；销售费用3.14亿元，较上年同期增加3.48%；管理费用2.60亿元，较上年同期减少2.62%；财务费用 - 872.95万元，较上年同期减少11466.37%[46] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1.40亿元，较上年同期减少161.05%；投资活动产生的现金流量净额 - 6.16亿元，较上年同期减少237.19%；筹资活动产生的现金流量净额4.68亿元，较上年同期增加121.63%[46] - 2020年6月30日公司流动资产合计50.59亿元，2019年12月31日为46.16亿元[131] - 2020年6月30日公司非流动资产合计61.90亿元，2019年12月31日为61.29亿元[134] - 2020年6月30日公司资产总计112.49亿元，2019年12月31日为107.45亿元[134] - 2020年6月30日公司流动负债合计43.53亿元，2019年12月31日为37.75亿元[134] - 2020年6月30日公司非流动负债合计7.00亿元，2019年12月31日为7.33亿元[136] - 2020年6月30日公司负债合计50.53亿元，2019年12月31日为45.08亿元[136] - 2020年6月30日公司所有者权益合计61.96亿元，2019年12月31日为62.37亿元[136] - 2020年上半年公司资产总计83.89亿元，较2019年上半年的81.69亿元增长2.69%[140] - 2020年上半年公司负债合计40.93亿元，较2019年上半年的36.81亿元增长11.20%[142] - 2020年上半年公司所有者权益合计42.96亿元，较2019年上半年的44.89亿元下降4.29%[142] - 2020年上半年公司营业总收入25.20亿元，较2019年上半年的26.03亿元下降3.19%[142] - 2020年上半年公司营业总成本23.27亿元，较2019年上半年的24.13亿元下降3.59%[142] - 2020年上半年公司营业利润19.47亿元，较2019年上半年的39.40亿元下降50.59%[145] - 2020年上半年公司利润总额19.37亿元，较2019年上半年的39.37亿元下降50.79%[145] - 2020年上半年公司净利润19.37亿元，较2019年上半年的39.20亿元下降50.60%[145] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润19.69亿元，较2019年上半年的38.99亿元下降49.50%[145] - 2020年上半年少数股东损益 -0.33亿元，较2019年上半年的0.20亿元下降265.00%[145] - 2020年上半年综合收益总额为1.94亿元，2019年上半年为3.92亿元[147] - 2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.97亿元，2019年上半年为3.90亿元[147] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2019年上半年均为0.44元/股[147] - 2020年上半年营业收入为6.17亿元，2019年上半年为6.07亿元[147] - 2020年上半年营业利润为3727.68万元，2019年上半年为2.05亿元[150] - 2020年上半年净利润为3132.63万元，2019年上半年为2.02亿元[150] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为22.99亿元，2019年上半年为28.14亿元[153] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为24.38亿元，2019年上半年为25.85亿元[153] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.40亿元，2019年上半年为2.29亿元[153] - 2020年上半年收回投资收到的现金为2.60亿元，2019年上半年为2.54亿元[153] - 2020年半年度经营活动现金流入小计7.72亿元，较2019年半年度的11.05亿元下降29.98%；经营活动现金流出小计9.22亿元，较2019年半年度的9.67亿元下降4.66%；经营活动产生的现金流量净额为-1.49亿元，较2019年半年度的1.37亿元由盈转亏[160] - 2020年半年度投资活动现金流入小计1.56亿元，较2019年半年度的2.64亿元下降40.94%；投资活动现金流出小计6.59亿元，较2019年半年度的3.01亿元增长118.69%；投资活动产生的现金流量净额为-5.03亿元，较2019年半年度的-0.36亿元亏损扩大[160] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计5.58亿元，较2019年半年度的2亿元增长179%；筹资活动现金流出小计1.32亿元，较2019年半年度的0.24亿元增长450.01%；筹资活动产生的现金流量净额为4.26亿元，较2019年半年度的1.76亿元增长142.09%[160][162] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为-2.26亿元，较2019年半年度的2.77亿元由正转负；期初现金及现金等价物余额为11.72亿元，期末现金及现金等价物余额为9.46亿元[162] - 2020年半年度合并报表中，取得投资收益收到的现金为2093.43万元，较2019年半年度的2902.02万元下降27.86%；投资活动产生的现金流量净额为-6.16亿元，较2019年半年度的-1.83亿元亏损扩大[155] - 2020年半年度合并报表中，筹资活动现金流入小计6.35亿元，较2019年半年度的2.65亿元增长139.66%；筹资活动产生的现金流量净额为4.68亿元，较2019年半年度的2.11亿元增长121.84%[155] - 2020年半年度母公司报表中，销售商品、提供劳务收到的现金为5.97亿元，较2019年半年度的7.49亿元下降20.31%[160] - 2020年半年度母公司报表中，取得借款收到的现金为6000万元，较2019年半年度的2亿元下降70%[160] - 2020年半年度合并所有者权益合计较期初减少4149.39万元，其中归属于母公司所有者权益减少2724.99万元，少数股东权益减少1424.4万元[165] - 2020年半年度综合收益总额为1.94亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为1.97亿元，少数股东综合收益为-328.06万元[165] - 2020年半年度末所有者权益合计为61.96亿元，2019年半年度末为55.27亿元[167][170] - 2020年半年度实收资本（或股本）为8.96亿元，与2019年半年度末持平[167][170][173] - 2020年半年度资本公积为17.82亿元，与2019年半年度末持平[170][173] - 2020年半年度减：库存股为55.21万元[170][173] - 2020年半年度综合收益总额为3.92亿元[170] - 2020年半年度所有者投入和减少资本为434.79万元[170] - 2020年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为2.34亿元[167] - 2020年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为2.02亿元（另一处数据）[173] - 2020年半年度其他为 -22.91万元[167] - 2020年半年度未分配利润为28.26亿元[173] - 2020年上年期末所有者权益合计42.4747807274亿美元[179] - 2020年本年期初所有者权益合计42.4747807274亿美元[179] - 2020年本期增减变动金额为442.155176万美元[179] - 2020年综合收益总额为20151.439628万美元[179] - 2020年利润分配金额为 - 19709.284452万美元[179] - 2020年本期期末实收资本（或股本）为8.95876566亿美元[179][182] - 2020年本期期末资本公积为21.8140752079亿美元[179][182] - 2020年本期期末盈余公积为1.6345230143亿美元[179][182] - 2020年本期期末未分配利润为10.1116323628亿美元[182] - 2020年本期期末所有者权益合计42.5189962450亿美元[182] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为-66,426.75元，计入当期损益的政府补助为24,474,124.79元[22] - 企业取得子公司等投资成本小于应享有净资产公允价值产生的收益为831.12元，委托他人投资或管理资产的损益为4,378,469.91元[25] - 除套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-10,068,152.65元，其他营业外收入和支出为-853,861.88元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为825,633.99元，少数股东权益影响额为-166,287.54元，所得税影响额为-1,548,174.85元，合计为16,976,156.14元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 公司发行集团拥有中心门店117家，校园书店125家，销售网点合计990家，连锁经营网络覆盖全省101个市县[32] - 公司自主知识产权的粤版新课标教材使用省级行政区达到31个[33] - 疫情期间公司出版的《新型冠状病毒感染防护》迄今发行近200万册，疫情图书发行总量超250万册，电子读物及多媒体资源全网阅读量超3亿次，2020年春发行中小学教材1.44亿册[40] - 报告期内公司实现一般图书收入1.19亿元，人教版教材印制总印数6280万册，码洋4.65亿元，同比分别增加21%和22%；经济社2020春目录教辅收订数345.6万册，同比增长3.4%；码洋4663.8万元，同比增长2.4%[41] - 截至6月，粤教翔云数字教材应用平台开通用户超1187万人，数字教材下载超1858万册，广东省用户激活率超91%[44] - 上半年建成校园书店4家，新建乡镇发行网点4家，春季馆配会订货码洋7245万元，春季教材配发到生率超70%，发行版块实现营业收入15.08亿元[44] 公司战略与管理层情况 - 公司高级管理层主要人员大多具有20年以上的教育及出版行业工作经验[37] - 公司将出版“走出去”定为改革与发展的战略之一[36] 公司投资与资产变动情况 - 本报告期因所持长城证券股价下跌及出售部分股票确认公允价值变动损失及投资收益共计 - 1422.50万元，导致净利润同比大幅下降[50] - 交易性金融资产6.32亿元，较上年同期增加534.44%；应收账款12.87亿元，较上年同期增加42.73%；其他非流动金融资产6.33亿元，较上年同期减少30.64%；固定资产9.44亿元，较上年同期增加42.12%[50] - 货币资金16.21亿元，较上年同期减少2.9

公司基本信息 - 公司法定代表人为谭君铁[16] - 董事会秘书为雷鹤，证券事务代表为龚慧明[17] - 公司注册地址为广东省广州市越秀区环市东路472号11楼，邮编510075[18] - 公司办公地址为广东省广州市越秀区水荫路11号，邮编510075[18] - 公司A股股票简称为南方传媒，代码为601900[19] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[18] 会计师事务所与保荐机构信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为霍春玉、姚欣[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为长城证券股份有限公司，签字保荐代表人为缪晓辉、章洁[22] - 持续督导期间为2016年2月15日至2018年12月31日[22] - 境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），审计年限6年，内部控制审计报酬50万元[165][168] - 财务顾问和保荐人均为长城证券股份有限公司，报酬为0元[168] - 公司2018年年度股东大会通过续聘瑞华会计师事务所为2019年度审计机构的议案[168] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入65.25亿元，较2018年增长16.58%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7.33亿元，较2018年增长11.87%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额8.62亿元，较2018年增长82.05%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产60.45亿元，较2018年末增长10.42%[23] - 2019年末总资产107.45亿元，较2018年末增长15.30%[23] - 2019年基本每股收益0.82元，较2018年增长12.33%[24] - 2019年加权平均净资产收益率12.77%，较2018年增加0.11个百分点[24] - 2019年第四季度营业收入17.91亿元[27] - 2019年非经常性损益合计2.13亿元[31] - 2018年非经常性损益合计1.19亿元[31] - 2019年公司全年实现营业收入65.25亿元，同比增长16.58%[49] - 2019年公司净利润7.42亿元，同比增长11.92%[49] - 2019年公司总资产107.45亿元，同比增长15.30%[49] - 2019年公司净资产62.37亿元，同比增长12.85%[49] - 公司实现归属于母公司股东的净利润7.33亿元，同比增长11.87%；扣非净利润5.20亿元，同比减少3.14%[74] - 公司基本每股收益0.82元，同比增长12.33%；扣非后每股收益0.58元，同比减少3.33%[74] - 加权平均净资产收益率12.77%，同比增长0.11个百分点；扣非后加权平均净资产收益率9.05%，同比下降1.32个百分点[74] - 公司实现营业收入65.25亿元，同比增长16.58%；其中出版业务营业收入25.84亿元，同比增长5.40%；发行业务营业收入36.50亿元，同比增长24.40%[74] - 报告期末公司资产总额为107.45亿元，同比增长15.30%；归属于上市公司股东的净资产60.45亿元，同比增长10.42%[74] - 营业收入65.25亿元，同比增长16.58%；营业成本45.99亿元，同比增长19.98%；销售费用7.38亿元，同比增长13.23%；管理费用6.29亿元，同比增长10.96%；财务费用 -707.32万元，同比 -230.30%[78] - 经营活动产生的现金流量净额8.61亿元，同比增长82.05%；投资活动产生的现金流量净额 -4.29亿元，同比 -33.95%；筹资活动产生的现金流量净额 -3429.59万元，同比增长93.60%[78] - 公司主营业务合计营业收入62.79亿元，同比增长15.58%，营业成本44.91亿元，同比增长19.19%，毛利率28.48%，减少2.16个百分点[80][82] - 出版行业营业收入25.84亿元，同比增长5.40%，营业成本19.36亿元，同比增长4.00%，毛利率25.08%，增加1.01个百分点[80] - 发行行业营业收入36.50亿元，同比增长24.40%，营业成本27.85亿元，同比增长31.58%，毛利率23.69%，减少4.16个百分点[80] - 物资行业营业收入11.50亿元，同比增长4.85%，营业成本10.74亿元，同比增长5.86%，毛利率6.58%，减少0.89个百分点[80] - 印刷业务营业收入4.53亿元，同比增长13.20%，营业成本3.63亿元，同比增长12.25%，毛利率19.88%，增加0.68个百分点[80] - 报媒营业收入1.48亿元，同比增长27.82%，营业成本0.93亿元，同比增长42.17%，毛利率36.88%，减少6.37个百分点[80][82] - 教材、教辅产品营业收入46.95亿元，同比增长17.26%，营业成本34.83亿元，同比增长20.12%，毛利率25.80%，减少1.76个百分点[82] - 广东省内营业收入55.35亿元，同比增长18.45%，营业成本38.99亿元，同比增长23.55%，毛利率29.55%，减少2.90个百分点[82] - 广东省外营业收入7.44亿元，同比下降2.07%，营业成本5.92亿元，同比下降3.30%，毛利率20.48%，增加1.01个百分点[82] - 公司总成本本期为62.99亿元，上年同期为54.11亿元，同比增长16.42%[87][89] - 发行行业商品销售成本本期为27.85亿元，占总成本44.22%，上年同期为21.17亿元，占比39.12%，同比增长31.58%[87] - 前五名客户销售额为20.49亿元，占年度销售总额31.40%，其中关联方销售额为4.70亿元，占比7.21%[90] - 前五名供应商采购额为8.63亿元，占年度采购总额13.23%，其中关联方采购额为1.19亿元，占比1.83%[90] - 销售费用本期为7.39亿元，上年同期为6.52亿元，同比增长13.23%[91] - 管理费用本期为6.29亿元，上年同期为5.67亿元，同比增长10.96%[91] - 财务费用本期为 - 707.32万元，上年同期为542.84万元，同比下降230.30%[91] - 本期费用化研发投入为30万元，研发投入总额占营业收入比例为0.0046%[91] - 公司研发人员数量为29人，占公司总人数的比例为0.51%[91] - 教材教辅发行成本本期为17.95亿元，占总成本28.49%，上年同期为12.86亿元，占比23.77%，同比增长39.54%[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8.62亿元，上年同期为4.73亿元，变动比例82.05%，主要因收到数字教材合同款1.76亿元等[94] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4.29亿元，上年同期为 -3.20亿元，变动比例 -33.95%，因收购股权等综合影响[94] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -0.34亿元，上年同期为 -5.36亿元，变动比例93.60%，因取得借款和归还借款[94] - 货币资金本期期末数为19.12亿元，占总资产比例17.79%，较上期期末变动42.53%，因经营积累等[94] - 应收票据本期期末数为34.34万元，占总资产比例0.0032%，较上期期末变动 -98.71%，因新金融工具准则[94] - 存货本期期末数为13.01亿元，占总资产比例12.11%，较上期期末变动24.64%，因提前备货[97] - 其他流动资产本期期末数为0.75亿元，占总资产比例0.70%，较上期期末变动 -53.75%，因国债逆回购到期未续购[97] - 可供出售金融资产上期期末数为7.52亿元，占总资产比例8.07%，较本期期末变动 -100%，因执行新准则[97] - 其他非流动金融资产本期期末数为6.50亿元，占总资产比例6.04%，同口径对比年初余额减少12.99%，因减持股票和评估增值[97] - 固定资产本期期末数为9.54亿元，占总资产比例8.88%，较上期期末变动47.89%，因非同一控制下合并公司[97] - 在建工程金额为679,641,950.39元，占比6.33%，较上期增长75.35%[99] - 应付账款为2,429,953,036.62元，占比22.61%，较上期增长25.15%[99] - 未分配利润为3,125,119,778.36元，占比29.08%，较上期增长24.45%[99] - 长期借款为230,332,000.00元，占比2.14%，较上期增长69,277%[99] - 少数股东权益为192,473,335.30元，占比1.79%，较上期增长265.44%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年，公司出版一般图书2892种，音像制品198种，电子出版物331种；全年实现营业收入65.25亿元，净利润7.42亿元，总资产107.45亿元，净资产62.37亿元[41] - 截至2019年12月31日，发行集团拥有中心门店112家，校园书店144家，销售网点合计956家，连锁经营网络覆盖全省94个市县城乡[42] - 公司自主知识产权的粤版新课标教材使用省级行政区达到31个；2019年，公司出版物获奖合计314项，其中国家级12项，省部级89项，其他213项[43] - 2019年，图书版权输出品种270种（不含港澳地区），同比增长8%[44] - 公司主要业务包括出版、发行、报媒、印刷、物资贸易和投资业务，各业务有不同盈利模式[37] - 2019年教材教辅出版营业收入22.40亿元，同比增长5.8%[50] - 2019年免费教材印刷册数1.72亿册，同比增长4.38%；码洋约13.02亿元，同比增长6.38%[50] - 2019年广东新华发行集团目录教辅销售码洋约5.58亿元，同比增长1.07%；市场教辅发货码洋1.29亿元，同比增长17%[51] - 2019年公司出版一般图书2892种，音像制品198种，电子出版物331种[52] - 2019年公司出版物获奖合计314项，其中国家级12项，省部级89项，其他213项[54] - 2019年版权输出国家增至26个，75%的版权输出到“一带一路”沿线国家，签约项目共计270种（不含港澳台），同比增长8%[54] - 2019年发行板块营业收入36.5亿元，增长24.4%[57] - 2019年发行中小学教材2.67亿册，同比增长6.25%；总码洋18.82亿元，同比增长6.19%[58] - 2019年新拓展教材产业发货码洋1.5亿元，同比增长21%；省内大中专教材净发货码洋3.64亿元，同比增长12.13%[58] - 2019年大客户营销中心营业收入2.34亿元，同比增长18.83%；春秋两季馆配会销售码洋8500万元，同比增长8.9%[61] - 2019年印刷板块实现营业收入4.53亿元，印制教材94.83万令、教辅1.88万令、一般图书22.09万令；物资板块实现营业收入11.50亿元[72] - 自编教材教辅销售量为21,582.09万册，增长率0.61%，销售码洋239,480.95万元，增长率19.56%[105] - 租型教材教辅销售量为18,607.33万册，增长率21.98%，销售码洋131,494.45万元，增长率18.19%[105] - 发行业务教材教辅销售量为41,942.94万册，增长率38.63%，销售码洋374,821.91万元，增长率45.69%[105] - 发行业务一般图书销售量为4,317.28万册，增长率29.46%，销售码洋134,665.63万元，增长率32.49%[105] - 报媒销售量为173.49，较上期下降10.14%，销售码洋2,270.81万元，增长率1.72%[109] - 教材教辅出版2019年度收入223,988.46万元，同比增长5.80%，成本169,019.62万元，同比增长4.73%，毛利率24.54% [112] - 一般图书出版2019年收入31,690.07万元，同比增长4.80%，成本23,264.00万元，同比增长3.81%，毛利率26.59%，同比增加0.70个百分点 [113] - 一般图书发行业务2019年销售4,317.28万册，销售码洋13.47亿元，营业收入9.44亿元，营业成本7.85亿元，毛利率16.83% [118] - 教材教辅出版中，教材教辅租型费用从8,927.42万元增至11

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为11,178,377,915.77元，较上年度末增长4.03%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,158,604,189.69元，较上年度末增长1.88%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -434,152,291.95元，较上年同期减少338.43%[12] - 年初至报告期末营业收入为1,440,199,094.91元，较上年同期减少2.17%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为113,603,332.29元，较上年同期减少58.68%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为120,798,846.71元，较上年同期减少5.00%[12] - 加权平均净资产收益率为1.86%，较上年同期减少3.04个百分点[12] - 基本每股收益为0.13元/股，较上年同期减少58.06%；稀释每股收益为0.13元/股，较上年同期减少58.06%[12] - 公司2020年3月31日资产总计111.78亿元，较2019年12月31日的107.45亿元增长3.99%[34][36] - 2020年3月31日流动负债合计40.67亿元，较2019年12月31日的37.75亿元增长7.73%[34] - 非流动负债2020年3月31日为7.66亿元，较2019年12月31日的7.33亿元增长4.50%[36] - 所有者权益2020年3月31日为63.46亿元，较2019年12月31日的62.37亿元增长1.75%[36] - 2020年第一季度营业总收入为14.4019909491亿美元，2019年第一季度为14.7221426139亿美元，同比下降2.18%[45] - 2020年第一季度营业总成本为12.9355663154亿美元，2019年第一季度为13.1118554802亿美元，同比下降1.34%[45] - 2020年第一季度营业利润为1.1321414257亿美元，2019年第一季度为2.7230675235亿美元，同比下降58.42%[48] - 2020年第一季度利润总额为1.1251798521亿美元，2019年第一季度为2.7302795871亿美元，同比下降58.79%[48] - 2020年第一季度净利润为1.1271398096亿美元，2019年第一季度为2.7326732351亿美元，同比下降58.75%[48] - 2020年第一季度基本每股收益为0.13元/股，2019年第一季度为0.31元/股，同比下降58.06%[50] - 2020年第一季度稀释每股收益为0.13元/股，2019年第一季度为0.31元/股，同比下降58.06%[50] - 2020年第一季度流动负债合计为34.1010619334亿美元，2019年第一季度为34.3947787870亿美元，同比下降0.85%[43] - 2020年第一季度非流动负债合计为2.8129382868亿美元，2019年第一季度为2.4134304180亿美元，同比增长16.55%[43] - 2020年第一季度负债合计为36.9140002202亿美元，2019年第一季度为36.8082092050亿美元，同比增长0.29%[43] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -434,152,291.95元，2019年第一季度为182,090,026.26元[56] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -366,940,593.87元，2019年第一季度为 -426,711,845.94元[59] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6,228,522.31元，2019年第一季度为102,730,561.29元[59] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -794,842,379.08元，2019年第一季度为 -141,910,205.09元[59] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计1.66亿元，2019年同期为8.48亿元；经营活动现金流出小计5.47亿元，2019年同期为6.98亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3.81亿元，2019年同期为1.51亿元[63] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计293.26万元，2019年同期为1.02亿元；投资活动现金流出小计3.02亿元，2019年同期为4.82亿元；投资活动产生的现金流量净额为-2986.10万元，2019年同期为-3.79亿元[63] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计4000万元，2019年同期为1亿元；筹资活动现金流出小计2475.58万元，2019年同期为1831.49万元；筹资活动产生的现金流量净额为1524.42万元，2019年同期为8168.51万元[63][65] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6.65亿元，2019年同期为-1.47亿元；期初现金及现金等价物余额为11.72亿元，2019年同期为7.56亿元；期末现金及现金等价物余额为5.08亿元，2019年同期为6.09亿元[65] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动资产合计均为46.16亿元，非流动资产合计均为61.29亿元，资产总计均为107.45亿元[65][67] - 公司流动负债合计为37.749113182亿美元，非流动负债合计为7.3278985513亿美元，负债合计为45.0770117333亿美元[70] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为62.374741927亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为107.4517536603亿美元[70] - 2019年12月31日公司流动资产合计为38.9080394048亿美元，非流动资产合计为42.7864849779亿美元，资产总计为81.6945243827亿美元[75] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为30,865户[19] - 广东省出版集团有限公司持股626,759,100股，占比69.96%[19] - 全国社保基金一零三组合持有人民币普通股16,599,951股[21] 特定时间点资产项目关键指标变化 - 2020年3月31日货币资金为1,138,119,362.79元，较2019年12月31日减少773,681,984.99元，变化率-40.47%[22] - 2020年3月31日交易性金融资产为435,587,311.44元，较2019年12月31日增加290,386,173.78元，变化率199.99%[22] - 2020年3月31日应收账款为1,836,169,065.37元，较2019年12月31日增加848,703,154.57元，变化率85.95%[22] - 母公司2020年3月31日货币资金5.25亿元，较2019年12月31日的11.90亿元减少55.09%[36] - 母公司交易性金融资产2020年3月31日为3.00亿元，较2019年12月31日的34.97万元增长85791.91%[40] - 母公司应收账款2020年3月31日为10.17亿元，较2019年12月31日的5.27亿元增长93.37%[40] - 母公司存货2020年3月31日为70.42万元，较2019年12月31日的1.46亿元减少99.52%[40] - 母公司流动资产2020年3月31日为39.41亿元，较2019年12月31日的38.91亿元增长1.28%[40] - 母公司非流动资产2020年3月31日为42.60亿元，较2019年12月31日的42.79亿元减少0.44%[40] 第一季度业务收益关键指标变化 - 2020年第一季度其他业务收入为29,152,736.64元，较2019年同期减少4,969,204.80元，变化率-14.56%[24] - 2020年第一季度投资收益为1,671,016.84元，较2019年同期减少1,212,104.87元，变化率-42.04%[24] - 2020年第一季度其他收益为8,041,568.99元，较2019年同期减少3,050,366.36元，变化率-27.50%[24] - 2020年第一季度公允价值变动收益为-15,623,026.27元，较2019年同期减少148,989,322.37元，变化率-111.71%[24] - 2020年第一季度公允价值变动收益为 -16,384,317.00元，2019年第一季度为133,366,296.10元[54] - 2020年第一季度信用减值损失为782,723.11元，2019年第一季度为2,601,188.02元[54] - 2020年第一季度营业利润为21,053,019.75元，2019年第一季度为171,794,323.80元[54] - 2020年第一季度利润总额为21,044,433.66元，2019年第一季度为169,784,323.80元[54] - 2020年第一季度净利润为21,044,433.66元，2019年第一季度为169,784,323.80元[54] 第一季度经营现金相关指标变化 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为585,351,030.59元，2019年第一季度为1,359,082,600.84元[56] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8706.46万元，2019年同期为6.71亿元[63] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为7848.30万元，2019年同期为1.77亿元[63] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.09亿元，2019年同期为4.20亿元[63] - 2020年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为3.17亿元，2019年同期为2.58亿元[63] 公司科目重分类信息 - 2019年12月31日预收款项为4.32亿元，2020年1月1日调整为合同负债4.32亿元[67] - 公司根据新收入准则，将预收款项22.659763万美元重分类至合同负债[78][80] 公司其他财务科目信息 - 公司应付账款为7.1024670798亿美元，其他应付款为26.9481521145亿美元[78] - 公司长期借款为2.3亿美元，递延收益为1134.30418万美元，非流动负债合计为2.413430418亿美元[78] - 公司实收资本（或股本）为8.95876566亿美元，资本公积为21.8140752079亿美元，盈余公积为2.0727693039亿美元，未分配利润为12.0407050059亿美元[78] - 公司其他应收款为20.2333774839亿美元，其中应收股利为9499.423255万美元[75] - 公司长期股权投资为29.9978673442亿美元，其他非流动金融资产为2.239416亿美元[75] - 公司固定资产为5246.568934万美元，在建工程为7045.243414万美元，无形资产为6.0011349451亿美元[75]