中船集团2024年度集体业绩说明会核心内容 - 中船集团连续三年在上交所交易大厅召开集体业绩说明会，全面展现改革发展成果和未来发展愿景 [2] - 12家控股上市公司分别介绍各自发展和经营情况，并就经营业绩、发展形势等问题与投资者交流 [4] 造船行业全球领先地位 - 截至2024年末，中船集团造船三大指标（新接订单、手持订单和船舶完工量）均位居全球第一 [4] - 2024年船海业新合同订单、手持订单、船舶完工交付持续保持全球第一 [5] - 中国船舶2024年承接民品船舶订单154艘、1272万载重吨、1039亿元，订单金额同比增长43% [5] - 中国船舶完成交付民品船舶93艘、721万载重吨，完成年度计划的113% [5] - 截至2024年末，中国船舶累计手持民船订单322艘、2461万载重吨、2170亿元，订单金额同比增长41% [6] - 中国重工手持民船订单超过3000万载重吨，金额超1400亿元，交付期排到2028-2029年 [6] 订单结构优化与行业机遇 - 中国船舶中高端船型占比达到88% [6] - 中国重工新接订单中主建船型批量订单占比达90%，绿色船型占比近60%，中高端船型占比超过75% [6] - 船舶行业面临三大机遇：行业景气周期持续、船东对中国船舶行业信心充足、船舶向绿色化和智能化演进 [6] 中国船舶吸收合并中国重工进展 - 中国船舶吸收合并中国重工的重大资产重组项目正在稳步推进 [4] - 该合并是A股市场有史以来规模最大的上市公司吸收合并案，已获得上交所受理 [7] - 合并后将实现多方面协同效应，包括成为全球第一大造船业旗舰上市公司、增强国际话语权等 [7] - 合并后将整合七大船厂，统筹接单和排期，打造全球船舶建造领域单项冠军 [7] 公司发展战略与投资者关系 - 中国船舶2025年经营目标超过800亿元 [10] - 公司将以投资者为本，打造价值创造共同体，提高投资者回报意识 [10] - 中船集团2025年将持续提升控股上市公司经营能力和质量，强化规范运作 [11] - 未来将深耕主业实业，聚焦价值创造，把握全球造船业周期机遇 [11] - 将着力"深海科技"与"绿色智能"创新，向海洋经济全产业链延伸 [11]

公司业绩与订单情况 - 公司手持订单任务多且质量高，截至2025年5月手持民船订单金额达180亿美元，生产排期已至2028年底 [1] - 新接订单中主建船型批量订单占比达90%，手持民船订单中绿色船型占比近60%，中高端船型占比超过75% [1] - 生产效率稳步提升，2024年起订单加速交付推动业绩大幅增长，经营效益持续改善 [1] - 2025年度公司计划实现营业收入超过600亿元 [2] 合并重组与战略规划 - 中国船舶股份与中国重工重组推进中，旨在促进专业化整合和优势互补，打造世界一流船舶制造上市公司 [1][3] - 合并定价依据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，合并后中国重工股票将按换股比例转换为中国船舶A股股票 [2] - 公司高度重视市值管理，推动市场价值与长期内在价值相匹配 [2] 技术创新与市场拓展 - 公司把握深海科技等领域机遇，深化技术创新并拓展相关装备研制应用 [2] - 公司积极推进ESG管理，践行绿色和可持续发展理念 [3] 投资者沟通与信息披露 - 公司高管出席业绩说明会，就2024年及2025年一季度生产经营情况与投资者交流 [1] - 业绩说明会全部内容可在上证路演中心查阅，公司指定信息披露媒体包括四大证券报及上交所网站 [3]

业绩相关 - 2025年一季度末手持民船订单超3000万载重吨，金额超1400亿[3] - 2025年度计划实现营业收入超600亿元[6] 订单情况 - 新接订单主建船型批量订单占比达90%[3] - 手持民船订单绿色船型近60%，中高端超75%[3] 合并事项 - 推进中国船舶换股吸收合并中国重工工作[4][6] 未来策略 - 规范开展市值管理，把握深海科技机遇创新[6]

业绩说明会安排 - 召开时间为2025年5月20日下午14:30-17:30 [2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 召开方式包括现场交流、视频直播和网络文字互动 [2][3] - 投资者可在2025年5月19日下午16:00前通过公司邮箱提交问题 [2][4] 参会人员 - 公司董事长王永良将出席 [3] - 董事、副总经理兼财务总监姚祖辉将出席 [3] - 独立董事冷建兴和董事会秘书管红将出席 [3] 投资者参与方式 - 可通过上证路演中心在线观看视频直播 [4] - 网络文字互动时间为15:30-16:30 [4] - 公司将在信息披露允许范围内回复普遍关注的问题 [4] 会议背景 - 会议主题为"'船'递价值，智领深蓝" [2] - 中船集团将组织旗下11家上市公司共同参与 [2] - 旨在加强投资者沟通，增进市场认同和价值实现 [2] 后续安排 - 说明会内容可在上证路演中心查看 [5] - 联系电话为010-88010555 [5] - 联系邮箱为csicl601989@163.com [5]

重大资产重组事项 - 中国船舶拟通过发行A股股票换股吸收合并中国重工 中国船舶为吸收合并方 中国重工为被吸收合并方 [1][3] - 交易金额达1151 50亿元 为A股市场十年来规模最大的吸收合并交易 [3] - 交易尚需上交所审核通过及证监会注册等必要批准后方可实施 [3] 交易背景与目的 - 两家公司在船舶总装领域业务重合度较高 存在同业竞争问题 [3][4] - 重组后将消除同业竞争 中国船舶将承继中国重工全部资产、负债、业务等 [3] - 重组完成后存续公司将成为全球资产规模、营业收入、手持订单第一的造船企业 [4] 公司业务概况 - 中国船舶业务涵盖大型造修船、机电设备、海洋工程等 [4] - 中国重工业务覆盖海洋防务装备、海洋运输装备、深海装备等五大板块 [4] - 两家公司在船舶总装领域存在业务重合 [4] 财务数据 - 2024年中国船舶营收785 84亿元 净利润36 14亿元 中国重工营收554 36亿元 净利润13 11亿元 [5] - 截至2024年3月末 中国船舶总资产1812 38亿元 中国重工总资产2251 52亿元 [5]

板块表现 - 国产航母概念板块整体下跌2.37%，位列概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内仅2只个股上涨，南山控股上涨2.02%，ST瑞科上涨0.23% [1] - 四创电子下跌6.25%，光电股份下跌5.17%，中国船舶下跌4.45% [1][2][3] 资金流向 - 板块主力资金净流出23.25亿元，36只个股呈现净流出状态 [2] - 中国船舶主力资金净流出4.79亿元，居板块首位 [2] - 海兰信、中航西飞、航发动力分别净流出1.71亿元、1.69亿元、1.51亿元 [2] 个股表现 - 中国船舶换手率2.42%，主力资金流出4.79亿元 [2] - 海兰信换手率13.16%，跌幅3.08% [2] - 中航西飞换手率1.81%，跌幅2.11% [2] - 航发动力换手率1.22%，跌幅3.18% [2] - 中国重工跌幅3.86%，亚星锚链跌幅3.32% [2] 行业比较 - 中韩自贸区板块涨幅3.03%居首，航运概念涨2.51% [2] - 军工相关板块普遍下跌，中船系跌3.40%，军工信息化跌2.16% [2] - 航空发动机概念下跌1.85%，大飞机概念下跌1.74% [2]

中船系概念板块表现 - 截至5月13日收盘 中船系概念下跌3.40% 位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内昆船智能下跌6.62% 中国船舶下跌4.45% 中国重工下跌3.86%[1][2] - 中船系概念在当日概念板块跌幅榜中排名第一 跌幅超过国产航母(-2.37%)和军工信息化(-2.16%)等板块[2] 资金流动情况 - 中船系概念板块获主力资金净流出8.90亿元[2] - 10只个股获主力资金净流出 其中7只主力资金净流出超3000万元[2] - 中国船舶主力资金净流出4.79亿元居首 中国重工净流出1.45亿元 中船防务净流出6903.18万元[2] 个股交易数据 - 昆船智能换手率最高达35.42% 跌幅6.62%[2] - 中国船舶换手率2.42% 中国重工换手率1.26% 中船防务换手率2.68%[2] - 中船特气是板块内唯一获得主力资金净流入的个股 净流入176.52万元 跌幅0.90%[2]

报告披露 - 公司将于2025年4月30日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月20日14:30 - 17:30[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 召开方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[3][4][5] - 参加人员有董事长等（特殊情况会调整）[5] 投资者互动 - 2025年5月19日16:00前可通过邮箱会前提问[3] - 2025年5月20日14:30 - 17:30可在线观看直播[6] - 2025年5月20日15:30 - 16:30可网络文字互动[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 88010555[7] - 电子邮箱为csicl601989@163.com[6][8]

公司财务表现 - 2024年实现营业收入554.36亿元，同比增长18.70% [23] - 归属于母公司净利润13.11亿元，上年同期为-7.87亿元，实现扭亏为盈 [23] - 经营活动产生的现金流量净额949.13亿元，同比增长111.12% [28] - 毛利率10.81%，同比增加1.09个百分点 [28] - 基本每股收益0.057元，加权平均净资产收益率1.56% [23] 业务运营情况 - 新接船舶订单103艘、1589.95万载重吨，同比增长90.4% [2] - 完工交付船舶62艘、548.58万载重吨，同比增长13.4% [3] - 主建船型批量订单占比达90%，绿色及中高端船型占比持续提升 [2] - VLCC及11万吨级油船新接订单市场占有率均为全球首位 [2] - 改进型高效压载水管理系统市场占有率保持全球第一 [3] 技术创新与研发 - 研发费用20.02亿元，同比增长32.13% [28] - 交付全球首制商用液态二氧化碳运输船2艘 [4] - 发布创新型硬翼风帆和LNG运输船安装平台两型新产品 [4] - 新一代"星"系列7型高效绿色低碳船型获多家船级社AIP认可 [4] - 成功研制全球首套5兆瓦级海上高温烟气余热发电装置 [4] 资产与资本结构 - 资产总额2221.38亿元，同比增长11.93% [24] - 负债总额1378.18亿元，同比增长21.16% [24] - 资产负债率62.04%，同比增加4.73个百分点 [24] - 国有独享资本公积25.36亿元，同比增长12.05% [26] - 合同负债650.47亿元，同比增长42.33% [32] 战略发展与改革 - 推进中国船舶换股吸收合并中国重工的战略重组 [5][12] - 优化造修船能力布局，购买港船重工相关资产及武船航融100%股权 [5] - 出售渤船重工100%股权，对长期亏损子公司宜昌船机进行停业解散 [5] - 深入开展精益管理，多措并举推进"成本工程" [5] - 2023年度ESG报告获评四星半级（领先的）ESG报告 [6] 公司治理与合规 - 董事会成员11人（含4名独立董事），各专门委员会召开12次会议 [7] - 独立董事召开专门会议5次，充分发挥专业作用 [8] - 依法依规履行信息披露义务，提升透明度 [6] - 持续健全合规管理体系，提升风险防范能力 [9][10] - 公司财务报表获立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [26] 利润分配方案 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税） [33] - 合计拟派发现金红利4.10亿元，占净利润比例31.31% [33] - 2024年度不实施资本公积转增股本等其他分配形式 [33]

业绩数据 - 2024年营业收入554.36亿元，同比增长18.70%[60][70][74] - 2024年利润总额13.86亿元，上年同期为 - 7.59亿元[60] - 2024年归属于母公司净利润13.11亿元，扭亏为盈[7][60][70][74] - 2024年扣非净利润6.13亿元，上年同期为 - 10.62亿元[60][70][74] - 2024年基本每股收益0.057元，加权平均净资产收益率1.56%[60][72] - 2024年末资产总额2221.38亿元，同比增长11.93%[60][71] - 2024年末负债总额1378.18亿元，同比增长21.16%[60] - 2024年末资产负债率62.04%，同比增加4.73个百分点[60] - 2024年末所有者权益总额843.19亿元，同比下降0.47%[60] - 2024年营业成本494.45亿元，同比增长17.27%；毛利率10.81%，同比增加1.09个百分点[76] - 2024年税金及附加5.31亿元，同比增长54.82%[76][77] - 2024年研发费用20.02亿元，同比增长32.13%[76][77] - 2024年财务费用 - 9.58亿元，同比减少4.55亿元[76][77] - 2024年经营活动现金流量净额94.91亿元，同比增长111.12%[71][74][85] - 2024年筹资活动现金流量净额14.43亿元，上年同期为 - 27.78亿元[88] 业务成果 - 2024年新接订单中主建船型批量订单占比达90%[11] - 2024年承接新船订单103艘、1589.95万载重吨，同比增长90.4%[11] - 2024年VLCC及11万吨级油船新接订单市场占有率全球首位[11] - 2024年北海造船21万吨散货船和32.5万吨矿砂船手持订单量全球首位[11] - 2024年完工交付船舶62艘、548.58万载重吨，同比增长13.4%[12] - 2024年双瑞环境改进型高效压载水管理系统市场占有率全球第一[13] - 2024年大连造船交付配备世界最大镍钢材质B型LNG燃料舱的集装箱船，国内首次实现B型LNG燃料舱全流程自主研制[15] - 2024年北海造船保持氨燃料船型市场全球领跑地位[15] - 2024年重庆装备研制成功全球首套5兆瓦级海上高温烟气余热发电装置[16] 公司治理 - 2024年2月完成第六届董事会换届，成员11人含4名独立董事，选举王永良为董事长[21] - 2024年度董事会召集召开3次股东会、8次董事会会议[22] - 2024年度董事会四个专门委员会共召开12次会议[24] - 2024年独立董事召开专门会议5次[25] - 2024年2月27日选举产生第六届监事会监事4名，与3名职工监事组成监事会，选举程景民为监事会主席[35] - 2024年度监事会共召开7次会议，合计审议议案31项[36] - 2024年度监事会成员出席公司股东会3次，涉及议案20项；列席董事会会议8次，涉及议案53项[40] 战略举措 - 2024年推进中国船舶换股吸收合并中国重工，战略重组迈出步伐[17] - 2024年购买港船重工相关民船建造资产及武船航融100%股权，出售渤船重工100%股权[17] - 2024年对长期亏损子公司宜昌船机进行停业解散[17] - 2024年董事会完成年度重点改革任务，开展精益管理推进“成本工程”[17] 未来展望 - 2025年董事会围绕“十个着力”部署，抓好党建引领和做强主业等五方面工作[29] - 2025年董事会聚焦高质量发展，推动公司实现高质量发展[31] - 推进中国船舶换股吸收合并中国重工，促进专业化整合[31] - 优化创新赋能，推进科技自立自强，发展深海科技相关产业[30] - 强化市值管理，以提高上市公司质量为基础增强投资者信心[31] 利润分配 - 2024年拟每股派发现金红利0.018元（含税）[91] - 拟派发现金红利合计410,436,635.83元（含税）[91] - 派发现金红利占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.31%[91] - 2024年度不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配[91] - 若总股本变动拟维持每股分配比例不变并调整分配总额[91] - 利润分配预案经第六届董事会第九次、第六届监事会第八次会议审议通过[92] - 利润分配预案提交股东会审议[93]