浙商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 网上中签率及优先配售结果公告 联合保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司、 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-001 浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 售比例（%） | 有效申购数量 （手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | 100 | 574,447 | 574,447 | 574,447,000 | | 网上社会公众投资 | 0.00098724 | 8,665,857,267 | 85,553 | 85,553,000 | | 者 | | | | | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 8,666,431,714 | 660,000 | 660,000,000 | 特别提示 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-069 浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 联合保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司、 浙商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 特别提示 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或 "镇洋发展"）向不特定对象发行 66,000 万元可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"镇洋转债"，代码"113681"）已获得中国证 券监督管理委员会证监许可〔2023〕2408 号文同意注册。本次发行 的联合保荐人（主承销商）为国盛证券有限责任公司和浙商证券股份 有限公司（国盛证券有限责任公司和浙商证券股份有限公司以下合称 "联合保荐人（主承销商）"）。本次发行的募集说明书摘要及发行 公告已刊登在 2023 年 12 月 27 日的《证券时报》上。投资者亦可在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全 文及本次发行的相关资料。 公司根据《中华人民共和国证券 ...

浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit-Rating Report 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化 情况。 本评级报告及评级结论仅适用于本期证券,不适用于其他证券的发行。 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 二十 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 星 价 值 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-067 浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 联合保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司、 浙商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113681 | | | | | | 可转债简称 | 镇洋转债 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753213 | | | | | | 原股东配售简称 | 镇洋配债 | | | | | | | 转债申购代码 | 754213 | | | | | | 转债申购简称 | 镇洋发债 | | | | | | | 发行日期及时间 | （2023 | | 年 | 12 | 月 | 29 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | ...

证券简称：镇洋发展 证券代码：603213 浙江镇洋发展股份有限公司 Zhejiang Oceanking Development Co., Ltd. （浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 联合保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年十二月 浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-2-2 浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险 ...

证券简称：镇洋发展 证券代码：603213 浙江镇洋发展股份有限公司 Zhejiang Oceanking Development Co., Ltd. （浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 联合保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年十二月 浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证 ...

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 2408 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 2023 年 12 月 28 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众 投资者发行。 本次发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-068 联合保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司、 浙江镇洋发展股份有限公司 浙商证券股份有限公司 发行人:浙江镇洋发展股份 110005090 e 为便于投资者了 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-066 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第六次会议于2023年12月26日以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2023年12月20日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次 会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周强先 生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》。 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江镇 洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 》（证监许可〔2023〕2408号），同意公司向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的注册申请 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-065 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于2023 年12 月26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023 年12 月20 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长王时良先生主持，监事、高管列席。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案的议案》。 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江镇洋 发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕2408 号），同意公司向不特定对象发行可转换公 司债券（以下 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-064 浙江镇洋发展股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，杭州德联科技股份有限公 司（以下简称"德联科技"）持有浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋 发展"或"公司"）股份 22,219,701 股，占公司总股本的 5.11%，其股份来源 为公司首次公开发行前取得，已于 2022 年 11 月 11 日上市流通。 减持计划的主要内容：因自身资金需求，德联科技拟通过集中竞价或大 宗交易方式累计减持公司股份不超过 2,000,000 股，即不超过公司目前总股本的 0.46%。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本公告披露日起十五个交易日后 的 3 个月内进行，且任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过 2,000,000 股； 通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露日起三个交易日后的 3 个月内进行， 且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过 2, ...