证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临 2025-028 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票导致股东权 益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动的基本情况 （一）公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为包括公司控股股东文 旅集团在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规定，文旅集团参与本次发行的认购构成关联交易。公司已于 2025 年 5 月 20 日召开第九届董事会第三次会议审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 （二）2025 年 5 月 20 日，公司与文旅集团签署了《安徽九华山旅游发展股 1 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"、"九华旅游"） 拟向包括公司控股股东安徽九华山文旅康养集团有限公司（以下简称"文 旅集团"）在内的不超过35名（含35名）特定投资者发行A股股票，本次 发行将导致公司股本结构发生变化，本 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过50000万元[14][35] - 发行对象不超过35名，含控股股东文旅集团[17][19] - 控股股东文旅集团拟认购不低于发行股份数量32%，承诺三年不转让[29] - 发行数量不超过发行前总股本30%，即不超过33204000股[32] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%，且不低于每股净资产[21] - 定价基准日为发行期首日，最终发行价格竞价协商确定[21] - 若股票在定价基准日前20个交易日或定价基准日至发行日期间除权除息，价格相应调整[22][23] 发行影响 - 发行可满足业务资金需求，增强资本实力和盈利能力[4] - 可提升景区基础设施与服务品质，增强品牌影响力[8] - 能优化业务布局，强化主业竞争力[10] - 可充实资本实力，增强抵御风险能力[11] 发行流程 - 发行方案已获公司第九届董事会第三次会议审议通过[37] - 尚需获上级国有资产管理部门审批、股东会审议、上交所审核和中国证监会注册[37] - 股东会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[39] 其他情况 - 发行构成关联交易，董事会和股东会表决时关联方回避[39] - 公司分析发行对即期回报摊薄影响并提出填补措施[41] - 相关主体对填补回报措施履行作出承诺[41]

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-021 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 20 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露， 敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚需上级国有资产管理部门审批同意、公司股东 会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临 2025-022 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报、采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"或"九华旅游"） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本 次发行"）摊薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前 后的变动为目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋 势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 ...

股东分红回报规划 - 公司制定未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划，强调利润分配政策的连续性与稳定性 [1] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20% [1] 差异化利润分配政策 - 成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80% [1] - 成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40% [1] - 成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20% [1] 决策考量因素 - 董事会需综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平及重大资金支出安排等因素 [1] - 利润分配政策需按照《公司章程》规定的程序提出 [1]

股权变动 - 安徽省高新技术产业投资有限公司拟向安徽省投资集团控股有限公司无偿划转所持有的九华旅游1626.73万股股份 [1] - 划转股份占九华旅游总股本的比例为14.70% [1] - 权益变动完成后省高新投将不再持有九华旅游股份 [1] - 省投集团将持有九华旅游1626.73万股股份占公司总股本的14.70% [1] 交易性质 - 本次权益变动属于国有股份无偿划转 [1] - 不触及要约收购 [1] - 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1]

定向增发计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，控股股东文旅集团参与认购 [1] - 文旅集团现金认购比例不低于本次发行总股数的32%，认购价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本30%（即不超过3320.4万股） [1] 募集资金用途 - 资金将投入九华山狮子峰景区客运索道项目 [1] - 资金将用于聚龙大酒店改造项目 [1] - 资金将投入中心大酒店北楼客房升级改造项目 [1] - 资金将用于交通设备提升项目 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月21日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在05月14日至05月20日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱jhgf@jiuhuashan cc提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长高政权、独立董事张琛、副总经理兼财务负责人张先进等管理层 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议期间登录上证路演中心官网进行在线互动 [2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] - 咨询联系人俞昌海电话0566-5578829邮箱jhgf@jiuhuashan cc [3] 会议内容重点 - 公司将解读2025年第一季度经营成果及财务指标 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会于2025年05月21日09:00 - 10:00举行[3][4][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] - 参加人员有董事长高政权等[6] 投资者参与 - 2025年05月21日可在线参与说明会[6] - 2025年05月14日至05月20日16:00前可提问[3][6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他 - 公司联系人是俞昌海，有联系电话和邮箱[7] - 2025年4月23日已发布2025年第一季度报告[3] - 说明会针对一季度经营成果及财务指标交流[4][5] - 董事会对公告内容承担法律责任[1]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入7.64亿元，同比增长5.64%，归母净利润1.86亿元，同比增长6.50%，扣非后归母净利润1.76亿元，同比增长5.94% [1] - 2024年毛利率50.21%，同比提升0.59pct，净利率24.33%，同比提升0.19pct [1] - 24Q4营收1.95亿元，同比增长20.65%，归母净利润0.32亿元，同比增长41.79%，毛利率45.66%，同比提升0.94pct，环比下降0.67pct，净利率16.59%，同比提升2.48pct，环比下降6.00pct [1] - 分季度看，Q1~Q4营收分别为1.80/2.15/1.74/1.95亿元，同比-6.13%/+14.17%/-4.15%/+20.65%，归母净利润分别为0.52/0.62/0.39/0.32亿元，同比-15.80%/+25.70%/-2.85%/+41.79%，呈现"低开高走"态势 [2] 业务分析 - 分业务看，索道缆车业务营收2.93亿元，同比-0.56%，酒店业务营收2.37亿元，同比+1.05%，客运业务营收1.59亿元，同比大幅增长31.24%，旅行社业务营收0.62亿元，同比-7.53% [2] - 客运业务毛利率显著提升至52.37%，同比+3.82pct，索道业务毛利率保持高位85.98%，同比+0.02pct，酒店业务毛利率同比下降2.37pct至14.09% [2] - 2024年公司三费率17.88%，同比-0.30pct，销售/管理/财务费用率分别为5.23%/12.77%/0.12%，同比-0.13pct/-0.23pct/+0.06pct [2] 行业与战略 - 公司核心资源位于国家5A级风景名胜区九华山，依托佛教文化资源和宗教旅游属性构建"索道+酒店+客运+旅行社"四位一体的景区服务体系 [3] - 2024年九华山交通转换中心投入运营，停车位扩容显著提升游客接待效率，客运业务放量效应持续释放 [2][3] - 公司推进"区域旅游综合体"战略，打造"新徽菜·九华素食"品牌，健康素食餐厅、昭明九华府项目逐步落地，构建"池州礼物"品牌矩阵，带动本地文创、农特产品消费转化 [3] 政策与展望 - 2025年商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》，提出48条具体任务举措支持文旅行业恢复与升级 [4] - 公司加快会员系统建设、智慧停车场及数字化营运系统建设，深化目的地旅行商业务合作，参加全域旅游推介活动拓宽业务渠道 [4] - 预计2025-2027年归母净利润分别为2.23/2.49/2.81亿元，EPS分别为2.01/2.25/2.53元，对应PE分别为19/17/15 [4]