合并进展 - 中国船舶换股吸收合并中国重工获股东大会审议通过及证监会注册批复[1] - 2024年9月18日披露合并预案及摘要[4] - 2025年1月24日披露合并报告书草案及摘要[4] - 2025年7月18日获证监会同意注册并披露合并报告书及摘要[4] 现金选择权 - 可申报行使现金选择权的A股异议股东持股数量预计不超32305.32万股[10] - 股权登记日为2025年8月12日[11] - 申报期间为2025年8月13日9:00 - 15:00[12] - 收购价格为4.03元/股[13] - 采用网下申报方式[14] - 申报期间无异议股东申报行使现金选择权[24] 终止上市 - 主动终止上市事项尚需获上交所批准[7] - 成功申报现金选择权的异议股东需在2025年8月14日签股份转让协议[18] - 公司将在获批后刊登终止上市公告并终止上市，中国船舶开始换股[25] 专业服务 - 聘请中信建投证券和北京市嘉源律师事务所为终止上市提供服务[26] - 财务顾问认为终止上市符合规定，有利股东利益[26] - 律师认为符合可申请情形，尚需获批[26]

市场扩张和并购 - 中国船舶换股吸收合并中国重工获股东大会通过及证监会批复[2] - 交易完成后中国重工不再具独立主体资格并被注销[2] - 中国船舶以发行A股换股吸收合并中国重工[3] - 换股完成后中国重工终止上市，中国船舶承接其全部资产[3] - 未申报现金选择权股东股份按比例转换为中国船舶股份[3] - 中国船舶发行股份将在上交所上市流通[3]

市场扩张和并购 - 中国船舶拟换股吸收合并中国重工事项于2025年2月18日获股东大会通过[1] - 该事项已获中国证监会批复（证监许可〔2025〕1501号）[1] 其他新策略 - 公司于2025年8月14日向上交所提交A股股票主动终止上市申请[1] - 公司将在受理和批准申请后分别刊登相关及终止上市公告[2] - 本次交易后公司将不再具独立主体资格并被注销[1]

中国重工终止上市申请 - 中国重工于8月14日向上交所提交A股股票主动终止上市申请 因中国船舶拟通过换股吸收合并导致公司独立主体资格注销 [1][2] - 中国船舶与中国重工的换股比例为1:0.1335 即每1股中国重工股票可换得0.1335股中国船舶股票 [4] - 中国重工股票自2025年8月13日起连续停牌 进入现金选择权行权申报阶段 异议股东现金选择权价格为4.03元/股 低于停牌前股价5.1元/股 [4] 吸收合并交易进展 - 中国船舶集团下属两家上市公司中国船舶和中国重工于2024年9月2日公告筹划换股吸收合并 证监会于7月18日批准中国船舶新增30.53亿股股份用于合并 [4] - 现金选择权申报期间无异议股东申报行权 公司股票将继续停牌直至终止上市 [4]

中国重工终止上市申请 - 公司于2025年8月14日向上交所提交A股股票主动终止上市申请 [2][6] - 终止上市后，中国船舶将通过换股吸收合并中国重工，交易金额达1151.5亿元，为A股史上最大吸收合并案 [4][8] - 换股比例为1:0.1339（中国重工:中国船舶），中国船舶换股价37.59元/股，中国重工换股价5.032元/股 [7] 交易背景与股东情况 - 截至2025年一季度末，中国重工股东总户数57.57万户，较上年末增加2.88万户，户均持股市值16.75万元 [4] - 停牌前中国船舶总市值1722亿元，中国重工总市值1163亿元 [8] - 交易为《上市公司重大资产重组管理办法》修订后首单通过审核注册的合并项目，获国务院国资委及证监会批复 [8] 行业整合与战略意义 - 合并旨在整合双方优势资源，消除同业竞争（中国船舶与中国重工同属中国船舶集团下属上市公司） [15] - 交易后中国船舶总资产超4000亿元，营收超1300亿元，资产规模全球领先 [15] - 2025年上半年全球新船订单同比下滑54%，但中国造船企业以52%市场份额居世界第一 [15] 公司业务与竞争力 - 中国船舶业务覆盖军民造船、修船、海洋工程及机电设备，拥有江南造船等核心企业 [14] - 中国重工主营海洋防务装备、深海装备等五大板块，技术积累深厚 [14] - 东吴证券研报指出，南北船合并将增强中国造船产业链综合竞争力 [16]

异议股东现金选择权实施情况 - 2025年8月5日披露实施公告[1] - 2025年8月13日披露提示性公告[1] - 股权登记日为2025年8月12日[1] - 申报期间为2025年8月13日9:00 - 15:00[1] - 申报期内无异议股东申报行使[1]

公司信息 - 中国重工注册资本为2280203.5324万元人民币[5] 交易进程 - 2024年9月18日，中国船舶相关董事会、监事会审议通过交易议案[9] - 2025年1月24日，中国船舶相关董事会、监事会审议通过交易议案[9] - 2025年2月18日，中国重工、中国船舶股东大会审议通过合并及交易议案[6][9] - 2025年4月28日，中国船舶相关董事会、监事会审议通过交易议案[9] - 本次交易获国务院国资委等批准、审核及注册[12]

公司重大重组事件 - 中国船舶拟通过换股方式吸收合并中国重工 导致中国重工不再具有独立主体资格并被注销 [1] - 公司已于8月14日向上交所提交A股股票主动终止上市申请 [1]

公司重大重组 - 中国船舶拟换股吸收合并中国重工 导致公司不再具有独立主体资格并被注销 [1] - 公司已于8月14日向上交所提交A股股票主动终止上市的申请 [1]

公司合并与上市终止 - 中国船舶拟通过发行A股股票方式换股吸收合并中国重工 该事项已获2025年第一次临时股东大会审议通过 [2] - 合并事项已获得中国证监会批复同意注册 [2] - 交易完成后中国重工将不再具有独立主体资格并被注销 符合上交所股票上市规则相关条款 [2] - 公司已于2025年8月14日向上交所提交A股股票主动终止上市申请 [2] - 上交所受理终止上市申请后将刊登公告 批准后将发布终止上市公告 [2] 股东大会与监管审批 - 合并方案经2025年2月18日召开的股东大会审议通过 [2] - 中国证监会出具《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》 [2]