公司基本信息 - 公司名称为港中旅华贸国际物流股份有限公司，简称为华贸物流[1] - 公司法定代表人为吴春权[9] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为华贸物流，股票代码为603128[9] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为65.61亿元人民币，同比下降47.14%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3.51亿元人民币，同比下降26.90%[10] - 公司基本每股收益为0.27元，同比下降27.03%[10] 行业形势 - 全球贸易面临欧美等主要经济体通胀、消费需求下降等问题，国际物流市场低迷[14] - 中国进出口贸易总值20.1万亿元，同比增长2.1%，其中出口11.46万亿元，同比增长3.7%[14] - 中国进口8.64万亿元，同比下降0.1%，外贸结构持续优化，一般贸易进出口增长4%[14] 公司业务 - 公司主营业务包括国际空海铁综合物流服务、跨境电商物流、国际工程综合物流等六大板块[12] - 公司持续优化全链条服务能力，服务客户包括阿里巴巴、京东、华为等500家以上大客户[25] 财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入65.6亿元，同比减少47.1%；综合毛利率16.2%，同比增加6.0个百分点[23] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为22.2亿元，同比下降65.69%[27] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-7.4亿元[34] 子公司业绩 - 成都华贸物流2023年上半年净利润为7,557,309.73元[41] - 广州华贸2023年上半年净利润为21,843,066.04元[41] - 香港华贸2023年上半年净利润为27,742,682.94元[41] 风险与挑战 - 公司自去年11月以来裁员约1500人，全球货代市场集中度加强，行业资源向头部企业集中[16] - 公司认为中短期内行业最不可控的风险是逆全球化和贸易保护所引起的国际宏观经济环境剧烈变动，以及俄乌冲突所引起的国际间新秩序和经济制裁的进一步升级引发全球能源和粮食危机[46] 股东情况 - 公司前十名股东持股情况中，中国物流集团有限公司持有599,644,827股，占比45.79%[77] - 陈宇董事、总经理期末持股数为1,023,100股，报告期内减持340,000股[78] 财务报表 - 公司2023年上半年度营业收入为3,489,458,384.52元，较去年同期下降了53.8%[87] - 公司2023年上半年度净利润为141,069,086.34元，较去年同期下降了29.7%[88] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为222,250,155.02元[89]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 审议同意《2023 年半年度报告》 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-035 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。 特此公告。 ...

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 特此公告。 港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-036 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》 及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一 致通过如下决议： 审议同意《2023 年半年度报告》 1 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 07 日(星期三) 下午 14:00-15:00 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2023-022 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期三) 至 06 月 06 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 boardoffice@ctsfreight.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 7 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入29.49亿元，同比减少53.16%，主要因国际海运运价下滑和客户结构调整[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，同比减少12.24%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.16亿元，同比减少13.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，同比减少9.25%[6] - 基本每股收益0.17元/股，同比减少15.00%；稀释每股收益0.17元/股，同比减少10.53%[6] - 加权平均净资产收益率3.73%，同比减少1.06个百分点[6] - 本报告期末总资产95.88亿元，较上年度末减少1.89%；归属于上市公司股东的所有者权益60.25亿元，较上年度末增加3.69%[6] - 2023年第一季度营业总收入29.49亿美元，2022年同期为62.95亿美元，同比下降53.15%[30] - 2023年第一季度营业总成本26.48亿美元，2022年同期为59.67亿美元，同比下降55.62%[30] - 2023年第一季度营业利润3.07亿美元，2022年同期为3.39亿美元，同比下降9.30%[34] - 2023年第一季度净利润2.27亿美元，2022年同期为2.65亿美元，同比下降14.32%[34] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润2.21亿美元，2022年同期为2.52亿美元，同比下降12.24%[34] - 2023年流动负债合计28.99亿美元，2022年为32.59亿美元，同比下降11.03%[26] - 2023年非流动负债合计4.82亿美元，2022年为4.98亿美元，同比下降3.16%[26] - 2023年负债合计33.82亿美元，2022年为37.57亿美元，同比下降9.98%[26] - 2023年所有者权益合计62.06亿美元，2022年为60.15亿美元，同比增长3.17%[26] - 2023年负债和所有者权益总计95.88亿美元，2022年为97.72亿美元，同比下降1.88%[26] - 2023年第一季度综合收益总额为2.19亿元，2022年同期为2.62亿元[36] - 2023年第一季度基本每股收益为0.17元/股，2022年同期为0.20元/股[36] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.26亿元，2022年同期为72.42亿元[36] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为39.44亿元，2022年同期为72.57亿元[36] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为37.35亿元，2022年同期为70.27亿元[39] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，2022年同期为2.30亿元[39] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2240.64万元，2022年同期为 - 1013.36万元[39] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.46亿元，2022年同期为 - 8390.02万元[39] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为7132.95万元，2022年同期为1.32亿元[41] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为26.05亿元，2022年同期为17.46亿元[41] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计527.04万元，其中非流动资产处置损益 -79.29万元，计入当期损益的政府补助855.86万元，其他营业外收支 -55.80万元[7][8] 财务费用、投资收益和其他收益变动情况 - 财务费用变动比例46.06%，因汇兑损失增加；投资收益变动比例 -122.83%，因联营合营公司盈利同比下降；其他收益变动比例126.88%，因收到政府补贴增加[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数42685户，中国物流集团有限公司持股5.996亿股，持股比例45.79%为第一大股东[13] - 前10名无限售条件股东中，中国物流集团有限公司持股599,644,827股[16] 资产项目变化情况 - 2023年3月31日货币资金为2,646,896,767.38元，较2022年12月31日的2,575,024,849.78元有所增加[21] - 2023年3月31日应收票据为27,552,766.62元，较2022年12月31日的44,973,005.75元减少[21] - 2023年3月31日应收账款为2,708,846,502.17元，较2022年12月31日的2,865,697,259.24元减少[21] - 2023年3月31日存货为35,798,652.36元，较2022年12月31日的10,556,592.36元大幅增加[21] - 2023年3月31日流动资产合计6,398,108,275.17元，较2022年12月31日的6,524,037,803.69元减少[24] - 2023年3月31日长期股权投资为312,069,880.34元，较2022年12月31日的340,083,430.98元减少[24] - 2023年3月31日非流动资产合计3,189,841,756.11元，较2022年12月31日的3,248,288,797.87元减少[24] - 2023年3月31日资产总计9,587,950,031.28元，较2022年12月31日的9,772,326,601.56元减少[24] - 2023年3月31日短期借款为220,549,166.70元，较2022年12月31日的250,420,818.91元减少[24]

财务表现 - 2022年公司营业收入为220.70亿元，同比减少10.53%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为8.88亿元，同比增长5.16%[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.67亿元，同比增长4.26%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为14.54亿元，同比增长467.69%[1] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为58.11亿元，同比增长13.09%[1] - 2022年基本每股收益为0.69元，同比增长4.55%[2] - 2022年稀释每股收益为0.68元，同比增长4.62%[2] - 2022年加权平均净资产收益率为16.23%，同比下降1.05个百分点[2] - 2022年国际空运业务量为30.29万吨，同比减少14.53%[16] - 2022年国际海运业务量为77.25万箱，同比减少25.39%[16] - 公司营业收入在2022年有所下降，国际空运收入为65.17亿元，同比下降4.83%[17] - 国际海运收入为98.44亿元，同比下降16.08%[17] - 跨境电商收入为34.37亿元，同比下降8.95%[17] - 特种物流收入为6.24亿元，同比下降36.16%[17] - 国际工程收入为3.53亿元，同比增长49.04%[17] - 2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，出口23.97万亿元，进口18.1万亿元[30] - 2022年中国民航货邮周转量同比下降8.6%，空运市场供需趋于平衡，运价同比2021年下跌44.4%[30] - 2022年国际空运业务量30.29万吨，同比减少14.53%[52] - 2022年国际海运业务量77.25万标箱，同比减少25.4%[42] - 2022年跨境电商物流业务量国际空运7.05万吨，同比增长14.1%[42] - 2022年营业收入220.70亿元，同比减少10.53%[42] - 2022年归属母公司净利润8.88亿元，同比增长5.16%[42] - 2022年人工成本11.77亿元，同比增长2.17%[42] - 2022年国际空运营业收入65.17亿元，同比减少4.83%[52] - 2022年经营活动产生的现金流量净额14.54亿元，同比增长467.69%[49] - 2022年投资活动产生的现金流量净额-2.18亿元，去年同期为-6.77亿元[50] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额-4.34亿元，同比减少165.78%[51] - 国际空运业务量同比下降4.83%至30.29万吨[64] - 国际海运业务量同比下降25.39%至77.25万标箱[55] - 跨境电商物流业务收入同比下降8.95%至34.37亿元[57] - 特种物流业务收入同比下降36.16%至6.24亿元[59] - 仓储第三方物流业务收入同比下降1.2%至4.85亿元[60] - 国际工程物流业务收入同比增长49.04%至3.53亿元[61] - 综合物流服务业务收入同比下降10.52%至220.68亿元[63] - 供应链贸易业务收入同比下降10.52%至220.68亿元[63] - 中国地区业务收入同比下降12.6%至200.26亿元[63] - 香港地区业务收入同比下降22.04%至9.84亿元[63] - 公司本年主营业务成本为197.20亿元，同比减少11.13%[67] - 向外采购成本占99.05%，与2021年度基本持平[67] - 前五名客户销售额为24.72亿元，占年度销售总额11.20%[68] - 前五名供应商采购额为26.04亿元，占年度采购总额13.21%[69] - 研发投入总额为23,644,479.55元，占营业收入比例为0.11%[71] - 研发人员数量为172人，占公司总人数的3.60%[71] - 期末货币资金为25.75亿元，比期初增加54.57%[72] - 期末应收账款为28.66亿元，比期初减少35.20%[72] - 期末存货为0.11亿元，比期初减少63%[74] - 期末长期股权投资为3.4亿元，比期初增加17.94%[74] - 公司短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款分别为2.50亿元、8.64亿元及1.51亿元，分别比年初增加15.22%、456.65%、-84.44%，三项合计12.65亿元，比年初减少5.67%[75] - 公司应付票据、应付账款、合同负债分别为0亿元、14.38亿元、0.77亿元，比年初分别减少100%、40.55%、38.21%[75] - 公司应付职工薪酬为2.87亿元，比年初减少19.2%，主要是支付了2021年度的应付绩效奖金[75] - 公司其他流动负债为203.25万元，比年初减少91.18%，主要是“已背书未到期不能终止确认的应收票据”比期初减少2,082万元[76] - 公司境外资产为24.99亿元，占总资产的比例为25.57%[77] - 公司主要资产受限情况：货币资金41,087,263.75元，固定资产98,330,571.26元，合计139,417,835.01元[77] - 公司子公司深圳华贸跨境电商物流有限公司因诉讼冻结货币资金23.89元[78] - 2022年公司总资产为8,267,188,588.04元，相比2021年的7,840,913,231.42元有所增加[193] - 2022年公司总负债为4,225,896,183.17元，相比2021年的4,103,321,040.99元有所增加[193] - 2022年公司营业收入为22,070,189,647.73元，相比2021年的24,667,657,392.37元有所下降[194] - 2022年公司营业成本为19,720,663,445.52元，相比2021年的22,191,246,120.68元有所下降[194] - 2022年公司净利润为924,659,226.07元，相比2021年的941,137,591.16元有所下降[195] - 2022年公司归属于母公司股东的净利润为888,336,230.12元，相比2021年的844,761,093.20元有所增加[195] - 2022年公司基本每股收益为0.69元/股，相比2021年的0.66元/股有所增加[196] - 2022年公司稀释每股收益为0.68元/股，相比2021年的0.65元/股有所增加[196] - 2022年公司研发费用为23,196,157.61元，相比2021年的37,814,999.30元有所下降[194] - 2022年公司销售费用为758,240,324.97元，相比2021年的739,419,008.35元有所增加[194] - 2022年营业收入为133.03亿元，同比下降11.1%[197] - 2022年净利润为5.48亿元，同比增长5.9%[198] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为14.54亿元，同比增长467.7%[199] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-2.18亿元，同比改善67.8%[199] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-4.34亿元，同比减少165.8%[200] - 2022年现金及现金等价物净增加额为9.20亿元，同比增长356.5%[200] - 2022年研发费用为63.32万元，同比下降87.0%[197] - 2022年销售费用为3.37亿元，同比下降7.1%[197] - 2022年管理费用为2.57亿元，同比下降2.2%[197] - 2022年财务费用为-3596.44万元，同比改善185.4%[197] 业务发展 - 公司新增国际海外自营网络至57个城市和地区[20] - 公司客户结构优化，直接客户特别是制造业直接客户的营收比例不断提高[20] - 公司整合营销团队，2022年为超过200家新获得的优质客户提供直接服务[20] - 公司加大科技物流投入，研发团队近200人，推动向科技型物流企业转型升级[20] - 公司在国际工程方面取得突破，成功运输多个大型项目，如越南沿海二期2✕660MW燃煤电厂项目[26] - 公司空运营收结构变化：地面操作服务营业额92,573万元，综合物流服务营业额559,091万元，合计651,664万元[27] - 公司海运营收结构变化：订舱服务营业额356,482万元，方案服务营业额24,331万元，综合物流营业额603,621万元，总计984,433万元[27] - 公司推动并购企业融合，成功拓展海运进口分拨、特种工程物流、邮政空运、跨境电商物流等领域[27] - 公司整合跨境电商物流资源，形成差异化服务能力，促进佳成国际与公司海外网点融合[28] - 公司标准化运营体系建设覆盖国际空运物流、国际海运物流等成熟业态，同时覆盖跨境电商、仓储陆运等新兴业态[27] - 公司导入先进的流程优化方式方法，提升组织内部管理运营效率[27] - 公司围绕并购企业在业务协同、文化融合、管理改革及适时退出等方面推出一系列重要举措[28] - 公司党委加强党建工作与生产经营深度融合，发挥党组织作用，激发改革发展新动能[28] - 公司在中国货代物流企业百强排行榜中，最近10年年度排名均在行业前列[34] - 公司分别位居全球海运货代、全球空运货代的第10名和第15名[34] - 公司位列全球第三方物流50强名单的第39名[34] - 公司在国内海运货代行业中运力处于领先地位[34] - 公司国际空海铁综合物流业务包括国际空运出口、国际空运进口、国际海运出口、国际海运进口、国际铁路五大类业务[36] - 公司跨境电商物流业务包括国际邮政航空函件、集中发货专线物流、跨境电商商品空海铁干线运输及配套服务[36] - 公司国际工程物流服务的客户主要是参与“一带一路”沿线国家及地区的石化、电力、冶金、矿业、核电建设、基础设施、轨道车辆等行业的中国对外走出去的企业[36] - 公司属下的德祥集团提供特许资质进口集装箱分拨服务，拥有海关监管仓库，占地面积38,791平方米[37] - 公司属下中特物流提供超限超重非标准化的物流运输服务，铁路专用车运输能力最大可达1,800吨[37] - 公司通过合营企业中广核铀业（北京）物流有限公司推进核铀料、核乏料、放射性等物资的特种物流运输服务[37] 公司治理与管理 - 公司2022年年度报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司2022年年度报告包含未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺[5] - 公司2022年年度报告详细描述了可能存在的相关风险，请投资者查阅“第三节管理层讨论与分析”中可能面临的风险[6] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规的要求和《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作[101] - 报告期内公司共召开了1次股东大会，12次董事会会议，7次监事会会议[101][103] - 公司信息披露制度规定，报告期内完成定期报告披露4次，临时公告披露68次[101] - 公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人能够切实履行保密义务，因披露需要而掌握内幕信息的知情人士已签订了"内幕信息知情人承诺函"[101] - 公司治理结构完善，符合《公司法》和中国证监会有关制度文件的要求[102] - 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划不适用[103] - 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划不适用[103] - 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况适用[104] - 报告期内，公司董事、总经理陈宇的税前报酬总额为679.00万元[104] - 报告期内，公司财务总监兼董事会秘书于永乾的税前报酬总额为376.00万元[104] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况[120] - 向宏在中国诚通控股集团担任党委委员、副总经理[120] - 黄文敏在中国诚通控股集团担任运营管理部总经理[120] - 唐国良在中国诚通控股集团担任总法律顾问、职工董事[120] - 邢军翔在中国诚通控股集团担任审计部总经理[120] - 徐林秀在中国物流集团担任运营管理部（安全环保部）总经理[120] - 曾祥展在中国物流集团担任董事会秘书[120] - 邹善童在中国物流集团担任党委巡视工作办公室主任[120] - 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由本公司薪酬与考核委员会提出，报董事会或

营业收入相关 - 本报告期营业收入为55.23亿元，同比减少18.64%；年初至报告期末为179.34亿元，同比增长8.02%[7] - 2022年前三季度营业总收入为179.34亿元，2021年前三季度为166.02亿元，同比增长7.90%[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.54亿元，同比增长30.13%；年初至报告期末为7.35亿元，同比增长9.67%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.51亿元，同比增长33.15%；年初至报告期末为7.27亿元，同比增长11.05%[7] - 2022年前三季度营业利润为9.73亿元，2021年前三季度为9.24亿元，同比增长5.26%[34] - 2022年前三季度利润总额9.72亿元，2021年同期为9.24亿元[38] - 2022年前三季度净利润7.58亿元，2021年同期为7.31亿元[38] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润7.35亿元，2021年同期为6.70亿元[38] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.2元/股，同比增长33.33%；年初至报告期末为0.57元/股，同比增长9.62%[9] - 本报告期稀释每股收益为0.2元/股，同比增长33.33%；年初至报告期末为0.57元/股，同比增长11.76%[9] - 2022年前三季度基本每股收益0.57元/股，2021年同期为0.52元/股[40] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为4.59%，增加0.61个百分点；年初至报告期末为13.53%，减少0.29个百分点[9] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产为100.80亿元，较上年度末减少4.22%；归属于上市公司股东的所有者权益为56.37亿元，较上年度末增长9.89%[9] - 2022年资产总计为100.80亿元，2021年为105.23亿元，同比下降4.21%[29] - 2022年负债合计为41.93亿元，2021年为51.14亿元，同比下降17.99%[31] - 2022年所有者权益合计为58.87亿元，2021年为54.09亿元，同比增长8.84%[31] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为33.35万元，年初至报告期末为109.60万元；计入当期损益的政府补助本报告期为426.72万元，年初至报告期末为930.60万元[10] - 本报告期非经常性损益合计为330.70万元，年初至报告期末为769.13万元[15] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为46,185名[19] - 中国物流集团有限公司持股599,644,827股，持股比例45.79%[19] - 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）持股41,852,362股，持股比例3.20%[19] - 基本养老保险基金一二零五组合持股37,086,800股，持股比例2.83%[19] 资产项目对比相关 - 2022年9月30日货币资金为2,474,931,531.46元，2021年12月31日为1,665,894,179.68元[26] - 2022年9月30日应收票据为10,123,097.00元，2021年12月31日为85,857,540.00元[26] - 2022年9月30日应收账款为3,484,829,383.95元，2021年12月31日为4,422,505,640.03元[26] - 2022年9月30日流动资产合计6,912,792,638.89元，2021年12月31日为7,252,788,086.08元[26] - 2022年9月30日长期股权投资为306,805,943.34元，2021年12月31日为288,347,885.79元[26] - 2022年投资性房地产为3946.55万元，2021年为4116.48万元，同比下降4.13%[29] - 2022年固定资产为6.12亿元，2021年为6.42亿元，同比下降4.63%[29] - 2022年在建工程为645.75万元，2021年为1811.23万元，同比下降64.34%[29] - 2022年使用权资产为9894.46万元，2021年为1.42亿元，同比下降30.19%[29] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为169.92亿元，2021年前三季度为157.16亿元，同比增长8.12%[34] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为10.36亿元[9] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金199.39亿元，2021年同期为157.97亿元[40] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额10.36亿元，2021年同期为 - 4942.28万元[44] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 2828.15万元，2021年同期为 - 4.93亿元[44] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 3.12亿元，2021年同期为5.32亿元[44] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额8.27亿元，2021年同期为 - 1534.13万元[44] - 2022年末现金及现金等价物余额24.41亿元，2021年末为13.97亿元[44]

公司基本信息 - 公司中文简称为华贸物流，代码为603128，法定代表人为陈宇[17] - 董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐，联系地址均为上海市南京西路338号天安中心20楼，电话均为021 - 63588811 [20] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼，邮编为200003 [21] - 公司网址为http://www.ctsfreight.com，电子信箱为ird@ctsfreight.com [21] - 公司A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称为华贸物流，代码为603128 [21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入124.12亿元，上年同期98.14亿元，同比增长26.47%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.81亿元，上年同期4.75亿元，同比增长1.26%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产53.62亿元，上年度末51.30亿元，同比增长4.52%[26] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，上年同期0.37元/股，同比无增减[26] - 本报告期稀释每股收益0.37元/股，上年同期0.36元/股，同比增长2.78%[26] - 2022年上半年公司营业收入124.12亿元，同比增长26.47%；营业成本111.47亿元，同比增长28.62%[69][71] - 营业成本111.5亿元，同比增长28.6%，增幅略高于营业收入增幅[75] - 销售费用3.9亿元，同比增加0.8亿元，增长26.2%，职工薪酬同比增加0.32亿元，占销售费用增量的97%[75] - 管理费用2.8亿元，同比增加0.9亿元，增长50.8%，职工薪酬增长额占管理费用增量的79%[75] - 财务费用 -3211万元，同比减少4410万元[78] - 研发费用1104万元，同比增加392万元，增加55.1%，因加大业务系统数字化及信息化建设投入[78] - 经营活动现金净流入6.48亿元，去年同期净流出0.6亿元，应收账款余额比期初下降7.5%[78] - 投资活动现金净流出2402万元，主要用于购建固定资产和在建工程支付1554万元[78] - 筹资活动现金净流出1.05亿元，银行借款流入4.1亿元，偿还银行借款流出3.6亿元，支付股利及利息流出1.7亿元[78] - 期末应收票据、应收账款等款项合计47.4亿元，比期初减少8.2%，主要因加大应收账款催收力度[84] - 期末其他应付款5.51亿元，比期初增加66.78%，主要是本年度分派股利2.96亿元，期末应付股利比期初增加[84] - 期末其他流动负债327万元，较期初减少85.8%，“已背书未到期不能终止确认的应收票据”较期初减少1960万元[85] - 期末应付职工薪酬2.4亿元，较年初减少31.2%，主要因支付2021年度应付绩效奖金减少[85] - 境外资产17.87亿元，占总资产比例为16.49%[86] - 货币资金3424.4万元、固定资产9758.6万元受限，合计受限资产1.32亿元[87] - 公司期末流动资产合计74.22亿元，期初为72.53亿元，期末较期初增长2.34%[183] - 公司期末非流动资产合计32.03亿元，期初为32.71亿元，期末较期初下降2.06%[186] - 公司期末资产总计106.25亿元，期初为105.23亿元，期末较期初增长0.97%[186] - 公司期末流动负债合计36.64亿元，期初为37.55亿元，期末较期初下降2.43%[186] - 公司期末非流动负债合计12.99亿元，期初为13.59亿元，期末较期初下降4.32%[188] - 公司期末负债合计49.64亿元，期初为51.14亿元，期末较期初下降2.94%[188] - 公司期末所有者权益合计56.61亿元，期初为54.09亿元，期末较期初增长4.66%[188] - 母公司期末货币资金为13.29亿元，期初为8.01亿元，期末较期初增长65.79%[190] - 母公司期末应收账款为22.42亿元，期初为25.81亿元，期末较期初下降13.15%[190] - 母公司期末应收股利为750万元，期初为6250万元，期末较期初下降88%[190] - 2022年上半年营业总收入为124.12亿元，较2021年上半年的98.14亿元增长26.47%[196] - 2022年上半年营业总成本为117.99亿元，较2021年上半年的91.84亿元增长28.47%[196] - 2022年上半年净利润为5.00亿元，较2021年上半年的5.09亿元下降1.65%[200] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为4.81亿元，较2021年上半年的4.75亿元增长1.25%[200] - 2022年上半年末资产总计为79.53亿元，较2021年上半年末的78.41亿元增长1.43%[194] - 2022年上半年末负债合计为42.75亿元，较2021年上半年末的41.03亿元增长4.19%[196] - 2022年上半年末所有者权益合计为36.78亿元，较2021年上半年末的37.38亿元下降1.60%[196] - 2022年上半年销售费用为3.87亿元，较2021年上半年的3.07亿元增长26.15%[200] - 2022年上半年管理费用为2.81亿元，较2021年上半年的1.86亿元增长51.37%[200] - 2022年上半年研发费用为1104.35万元，较2021年上半年的711.91万元增长55.12%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司国际空运业务全球排名第15位，国际海运业务全球排名第11位[30] - 2022年上半年国际空运业务量17.7万吨，同比下降1.1%，营业收入33.2亿元，同比上升21.1%[73] - 2022年上半年国际海运业务量42.5万标箱，同比下降20.6%，营业收入58.7亿元，同比上升26.3%[74] - 2022年上半年跨境电商物流营业收入21.9亿元，同比增长69.7%，其中国际空运业务量3.1万吨，国际海运5814标箱，中欧班列10095标箱，中欧卡班9669吨[74] - 2022年上半年特种物流营业收入5.1亿元，同比增长2.9%[74] - 2022年上半年仓储第三方物流业务营业收入2.9亿元，同比增长11.7%[74] - 2022年上半年订舱服务营业额23.30亿元，箱量87103个，单箱收入26752元，单箱毛利630元，单箱毛利率2.36%，毛利总额5490万元[58] - 2022年上半年方案服务营业额1.29亿元，箱量110193个，单箱收入1168元，单箱毛利360元，单箱毛利率30.81%，毛利总额3966万元[58] - 2022年上半年综合物流营业额34.07亿元，箱量227268个，单箱收入14989元，单箱毛利1676元，单箱毛利率11.18%，毛利总额3.81亿元[58] - 2022年上半年地面操作服务营业额4.72亿元，货量39208吨，单公斤营业额12.03元，单公斤毛利1.07元，单公斤毛利率8.91%，毛利总额4200万元[63] 行业环境与市场动态 - 2022年上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%，其中出口11.14万亿元，增长13.2%；进口8.66万亿元，增长4.8%[31] - 2022年上半年全球国际空运货物需求同比2021年下降4.3%，运力较2021年上半年增长4.5%，较疫情前增长2.5%[34] - 近5年我国跨境电商交易规模CAGR达16.2%，2016 - 2020年全球电商市场规模CAGR为19.2%，预计2020 - 2028年CAGR为15.8%[35] - 达飞集团上半年完成2次收购，地中海航运以57亿欧元收购波洛莱集团非洲物流100%股份[36] 公司业务发展与运营 - 公司收购嘉峰国际39%股权、上海靖安100%股权，以不超2.4亿美元收购美国货代公司Topocean[38] - 公司物流服务网络遍布世界160多个国家和地区[44] - 国际空运开通海航/成都 - 列日、马来西亚世界货运航空/昆明 - 吉隆坡等货运航线[51] - 国际海运完善美线2022 - 2023年度NVO合约签订，续签欧洲、美国、澳洲航线进口运力合约[52] - 国际铁路南向班列、“陆海新通道”等班列稳定开行，推进东风燃油商用车中老班列运输[53] - 跨境电商物流与LAZADA、SHOPEE等电商平台及独立站签订合作协议[53] - 国际工程中特物流成功运输新疆750kV乌苏变电站工程等项目[56] - 国际工程完成越南沿海二期2×660MW燃煤电厂项目双机承运等项目[56] - 公司成立38年来发展成为第三方国际综合物流服务产品提供者[39] - 2022年上半年上海疫情给公司运营带来挑战，公司坚持内生增长和资本外延并举[46][47] 子公司经营情况 - 深圳华贸国际物流2022年1 - 6月净利润5629.9万元，截至6月30日总资产4.09亿元，净资产1.66亿元[91] - 天津华贸柏骏国际物流2022年1 - 6月净利润337.1万元，截至6月30日总资产5549.6万元，净资产1742.5万元[91] - 成都华贸物流2022年1 - 6月净利润1727.9万元，截至6月30日总资产9856.3万元，净资产4661.5万元[94] - 宁波华贸物流2022年1 - 6月净利润1685.9万元，截至6月30日总资产1.09亿元，净资产5016.2万元[94] - 广州华贸国际货运代理有限公司2022年1 - 6月净利润2755.5万元，截至6月30日总资产2.41亿元，净资产1.03亿元[95] - 香港华贸国际物流有限公司2022年1 - 6月净利润5635.1万元，截至6月30日总资产7.00亿元，净资产2.33亿元[95] - 截至2022年6月30日，德祥物流总资产4343.90万元，净资产3012.96万元，2022年1 - 6月净利润665.04万元[99] - 中特物流成立于2005年7月18日，注册资本14752.5万元，公司持股100%；截至2022年6月30日，总资产13.71亿元，净资产10.80亿元，2022年1 - 6月净利润2939.83万元[99] - 华安润通成立于2019年7月19日，注册资本1000万元，公司持股70%；截至2022年6月30日，总资产3.67亿元，净资产2.54亿元，2022年1 - 6月净利润1823.07万元[102] - 洛阳中重成立于1999年2月4日，注册资本2000万元，公司持股60%；截至2022年6月30日，总资产1.62亿元，净资产8054.22万元，2022年1 - 6月净利润1559.65万元[102][103] - 连云港华贸成立于2020年7月3日，注册资本500万元，公司持股100%；截至2022年6月30日，总资产8173.75万元，净资产1443.33万元，2022年1 - 6月净利润584.14万元[103][104] - 徐州华贸成立于2020年6月29日，注册资本500万元，公司持股100%；截至2022年6月30日，总资产4146.73万元，净资产633.04万元，2022年1 - 6月净利润47.51万元[104] - 杭州佳成成立于2005年4月26日，注册资本9000万元，公司持股70%；截至2022年6月30日，总资产4.95亿元，净资产1.94亿元，2022年1 - 6月净利润 - 106.72万元[107][108] 公司风险与应对 - 公司认为中短期内行业最不可控三类风险是逆全球化和贸易保护致国际宏观经济环境变动、俄乌冲突致国际新秩序和经济制裁升级引发全球能源和粮食危机[109] - 公司有能力在国际空运和海运物流业务应对政策、经营等多种风险[109] 公司治理与决策 - 2022年公司召开1次年度股东大会，即2021年年度股东大会，于2022年6月召开，决议于2022年6月24日刊登[112][113] - 黄文敏、唐国良、邢军翔、向宏离任，徐林秀、曾祥展、邹善童当选[114][115] - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[118] - 中国物流集团承诺在资产等方面与华贸物流保持独立，不违规占用资金，承诺长期有效[125] - 中国物流集团将在划转完成后60个月内解决同业竞争问题[128] - 华贸物流每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[143] - 北京华安润通国际物流有限公司和华大国际物流有限公司2019年度年化净利润不低于9000万元，2020年度年化净利润不低于10000万元，承诺期内累计年化净利润不低于30000万元

营业收入相关 - 本报告期营业收入62.95亿元，同比增长40.33%，得益于聚焦主业、国际空海运业务增长及跨境电商物流开发[6] - 2022年第一季度营业总收入62.9509009018亿美元，2021年第一季度为44.8594591072亿美元，同比增长39.43%[31] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，同比增长36.04%，由传统国际空海运及跨境电商物流业务增长带动[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49亿元，同比增长38.83%，因传统国际空海运及跨境电商物流业务增长[6] - 2022年第一季度营业利润3.3890347144亿美元，2021年第一季度为2.4991352848亿美元，同比增长35.60%[31] - 2022年第一季度利润总额3.3875734445亿美元，2021年第一季度为2.4972049260亿美元，同比增长35.65%[33] - 2022年第一季度净利润2.6460679388亿美元，2021年第一季度为1.9595527682亿美元，同比增长34.93%[33] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润2.5185806065亿美元，2021年第一季度为1.8513894784亿美元，同比增长36.04%[33] - 2022年第一季度少数股东损益0.1274873323亿美元，2021年第一季度为0.1081632898亿美元，同比增长17.87%[33] 每股收益相关 - 基本每股收益0.20元/股，同比增长42.86%[9] - 稀释每股收益0.19元/股，同比增长35.71%[9] - 2022年第一季度基本每股收益0.20元/股，2021年第一季度为0.14元/股，同比增长42.86%[33] - 2022年第一季度稀释每股收益0.19元/股，2021年第一季度为0.14元/股，同比增长35.71%[33] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率4.79%，增加0.83个百分点[9] 资产相关 - 本报告期末总资产102.96亿元，较上年度末减少2.16%[9] - 2022年3月31日货币资金为1,792,924,994.47元，2021年12月31日为1,665,894,179.68元[22] - 2022年3月31日应收票据为26,770,000.00元，2021年12月31日为85,857,540.00元[22] - 2022年3月31日应收账款为4,292,521,410.33元，2021年12月31日为4,422,505,640.03元[22] - 2022年3月31日流动资产合计为7,064,875,453.40元，2021年12月31日为7,252,788,086.08元[25] - 2022年3月31日长期股权投资为295,641,984.14元，2021年12月31日为288,347,885.79元[25] - 2022年3月31日固定资产为629,278,478.92元，2021年12月31日为641,523,799.44元[25] - 2022年3月31日非流动资产合计为3,230,783,208.00元，2021年12月31日为3,270,690,152.93元[25] - 2022年3月31日资产总计为10,295,658,661.40元，2021年12月31日为10,523,478,239.01元[25] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益53.80亿元，较上年度末增长4.88%[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数37,143户，中国物流集团有限公司持股5.996亿股，持股比例45.79%[16] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本59.6667497647亿美元，2021年第一季度为42.4845257182亿美元，同比增长40.44%[31] 综合收益相关 - 2022年第一季度综合收益总额2.6186495825亿美元，2021年第一季度为1.9741192154亿美元，同比增长32.65%[33] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额2.30亿元，1季度加大应收账款回收，比去年净流出0.4亿元，现金流大幅改善[6][15] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为72.4208086299亿美元，2021年第一季度为44.5093412614亿美元[36] - 2022年第一季度收到的税费返还为357.41497万美元，2021年第一季度为230.964586万美元[36] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为72.5748208271亿美元，2021年第一季度为44.5982383404亿美元[36] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23026.154547万美元，2021年第一季度为 - 4151.244501万美元[36] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为9.7155万美元，2021年第一季度为1010.16013万美元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为9.7155万美元，2021年第一季度为1010.16013万美元[37] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1013.355549万美元，2021年第一季度为 - 16227.154988万美元[37] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度取得借款收到的现金为7000万美元，2021年第一季度为1.5亿美元[37] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8390.0249万美元，2021年第一季度为5133.547743万美元[37] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.3195215538亿美元，2021年第一季度为 - 1.5050982124亿美元[37] 负债相关 - 2022年3月31日短期借款为224,464,183.25元，2021年12月31日为217,346,929.18元[25] - 2022年3月31日应付账款为2,195,907,153.87元，2021年12月31日为2,419,789,777.52元[25]

股本与分红情况 - 公司2021年12月31日总股本为1,309,462,971股，截止议案通过日已回购股份20,622,962股[6] - 公司拟向全体股东每10股派发人民币现金股利2.28元（含税），现金分红金额293,855,522.05元，占可供分配利润的41.36%[6] - 公司剩余未分配利润416,544,940.66元结转留存[6] 审计报告情况 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司基本信息 - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼[24] - 公司办公地址邮政编码为200003，网址为http://www.ctsfreight.com [24] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn [24] - 公司年度报告备置地点为上海市南京西路338号天安中心20楼董事会办公室[24] 董事会秘书及代表信息 - 董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐，联系电话均为021 - 63588811 [21] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为上海市南京西路338号天安中心20楼，电子信箱均为ird@ctsfreight.com [21] 公司整体财务关键指标 - 2021年公司营业收入246.68亿元，同比增长75.02%，三年复合增长率55.11%[26][34] - 2021年归属母公司净利润8.37亿元，同比增长57.74%，三年复合增长率54.34%[26][34] - 2021年扣除非经常性损益后归属母公司净利润8.32亿元，同比增长61.05%，三年复合增长率55.08%[26][34] - 2021年每股收益0.65元，同比增长58.54%，三年复合增长率55.16%[28][34] - 2021年末公司总资产105.23亿元，比年初增加40.26%，三年复合增长率28.15%[28][34] - 2021年末归属于上市公司股东的所有者权益51.30亿元，比年初增加11.87%，三年复合增长率11.65%[28][34] - 2021年公司实现营业收入246.68亿元，同比增长75.02%；利润总额11.90亿元，同比增长65.39%；归属母公司净利润8.37亿元，同比增长57.74%，扣除非经常性损益后归属母公司净利润8.32亿元，同比增长61.05%[43] - 2021年实现营业收入246.68亿元，同比增长75.02%；归属母公司净利润8.37亿元，同比增长57.74%；扣非后归属母公司净利润8.32亿元，同比增长61.05%；每股收益0.65元，同比增长58.54%[89] 公司业务发展举措 - 2021年公司新增国际海外自营网络至46个城市和地区[33] - 2021年公司推出人力资源各项改革措施近50项[33] 季度财务数据 - 2021年第一至四季度营业收入分别为44.86亿、53.28亿、67.88亿、80.66亿元[37] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为1.85亿、2.89亿、1.95亿、1.67亿元[37] 非经常性损益数据 - 2021年公司非流动资产处置损益为11655436.11元，2020年为4863128.67元，2019年为158911.36元[38] - 2021年计入当期损益的政府补助（补助除外）为12219181.28元，2020年为17124998.98元，2019年为6916938.49元[38] - 2021年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为4370545.79元[38] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为496821.38元，2020年为 - 4420471.51元，2019年为 - 278578.98元[38] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 20772070.00元[38] - 2021年公司非经常性损益合计为4664945.93元，2020年为13824424.74元，2019年为5293664.85元[38] 公司业务具体成果 - 2021年公司FBA海运入仓业务实现超过100%的增长[48] - 2021年公司获取深圳跨境电商进出口基地7.5万平方米保税仓资源[48] - 2021年公司将136个风冷自备集装箱装载在散杂货船上发往美国巴尔的摩港[49] 公司股权收购情况 - 2019年公司收购北京华安润通国际物流有限公司和华大国际物流有限公司70%股权，进入邮政国际空运服务市场；2021年完成对深圳市深创建供应链有限公司33.5%股权以及杭州佳成国际物流股份有限公司70%股份的收购[52] - 2021年7月27日，公司以50,536.56万元收购杭州佳成国际物流股份有限公司70%股份[142][144] - 2021年3月，公司出资5025万元，取得深圳深创建控股集团有限公司33.5%的股权[142] 子公司业务数据 - 2021年杭州佳成国际物流股份有限公司全年实现跨境电商物流小包10.53万吨，比去年同期增长118%，其中国际空运2.52万吨、国际海运2.9万吨、国际铁路1.6万吨、中欧卡板0.2万吨，其余为海外仓和报关服务3.31万吨[56] 行业市场数据 - 2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币，比2020年增长21.4%，其中出口21.73万亿元，增长21.2%，进口17.37万亿元，增长21.5%；以美元计价，进出口规模达到6.05万亿美元[58] - 2021年全球航空货运需求比2019年增长6.9%（其中国际需求增长7.4%），较2020年同比增长18.7%；全球航空货运运力较2020年同比提升12.4%，但仍比2019年下降了10.9%（国际业务为12.8%）；预计全球航空货运量为6310万吨，同比增长16.4%；中国全行业货邮运输量731.8万吨，同比增长8.2%[62] - 2021年全球集装箱海运量同比增幅达到6.5%，全球运力增长约4.5%；中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为2615.54点，同比增长165.69%，上海出口集装箱运价指数（SCFI）均值为3791.77点[63] - 2021年中欧班列全年开行1.5万列，同比增长22%，发送146万标箱，同比增长29%[66] - 2021年我国跨境电商进出口1.98万亿元，增长15%；其中出口1.44万亿元，增长24.5%，艾瑞咨询预计2025年跨境电商出口物流行业规模有望超3.6万亿，2021 - 2025年年复合增长率达22.5%[66] 行业企业动态 - 2021年2月9日，顺丰控股以175.55亿港币要约收购嘉里物流51.5%的股份[71] - 2021年12月18日，百世集团以约68亿元人民币将国内快递业务转让给极兔速递[71] 公司行业排名 - 公司在最近一期中国货代物流企业百强排行榜中，综合实力第8位，国际空运业务第5位，国际海运业务第7位，最近10年年度排名均在行业前列[75] - 2020年公司在Armstrong&Associates发布的全球货运代理TOP25和全球空运货代Top25排行榜中分别位居第十五名和第十四名，在全球第三方物流50强名单中位列44名[76] - 2021年华贸物流国际空运业务全球排名第15位，国际海运业务全球排名第11位[76] 公司业务类型与模式 - 公司主营业务包括国际空海铁综合物流服务、跨境电商物流等六大类[75] - 公司经营模式为提供点对点、港到港、门到门跨境现代综合第三方物流服务，涵盖运输、仓储等多环节及综合服务[76] - 公司国际空海铁综合物流业务包括国际空运出口、进口，国际海运出口、进口，国际铁路（主要是中欧班列）五大类业务[76] 各业务线业务量数据 - 2021年国际空运业务量35.44万吨，2020年34.53万吨；国际海运业务量103.54万标箱，2020年101.60万标箱[89] - 2021年跨境电商物流业务量国际空运6.18万吨，2020年5.31万吨；国际海运15,858标箱，2020年4,978标箱；中欧班列17,688标箱，2020年4,704标箱；中欧卡班9,255吨[89] 成本与费用数据 - 2021年人工成本11.52亿元，同比增长39.24%[89] - 2021年营业成本221.91亿元，同比增长78.81%；计入直接成本中的人工成本1.47亿元及固定资产折旧0.21亿元，分别占比0.66%及0.10%，向外采购成本占99.24%[91] - 2021年销售费用7.39亿元，同比增加1.82亿元，同比增长32.54%[92] - 2021年研发费用同比增长106.91%，经营活动产生的现金流量净额同比下降66.07%[90] - 职工薪酬同比增加1.62亿元，增长额占销售费用增量的89%[94] - 管理费用4.98亿元，同比增加1.51亿元，同比增长43.57%，职工薪酬增长额占管理费用增量的80%[94] - 财务费用5596万元，同比增加1657万元，其中利息费用3618万元，汇兑损益2211万元[94] - 研发费用3781万元，同比增加1954万元，同比增加106.91%[94] - 销售费用7.39亿元，同比增加1.82亿元，增长32.54%，职工薪酬同比增加1.62亿元，占销售费用增量89%[118] - 管理费用4.98亿元，同比增加1.51亿元，增长43.57%，职工薪酬同比增加1.22亿元，占管理费用增量80%[118] - 研发费用3781万元，同比增加1954万元，增长106.91%，研发投入总额占营业收入比例0.21%[118][121] 现金流量数据 - 经营活动现金净流入2.56亿元，去年同期净流入7.55亿元，4季度净流入3.05亿元扭转1 - 3季度净流出[95] - 投资活动现金净流出6.77亿元，主要是购建固定资产和在建工程支付0.87亿元及取得子公司支付4.18亿元[95] - 筹资活动现金净流入6.60亿元，银行借款流入14.75亿元，偿还银行借款流出5.73亿元，分配股利和偿付利息支付现金流出2.45亿元[95] - 经营活动现金净流入2.56亿元，去年同期净流入7.55亿元，同比下降较大，4季度净流入3.05亿元扭转1 - 3季度净流出情况[123] - 投资活动现金净流出6.77亿元，主要是购建固定资产和在建工程支付0.87亿元及取得子公司支付4.18亿元[123] - 筹资活动现金净流入6.60亿元，银行借款流入14.75亿元，偿还银行借款流出5.73亿元，分配股利和偿付利息支付现金流出2.45亿元[125] 各业务线收入与毛利数据 - 国际空运业务量35.44万吨，同比增长2.63%，营业收入68.47亿元，同比增长20.20%[96] - 国际海运业务量103.54万标箱，同比增长1.91%，营业收入117.30亿元，同比上升142.70%[98] - 跨境电商物流营业收入37.75亿元，同比增长98.92%[98] - 跨境电商物流业务收入37.75亿元，同比增长98.92%，毛利4.93亿元，同比增长48.10%，毛利率13.05%[108] - 特种物流营业收入9.77亿元，同比增长30.85%，毛利2.18亿元，同比增长13.65%，毛利率22.33%[109] - 仓储业务收入4.91亿元，同比增长3.42%，毛利0.55亿元，同比下降64.12%，毛利率11.25%[110] - 国际工程物流业务收入2.37亿元，同比增长54.78%，毛利636万元，同比下降54.32%，毛利率2.69%[111] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额23.99亿元，占年度销售总额9.73%；前五名供应商采购额30.98亿元，占年度采购总额13.96%[118] 资产负债数据 - 期末应收票据、应收账款等款项合计51.68亿元，比期初增加60.18%[127][130] - 期末其他应收款3.51亿元，比期初增加58.26%[127][130] - 期末存货0.28亿元，比期初增加109.92%[127][130] - 期末长期股权投资2.88亿元，比期初增加45.21%[127][130] - 期末在建工程0.18亿元，比期初增加88.64%[127][130] - 期末短期借款等三项合计13.41亿元，比年初增加298.45%[131] - 期末应付账款、合同负债比年初分别增加54.23%、470.41%[128][134] - 境外资产15.68亿元，占总资产的比例为14.90%[135] - 截至报告期末，受限资产合计154,360,794.74元，其中货币资金51,850,970.01元，固定资产102,509,824.73元[135] 子公司设立情况 - 2021