中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 彭桂钊、蔡宇宁 （三）现场检查人员 彭桂钊、王经华、董畅 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 10 日，2024 年 4 月 23 日至 4 月 26 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检 ...

整体财务业绩 - 本报告期营业收入4.86亿元，同比下降10.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1187.73万元，同比下降35.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3655.31万元，同比下降125.99%[4] - 基本每股收益0.01元/股，同比下降50.00%[4] - 2024年第一季度公司营业总收入为485,687,906.87元，较2023年第一季度的544,280,569.11元下降约10.76%[15] - 2024年第一季度公司营业总成本为473,742,149.31元，较2023年第一季度的523,234,067.80元下降约9.46%[16] - 2024年第一季度公司营业利润为14,603,570.52元，较2023年第一季度的21,735,318.56元下降约32.81%[16] - 2024年第一季度公司利润总额为14,383,143.25元，较2023年第一季度的21,770,782.85元下降约33.93%[16] - 2024年第一季度公司净利润为11,877,276.32元，较2023年第一季度的18,454,357.03元下降约35.64%[16] - 归属于母公司股东的净利润为11,877,276.32元，上年同期为18,454,357.03元[17] - 基本每股收益为0.01元/股，上年同期为0.02元/股；稀释每股收益为0.01元/股，上年同期为0.02元/股[17] 资产与权益情况 - 总资产45.44亿元，较上年度末下降3.67%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益34.61亿元，较上年度末增长0.35%[5] - 2024年3月31日公司货币资金为1,749,281,408.97元，较2023年12月31日的2,036,570,275.79元有所减少[13] - 2024年3月31日公司流动资产合计为3,357,650,333.04元，较2023年12月31日的3,549,976,242.07元有所减少[13][14] - 2024年3月31日公司非流动资产合计为1,186,452,095.48元，较2023年12月31日的1,167,115,237.70元有所增加[14] - 2024年3月31日公司负债合计为1,083,450,829.38元，较2023年12月31日的1,268,571,242.36元有所减少[14][15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计181.49万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43897户[9] - 广州宏仁电子工业有限公司持股25636.75万股，持股比例22.61%[9] - EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.持股25370.20万股，持股比例22.37%[9] 股份发行与流通 - 2023年公司向特定对象发行新增248,574,462股限售流通股，除广州宏仁认购的31,914,893股限售18个月外，其余13名发行对象认购的216,659,569股限售6个月已满，于2024年4月18日上市流通[12] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为540,410,724.64元，2023年第一季度为794,226,771.84元[18] - 2024年第一季度收到的税费返还为13,797,152.66元，2023年第一季度为2,538,249.78元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为555,036,986.20元，2023年第一季度为803,115,259.94元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -36,553,149.80元，2023年第一季度为140,618,866.37元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为640,338,240.67元，2023年第一季度为421,820,346.39元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -10,000,558.40元，2023年第一季度为 -40,833,779.23元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为38,107,144.79元，2023年第一季度为160,427,847.00元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -231,617,153.57元，2023年第一季度为250,923,423.74元[20]

会议审议 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[2] - 《公司2024年第一季度报告》获审计委员会审议通过[3] - 审议通过使用自有资金支付募投款项及置换议案[4] 表决情况 - 《公司2024年第一季度报告》表决9票赞成[4] - 使用自有资金支付募投款项及置换议案9票赞成[5]

会议信息 - 公司2024年4月20日发第六届监事会第七次会议通知，4月25日召开[1] - 会议应到、实到监事均为三名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[2] - 审议通过使用自有资金付募投项目款及发行费并等额置换议案[5]

募资情况 - 公司非公开发行248,574,462股A股，发行价每股4.70元，募资总额1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[1] 项目投资 - 三个募投项目投资总额170,157.00万元，投入募集资金115,414.46万元[5] 资金使用 - 2024年4月25日董事会、监事会通过用自有资金付募投款项及费用并等额置换议案[1][13][14] - 保荐机构对等额置换事项无异议[1][15] - 公司拟用自有资金付款，定期等额置换提升效率[12] 资金管理 - 公司采取专户存储管理募集资金，已签监管协议[3]

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌电子 材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件的要求，对宏昌电子使用自有资金支付募投项目部分款项及发行费用 并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1176 号），公司获准非公开发行不 超过 271,162,558 股人民币普通股股票（A 股）。公司最终非公开发行 248,574,462 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为每股 4.70 元，募集资金总额为 1,168,299,971.40 元，扣除发行费用 14,155,387.11 元后，募集资金净额为 1,154,144,584.29 元。上述募集资金到位情况 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-025 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一季度环氧树脂业务主要经营数据公告 1 三、环氧树脂业务主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原料 | 2023 年 平均进价（元/吨） | 1-3 | 月 | 2024 年 平均进价（元/吨） | 1-3 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 双酚 A | 8,585.18 | | | 8,379.21 | | -2.40 | | 环氧氯丙烷 | 7,908.12 | | | 7,399.06 | | -6.44 | | 四溴双酚 A | 27,912.92 | | | 19,702.76 | | -29.41 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据上海证 券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，现将 2024 年第一季度环氧树 ...

宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：宏昌电子 股票代码：603002 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 5 月 15 日（三） 1 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：公司 2023 年年度报告 9 | | 议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告 10 | | 议案三：公司 2023 年度财务决算报告 20 | | 议案四：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 | | 常关联交易预计情况的议案 24 | | 议案五：公司独立董事 2023 年度述职报告 27 | | 议案六：关于公司 2023 年度监事会工作报告 28 | | 议案七：关于公司 2023 年年度利润分配的方案 31 | | 议案八：关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 32 | | 议案九：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供 | | 担保 ...

采购情况 - 2023年向宏和电子采购玻纤布预计5300万元，实际1447.42万元，差异 -72.69%[6] - 2023年向无锡宏义采购包装材料预计9.03万元，实际1.50万元，差异 -83.33%[6] - 2023年向南亚塑胶采购丙二酚预计1亿元，实际3614.03万元，差异 -63.86%[6] - 2024年预计向宏和电子采购玻纤布3517.27万元，占同类交易27.52%[6] - 2024年预计向无锡宏义采购包装材料6.02万元，占同类交易0.48%[6] 财务数据 - 截至2023年12月31日，无锡宏义总资产7.97亿元，净资产4.61亿元，净利润 -1544.86万元[7] - 截至2023年9月30日，宏和科技总资产25.62亿元，净资产14.42亿元，净利润 -4354.27万元[9] - 截至2023年12月31日，南亚塑胶总资产新台币6485.28亿元，净资产新台币3770.84亿元，净利润新台币81.10亿元[10] 关联关系 - 宏和科技、无锡宏义与公司受同一实际控制人控制构成关联关系[11] - 公司实际控制人之一王文洋胞姐担任南亚塑胶董事构成关联关系[12]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 特定情形下董事会应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[7] - 董事会收到提议后10日内反馈是否召开临时股东大会[9][10] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[9][10] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[12] 股东参会与提案 - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 董事会等及单独或合并持3%以上股份股东有权提提案[15] - 单独或合计持3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[15] 候选人提名 - 非独立董事候选人可由特定主体提出[17] - 独立董事候选人可由特定主体提出[17] - 监事会中股东代表监事候选人可由特定主体提出[18] 其他规定 - 董事会解聘或不续聘会计师事务所提前30天通知[18] - 股东大会在公司住所地现场召开，可网络辅助[20] - 授权委托书应载明相关内容[21] - 特定情况股东代理人表决仍有效[22] - 股东大会由不同主体主持[23] - 股东或代理人发言时间及次数限制[26] - 关联股东不参与关联交易投票[28] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票披露[29] - 公司可公开征集股东投票权[29] - 选举两名以上董监事实行累积投票制[30] - 超比例买入股份部分三十六个月内限制表决权[29] - 当选董监人数不足的重新选举规定[31] - 改选董监提案通过后新任立即就任[32] - 未填错填表决票计为弃权[32] - 普通决议、特别决议通过条件[33] - 一年内特定金额交易需特别决议通过[34] - 会议记录保存10年[39] - 股东可请求法院撤销违法决议[40] - 股东大会通过派现等提案2个月内实施方案[43] - 规则经多次修订及生效时间[45]