业务情况 - 出口业务多，出口收入占比超一半[2] 外汇业务 - 拟开展外汇套期保值业务，额度不超1.5亿美元[3][4] - 资金来源为自有资金[4] - 有效期至2025年年度股东大会召开日[5] 业务风险与管控 - 外汇业务存在汇率波动等风险[7][8] - 制定制度管控风险，财务部负责操作和评估[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为221,625.85万元，同比下降2.69%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为60,211.17万元，同比下降8.03%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为53,283.16万元，同比下降25.45%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为494,849.38万元，同比增长3.66%[21] - 2024年基本每股收益为1.62元/股，同比下降8.99%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为12.40%，同比减少2.44个百分点[22] - 2024年非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动损益为30,301,369.32元[25] - 2024年公司产品销售量同比增长12.19%，单位物料消耗成本同比节约13.2元/吨[31] - 公司2024年营业收入22.16亿元，同比下降2.69%[34] - 公司2024年净利润6.02亿元，同比下降8.03%[34] - 公司2024年扣非净利润5.68亿元，同比下降11.71%[34] - 公司2024年产销量分别为11.78万吨和11.71万吨，同比增长13.01%和12.19%[34] - 公司2024年出口创汇1.71亿美元，缴纳税金2.45亿元，同比下降26.64%[34] - 报告期内公司实现营业收入22.16亿元，同比下降2.69%；净利润6.02亿元，同比下降8.03%；扣非净利润5.68亿元，同比下降11.71%[50] - 公司人均营业收入和人均扣非净利润分别为222.96万元/人和57.14万元/人[45] 成本和费用 - 营业成本为14.55亿元，同比上升2.33%，主要因产销量规模增长抵消了原材料成本下降的影响[52][55] - 研发费用为5960.86万元，同比下降13.51%，主要因研发材料价格下降[52][54] - 功能性硅烷直接材料成本为102,902.10万元，占总成本比例70.70%，同比下降1.59%[62] - 功能性硅烷运输费用为5,178.08万元，占总成本比例3.56%，同比上升46.27%[62] - 研发投入总额为7,134.70万元，占营业收入比例3.22%[66] - 主要原材料价格变动导致营业成本减少9,715.99万元[86] 业务线表现 - 公司主营业务涉及功能性硅烷、硅烷偶联剂和硅烷交联剂等产品[13] - 2024年功能性硅烷及中间体产量超过30万吨、销量超过12万吨[42] - 公司与世界前十大轮胎企业等世界500强企业建立长期战略合作伙伴关系，产品销往80多个国家和地区[43] - 公司已建成14个系列100多个功能性硅烷品种的完整产业链[42][48] - 报告期内功能性硅烷行业整体销售量增长但产品市场价格低迷，公司业绩下降幅度低于行业普遍情况[47] - 功能性硅烷产品营业收入为21.50亿元，同比下降3.69%，毛利率减少3.38个百分点至34.41%[58] - 功能性硅烷销量为11.71万吨，同比增长12.19%，产销率达99.41%[59] - 功能性硅烷募投项目建成，新增年产能硅烷偶联剂6万吨和中间体3万吨[83] - 功能性硅烷细分行业营业收入215,035.14万元，毛利率34.41%，同比下降3.38个百分点[89] - 功能性硅烷中间体营业收入4,868.93万元，同比增长75.59%，毛利率40.79%[89] - 公司功能性硅烷产品毛利率低于同行业同领域产品毛利率区间10.45%-15.25%[89] - 公司功能性硅烷营业成本同比增长1.56%，营业收入同比下降3.69%[89] 地区表现 - 境外市场营业收入为11.41亿元，同比下降0.41%，毛利率减少4.90个百分点至39.48%[58] - 公司国外市场占比超过一半，主要分布在欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚等地区[106] - 公司出口收入占比较高，当前人民币汇率处于相对低位且仍有继续贬值的可能性[107] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营计划重点包括稳定现有市场份额、开发亚洲、欧洲与中东等地区市场[98] - 公司加强聚合型与复配型功能性硅烷研发，强化技术和高端产品市场优势[101] - 公司持续跟踪原材料市场价格走势，及时调整产品定价机制[100][101] - 公司计划增加年产6万吨三氯氢硅生产能力，打造年产18.2万吨功能性硅烷绿色循环产业链[96] 分红和股东回报 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利1元（含税），总股本373,333,334股，扣除204万股回购库存股后拟派发现金红利371,293,334元（含税）[6] - 公司2023年度现金分红比例为57.03%，共计派发现金红利373,335,447.34元[137] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为61.67%，合计分红金额为421,319,965.84元[140] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为1,064,628,781.74元，现金分红比例为139.06%[142] - 公司明确现金股利政策目标为每年现金分红不少于当年可分配利润的30%[137] 研发和创新 - 公司拥有获权发明专利65项，在审发明专利13项[32] - 公司拥有65项获权发明专利，另有13项在审发明专利[49] - 公司主持或参与制定国家标准和行业标准共计16项[49] - 公司研发人员数量123人，占公司总人数比例12.37%[67] 募集资金和投资 - 公司首次公开发行股票募集资金总额23.73亿元，净额20.59亿元[194] - 截至报告期末累计投入募集资金总额12.56亿元，投入进度61.00%[194] - 本年度投入募集资金1.90亿元，占募集资金净额比例9.23%[194] - 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目募集资金承诺投资额5.13亿元，已投入2.81亿元，进度54.78%[196] - 年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目总投资3.75亿元，已投入0.04亿元，进度6.67%，预计2025年12月31日完工[197] - 年产6万吨三氯氢硅项目总投资2.32亿元，已投入0.09亿元，进度66.81%，预计2023年7月1日完工[197] - 年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目已取消，原计划投资0.20亿元，已投入0.20亿元，进度100%[197] - 硅基新材料绿色循环产业园一期项目总投资1.52亿元，已投入0.29亿元，进度19.08%，预计2025年6月30日完工[197] - 科研中心与办公中心建设项目总投资1.50亿元，已投入0.71亿元，进度84.00%，预计2024年12月31日完工[197] - 补充流动资金项目总投资6.18亿元，已投入0.10亿元，进度100.49%[197] - 年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目因环境重大变化取消，原投资总额1.72亿元，已投入0.20亿元，资金转至硅基新材料绿色循环产业园一期项目[199] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为10亿元，报告期末余额2亿元，未超出授权额度[200] 公司治理和高管信息 - 公司法定代表人甘书官，董事会秘书罗恒，证券事务代表向春芳[15][16] - 公司董事长甘书官持股37,786,403股，报告期内税前报酬总额为995.10万元[113] - 公司副董事长兼总经理甘俊持股20,308,400股，报告期内税前报酬总额为987.65万元[113] - 公司董事贺有华持股34,300,476股，报告期内税前报酬总额为327.34万元[113] - 公司董事尹超持股23,800,000股，报告期内税前报酬总额为207.04万元[113] - 公司董事陈太平持股18,244,673股，报告期内税前报酬总额为207.04万元[113] - 公司财务总监侯贤凤持股4,731,657股，报告期内税前报酬总额为561.96万元[114] - 公司技术总监阮少阳持股3,360,000股，报告期内税前报酬总额为637.13万元[114] - 公司独立董事杨晓勇、罗传泉、吴松成报告期内税前报酬总额均为15.00万元[113] - 公司高管李云强持有4,425,831股，价值563.93万元[115] - 公司高管汤艳持有3,726,520股，价值562.04万元[115] - 离任监事程新华减持3,365,482股，原持有9,798,324股[115] - 技术总监陈圣云持有7,008,400股，价值120.12万元[115] - 公司高管及董事合计持有200,447,815股，减持后剩余197,082,333股[115] - 2024年2月22日公司完成董事会、监事会换届及高级管理人员聘任[116] - 财务总监侯贤凤自2020年12月起任职[116] - 董事会秘书罗恒自2020年12月起任职[116] - 技术总监阮少阳自2024年2月起任职[116] - 公司于2024年2月23日披露董事会、监事会换届及高管聘任公告[116] - 公司2024年度董事及高级管理人员税前报酬合计为64,835,622.45元[119] - 经营管理层核心团队（7人）薪酬与业绩直接挂钩，包括董事长、总经理等关键职位[119] - 独立董事津贴标准由股东大会决议确定，杨晓勇同时担任东岳集团等3家上市公司独立董事[117][119] - 董事陈太平连续两次未亲自出席董事会会议，均委托董事长甘书官代为表决[123] - 2024年共召开9次董事会会议，全部采用现场结合通讯方式[124] - 薪酬与考核委员会于2024年3月26日审议通过年度高管薪酬方案[118] - 报告期内公司监事及技术总监等6名高管因换届发生职务变动[120] - 甘书官等3名董事同时在荆州市隆华石油化工等关联企业担任董事职务[117] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案获第一届董事会第十八次会议通过[121] - 2024年半年度及三季度报告分别于8月16日、10月28日经董事会审议通过[122] 行业和市场趋势 - 2023年中国功能性硅烷消费量为25.0万吨，较2022年增长8.8%[36] - 预计到2028年功能性硅烷国内消费量将达到38.5万吨[36] - 公司2023年在行业内的市场占有率全球第一[37] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金1586.48万元[147] - 减少排放二氧化碳当量425.8262吨[154] - 公司对外捐赠及公益项目总投入10万元[154] - 扶贫及乡村振兴项目总投入10万元[155] - 新厌氧池的厌氧去除率提升约15个百分点[150] - 生化池改造后COD浓度下降近一倍[150] - 公司持有《排污许可证》，有效期限至2028年9月17日[148] - 公司通过了ISO14001环境管理体系认证[150] - 公司编制了《突发环境应急预案》，备案号为4210022021002-Q[153] 风险因素 - 公司募集资金投资项目存在建设工期、设备调试及市场开发等风险[104] - 公司生产涉及化学合成和危险化学品，存在高温高压等不安全因素[105] - 公司未来可能面临更严格的节能环保法规，需增加环保投入[105] - 公司核心技术通过保密协议、专利保护及安防措施防止外泄[102] - 公司主要原材料包括氯丙烯、无水乙醇、烯丙基缩水甘油醚等，价格受石油及生物质原料市场波动影响[100] 关联交易 - 2024年公司向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装物预计不超过1000万元[183] - 2024年公司向深圳市优越昌浩科技有限公司出售硅烷偶联剂等产品预计不超过1500万元[183] - 报告期内实际向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装物571.11万元（不含税）[184] - 报告期内实际向深圳市优越昌浩科技有限公司出售硅烷偶联剂等产品310.10万元（不含税）[184] 审计和合规 - 公司2024年度审计报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见[5] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，境内审计报酬55万元[182]

业绩总结 - 2024年向荆州市佳涛预计采购原材料1000万元，实际682.32万元[8] - 2024年向深圳市优越昌浩预计销售产品1500万元，实际350.41万元[8] 未来展望 - 预计2025年向荆州市佳涛采购包装物不超1000万元，较上年实际增46.56%[10] - 预计2025年向深圳市优越昌浩出售产品不超1500万元，较上年实际增328.07%[10] 关联方情况 - 荆州市佳涛2024年营收697.61万元，净利润10.08万元，资产负债率62%[13] - 深圳市优越昌浩2024年营收442.47万元，净利润12.77万元，资产负债率81%[15] - 公司董事长配偶的兄弟持有荆州市佳涛100%股权[13] - 公司监事会主席的兄弟及兄弟配偶持有深圳市优越昌浩100%股权[15] 交易情况 - 公司向荆州市佳涛采购产品包装壶，向深圳市优越昌浩销售硅烷偶联剂产品[18] - 公司与关联方交易基于市场定价机制确定价格[16] - 关联方销售占比小，公司业务、收入和利润不依赖关联交易[19]

融资情况 - 公司获准发行66,666,667股新股，募资2,372,666,678.53元，净额2,059,267,100元[3] 项目资金调整 - 拟将两项目节余30,428.54万元永久补充流动资金[3] - 2024年2月变更募投项目，投入15,193.59万元及利息[4] 项目产能与效益 - 2024年“功能性硅烷”硅烷产量31,193.99吨，产能51.99%，效益18,020.14万元[8] - 2024年“三氯氢硅项目”产量55,129.88吨，产能91.88%[8] 项目投资与节余 - “功能性硅烷”建设投资38,862.11万元，占比75.79%，节余22,484.97万元[9][10] - “三氯氢硅项目”建设投资24,191.02万元，占比104.19%，节余7,943.57万元[9][10] 资金管理与审议 - 结项项目现金管理收益和利息1,861.61万元[11] - 2025年4月董事会、监事会审议通过项目结项及资金补充议案[13][14] - 保荐人对事项无异议，提交股东大会审议[14]

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司于 2024 年 3 月 26 日、3 月 27 日和 5 月 16 日召开第二届董事会审计 委员会 2024 年第四次会议、第二届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健为公司 2024 年度审 计机构。 审计委员会对天健的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力 及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作应有的资质和专业能力、投资者保护能力、独立性及 良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的要求。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对湖北江瀚新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-013 湖北江瀚新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构 | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | --- | --- | | 本公司同行业上市 公司审计客户家数 | 544 家 | 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 首席合伙人 | 钟建国 | 合伙人数量 | 241 | 人 | | | | | | 注册会计师人数 | 2,356 | 人 | 上年度末 | 签署过证券服务业 | | | | | | 人员情况 | 务审计报告的注册 | 904 | 人 | | | | | | | 会计师人 ...

募集资金情况 - 公司公开发行66,667,667股A股，发行价35.59元/股，募集资金净额2,059,267,100元[2] - 截至期初累计项目投入45,522.71万元，利息收入净额2,878.34万元[4] - 本期购买理财118,000万元，赎回98,000万元，补充流动资金1,040万元，项目投入17,937.48万元，利息收入净额1,427.79万元[6] - 截至期末累计购买理财278,000万元，赎回258,000万元，补充流动资金62,140.06万元，结余募集资金64,632.59万元[6] - 截至2024年12月31日，6个募集资金专户余额646,325,946.37元，不包括2亿元现金管理产品余额[10] - 2023年2月20日公司以自筹资金预先投入募投项目305,467,119.87元，6月15日完成置换[22] - 2024年使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，累计购买11.8亿元，到期赎回9.8亿元，年末余额2亿元[22] - 截至2024年12月31日，累计使用4,516.95万元银行承兑汇票支付募投项目资金，2024年使用2,976.16万元[23] - 截至2024年12月31日，尚有239.60万元已使用银行承兑汇票支付的募投项目资金未置换[23] 项目进展与效益 - “年产6万吨三氯氢硅项目”产品全部自用，无法单独核算效益，截至期末投入进度66.87%[13][21] - “科研中心与办公中心建设项目”无法单独核算效益[15] - 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目截至期末投入进度54.74%，本年度效益18,020.14万元[21] - 年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目截至期末投入进度6.56%，项目可行性重大变化[21] 项目变更 - 2024年2月2日暂缓“年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目”，剩余15,193.59万元及利息投入“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”[16] - 2025年4月25日将年产2000吨超高纯石英砂产业化建设项目变更为功能新材料硅基前驱体项目（一期），剩余35,038.77万元及利息投入新项目[2] - 功能新材料硅基前驱体项目（一期）实施主体变更为湖北江瀚电子材料有限公司[2] 新项目规划 - 硅基新材料绿色循环产业园一期项目拟投入15,193.59万元，本年度投入2,879.49万元，进度18.95%，预定2025年6月30日可使用[1] - 功能新材料硅基前驱体项目（一期）拟投入35,038.77万元，预定2027年10月31日可使用[1] - 硅基新材料绿色循环产业园一期项目建成后年产三氯氢硅6万吨、四氯化硅6,000吨[16] - 功能新材料硅基前驱体项目（一期）建成后年产光纤级四氯化硅10,000吨、电子级正硅酸乙酯5,000吨[2]

产量与销量 - 功能性硅烷产量28,251.51吨、销量28,286.24吨[2] - 功能性硅烷中间体产量46,677.74吨、销量762.15吨[2] 营业收入 - 功能性硅烷营业收入47,720.27万元[2] - 功能性硅烷中间体营业收入1,039.10万元[2] 销售均价 - 功能性硅烷本期销售均价16,870.49元/吨，同比降13.53%[4] - 功能性硅烷中间体本期销售均价13,633.84元/吨，同比降14.26%[4] 采购均价 - 2025年一季度无水乙醇采购均价环比降5.63%[5] - 2025年一季度优级氯丙烯采购均价环比涨0.89%[6] - 2025年一季度金属硅采购均价环比降7.71%[6] - 2025年一季度烯丙基缩水甘油醚采购均价环比降4.99%[6] - 2025年一季度甲醇采购均价环比涨5.18%[6] 其他 - 2025年一季度公司经营情况详见一季报[7]

董事会相关 - 公司第二届董事会于2024年2月22日选举产生，由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 2025年3月，三位在任独立董事提交独立性自查报告并确认符合要求[2] - 董事会调查核实后认为其独立性符合规定，专项意见签署于2025年4月25日[3][12][13][14]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8036 号 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对江瀚新材公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 在此基础上，我们审计了后附的江瀚新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为江瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报 ...