整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入67.88亿元，同比增长104.01%；年初至报告期末营业收入166.02亿元，同比增长69.16%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，同比增长47.21%；年初至报告期末为6.70亿元，同比增长65.92%[7] - 基本每股收益本报告期为0.15元/股，同比增长50.00%；年初至报告期末为0.52元/股，同比增长67.74%[9] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.98%，增加0.94个百分点；年初至报告期末为13.82%，增加4.40个百分点[9] - 本报告期末总资产92.21亿元，较上年度末增长22.90%；归属于上市公司股东的所有者权益49.37亿元，较上年度末增长7.66%[9] - 2021年前三季度营业总收入166.02亿元，2020年同期为98.15亿元，同比增长69.16%[32] - 2021年前三季度营业总成本157.16亿元，2020年同期为93.04亿元，同比增长68.91%[32] - 2021年前三季度营业利润9.24亿元，2020年同期为5.45亿元，同比增长69.37%[35] - 2021年前三季度利润总额9.24亿元，2020年同期为5.44亿元，同比增长69.76%[35] - 2021年前三季度净利润7.31亿元，2020年同期为4.32亿元，同比增长69.08%[35] - 2021年流动负债合计28.64亿元，2020年为24.12亿元，同比增长18.73%[30] - 2021年非流动负债合计11.92亿元，2020年为4.00亿元，同比增长197.99%[30] - 2021年负债合计40.56亿元，2020年为28.12亿元，同比增长44.24%[30] - 2021年所有者权益合计51.65亿元，2020年为46.91亿元，同比增长10.10%[32] - 2021年负债和所有者权益总计92.21亿元，2020年为75.03亿元，同比增长22.89%[32] - 综合收益总额2021年为727,405,974.57元，2020年为425,450,724.26元[37] - 基本每股收益2021年为0.52元/股，2020年为0.31元/股[37] - 稀释每股收益2021年为0.51元/股，2020年为0.31元/股[37] 资产项目变动情况 - 应收票据变动比例为127.85%，应收账款变动比例为40.51%，预付款项变动比例为86.49%，主要因营业规模增速较快[14] - 存货变动比例为265.18%，因新设控股企业华贸医疗江苏经营的医疗供应链物流业务增加0.44亿元[14] - 长期股权投资变动比例为32.60%，主要是1季度末以0.5亿元收购了深创建33.5%股权[14] - 2021年9月30日公司货币资金为1,480,708,910.59元，较2020年12月31日的1,507,886,589.41元有所减少[24] - 2021年9月30日公司应收账款为3,923,323,537.35元，较2020年12月31日的2,792,217,505.72元增加[27] - 2021年9月30日公司存货为49,628,231.57元，较2020年12月31日的13,590,258.04元大幅增加[27] - 2021年9月30日公司流动资产合计6,193,190,192.84元，较2020年12月31日的4,994,099,834.79元增加[27] - 2021年9月30日公司非流动资产合计3,027,424,938.37元，较2020年12月31日的2,508,634,682.84元增加[27] - 2021年9月30日公司资产总计9,220,615,131.21元，较2020年12月31日的7,502,734,517.63元增加[27] - 2021年9月30日公司短期借款为230,151,973.88元，较2020年12月31日的100,083,835.51元增加[27] 各条业务线数据关键指标变化 - 国际空运营业收入45.5亿元，同比增长6.3%；国际海运营业收入79.3亿元，同比增长151.8%；跨境电商物流营业收入23.5亿元，同比增长99.8%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数30,289，中国诚通香港有限公司持股543,606,465股，持股比例41.51%[16] - 2021年第三季度报告披露公司股东信息，中国诚通香港有限公司持有无限售条件流通股543,606,465股，北京诚通金控投资有限公司持有56,038,362股[20] - 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金持有股份41,852,362股，占比3.20%[20] - 基本养老保险基金一二零五组合持有股份37,086,800股，占比2.83%[20] 现金流量数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2021年前三季度为15,796,533,197.01元，2020年前三季度为10,143,759,653.11元[37] - 经营活动现金流入小计2021年前三季度为15,874,690,237.31元，2020年前三季度为10,197,529,168.74元[41] - 经营活动现金流出小计2021年前三季度为15,924,113,065.25元，2020年前三季度为9,404,816,900.55元[41] - 投资活动现金流入小计2021年前三季度为26,063,149.66元，2020年前三季度为4,501,667.48元[41] - 投资活动现金流出小计2021年前三季度为519,095,296.24元，2020年前三季度为69,680,581.03元[41] - 筹资活动现金流入小计2021年前三季度为1,244,014,862.41元，2020年前三季度为204,900,000.00元[43] - 筹资活动现金流出小计2021年前三季度为712,170,329.42元，2020年前三季度为320,459,891.98元[43]

公司基本信息 - 公司中文简称为华贸物流，外文名称缩写为CTS Logistics，法定代表人为向宏[19] - 董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐，联系地址均为上海市南京西路338号天安中心20楼[19] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼[19] - 公司办公地址邮政编码为200003，网址为http://www.ctsfreight.com，电子信箱为ird@ctsfreight.com[22] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[22] - 公司半年度报告备置地点为上海市南京西路338号天安中心20楼董事会办公室[22] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称华贸物流，代码为603128[22] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入98.14亿元，上年同期64.87亿元，同比增长51.28%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.75亿元，上年同期2.71亿元，同比增长75.07%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5940.89万元，上年同期4.77亿元，同比下降112.44%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.57亿元，上年度末45.86亿元，同比增长10.28%[23] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，上年同期0.21元/股，同比增长76.19%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率9.84%，上年同期6.38%，增加3.46个百分点[26] - 非经常性损益合计834.28万元，其中非流动资产处置损益523.75万元，计入当期损益的政府补助580.83万元[26] - 2021年上半年公司实现营业收入98.14亿元，同比增长51.28%；利润总额6.50亿元，同比增长79.68%；归属母公司净利润4.75亿元，同比增长75.07%，扣除非经常性损益后归属母公司净利润4.66亿元，同比增长76.71%[55] - 2021年上半年公司营业收入98.14亿元，同比增长51.28%；营业成本86.66亿元，同比增长52.07%[68] - 经营活动现金净流出0.59亿元，去年同期净流入4.77亿元；投资活动现金净流出1.95亿元；筹资活动现金净流入4.40亿元[68][75] - 公司2021年上半年末资产合计86.80亿元，较上年期末增加15.69%；负债合计34.55亿元，较上年期末增加22.86%；所有者权益52.25亿元，较上年期末增加11.39%[79][80] - 期末应收票据、应收账款、应收款项融资、预付账款、合同资产分别为0.57亿元、33.51亿元、1.98亿元、1.63亿元、2.07亿元，较期初分别增加95.26%、20.02%、45.28%、38.43%、36.66%，款项合计39.75亿元，比期初增加23.22%[82] - 期末其他应收款3.68亿元，比期初增加65.69%，主要因收购佳成物流支付1亿元订金[82] - 期末存货0.65亿元，比期初增加382.88%，主要因新设控股企业华贸医疗江苏医疗供应链物流业务增加0.61亿元[82] - 期末长期股权投资2.56亿元，比期初增加28.94%，主要因1季度末以0.5亿元收购深创建33.5%股权[82] - 期末在建工程0.23亿元，比期初增加137.02%，主要因分公司新购置办公室增加0.11亿元[82] - 期末短期借款5.81亿元，比年初增加481.02%，主要因收购佳成物流支付1亿元订金及业务扩张有短期融资需求[83] - 期末应付票据、应付账款、合同负债分别为0.50亿元、18.85亿元、0.91亿元，比年初分别增加85.19%、20.12%、314.60%，因业务规模扩大[83] - 期末应付职工薪酬1.32亿元，比年初减少39.96%，主要因支付2020年度应付绩效奖金[83] - 报告期内公司对外股权投资额5025万元，较上年同期增加35.05%，主要是收购深圳深创建控股集团有限公司33.50%股权[88] 各子公司财务数据 - 上海华贸物流注册资本6000万元，截至2021年6月30日总资产8786.73万元，净资产5149.51万元，2021年1 - 6月净利润14.85万元[91] - 深圳华贸国际物流注册资本1100万元，截至2021年6月30日总资产2.93亿元，净资产1.14亿元，2021年1 - 6月净利润3666.14万元[91] - 厦门华贸物流注册资本500万元，截至2021年6月30日总资产1227.53万元，净资产1222.42万元，2021年1 - 6月净利润55.10万元[94] - 华贸报关（厦门）有限公司注册资本150万元，截至2021年6月30日总资产662.48万元，净资产531.03万元，2021年1 - 6月净利润53.05万元[94] - 天津华贸柏骏国际物流有限公司注册资本550万元，截至2021年6月30日总资产5052.66万元，净资产1391.31万元，2021年1 - 6月净利润191.21万元[95] - 成都港中旅华贸国际物流有限公司注册资本1000万元，实收资本500万元，截至2021年6月30日总资产5487.70万元，净资产2225.73万元，2021年1 - 6月净利润1264.18万元[95] - 华贸供应链管理南京有限公司注册资本1000万元，截至2021年6月30日总资产1838.79万元，净资产1388.46万元，2021年1 - 6月净利润71.29万元[96] - 宁波港中旅华贸国际物流有限公司注册资本500万元，截至2021年6月30日总资产1.02亿元，净资产2359.70万元，2021年1 - 6月净利润577.90万元[99] - 重庆华贸国际物流有限公司注册资本500万元，截至2021年6月30日总资产9849.15万元，净资产2193.22万元，2021年1 - 6月净利润822.70万元[99] - 上海柏荟报关有限公司注册资本150万元，截至2021年6月30日总资产821.06万元，净资产744.03万元，2021年1 - 6月净利润 - 65.45万元[101] - 截至2021年6月30日，郑州华贸总资产为67751827.86元，净资产为19385656.27元，2021年1 - 6月净利润为5172091.04元[103] - 截至2021年6月30日，长沙华贸总资产为6093961.39元，净资产为4889361.94元，2021年1 - 6月净利润为201263.59元[103] - 截至2021年6月30日，华贸信息科技总资产为30452569.43元，净资产为29829749.20元，2021年1 - 6月净利润为 - 3374995.75元[104] - 截至2021年6月30日，美国华贸总资产为3187293.32元，净资产为881879.69元，2021年1 - 6月净利润为0元[105] - 截至2021年6月30日，华贸物流香港总资产为691740128.42元，净资产为300294740.76元，2021年1 - 6月净利润为124872.62元[105] - 截至2021年6月30日，华贸北美总资产为585521.89元，净资产为585521.89元，2021年1 - 6月净利润为0元[107] - 截至2021年6月30日，华贸工程总资产为32150135.52元，净资产为25916838.77元，2021年1 - 6月净利润为 - 811383.51元[108] - 截至2021年6月30日，昆山华贸总资产为23901334.82元，净资产为19660362.37元，2021年1 - 6月净利润为840343.95元[108] - 截至2021年6月30日，济南华贸总资产为16773170.01元，净资产为15522662.24元，2021年1 - 6月净利润为353878.00元[111] - 截至2021年6月30日，上海供应链总资产为9966619.12元，净资产为9953819.12元，2021年1 - 6月净利润为 - 4418.88元[111] - 截至2021年6月30日，佛山华贸总资产9762885.93元，净资产9041360.36元，2021年1 - 6月净利润 - 3332041.07元[113] - 广州华贸注册资本和实收资本均为550万元，截至2021年6月30日，总资产157062390.34元，净资产56961643.66元，2021年1 - 6月净利润14026263.06元[113] - 深圳供应链注册资本和实收资本均为5000万元，截至2021年6月30日，总资产169265804.03元，净资产 - 26716728.44元，2021年1 - 6月净利润 - 237575.39元[116] - 香港中货公司间接持股100%，截至2021年6月30日，总资产173367163.12元，净资产21115221.90元，2021年1 - 6月净利润705011.64元[117] - 物流中心公司间接持股100%，截至2021年6月30日，总资产74491530.52元，净资产28441741.87元，2021年1 - 6月净利润 - 591324.08元[117] - 无锡供应链注册资本和实收资本均为3481.767万元，公司间接持股100%，截至2021年6月30日，总资产39596799.25元，净资产39153187.63元，2021年1 - 6月净利润18558.29元[118] - 香港中贸公司间接持股100%，截至2021年6月30日，总资产436049489.42元，净资产208345652.14元，2021年1 - 6月净利润11397075.32元[121] - 香港华贸公司间接持股100%，截至2021年6月30日，总资产447907202.35元，净资产178859071.12元，2021年1 - 6月净利润44634257.63元[122] - 上海高投注册资本和实收资本均为5000万元，公司间接持股100%，截至2021年6月30日，总资产151554301.07元，净资产61551413.48元，2021年1 - 6月净利润3151494.81元[123] - 德祥货代注册资本和实收资本均为1000万元，公司直接持股75%，截至2021年6月30日，总资产114768928.45元，净资产88149805.09元，2021年1 - 6月净利润9616622.54元[127] - 截至2021年6月30日，德祥物流总资产为181,114,494.55元，净资产为101,675,663.39元，2021年1 - 6月净利润为6,352,916.56元[128] - 截至2021年6月30日，德祥船务总资产为19,750,969.04元，净资产为11,737,855.45元，2021年1 - 6月净利润为1,436,061.31元[128] - 截至2021年6月30日，德祥集装箱总资产为10,526,972.91元，净资产为10,491,272.98元，2021年1 - 6月净利润为20,047.08元[129] - 截至2021年6月30日，德祥航空总资产为16,649,396.46元，净资产为6,427,516.41元，2021年1 - 6月净利润为219,494.03元[131] - 截至2021年6月30日，德祥营销总资产为17,624,514.37元，净资产为14,517,004.06元，2021年1 - 6月净利润为1,732,483.22元[132] - 截至2021年6月30日，昆明华贸总资产为6,723,708.56元，净资产为3,676,564.33元，2021年1 - 6月净利润为106,981.57元[132] - 截至2021年6月30日，中特物流总资产为1,022,658,955.23元，净资产为346,934,311.16元，

公司基本信息 - 公司法定代表人为向宏[22] - 公司董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐[22] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼[22] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[25] - 公司股票简称为华贸物流，股票代码为603128[26] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[27] - 签字会计师姓名为敖都吉雅、李甜甜[27] 公司分红情况 - 公司拟以2020年12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.47元（含税）[7] - 现金分红金额为318,343,482.22元，占可供分配利润的56.55%，占本年度每股收益的60%[7] - 剩余未分配利润244,613,255.93元结转留存[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入140.95亿元，同比增长37.47%，三年复合增长率22.16%[29][33] - 2020年归属母公司净利润5.30亿元，同比增长51.01%，三年复合增长率28.15%[29][33] - 2020年扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.17亿元，同比增长49.33%，三年复合增长率35.59%[29][33] - 2020年每股收益0.41元，同比增长51.85%，三年复合增长率28.06%[32][33] - 2020年末总资产75.03亿元，比年初增加17.08%，三年复合增长率17.01%[29][33] - 2020年末归属于上市公司股东的所有者权益45.86亿元，比年初增加11.43%，三年复合增长率8.33%[29][33] - 2020年汇兑损失0.23亿元，上年同期汇兑损失65.49万元，2020年计提0.3亿元股权激励费用，上年无此项费用[33] - 2020年末公司总资产75.03亿元，比年初增加17.08%，增加10.94亿元[55] - 2020年末流动资产49.94亿元，占总资产比例66.56%；非流动资产25.09亿元，占总资产比例33.44%[55] - 2020年末货币资金15.08亿元，占总资产比例20.1%；应收账款27.92亿元，占总资产比例37.22%[55] - 2020年末固定资产6.19亿元，占总资产比例8.25%；商誉13.74亿元，占总资产比例18.32%，无减值风险[55] - 2020年末境外资产12.28亿元，占总资产比例16.37%[56] - 2020年末流动比率为2.07、总资产负债率为37.48%、净资产负债率为61.12%、净负债率为17.38%、计息负债率为4.49%[55] - 2020年公司实现营业收入140.95亿元，同比增长37.47%[66] - 2020年公司实现利润总额7.19亿元，同比增长53.80%[66] - 2020年公司实现归属母公司净利润5.30亿元，同比增长51.01%[66] - 2020年扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.17亿元，同比增长49.33%[66] - 2020年实现营业收入140.95亿元，同比增长37.47%；利润总额7.19亿元，同比增长53.80%；净利润5.76亿元，同比增长53.68%；归属母公司净利润5.30亿元，同比增长51.01%；扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.17亿元，同比增长49.33%[74] - 2020年汇兑损失0.23亿元，上年同期汇兑损失65.49万元，2020年计提0.3亿元股权激励费用，上年同期无此项费用[74] - 公司人工成本8.27亿元，同比增长21.22%[74] - 公司2020年营业成本124.45亿元，同比增长37.44%，向外采购成本占98.89%，比重与2019年度基本持平[99] - 前五名客户销售额132,523.21万元，占年度销售总额9.41%；前五名供应商采购额127,515.73万元，占年度采购总额10.25%[102] - 销售费用5.58亿元，同比增加0.86亿元，增长18.16%，职工薪酬同比增加0.88亿元，占销售费用增量的102.22%[103] - 管理费用3.47亿元，同比增加0.84亿元，增长32.03%，职工薪酬和股权激励费用增长额占管理费用增量的86.73%[103] - 财务费用0.39亿元，同比增加0.35亿元，并购贷款利息支出同比增加0.12亿元，增幅113.66%，汇兑损失同比增加0.22亿元[104] - 研发费用0.18亿元，基本持平，研发投入合计18,276,115.12元，占营业收入比例0.13%，研发人员68人，占公司总人数比例1.71%[104][107] - 经营活动现金净流入7.55亿元，同比增加4.73亿元；投资活动现金净流出0.58亿元；筹资活动现金净流入3.28亿元[108] - 流动资产中货币资金期末数1,507,886,589.41元，占总资产20.10%，较上期增长31.23%[109] - 应收票据期末数29,023,546.04元，占总资产0.39%，较上期下降86.06%[109] - 应收账款期末数2,792,217,505.72元，占总资产37.21%，较上期增长20.90%[109] - 2020年末资产合计75.03亿元，较2019年末增加17.08%；负债合计28.12亿元，较2019年末增加26.05%；所有者权益46.91亿元，较2019年末增加12.29%[112][115] - 2020年末流动比率为2.07、总资产负债率为37.48%、净资产负债率为61.32%、净负债比率为17.38%、计息负债率为4.49%[116] - 期末货币资金15.08亿元，比期初增加31.23%，经营性现金净流入7.55亿元[116] - 期末应收款项融资1.36亿元，实际期末应收票据1.65亿元，比年初下降20.73%[116] - 期末预付账款1.18亿元，比年初增加175.21%，因包机业务预付航司款项增加[116] - 期末存货0.14亿元，比年初减少77.68%，因退出电子供应链贸易业务和特种物流项目劳务成本减少[116] - 期末短期借款1.00亿元，比年初减少80.83%，因经营性现金流入归还部分银行短期融贷款[116] - 期末应付账款15.69亿元，比年初增加65.74%，因业务规模增加及年末运费上升支付成本增加[117] - 期末应付职工薪酬2.20亿元，比期初增加75.74%，因业绩增长计提应付绩效奖金增加[117] - 期末长期借款1.76亿元，比期初增加339.19%，因增加并购贷款1.4亿元[117] 公司业务线情况 - 公司主营业务包括国际空海铁货运代理、跨境电商物流等[40] - 国际空海铁货运代理业务含五大类，在货代物流企业百强榜中综合第8、空运第5、海运第7，近10年排名均在前列[41] - 跨境电商物流业务含多种类型及配套服务，运营跨境电商进出口海关监管区[41] - 公司属下中特物流单车运输能力最大可达1800吨[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年国际空运业务量34.53万吨，国际海运业务量101.60万标箱，跨境电商物流业务量国际空运5.31万吨、国际海铁0.97万标箱[74] - 国际空运业务量同比下降5.20%，营业收入56.96亿元，同比增长53.41%[79] - 国际海运业务量基本与去年持平，营业收入48.33亿元，同比上升22.19%[79] - 跨境电商物流2020年完成业务量国际空运5.31万吨、国际海铁0.97万标箱，营业收入18.98亿元[79] - 特种物流收入7.47亿元，同比增加35.21%，毛利1.92亿元，同比增长19.47%，毛利率25.72%，同比减少3.39个百分点[79] - 仓储第三方物流业务营业收入4.75亿元，同比增长5.51%[79] - 国际工程物流营业收入1.53亿元，同比增长11.43%，毛利0.14亿元，同比减少15.22%，毛利率9.11%，同比下降2.87个百分点[79] - 综合物流服务营业收入140.58亿元，营业成本124.10亿元，毛利率11.73%，营业收入比上年增减52.36%，营业成本比上年增减54.13%，毛利率比上年减少1.01个百分点[84] - 供应链贸易业务营业收入3619.50万元，营业成本3527.71万元，毛利率2.54%，营业收入比上年增减 - 96.47%，营业成本比上年增减 - 96.48%，毛利率比上年增加0.40个百分点[84] - 国际空运业务量34.53万吨，营业收入56.96亿元、毛利5.85亿元，占全部营业收入及毛利比例分别达40.42%及35.48%，毛利同比增加1.38亿元，毛利率10.27%，同比下降1.76个百分点[89] - 国际海运业务量101.60万标箱，同比基本持平，营业收入48.33亿元，同比增长22.19%，实现毛利3.28亿元，占公司毛利总额的19.90%，同比增长1.07%，毛利率6.79%，同比下降1.42个百分点[90] - 跨境电商物流业务实现收入18.98亿元，毛利3.33亿元，毛利率为17.53%[91] - 特种物流实现营业收入7.47亿元、毛利1.92亿元，分别同比增长35.21%及19.47%，毛利率25.72%[92] - 仓储第三方物流实现收入4.75亿元，毛利1.54亿元，分别同比增长5.51%及5.31%，毛利率为32.43%[93] - 国际工程物流业务实现收入1.53亿元，毛利0.14亿元，分别同比增长11.43%及下降15.22%，毛利率9.11%[94] - 其它物流业务实现收入2.56亿元，毛利0.43亿元，分别同比增长36.23%及17.91%，毛利率16.58%[95] - 国际空运、国际海运两大主营业务的营业收入各占合并营业收入的比重分别为40.42%及34.29%，两大主营业务的毛利总额为9.13亿元，占公司毛利总额的55.38%[86] 子公司财务数据 - 截至2020年12月31日，上海华贸物流总资产为87,347,779.68元，净资产为51,346,631.27元，2020年1 - 12月净利润为396,011.20元[134] - 截至2020年12月31日，深圳华贸国际物流总资产为225,790,448.55元，净资产为76,852,588.76元，2020年1 - 12月净利润为33,798,311.62元[135] - 截至2020年12月31日，厦门华贸物流总资产为11,742,294.73元，净资产为11,673,207.94元，2020年1 - 12月净利润为892,926.04元[136] - 截至2020年12月31日，华贸报关总资产为6,151,177.50元，净资产为4,779,852.25元，2020年1 - 12月净利润为973,341.52元[136] - 成都华贸物流2020年12月31日总资产4287.31万元，净资产961.55万元，2020年1 - 12月净利润804.59万元[139] - 南京供应链2020年12月31日总资产1694.84万元，净资产1317.17万元，2020年1 - 12月净利润250.30万元[140] - 宁波华贸物流2020年12月31日总资产1.15亿元，净资产1781.80万元，2020年1 - 12月净利润766.04万元[140] - 重庆华贸物流2020年12月31日总资产6911.05万元，净资产1370.52万元，2020年1 - 12月净利润420.52万元[140] - 深圳报关2020年12月31日总资产313.72万元，净资产294.84万元，2020年1 - 12月净利润9.17万元[141] - 武汉供应链2020年12月31日总资产887.47万元，净资产558.27万元，2020年1 - 12月净利润14.15万元[144] - 上海柏荟2020年12月31日总资产887.09万元，净资产809.48万元，2020年1 - 12月净利润 - 236.48万元[145] - 郑州华贸2020年12月31日总资产4013.74万元，净资产1421.36万元，2020年1 - 12月净利润595.10万元[145] - 长沙华贸2020年12月31日总资产862.35万元，净资产468.81万元，2020年1 - 12月净利润49.39万元[1

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产76.45亿元，较上年度末增长1.90%；归属于上市公司股东的净资产47.73亿元，较上年度末增长4.09%[12] - 其他应收款期末3.29亿元，较期初增加48.43%，主要因收购佳成物流支付订金1亿元[22] - 存货期末587.40万元，较年初减少56.78%，主要是特种物流项目劳务成本减少[22][23] - 短期借款期末2.51亿元，较年初增加150.93%，因收购佳成物流支付订金及业务扩张融资需求[22][26] - 合同负债期末0.43亿元，较年初增加96.58%，主要是预收客户运费增加；应付职工薪酬期末1.26亿元，较年初减少42.66%，因支付2020年度部分应付绩效奖金[22][26] - 2021年3月31日流动资产合计51.02亿元，2020年12月31日为49.94亿元[40] - 2021年3月31日非流动资产合计25.44亿元，2020年12月31日为25.09亿元[43] - 2021年3月31日资产总计76.45亿元，2020年12月31日为75.03亿元[43] - 2021年3月31日流动负债合计24.17亿元，2020年12月31日为24.12亿元[43] - 2021年3月31日公司资产总计63.15亿元，较2020年12月31日的60.73亿元增长4%[49][51] - 2021年3月31日公司负债合计27.43亿元，较2020年12月31日的25.68亿元增长6.8%[49][51] - 2021年3月31日公司所有者权益合计35.72亿元，较2020年12月31日的35.06亿元增长1.9%[49][51] - 2021年3月31日流动资产合计33.95亿元，较2020年12月31日的31.88亿元增长6.5%[49] - 2021年3月31日非流动资产合计29.20亿元，较2020年12月31日的28.85亿元增长1.2%[49] - 2021年3月31日流动负债合计24.96亿元，较2020年12月31日的22.61亿元增长10.4%[49][51] - 2021年3月31日非流动负债合计2.47亿元，较2020年12月31日的3.07亿元下降19.6%[49][51] - 2021年3月31日应收账款为18.86亿元，较2020年12月31日的16.03亿元增长17.6%[49] - 2021年3月31日货币资金为5.19亿元，较2020年12月31日的6.94亿元下降25.2%[45] - 2021年3月31日长期股权投资为27.68亿元，较2020年12月31日的27.15亿元增长2%[49] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末，营业收入44.86亿元，较上年同期增长106.13%；归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，较上年同期增长231.91%[12] - 加权平均净资产收益率为3.96%，较上年同期增加2.61个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年同期增长250.00%[12] - 本报告期营业收入44.86亿元，同比增长106.13%；营业成本39.84亿元，同比增长108.07%[30] - 利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别同比增长211.99%及231.91%[31] - 销售费用1.62亿元、管理费用1.00亿元，分别同比增长37.91%及52.87%[34] - 2021年第一季度营业总收入44.86亿元，2020年第一季度为21.76亿元[56] - 2021年第一季度营业总成本42.48亿元，2020年第一季度为21.04亿元[56] - 2021年第一季度营业利润2.50亿元，2020年第一季度为0.80亿元[56] - 2021年第一季度利润总额2.50亿元，2020年第一季度为0.80亿元[56] - 2021年第一季度净利润1.96亿元，2020年第一季度为0.64亿元[58] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1.85亿元，2020年第一季度为0.56亿元[58] - 2021年第一季度少数股东损益1081.63万元，2020年第一季度为841.63万元[58] - 2021年第一季度综合收益总额1.97亿元，2020年第一季度为0.71亿元[58] - 2021年第一季度基本每股收益0.14元/股，2020年第一季度为0.04元/股[58] - 2021年第一季度稀释每股收益0.14元/股，2020年第一季度为0.04元/股[58] - 2021年第一季度综合收益总额为66,683,223.47元，2020年为7,205,623.54元[64] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-4151.24万元，较上年同期减少140.23%[12] - 经营活动现金净流出0.42亿元，去年同期净流入1.03亿元[36] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,450,934,126.14元，2020年为2,494,955,186.24元[64] - 2021年第一季度收到的税费返还为2,309,645.86元，2020年为677,310.20元[64] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为4,459,823,834.04元，2020年为2,505,983,152.34元[64] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为4,501,336,279.05元，2020年为2,402,785,048.55元[67] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 41,512,445.01元，2020年为103,198,103.79元[67] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为10,101,601.30元，2020年为626,531.20元[67] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为172,373,151.18元，2020年为4,111,067.02元[67] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为150,000,000.00元，2020年为250,000,000.00元[67] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 150,509,821.24元，2020年为266,974,008.57元[69] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 截止报告期末，股东总数为37903户；中国诚通香港有限公司持股5.44亿股，占比41.51%[15] - 非流动资产处置损益488.72万元，计入当期损益的政府补助257.87万元，其他营业外收入和支出-9.85万元，少数股东权益影响额-2.64万元，所得税影响额-129.29万元，合计604.80万元[15] - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[72] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[72] - 不适用审计报告[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期国际空运业务量（含跨境电商量）10.5万吨，同比增加2.37万吨；国际海运业务量26.5万标箱，同比增加5.73万标箱[30] - 本报告期国际空运营业收入（含跨境电商量）16.58亿元，同比增加81.49%；国际海运营业收入21.59亿元，同比增加155.28%；跨境电商物流营业收入5.80亿元[30]

公司基本信息 - 公司法定代表人为向宏[22] - 公司董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐[22] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，邮政编码201202[22] - 公司办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼，邮政编码200003[22] - 公司网址为http://www.ctsfreight.com，电子信箱为ird@ctsfreight.com[22] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[25] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[27] 公司分红情况 - 公司拟以2020年12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.47元（含税）[7] - 现金分红金额为318,343,482.22元，占可供分配利润的56.55%，占本年度每股收益的60%[7] - 剩余未分配利润244,613,255.93元结转留存[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入140.95亿元，同比增长37.47%，三年复合增长率22.16%[29][33] - 2020年归属母公司净利润5.30亿元，同比增长51.01%，三年复合增长率28.15%[29][33] - 2020年扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.17亿元，同比增长49.33%，三年复合增长率35.59%[29][33] - 2020年每股收益0.41元，同比增长51.85%，三年复合增长率28.06%[32][33] - 2020年末总资产75.03亿元，比年初增加17.08%，三年复合增长率17.01%[29][33] - 2020年末归属于上市公司股东的所有者权益45.86亿元，比年初增加11.43%，三年复合增长率8.33%[29][33] - 2020年汇兑损失0.23亿元，上年同期汇兑损失65.49万元，2020年计提0.3亿元股权激励费用，上年同期无此项费用[33] - 2020年末公司总资产75.03亿元，比年初增加17.08%，增加10.94亿元[55] - 2020年末流动资产49.94亿元，占总资产比例66.56%；非流动资产25.09亿元，占总资产比例33.44%[55] - 2020年末货币资金15.08亿元，占总资产比例20.1%；应收账款27.92亿元，占总资产比例37.22%[55] - 2020年末固定资产6.19亿元，占总资产比例8.25%；商誉13.74亿元，占总资产比例18.32%[55] - 2020年末境外资产12.28亿元，占总资产的比例为16.37%[56] - 2020年末流动比率为2.07、总资产负债率为37.48%、净资产负债率为61.12%、净负债比率为17.38%、计息负债率为4.49%[55] - 2020年公司实现营业收入140.95亿元，同比增长37.47%[66] - 2020年公司实现利润总额7.19亿元，同比增长53.80%[66] - 2020年公司实现归属母公司净利润5.30亿元，同比增长51.01%[66] - 2020年扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.17亿元，同比增长49.33%[66] - 2020年实现营业收入140.95亿元，同比增长37.47%；利润总额7.19亿元，同比增长53.80%；净利润5.76亿元，同比增长53.68%；归属母公司净利润5.30亿元，同比增长51.01%；扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.17亿元，同比增长49.33%[74] - 2020年汇兑损失0.23亿元，上年同期汇兑损失65.49万元；2020年计提0.3亿元股权激励费用，上年同期无此项费用[74] - 公司人工成本8.27亿元，同比增长21.22%[74] - 公司2020年营业成本124.45亿元，同比增长37.44%，向外采购成本占98.89%，比重与2019年度基本持平[99] - 前五名客户销售额132,523.21万元，占年度销售总额9.41%；前五名供应商采购额127,515.73万元，占年度采购总额10.25%[102] - 销售费用5.58亿元，同比增加0.86亿元，增长18.16%，职工薪酬同比增加0.88亿元，占销售费用增量的102.22%[103] - 管理费用3.47亿元，同比增加0.84亿元，增长32.03%，职工薪酬和股权激励费用增长额占管理费用增量的86.73%[103] - 财务费用0.39亿元，同比增加0.35亿元，并购贷款利息支出同比增加0.12亿元，增幅113.66%，汇兑损失同比增加0.22亿元[104] - 研发费用0.18亿元，基本持平，研发投入合计18,276,115.12元，占营业收入比例0.13%，研发人员68人，占公司总人数比例1.71%[104][107] - 经营活动现金净流入7.55亿元，同比增加4.73亿元，主要因经常性盈利增加[108] - 投资活动现金净流出0.58亿元，主要为取得子公司股权和购置固定资产支出[108] - 筹资活动现金净流入3.28亿元，主要涉及银行借款、偿还借款、分配股利等[108] - 流动资产中货币资金期末数1,507,886,589.41元，占总资产20.10%，较上期增长31.23%；应收票据期末数29,023,546.04元，占0.39%，较上期下降86.06%；应收账款期末数2,792,217,505.72元，占37.21%，较上期增长20.90%[109] - 2020年末资产合计75.03亿元，较2019年末增加17.08%；负债合计28.12亿元，较2019年末增加26.05%；所有者权益46.91亿元，较2019年末增加12.29%[112][115] - 2020年末流动比率为2.07、总资产负债率为37.48%、净资产负债率为61.32%、净负债比率为17.38%、计息负债率为4.49%[116] - 期末货币资金15.08亿元，比期初增加31.23%，经营性现金净流入7.55亿元[116] - 期末应收款项融资1.36亿元，实际期末应收票据1.65亿元，比年初下降20.73%[116] - 期末预付账款1.18亿元，比年初增加175.21%，因包机业务预付航司款项增加[116] - 期末存货0.14亿元，比年初减少77.68%，因退出电子供应链贸易业务和特种物流项目劳务成本减少[116] - 期末短期借款1.00亿元，比年初减少80.83%，因经营性现金流入好归还部分银行短期融贷款[116] - 期末应付账款15.69亿元，比年初增加65.74%，因业务规模增加及年末运费上升[117] - 期末应付职工薪酬2.20亿元，比期初增加75.74%，因业绩增长计提应付绩效奖金增加[117] - 期末长期借款1.76亿元，比期初增加339.19%，因增加并购贷款1.4亿元[117] 公司业务线情况 - 公司主营业务包括国际空海铁货运代理、跨境电商物流等[40] - 国际空海铁货运代理业务含五大类，在货代物流企业百强排行榜中综合实力第8位，国际空运第5位，国际海运第7位，近10年年度排名均在行业前列[41] - 跨境电商物流业务含多种类型及配套服务，同时运营跨境电商进出口海关监管区[41] - 公司属下中特物流单车运输能力最大可达1800吨，国内市场占有率持续领先[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年国际空运业务量34.53万吨，国际海运业务量101.60万标箱，跨境电商物流业务量国际空运5.31万吨、国际海铁0.97万标箱[74] - 国际空运业务量同比下降5.20%，营业收入56.96亿元，同比增长53.41%[79] - 国际海运业务量基本与去年持平，营业收入48.33亿元，同比上升22.19%[79] - 跨境电商物流2020年完成业务量国际空运5.31万吨、国际海铁0.97万标箱，营业收入18.98亿元[79] - 特种物流收入7.47亿元，同比增加35.21%；毛利1.92亿元，同比增长19.47%；毛利率25.72%，同比减少3.39个百分点[79] - 仓储第三方物流业务营业收入4.75亿元，同比增长5.51%[79] - 国际工程物流营业收入1.53亿元，同比增长11.43%；毛利0.14亿元，同比减少15.22%；毛利率9.11%，同比下降2.87个百分点[79] - 综合物流服务营业收入140.58亿元，营业成本124.10亿元，毛利率11.73%，营业收入比上年增减52.36%，营业成本比上年增减54.13%，毛利率比上年减少1.01个百分点[84] - 供应链贸易业务营业收入3619.50万元，营业成本3527.71万元，毛利率2.54%，营业收入比上年增减 - 96.47%，营业成本比上年增减 - 96.48%，毛利率比上年增加0.40个百分点[84] - 国际空运业务量34.53万吨，营业收入56.96亿元、毛利5.85亿元，占全部营业收入及毛利比例分别达40.42%及35.48%，毛利同比增加1.38亿元，毛利率10.27%，同比下降1.76个百分点[89] - 国际海运业务量101.60万标箱，同比基本持平，营业收入48.33亿元，同比增长22.19%，实现毛利3.28亿元，占公司毛利总额的19.90%，同比增长1.07%，毛利率6.79%，同比下降1.42个百分点[90] - 跨境电商物流业务实现收入18.98亿元，毛利3.33亿元，毛利率为17.53%[91] - 特种物流实现营业收入7.47亿元、毛利1.92亿元，分别同比增长35.21%及19.47%，毛利率25.72%[92] - 仓储第三方物流实现收入4.75亿元，毛利1.54亿元，分别同比增长5.51%及5.31%，毛利率为32.43%[93] - 国际工程物流业务实现收入1.53亿元，毛利0.14亿元，分别同比增长11.43%及下降15.22%，毛利率9.11%[94] - 其它物流业务实现收入2.56亿元，毛利0.43亿元，分别同比增长36.23%及17.91%，毛利率16.58%[95] - 国际空运、国际海运两大主营业务的营业收入各占合并营业收入的比重分别为40.42%及34.29%，两大主营业务的毛利总额为9.13亿元，占公司毛利总额的55.38%[86] 子公司相关财务数据 - 截至2020年12月31日，上海华贸物流总资产87,347,779.68元，净资产51,346,631.27元，2020年1 - 12月净利润396,011.20元[134] - 截至2020年12月31日，深圳华贸国际物流总资产225,790,448.55元，净资产76,852,588.76元，2020年1 - 12月净利润33,798,311.62元[135] - 截至2020年12月31日，厦门华贸物流总资产11,742,294.73元，净资产11,673,207.94元，2020年1 - 12月净利润892,926.04元[136] - 截至2020年12月31日，华贸报关（厦门）有限公司总资产6,151,177.50元，净资产4,779,852.25元，2020年1 - 12月净利润973,341.52元[136] - 成都华贸物流2020年末总资产4287.31万元，净资产961.55万元，2020年净利润804.59万元[139] - 南京供应链2020年末总资产1694.84万元，净资产1317.17万元，2020年净利润250.30万元[140] - 宁波华贸物流2020年末总资产1.15亿元，净资产1781.80万元，2020年净利润766.04万元[140] - 重庆华贸物流2020年末总资产6911.05万元，净资产1370.52万元，2020年净利润420.52万元[140] - 深圳报关2020年末总资产313.72万元，净资产294.84万元，2020年净利润9.17万元[141] - 武汉供应链2020年末总资产887.47万元，净资产558.27万元，2020年净利润14.15万元[144] - 上海柏荟2020年末总资产887.09万元，净资产809.48万元，2020年净利润 - 236.48万元[145] - 郑州华贸2020年末总资产4013.74万元，净资产1421.36万元，2020年净利润595.10万元[145] - 长沙华贸2020年末总资产862.35万元，净资产468.81万元，2020年净利润49.39万元[146] - 华贸信息科技2020年末总资产3477.24万元，净资产3320.47万元，2020年净利润453.27万元[149] - 截至2020年12月3

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产72.64亿元，较上年度末增长13.35%[18] - 2020年9月30日资产总计55.43亿元，较2019年12月31日的49.62亿元增长11.71%[54,56] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.42亿元，较上年度末增长7.94%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计34.33亿元，较2019年12月31日的33.28亿元增长3.15%[56] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.93亿元，较上年同期增长371.01%[18] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额7.93亿元，去年同期1.68亿元，同比增长371.01%，因经营业绩增长和现金流管理加强[36] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为792712268.19元，2019年前三季度为168300138.13元[84] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.91亿元，2019年同期为1.58亿元[87] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入98.15亿元，较上年同期增长35.81%[18] - 2020年1 - 9月营业收入98.15亿元，同比增长35.81%，因核心竞争力巩固，跨境电商物流增长明显[31] - 2020年前三季度营业总收入98.15亿元，较2019年前三季度的72.27亿元增长35.80%[56] - 2020年前三季度公司营业收入为5,635,766,210.97元，2019年同期为3,908,712,580.55元[73] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.04亿元，较上年同期增长57.88%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.95亿元，较上年同期增长54.51%[18] - 2020年前三季度公司净利润为432,192,547.17元，2019年同期为266,671,686.27元[61] - 2020年前三季度净利润为30189835.15元，2019年前三季度为21371560.69元[77] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为9.42%，较上年增加3.00个百分点[21] - 基本每股收益0.31元/股，较上年增长55.00%[21] - 稀释每股收益0.31元/股，较上年增长55.00%[21] - 2020年前三季度基本每股收益为0.31元/股，2019年同期为0.20元/股[70] 股东信息 - 股东总数54,154户，中国诚通香港有限公司持股5.44亿股，占比41.51%[21] 货币资金变化 - 2020年9月30日货币资金17.87亿元，较2019年末增加55.50%，因经营业绩好，现金净流入增加[29] 预付款项变化 - 2020年9月30日预付款项0.88亿元，较年初增加105.74%，因业务规模扩大，预付航司款项增加[30] 存货变化 - 2020年9月30日存货850万元，较年初减少86.04%，因公司退出电子供应链贸易业务[30] 应付账款变化 - 2020年9月30日应付账款13.00亿元，较年初增加37.35%，因业务规模增加[30] 预收账款变化 - 2020年9月30日预收账款0.61亿元，较年初增加140.09%，因客户预收款项增加[30] 营业成本变化 - 2020年1 - 9月营业成本86.29亿元，同比增长35.17%，因业务规模扩大[31] - 2020年前三季度营业总成本93.04亿元，较2019年前三季度的69.16亿元增长34.53%[56] - 2020年前三季度公司营业成本为5,165,963,999.90元，2019年同期为3,534,772,791.08元[73] 管理费用变化 - 2020年1 - 9月管理费用2.38亿元，同比增加31.63%，因整体盈利增加，绩效奖金上升[31] - 2020年第三季度公司管理费用为38,829,537.27元，2019年同期为44,295,241.02元[73] - 2020年前三季度公司管理费用为140,476,591.95元，2019年同期为102,552,324.64元[73] 利润总额变化 - 2020年1 - 9月利润总额5.44亿元，同比增长64.50%，因核心竞争力巩固，成本费用有效控制[31] 负债相关指标变化 - 2020年9月30日负债合计21.10亿元，较2019年12月31日的16.34亿元增长29.15%[54] - 2020年9月30日流动负债合计19.44亿元，较2019年12月31日的14.67亿元增长32.48%[54] - 2020年9月30日非流动负债合计1.67亿元，与2019年12月31日持平[54] 实收资本变化 - 2020年9月30日实收资本13.09亿元，较2019年12月31日的10.12亿元增长29.39%[54,56] 销售费用变化 - 2020年第三季度公司销售费用为64,116,753.77元，2019年同期为63,369,607.73元[73] - 2020年前三季度公司销售费用为190,909,737.32元，2019年同期为184,182,028.98元[73] 财务费用变化 - 2020年第三季度公司财务费用为11,132,979.64元，2019年同期为 - 9,226,639.34元[73] - 2020年前三季度公司财务费用为18,732,991.95元，2019年同期为 - 11,045,092.80元[73] 投资活动现金流量相关变化 - 2020年前三季度投资活动现金流入小计4501667.48元，2019年前三季度为7134155.24元[84] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计69680581.03元，2019年前三季度为69974326.83元[84] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 65178913.55元，2019年前三季度为 - 62840171.59元[84] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为9615.17万元，2019年同期为327.07万元[87] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为1.29亿元，2019年同期为7069.38万元[87] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3277.13万元，2019年同期为 - 6742.31万元[87] 筹资活动现金流量相关变化 - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计204900000.00元，2019年前三季度为221999969.99元[84] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计320459891.98元，2019年前三季度为374163974.37元[84] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 115559891.98元，2019年前三季度为 - 152164004.38元[84] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为2亿元，2019年同期无数据[87] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为2.06亿元，2019年同期为1.43亿元[90] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为8.47亿元，2019年同期为 - 4840.66万元[90] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为55.35亿元，2019年同期为37.34亿元[87] 经营活动现金流入小计变化 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计10197529168.74元，2019年前三季度为7293806507.17元[82] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为55.55亿元，2019年同期为38.13亿元[87] 经营活动现金流出小计变化 - 2020年前三季度经营活动现金流出小计9404816900.55元，2019年前三季度为7125506369.04元[84] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为46.64亿元，2019年同期为36.55亿元[87] 流动资产及非流动资产变化 - 2020年9月30日流动资产合计26.86亿元，较2019年12月31日的22.27亿元增长20.51%[51] - 2020年9月30日非流动资产合计28.57亿元，较2019年12月31日的27.34亿元增长4.50%[54]

公司基本信息 - 公司中文简称为华贸物流，代码为603128 [2] - 公司负责人为向宏，主管会计工作负责人为于永乾，会计机构负责人为陆国庆 [6] - 董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐，联系电话均为021 - 63588811 [20] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，邮政编码201202 [20] - 公司办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼，邮政编码200003 [20] - 公司网址为http://www.ctsfreight.com，电子信箱为ird@ctsfreight.com [20] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》 [23] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址为www.sse.com.cn [23] - 公司半年度报告备置地点为上海市南京西路338号天安中心20楼董事会办公室 [23] 利润分配情况 - 报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [7] - 公司半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[146] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入64.87亿元，上年同期44.94亿元，同比增长44.37%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，上年同期1.85亿元，同比增长46.39%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.77亿元，上年同期4355.36万元，同比增长996.07%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.24亿元，上年度末41.15亿元，同比增长5.07%[24] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期0.18元/股，同比增长50.00%[24] - 上半年公司实现营业收入64.87亿元，同比增长44.37%[50] - 上半年公司实现利润总额3.62亿元，同比增长51.65%[50] - 上半年归属母公司净利润2.71亿元，同比增长46.39%[50] - 营业收入64.87亿元，同比增长44.37%；营业成本56.99亿元，同比增长44.95%[56] - 销售费用2.68亿元，同比增加21.49%；管理费用1.64亿元，同比增长54.07%[56] - 财务费用616万元，同比增加477万元；研发费用863万元，同比增加45.72%[59][65] - 经营活动现金净流入4.77亿元，去年同期净流入0.44亿元，同比大幅增加996.07%[59] - 截至2020年6月末，公司总资产70.95亿元，较上年同期期末增长10.72%；总负债27.03亿元，较上年同期期末增长21.16%；所有者权益43.92亿元，较上年同期期末增长5.14%[68][70] - 期末货币资金15.49亿元，比期初增加34.82%，主要因2020年上半年经营业绩较好，经营现金净流入4.77亿元[68][71] - 期末预付账款1.07亿元，比年初增加150.19%，因上半年疫情使市场对防疫物资需求增加，包机业务多，预付航司款项增加[68][71] - 期末其他应收款2.31亿元，比年初增加26.49%，因业务增加，存出保证金比年初增加0.34亿元[68][71] - 期末存货1188万元，比年初减少80.49%，一是逐步退出电子供应链贸易业务，库存商品减少1982万元；二是特种物流项目劳务成本减少2942万元[68][71] - 期末应付票据3200万元，比年初增加40.37%，因特种物流业务报告期内使用银承与供应商结算增加[68][72] - 期末应付账款12.88亿元，比年初增加36.10%，因业务规模增加及运费上升快，支付承运人的成本增加[68][72] - 期末预收账款0.7亿元，比年初增加178.99%，因包机业务增加相应增加了客户的预收款项[68][72] - 期末应交税费0.78亿元，比期初增加60.34%，因2季度盈利增加快，应交所得税增加[68][72] - 报告期内公司对外股权投资额3720.89万元，较上年同期增加3457.26万元，增减幅度达1311.41%，公司向德祥物流小股东收购10%股权，控股比例从65%增至75%[78] 各业务线数据关键指标变化 - 公司国际空海铁货运代理业务在最近一期中国货代物流企业百强排行榜中综合排名第8位，空运业务第4位，海运业务第8位[32] - 公司跨境电商物流业务方面，今年上半年海关跨境电商监管平台进出口增长26.2%，其中出口增长28.7%，进口增长24.4%[33] - 公司属下德祥集团的海关监管仓库占地面积38791平方米[33] - 公司属下中特物流铁路专用车单车运输能力最大可达1800吨[34] - 国际空运业务量16.73万吨，同比下降2.31%，同口径增长9.50%，营业收入29.31亿元，同比增长86.58%[60] - 国际海运业务量45.09万标箱，同比下降10.26%，营业收入18.73亿元，同比上升3.65%[60] - 跨境电商物流业务量2.8万吨，营业收入9.33亿元[61] - 特种物流收入3.41亿元，同比增加27.24%，毛利0.87亿元，同比减少6.94%[61] - 仓储第三方物流营业收入2.31亿元，同比下降8.19%，毛利0.59亿元，同比下降4.02%[61] - 国际工程物流营业收入0.56亿元，同比减少6.45%，毛利752万元，同比减少12.77%[61] 子公司财务数据 - 上海华贸物流注册资本6000万元，2020年1 - 6月净利润为 - 125.94万元[81] - 深圳华贸国际物流注册资本1100万元，2020年1 - 6月净利润为2075.47万元[81][82] - 厦门华贸物流注册资本500万元，2020年1 - 6月净利润为44.72万元[82] - 华贸报关（厦门）有限公司注册资本150万元，2020年1 - 6月净利润为57.28万元[83][86] - 天津华贸柏骏国际物流有限公司注册资本550万元，2020年1 - 6月净利润为103.54万元[86] - 成都华贸物流注册资本1000万元，实收资本500万元，2020年1 - 6月净利润为413.62万元[85][87] - 华贸供应链管理南京有限公司注册资本1000万元，2020年1 - 6月净利润为135.70万元[87] - 宁波华贸物流注册资本500万元，2020年1 - 6月净利润为394.02万元[88] - 重庆华贸物流注册资本500万元，2020年1 - 6月净利润为211.53万元[91] - 港中旅华贸报关（深圳）有限公司注册资本150万元，2020年1 - 6月净利润为3.67万元[91] - 截至2020年6月30日，武汉供应链总资产7251652.64元，净资产5416618.07元，2020年1 - 6月净利润 - 24575.85元[92] - 截至2020年6月30日，上海柏荟总资产9648614.36元，净资产9353877.28元，2020年1 - 6月净利润 - 1105713元[92] - 截至2020年6月30日，郑州华贸总资产69191341.75元，净资产10057635.48元，2020年1 - 6月净利润2084033.47元[93] - 截至2020年6月30日，长沙华贸总资产6223264.44元，净资产4418031.99元，2020年1 - 6月净利润223822.81元[95] - 截至2020年6月30日，华贸信息科技总资产27439656.34元，净资产26853534.91元，2020年1 - 6月净利润 - 1818512.33元[96] - 截至2020年6月30日，美国华贸总资产3492893.76元，净资产966435.07元，2020年1 - 6月净利润0元[96] - 截至2020年6月30日，华贸物流香港总资产670356293.49元，净资产270199485.95元，2020年1 - 6月净利润 - 2621022.88元[97] - 截至2020年6月30日，华贸北美总资产641662.23元，净资产641662.23元，2020年1 - 6月净利润0元[97] - 截至2020年6月30日，华贸工程总资产47392136.92元，净资产31025999.90元，2020年1 - 6月净利润596637.59元[100] - 截至2020年6月30日，昆山华贸总资产20685833.48元，净资产18830987.70元，2020年1 - 6月净利润1534851.72元[100] - 截至2020年6月30日，上海供应链总资产为10212577.62元，净资产为9942241.83元，2020年1 - 6月净利润为 - 10601.71元[104] - 截至2020年6月30日，张家港华贸总资产为6186086.84元，净资产为5642413.32元，2020年1 - 6月净利润为 - 64175.32元[104] - 截至2020年6月30日，佛山华贸总资产为59785331.15元，净资产为11900320.31元，2020年1 - 6月净利润为681509.25元[105] - 截至2020年6月30日，广州华贸总资产为197189576.61元，净资产为33189810.76元，2020年1 - 6月净利润为17115623.33元[105] - 截至2020年6月30日，深圳供应链总资产为168926280.01元，净资产为 - 28558282.67元，2020年1 - 6月净利润为643320.61元[106] - 截至2020年6月30日，香港中货总资产为184370139.68元，净资产为21976849.04元，2020年1 - 6月净利润为745122.57元[108] - 截至2020年6月30日，物流中心总资产为85139975.22元，净资产为31857308.51元，2020年1 - 6月净利润为610505.33元[108] - 截至2020年6月30日，香港中贸总资产为494737620.55元，净资产为217644832.87元，2020年1 - 6月净利润为20849919.80元[110] - 截至2020年6月30日，香港华贸总资产为340496883.46元，净资产为108722125.42元，2020年1 - 6月净利润为38184048.37元[112] - 截至2020年6月30日，CTS GLOBAL总资产为78309852.85元，净资产为 - 23368966.01元，2020年1 - 6月净利润为 - 2723974.37元[112] - 截至2020年6月30日，上海高投总资产153,908,433.91元，净资产57,609,184.98元，2020年1 - 6月净利润1,645,343.59元[114] - 公司直接持有上海德祥国际货运代理有限公司75%股权，截至2020年6月30日，其总资产105,176,871.06元，净资产65,868,520.70元，2020年1 - 6月净利润8,591,449.27元[114] - 公司直接持有上海德祥物流有限公司75%股权，截至2020年6月30日，其总资产155,196,645.64元，净资产88,977,945.74元，2020年1 - 6月净利润5,865,390.22元[116] - 公司直接持有上海德祥船务有限公司75%股权，截至2020年6月30日，其总资产16,805,345.74元，净资产9,070,570.60元，2020年1 - 6月净利润951,468.15元[117] - 公司直接持有上海德祥集装箱运输有限公司75%股权，截至2020年6月30日，其总资产10,172,520.21元，净资产10,129,284.90元，2020年1 - 6月净利润12,723.56元[117] - 公司间接持有上海德祥国际航空货运代理有限公司75%股权，截至2020年6月30日，其总资产17,168,813.93元，净资产6,097,397.23元，2020年1 - 6月净利润37,711.69元[118] - 公司间接持有上海德祥物流营销有限公司75%股权，截至2020年6月30日，其总资产12,659,220.

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产66.11亿元，较上年度末增长3.16%；归属于上市公司股东的净资产41.77亿元，较上年度末增长1.51%[18] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，较上年同期减少10.50%；营业收入21.76亿元，较上年同期增长4.87%[18] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润5577.90万元，较上年同期减少17.39%；扣除非经常性损益的净利润5501.65万元，较上年同期减少18.52%[18] - 加权平均净资产收益率为1.35%，较上年减少0.37个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年减少14.29%[18] - 归属于母公司所有者的净利润2020年为55779025.07元，去年同期67524533.25元，同比下降17.39%[31] - 如剔除中特物流影响，公司利润总额与净利润同比增长12%及5%[31] - 2020年第一季度营业总收入21.76亿元，2019年同期为20.75亿元[51] - 2020年第一季度营业总成本21.04亿元，2019年同期为19.92亿元[51] - 2020年第一季度营业利润8008.94万元，2019年同期为8882.02万元[55] - 2020年第一季度利润总额8004.13万元，2019年同期为8885.30万元[55] - 2020年第一季度净利润6419.53万元，2019年同期为7083.73万元[55] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润5577.90万元，2019年同期为6752.45万元[55] - 2020年第一季度少数股东损益841.63万元，2019年同期为331.28万元[58] - 2020年第一季度综合收益总额7059.72万元，2019年同期为6304.24万元[58] - 2020年第一季度基本每股收益0.06元/股，2019年同期为0.07元/股[60] - 2020年第一季度稀释每股收益0.06元/股，2019年同期为0.07元/股[60] - 2020年第一季度营业利润为9,899,468.75元，2019年同期为24,381,528.39元[64] - 2020年第一季度净利润为7,205,623.54元，2019年同期为17,182,748.65元[64] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2019年同期均为0.02元/股[66] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为64518户，前十名股东中，中国诚通香港有限公司持股4.18亿股，占比41.32%[20] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2020年3月31日，货币资金14.42亿元，较2019年12月31日增长25.47%，主要因经营性现金流净额增加及增加银行短期借款[26] - 2020年3月31日，预付款项7160.85万元，较2019年12月31日增长67.19%，主要是疫情期间向承运人增加预付运费[26] - 2020年3月31日，短期借款6.81亿元，较2019年12月31日增长30.53%，为补充营运资金增加银行短期借款[26] - 2020年3月31日，预收款项3220.71万元，较2019年12月31日增长27.72%，因新客户委托铁路运输增加预付运费比例[26] - 2020年3月31日，应付职工薪酬4711.01万元，较2019年12月31日减少62.43%，主要是上年底计提绩效工资于一季度发放[26] - 2020年3月31日货币资金1441713257.65元，较2019年12月31日的1149026792.30元有所增加[37] - 2020年3月31日短期借款681478650.00元，较2019年12月31日的522083500.00元增加[41] - 2020年3月31日资产总计为53.56亿元，较2019年12月31日的49.62亿元增长约7.9%[46][49] - 2020年3月31日负债合计为20.21亿元，较2019年12月31日的16.34亿元增长约23.7%[49] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为42.53亿元，较2019年12月31日的41.77亿元增长约1.8%[44][46] - 2020年3月31日流动资产合计为26.18亿元，较2019年12月31日的22.27亿元增长约17.6%[46] - 2020年3月31日非流动资产合计为27.38亿元，较2019年12月31日的27.34亿元增长约0.1%[49] - 2020年3月31日流动负债合计为18.54亿元，较2019年12月31日的14.67亿元增长约26.4%[49] - 2020年3月31日非流动负债合计为1.67亿元，与2019年12月31日持平[49] - 2020年3月31日货币资金为5.70亿元，较2019年12月31日的2.92亿元增长约95.1%[46] - 2020年3月31日应收账款为12.02亿元，较2019年12月31日的12.70亿元下降约5.3%[46] - 2020年3月31日短期借款为6.00亿元，较2019年12月31日的4.00亿元增长约50%[49] 特定时间段费用及收益指标变化 - 2020年1 - 3月研发费用5269771.61元，去年同期1092460.47元，同比增加382.38%[29] - 2020年1 - 3月财务费用 - 272359.43元，去年同期4154117.43元，同比减少443万元[29][32] - 2020年1 - 3月其他收益2004349.70元，去年同期1285840.70元，同比增加55.88%[29] - 2020年1 - 3月投资收益2461418.49元，去年同期119743.89元，同比增加1955.57%[29] - 2020年1 - 3月利润总额80041294.43元，去年同期88853005.13元，同比下降9.92%[29] 特定时间段现金流量指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为153267420.26元，去年同期 - 103916949.24元，主要因银行短期借款净增加1.6亿元[33] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,494,955,186.24元，2019年同期为2,361,966,989.13元[66] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为103,198,103.79元，2019年同期为115,308,406.61元[67] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,484,535.82元，2019年同期为 - 5,851,049.69元[67] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为153,267,420.26元，2019年同期为 - 103,916,949.24元[67] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为13,993,020.34元，2019年同期为 - 14,407,179.07元[67] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为266,974,008.57元，2019年同期为 - 8,866,771.39元[67] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,361,287,324.23元，2019年同期为1,123,588,716.84元[67] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.99亿元，2019年同期为12.2亿元[72] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为13.04亿元，2019年同期为12.92亿元[72] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为12.05亿元，2019年同期为11.38亿元[72] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9949.54万元，2019年同期为1.54亿元[72] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为1417.24万元，2019年同期为6865.51万元[72] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1417.24万元，2019年同期为 - 6836.86万元[72] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为2.5亿元，2019年无相关数据[72] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为5551.32万元，2019年为5669.93万元[74] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.94亿元，2019年为 - 5669.93万元[74] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.82亿元，2019年为2621.8万元[74]

公司基本信息 - 公司法定代表人为向宏[14] - 董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐[15] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，邮编201202[16] - 公司办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼，邮编200003[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华贸物流，代码603128[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 签字会计师为敖都吉雅、李甜甜[19] 公司分红与股本变动 - 2019年拟以总股本1,012,038,353股为基数，减去已回购股份20,622,962股，每10股派发现金股利0.50元，现金分红49,570,769.55元[5] - 2019年回购股份总金额56,669,316.85元，加上分红合计现金分红106,240,086.40元[5] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增297,424,618股，分配后总股本为1,309,462,971股[5] - 2019年总股本1,012,038,353股，扣除回购股份20,622,962股后，每10股派现金股利0.98元，总计分配利润97,158,708.32元，占可供分配利润39.96%[154] - 拟以2019年12月31日总股本减去已回购股份为基数，每10股派现金股利0.50元，现金分红49,570,769.55元，2019年回购股份总金额56,669,316.85元，合计现金分红106,240,086.40元，占净利润比率30.24%[155] - 2019年每10股派息0.50元，现金分红10,624.01万元，净利润35,127.59万元，分红占比30.24%[156] - 2018年每10股派息0.98元，现金分红9,715.87万元，净利润32,299.51万元，分红占比30.08%[156] - 2017年每10股派息0.85元，现金分红8,546.03万元，净利润27,855.67万元，分红占比30.68%[156] - 2019年有限售条件股份变动前数量为57,233,850股，占比5.66%，变动后为0股，占比0.00%；无限售条件流通股变动前数量为954,804,503股，占比94.34%，变动后为1,012,038,353股，占比100.00%；普通股股份总数不变，为1,012,038,353股，占比100.00%[196] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入102.52亿元，较2018年增长8.54%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，较2018年增长8.76%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.46亿元，较2018年增长23.12%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.82亿元，较2018年增长102.55%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产41.15亿元，较2018年末增长5.31%[21] - 2019年末总资产64.08亿元，较2018年末增长16.94%[21] - 2019年基本每股收益0.35元/股，较2018年增长9.38%[22] - 2019年加权平均净资产收益率8.77%，较2018年增加0.40个百分点[22] - 营业收入、净利润、净资产等指标复合增长率分别为8.46%、12.30%、4.79%，显示持续增长和盈利的能力[22] - 2019年末公司总资产64.08亿元，比年初增加16.94%[45] - 2019年末流动资产39.72亿元，占总资产比例61.98%[45] - 2019年末非流动资产24.37亿元，占总资产比例38.02%[45] - 2019年末流动比率为2.02、总资产负债率为34.81%、净资产负债率为54.21%、净负债比率为16.88%、计息负债率为8.77%[45] - 境外资产11.71亿元，占总资产的比例为18.27%[46] - 2019年营业收入102.52亿元，同比增长8.54%；利润总额4.68亿元，同比增长9.07%；净利润3.75亿元，同比增长11.34%；归属母公司净利润3.51亿元，同比增长8.76%；剔非后归属母公司净利润3.46亿元，同比增长23.12%[62] - 营业成本90.55亿元，同比增长8.20%，其中综合物流成本80.51亿元，占比88.92%；供应链贸易成本10.03亿元，占比11.08%[66] - 销售费用472,165,478.49元，同比增长7.40%；管理费用262,799,225.75元，同比增长10.95%；研发费用17,765,745.09元，同比增长0.07%；财务费用4,820,623.27元，上年同期为 - 2,801,813.42元[63] - 经营活动产生的现金流量净额281,833,788.64元，同比增长102.55%；投资活动产生的现金流量净额 - 563,516,466.36元；筹资活动产生的现金流量净额227,019,210.28元[63] - 综合物流服务营业收入92.27亿元，营业成本80.51亿元，毛利率12.74%，收入同比增10.7%，成本同比增10.63%，毛利率增加0.06个百分点[67] - 供应链贸易业务营业收入10.25亿元，同比减少7.67%，毛利2194万元，占合并毛利总额1.83%，同比增加232万元，毛利率2.14%，同比上升0.37个百分点[69][78] - 中国地区营业收入84.03亿元，营业成本74.21亿元，毛利率11.68%，收入同比增13.75%，成本同比增14.57%，毛利率减少0.64个百分点；香港地区营业收入16.70亿元，营业成本14.81亿元，毛利率11.33%，收入同比降7.85%，成本同比降11.33%，毛利率增加3.48个百分点；美国地区营业收入1.48亿元，营业成本1.30亿元，毛利率11.89%，收入同比降31.17%，成本同比降34.18%，毛利率增加4.02个百分点；新加坡地区营业收入0.32亿元，营业成本0.23亿元，毛利率27.87%，收入同比增1.13%，成本同比降3.66%，毛利率增加3.59个百分点[69] - 2019年公司营业成本90.55亿元，同比增长8.20%，其中综合物流成本80.51亿元，占比88.92%，供应链贸易成本10.03亿元，占比11.08%[81] - 前五名客户销售额116,633.62万元，占年度销售总额11.38%；前五名供应商采购额152,887.67万元，占年度采购总额16.88%[82] - 销售费用4.72亿元，同比增加3,255万元，同比增长7.40%，职工薪酬同比增加3,472万元，增长额占销售费用增量的105.30%[82] - 管理费用2.63亿元，同比增加2,594万元，同比增长10.95%，职工薪酬同比增加1,995万元，增长额占管理费用增量的76.92%[83] - 财务费用482万元，同比增加762万元，利息支出1,015万元，同比减少106万元，减幅9.46%，汇兑损失65元，去年同期汇兑收益846万元，本年净增加费用911万元[83] - 研发费用1,777万元，基本持平，本期费用化研发投入17,765,745.09元，研发投入总额占营业收入比例0.17%，研发人员72人，占公司总人数的比例1.84%[83][85] - 经营活动现金净流入2.82亿元，净流入同比增加1.43亿元[86] - 投资活动现金净流出5.63亿元，主要为取得子公司股权支付4.16亿元、投资合资公司支付1.21亿元、购置固定资产支出0.39亿元[86] - 筹资活动现金净流入2.27亿元，主要为吸收小股东327万元，小股东存入保证金1亿元，银行借款流入5.49亿元，偿还银行借款流出2.29亿元等[86] - 综合物流向外采购成本7,927,536,510.52元，占总成本87.55%，较上年同期增长10.80%[80] - 2019年末资产合计64.08亿元，较期初增加16.94%；负债合计22.31亿元，较期初增加45.15%；所有者权益41.77亿元，较期初增加5.95%[88] - 2019年末流动比率为2.02、总资产负债率为34.81%、净资产负债率为54.21%、净负债比率为16.88%、计息负债率为8.77%[89] - 存货期末0.69亿元，比期初减少26.47%，主要因供应链贸易业务年末商品减少0.34亿元[89] - 长期股权投资期末1.88亿元，比期初增加197.30%，主要因参股河南航投相关公司[89] - 商誉期末13.26亿元，比期初增加85.69%，主要因收购华安润通及华大国际产生6.12亿元商誉[89] - 短期借款年末5.22亿元，比期初增加158.02%，主要因收购资金向诚通财务公司拆借4亿元短期借款[89] - 预收账款期末0.25亿元，比期初减少59.26%，主要因贸易链贸易业务期末委托减少[90] - 其他应付款期末2.78亿元，比期初增加100.24%，主要因收到华安少股东存入保证金及应付大安物流代垫业务资金[90] - 其他非流动负债期末1.86亿元，主要是尚未到期支付收购华安物流的股权款[90] - 报告期内对外股权投资额73995.26万元，较上年同期增加73595.26万元，增减幅度达18398.82%[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司国际货运代理业务在货代物流企业百强排行榜中综合排名第8位，空运业务第4位，海运业务第8位[30] - 公司国际跨境物流服务网络遍布160多个国家和地区[32] - 2019年公司在欧洲八个国家主要物流枢纽城市设全资子公司完善网络布局[33] - 公司属下德祥集团海关监管仓库占地面积38791平方米[34] - 公司属下中特物流单车运输能力最大可达1800吨[34] - 公司其他物流服务海内外仓库面积达25万平米[36] - 国际空运货运代理在同行业占有5%以上市场份额[56] - 2019年国际空运业务量36.43万吨，同比增长3.04%；国际海运业务量101.29万标箱，同比增长6.09%；跨境电商物流业务量8,050吨[61] - 国际空运营业收入37.13亿元，同比增长3.24%；国际海运营业收入39.56亿元，同比上升13.32%；跨境电商物流营业收入2.31亿元，毛利率达19.31%；特种物流收入5.52亿元，同比减少3.45%；仓储第三方物流营业收入4.50亿元，同比增长18.63%；国际工程物流营业收入1.38亿元，同比减少20.94%；供应链贸易业务营业收入10.25亿元，同比减少7.67%[64][65][66] - 国际空运业务量46.43万吨，同比增长3.04%，营业收入37.13亿元，同比增长3.24%，毛利4.47亿元，占全部业务毛利总额36.22%，同比增加441万元，毛利率12.03%，同比下降0.27个百分点[71] - 国际海运业务量101.29万标箱，同比增长6.09%，营业收入39.56亿元，同比增长13.32%，毛利3.25亿元，占全部业务毛利总额27.13%，同比增加4388万元，毛利率8.21%，同比上升0.16个百分点[72] - 跨境电商物流业务收入2.31亿元，毛利0.46亿元，毛利率19.31%[73] - 特种物流营业收入5.52亿元、毛利1.61亿元，毛利率29.11%[74] - 仓储第三方物流收入4.50亿元，毛利1.46亿元，分别同比增长18.63%及26.52%，毛利率32.49%，同比上升2.03个百分点[75] - 国际工程物流业务收入1.37亿元，毛利1643万元，分别同比下降20.94%及25.44%，毛利率11.98%，同比下降0.72个百分点[76] - 其它物流业务毛利3606万元，同比增长25.45%[77] 行业环境与政策 - 2019年全球贸易仅增长0.9%[37] - 2019年中国货物进出口总额315505亿元，比上年增长3.4%，出口172342亿元，增长5.0%，进口143163亿元，增长1.6%，顺差29179亿元，比上年增加5932亿元，对“一带一路”沿线国家进出口总额92690亿元，比上年增长10.8%[38] - 2019年中国通过海关跨境电商管理平台进出口达到1862.1亿元，增长38.3%，市场采购方式进出口5629.5亿元，增长19.7%，两者合计对整体外贸增长贡献率近14%[38] - 2019年中国国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%[39] -

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,593,204,830.59元，较上年度末增长2.07%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,022,963,471.30元，较上年度末增长2.95%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为168,300,138.13元，较上年同期减少4.65%[18] - 年初至报告期末营业收入为7,226,570,623.49元，较上年同期增长5.40%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为255,696,598.36元，较上年同期增长0.05%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为255,952,264.98元，较上年同期增长5.79%[18] - 加权平均净资产收益率为6.42%，较上年减少0.22个百分点[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，与上年持平[20] - 2019年9月30日公司资产总计55.93亿元，较2018年12月31日的54.80亿元增长2.06%[49] - 2019年9月30日非流动资产合计17.01亿元，较2018年12月31日的17.44亿元下降2.43%[49] - 2019年9月30日流动负债合计14.48亿元，较2018年12月31日的14.62亿元下降0.91%[49] - 2019年9月30日负债合计15.24亿元，较2018年12月31日的15.37亿元下降0.84%[51] - 2019年9月30日所有者权益（或股东权益）合计40.69亿元，较2018年12月31日的39.43亿元增长3.20%[51] - 2019年9月30日母公司流动资产合计22.76亿元，较2018年12月31日的23.63亿元下降3.68%[55] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计20.52亿元，较2018年12月31日的20.09亿元增长2.17%[55] - 2019年9月30日母公司资产总计43.29亿元，较2018年12月31日的43.72亿元下降1.00%[55] - 2019年9月30日无形资产为1.71亿元，较2018年12月31日的1.81亿元下降5.63%[49] - 2019年9月30日商誉7.14亿元，与2018年12月31日持平[49] - 2019年前三季度营业总收入72.27亿元，2018年同期为68.56亿元，同比增长5.40%[60] - 2019年前三季度营业总成本69.16亿元，2018年同期为65.51亿元，同比增长5.57%[60] - 2019年前三季度净利润2.67亿元，2018年同期为2.67亿元，基本持平[65] - 2019年第三季度营业总收入27.33亿元，2018年同期为25.49亿元，同比增长7.22%[60] - 2019年第三季度营业总成本26.46亿元，2018年同期为24.60亿元，同比增长7.56%[60] - 2019年第三季度净利润7399.57万元，2018年同期为7827.00万元，同比下降5.46%[65] - 流动负债合计2019年为12.50亿元，2018年为12.12亿元，同比增长3.10%[57] - 所有者权益（或股东权益）合计2019年为30.79亿元，2018年为31.60亿元，同比下降2.59%[57] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计2019年为43.29亿元，2018年为43.72亿元，同比下降1.00%[57] - 2019年前三季度研发费用1045.14万元，2018年同期为1093.39万元，同比下降4.41%[63] - 2019年前三季度营业收入39.09亿元，2018年同期为35.63亿元[74] - 2019年前三季度营业成本35.35亿元，2018年同期为32.11亿元[74] - 2019年前三季度营业利润9778.14万元，2018年同期为1.89亿元[78] - 2019年前三季度利润总额9763.74万元，2018年同期为1.91亿元[78] - 2019年前三季度净利润7213.38万元，2018年同期为1.60亿元[81] - 2019年前三季度基本每股收益0.07元/股，2018年同期为0.16元/股[84] - 2019年前三季度稀释每股收益0.07元/股，2018年同期为0.16元/股[84] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为72.76亿元，2018年同期为69.59亿元，同比增长4.55%[88] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为72.94亿元，2018年同期为70.21亿元，同比增长3.89%[88] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为71.26亿元，2018年同期为68.45亿元，同比增长4.10%[88] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，2018年同期为1.77亿元，同比下降4.65%[88] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为7134.16万元，2018年同期为2.43亿元，同比下降70.69%[88] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为6.99亿元，2018年同期为9.21亿元，同比下降24.07%[90] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6284.02万元，2018年同期为 - 6786.76万元，同比增长7.41%[90] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为22.20亿元，2018年同期为44.12亿元，同比下降49.68%[90] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为37.42亿元，2018年同期为66.60亿元，同比下降43.81%[90] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 15.22亿元，2018年同期为 - 22.48亿元，同比增长32.29%[90] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为68,029户[20] - 中国诚通香港有限公司期末持股418,158,819股，持股比例41.32%[20] 特定时间点资产负债项目数据变化 - 2019年9月30日存货为2.05亿元，较2018年末的8280万元增长148.13%，主要因供应链贸易业务期末未提取货物增加，库存商品比年初增加1.2亿元[27] - 2019年9月30日其他流动资产为7428万元，较2018年末的2092万元增长254.98%，主要是增加了5000万元理财产品[27][30] - 2019年9月30日在建工程为3656万元，较2018年末的2410万元增长51.68%，因中特物流的云龙基地建设工程款增加[27][31] - 2019年9月30日短期借款为1.24亿元，较2018年末的2.02亿元减少38.83%，因一季度增资境外子公司1000万美元且境外公司现金流好，境外短期银行借款比年初减少1200万美元[27][31] - 2019年9月30日预收款项为8392万元，较2018年末的6190万元增长35.58%，主要是增加了预收供应链贸易业务电子产品采购执行业务客户的货款[27][32] - 2019年9月30日应付职工薪酬为7180万元，较2018年末的1.34亿元减少46.54%，主要是上年底计提应付未付的绩效工资于本年发放[27][33] 特定时间段收益及收支项目数据变化 - 2019年1 - 9月投资收益为22.1万元，较2018年同期的1533万元减少98.56%，主要因去年有出售贵阳银行收益1350万元及贵阳银行股利收入139万元[35][36] - 2019年1 - 9月营业外收入为144万元，较2018年同期的604万元减少76.22%，去年政府补贴531万元，今年只有109万元，减少了422万元[35][37] - 2019年1 - 9月营业外支出为50.5万元，较2018年同期的216万元减少76.60%，去年赔偿及罚款支出155万元，本年减少了122万元[35][38] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.52亿元，较2018年同期减少流出0.73亿元，主要是去年开出信用证支付银行保证金流出1.4亿元[41] 第三季度其他综合收益相关数据变化 - 2019年第三季度可供出售金融资产公允价值变动损益为 -40.95万元，上期为 -1169.7万元[72] - 2019年第三季度外币财务报表折算差额为1054.93万元，上期为1443.94万元[72] - 2019年第三季度归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为69.21元，上期为117.08元[72]