股票上市流通公告 - 公司本次股票上市类型为首发股份 股票认购方式为网下 上市股数为98,220,000股 [1] - 其他股票上市类型为首发战略配售股票 限售期为12个月 股票认购方式为网下 上市股数为17,268,000股 [1] - 本次股票上市流通总数为115,488,000股 上市流通日期为2025年8月14日 [1]

限售股上市流通概况 - 本次上市流通股票包括首发前限售股及战略配售限售股，总数115,488,000股，占总股本33.44% [1][2] - 其中战略配售限售股17,268,000股（3名股东），首发前限售股98,220,000股（30名股东） [2] - 上市流通日期为2025年8月14日，限售期自2024年8月14日上市起12个月 [1][8] 股本结构变化 - 流通前有限售条件流通股276,268,000股，流通后减少至160,780,000股 [10] - 无限售条件流通股从69,072,000股增至184,560,000股，总股本保持345,340,000股不变 [10] - 因股价低于发行价，9,450,000股限售期延长6个月 [7] 股东承诺详情 - 实控人亲属通过合伙企业间接持有的170,000股锁定期延长至36个月 [9] - 董事/高管承诺每年减持不超过持股25%，离职后半年内不减持 [3] - 战略配售股东承诺12个月内不转让，并遵守减持新规 [7] - 所有股东承诺若违规减持，收益归公司所有并赔偿损失 [4][5][6] 中介机构核查 - 保荐机构中信建投确认限售股股东履行了IPO时的锁定承诺 [7] - 上市流通安排符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规要求 [7]

上市情况 - 2024年8月14日公司上市，首次公开发行A股8634万股，每股发行价17.39元，发行后总股本34534万股[3] - 上市时有限售条件流通股27765.1509万股，占总股本80.40%，无限售条件流通股6768.8491万股，占总股本19.60%[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股共11548.8万股，占公司总股本33.44%，2025年8月14日上市流通[3][4] - 首发战略配售限售股1726.8万股，对应股东3名；首次公开发行前已发行部分限售股9822万股，对应股东30名[3] - 首发战略配售限售股股东持有期限为12个月，期满后按规定减持[11] - 潘强彪等7人所持945万股股份在原锁定期上延长6个月，股价为17.39元/股[15] - 绍兴巍辰15万股、绍兴巍锦2万股因持有人为实控人亲属，锁定期36个月[16] 股份变动 - 有限售条件的流通股变动前27626.8万股，变动后16078万股，减少11548.8万股[17] - 无限售条件的流通股变动前6907.2万股，变动后18456万股，增加11548.8万股[17]

上市发行 - 公司2024年8月14日首次公开发行A股8,634万股，每股发行价17.39元[1] - 发行后总股份345,340,000股，有限售条件流通股占比80.40%，无限售条件流通股占比19.60%[1] 限售股情况 - 2025年8月14日115,488,000股限售股上市流通，占总股本33.44%[2][3][12] - 首发战略配售限售股17,268,000股，对应3名股东；首次公开发行前已发行部分限售股98,220,000股，对应30名股东[2] - 33位股东持有限售股总数1.15658亿股，占总股本33.4911%，本次上市流通1.15488亿股，剩余17万股[13][14] - 浙江闰土股份有限公司持有限售股5325万股，占比15.4196%[13] - 绍兴巍辰、绍兴巍锦因亲属持股锁定期36个月，剩余限售股分别为15万、2万股[13][14] 股份变动 - 变动前有限售条件流通股2.76268亿股，变动 - 1.15488亿股，后为1.6078亿股[16] - 变动前无限售条件流通股6907.2万股，变动1.15488亿股，后为1.8456亿股[16] - 公司总股本3.4534亿股，变动前后不变[18] 其他 - 首发限售股股东张增兴、周成余董监高任职及离职后股份转让限制[5] - 绍兴巍辰、绍兴巍锦在36个月锁定期内仅可出售其他合伙人股份[7] - 截至核查意见出具日，公司无控股股东及其关联方占用资金情况[10] - 保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议[19]

公司股价与估值 - 8月7日收盘价20.07元 下跌2.43% 滚动市盈率35.33倍 总市值69.31亿元 [1] - 行业市盈率平均37.66倍 中值39.24倍 公司排名第48位 [1] - 市净率1.73倍 低于行业平均5.36倍和中值2.00倍 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数18935户 较上次减少11141户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股2.76万股 [1] 主营业务与行业地位 - 主营业务为氯甲苯类和三氟甲基苯类系列产品 [1] - 主要产品包括氯甲苯系列 三氟甲基苯系列 其他 [1] - 获国家高新技术企业 国家级两化融合评定证书 浙江省隐形冠军培育企业等荣誉 [1] - 2021年和2024年两次获"石油和化工行业绿色工厂"称号 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入1.91亿元 同比下滑38.45% [2] - 净利润3348.60万元 同比下滑63.17% [2] - 销售毛利率27.74% [2] 同业比较 - 卫星化学PE最低为9.60倍 宝丰能源总市值最高达1141.80亿元 [2] - 公司PE高于卫星化学(9.60倍) 苏盐井神(11.99倍) 鲁西化工(12.34倍)等同行 [2]

公司业务进展 - 浙江巍兰制冷新材料有限公司为控股子公司 成立于2025年3月 主营HFO-1234yf系列汽车空调制冷剂 [2] - 四代制冷剂项目处于规划建设阶段 预计一年左右建成投产 [2] 投资者关注重点 - 投资者询问控股子公司浙江巍兰制冷新材料有限公司的年营收预期 [2] - 公司未披露浙江巍兰制冷新材料有限公司的具体营收预测数据 [2] 注：根据输出要求 未包含风险提示、免责声明、评级规则及与新闻核心无关内容 由于原文未提供行业数据、财务指标或市场前景分析 故未单独设置行业板块

公司业务范围 - 公司主要生产氯甲苯及三氟甲基苯系列的中间体产品 [1] - 在业务开展过程中暂不涉及塑料化学品的管理 [1]

板块表现 - 化学制品板块当日上涨0.63%，领涨个股为新瀚新材（代码301076）涨幅20.00% [1] - 上证指数上涨0.45%报收3633.99点，深证成指上涨0.64%报收11177.78点 [1] - 板块内涨幅前五个股分别为新瀚新材（20.00%）、巍华新材（10.00%）、中欣氟材（10.00%）、东岳硅材（7.84%）和汇得科技（6.01%） [1] 个股交易数据 - 新瀚新材成交29.79万手，成交额12.59亿元，收盘价44.58元 [1] - 中欣氟材成交量45.73万手居首，凯美特气成交量95.44万手为板块最高 [1] - 成交额超10亿元个股包括新瀚新材（12.59亿）、中欣氟材（10.96亿）和凯美特气（11.91亿） [1] 资金流向 - 化学制品板块主力资金净流出5.12亿元，游资资金净流出3268.06万元，散户资金净流入5.45亿元 [2] - 中欣氟材获主力资金净流入8861.54万元（净占比8.09%），但遭游资净流出4340.24万元 [2] - 巍华新材主力净流入6772.68万元占比达17.99%，为板块最高资金介入强度 [2] - 国泰集团（代码603977）主力净流入5947.25万元，净占比23.11%位列个股资金主导度首位 [2]

核心交易 - 巍华新材拟以现金方式收购江苏禾裕泰化学有限公司控股权 [2] - 交易旨在延伸公司产品链并通过资源整合发挥协同效应 [2] 资本运作动态 - 7月25日公司与控股股东共同投资扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业认缴出资7000万元 [2] - 5月26日以1208.7万元对价受让兰升生物624725股股份 [2] 战略布局逻辑 - 公司专注于含氟精细化学品领域 [2] - 兰升生物在农药原药和制剂领域具独特优势且盈利能力较强 [2] - 禾裕泰收购符合农化领域产品链延伸战略 [1][2]

交易概述 - 浙江巍华新材料股份有限公司拟通过公司或子公司以现金方式收购江苏禾裕泰化学有限公司控股权，具体收购比例待进一步协商[2][3] - 交易尚处于筹划阶段，具体收购主体、股份比例、交易价格等需完成尽职调查、审计及资产评估后确定[3] - 交易后续需履行决策审批程序和信息披露义务[3] 交易对方基本情况 - 交易对方为浙江欣禾生物股份有限公司，注册资本16,1221161万元人民币，成立于2013年10月11日[4] - 经营范围包括生物农药技术研发、化工产品销售、危险化学品经营等[5] - 欣禾生物未被列入失信被执行人名单[5] 标的公司基本情况 - 标的公司为江苏禾裕泰化学有限公司，注册资本12,000万元人民币，成立于2013年6月13日[6] - 经营范围涵盖农药制造、化工产品销售、技术推广服务等[6] - 标的公司由欣禾生物100%控股，未被列入失信被执行人名单[7] 交易目的和影响 - 标的公司在农化领域深耕多年，拥有除草剂、杀菌剂等多品类产品布局[8] - 交易若成功将延伸公司产品链，提升综合竞争能力和主营业务盈利能力[8] - 目前无法预计交易对本年度经营业绩的影响[8] 交易性质 - 本次签署的意向协议不构成关联交易[10] - 经初步测算，交易暂不构成重大资产重组[10]