行业背景与政策环境 - 全球主要国家推动"碳达峰、碳中和"目标，中国提出2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标，并制定非化石能源消费比重目标：2025年20%、2030年25%、2060年80%以上 [3] - 中国新能源汽车政策要求2035年新能源汽车成为新销售车辆主流，2024年全球新能源汽车销量达1,8236万辆（同比+244%），其中中国市场销量1,2866万辆（同比+355%），占全球比重从2023年648%提升至705% [4] - 2024年全球储能电池市场爆发式增长，中国发布储能政策770余项（同比+20%），推动锂离子电池大规模扩产 [4] 公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金5亿元，全部用于补充流动资金，以应对业务规模扩张带来的资金需求 [5][6] - 发行对象为控股股东永荣致胜全资子公司永宏投资，发行后控股股东及其一致行动人持股比例上升，增强控制权稳定性 [6][8] - 发行价格696元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，锁定期18个月 [10][15][16] 资金用途与战略规划 - 募集资金将用于原材料采购、技术研发（如柔性产线量产、沉锂一步法工艺等）及供应链布局，构建多区域原料保障体系 [7] - 公司坚持"大矿企"供应战略，以澳大利亚矿山为基本盘，拓展非洲、南美渠道，同时优化工艺降低成本 [7] - 一期项目达产和二期项目建设推动深加工锂产品业务快速增长，需强化现金流管理 [6] 财务影响与股东回报 - 发行后总股本增加，假设2025年归母净利润持平/增长20%/增长40%，基本每股收益分别为005元/006元/007元 [22] - 公司制定《未来三年股东回报规划》，承诺优化分红机制以提升股东回报 [25] - 控股股东及高管承诺不侵占公司利益，且利润分配与填补回报措施挂钩 [26][28] 合规性与程序 - 发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》，已通过董事会审议，需股东大会及证监会批准 [11][12][19] - 公司不存在财务性投资、前次募资变更等违规情形，前次募资到位日与本次董事会决议日间隔超6个月 [17] - 发行程序履行信息披露义务，确保股东知情权与表决权公平性 [20]

发行情况 - 公司拟向永宏投资发行不超71839080股A股，构成关联交易[2][5] - 发行后总股本由515380649股变为587219729股[2][5] 股权结构 - 发行前永宏投资持股0股，发行后持股71839080股，占比12.23%[2][5] - 发行后永荣致胜及其一致行动人合计持股173839080股，占比29.60%[2][5] 审批流程 - 发行尚需股东大会、上交所、证监会审核通过[3][7] - 2025年5月15日董事会和监事会已审议通过相关议案[5] 其他 - 发行不会导致控制权变化，发行后将披露股东权益变动信息[2][5][8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为589,523.16万元，较2023年度下降21.45%[6] - 2024年末资产总计34.6724487866亿元，上期期末为39.1523701942亿元[17] - 2024年末负债合计16.2453699962亿元，上期期末为19.5401884862亿元[18] - 2024年末股东权益合计34.6724487866亿元，上期期末为39.1523701942亿元[20] - 本期营业利润为63233718.71元，上期为395266834.88元[21] - 本期净利润为32102065.54元，上期为 - 372556336.68元[21] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为 - 0.65元[21] - 销售商品本期收到现金6509539528.93元，上期为8559954155.93元[22] - 研发费用本期为54126866.29元，上期为49057266.66元[21] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为53,011.96万元，存货跌价准备为2,939.61万元，账面价值为50,072.34万元，占资产总额的14.44%[7] - 2024年末流动资产合计18.025882138亿元，上期期末为24.5581422368亿元[17] - 2024年末非流动资产合计16.6465666486亿元，上期期末为14.5942279574亿元[17] - 2024年末流动负债合计10.1204755059亿元，上期期末为13.7889291826亿元[18] - 2024年末非流动负债合计6.1248944903亿元，上期期末为5.7512593036亿元[18] - 2024年末货币资金为6.1487820344亿元，上期期末为11.524292713亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 509146651.97元，上期为374471921.01元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为593884960.04元，上期为1103031612.01元[22] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[3] - 公司关键审计事项包括收入确认和存货跌价准备计提[6] - 审计对收入确认实施多项程序，认为公司管理层对收入确认判断合理[6][7] - 审计对存货跌价准备计提实施多项程序，认为公司管理层在存货跌价准备中判断及估计合理[7][8] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数51,538.0649万股，注册资本为51,538.0649万元[36] - 公司本期纳入合并范围的子公司共6户，与上期相比未发生变化[38] - 财务报表于2025年4月15日经公司董事会批准报出[39]

ZD-2025-001 第一章 总则 第一条 为加强锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司 章程的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 锦州永杉锂业股份有限公司 募集资金管理办法 第三条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项目。 公司变更募集资金运用项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务和其他 相关法律义务。 公司董事会应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资 金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交 ...

新策略 - 公司拟申请向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 公司自查近五年监管措施或处罚情况[2] - 近五年不存在违规被采取措施或处罚情况[2] 其他 - 公告发布于2025年5月16日[4] - 公司自上市完善治理结构[2]

锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》等要求，我们作为锦 州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2025 年 5 月 15 日召开了独立董事专门会议，对公司第五届董事会第三十五次会议的相关议案进 行了认真审议，现基于独立判断立场，审议结果如下： 一、《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》 自公司公布 2022 年度非公开发行 A 股股票方案以来，公司董事会、管理层 积极推进本次非公开发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综 合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，为全面切实维护全体股东的利益，经 董事会审慎分析后，同意终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文 ...

事项决策 - 2025年5月15日公司会议审议通过终止2022年度非公开发行A股股票事项[1][5] 决策原因 - 终止因内外部环境变化等因素[3] 影响说明 - 终止该事项不会对公司造成重大不利影响[4] 公告信息 - 公告日期为2025年5月16日[6]

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-032 锦州永杉锂业股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了关于 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。 因此，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用 情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 ...

发行基本信息 - 向特定对象发行A股股票数量不超71,839,080股，占发行前总股本13.94%[3][14] - 发行定价基准日为2025年5月16日，发行价格6.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][13] - 发行股票限售期为自发行结束之日起18个月[15] 发行对象情况 - 发行对象永宏投资注册资本1000万人民币，成立于2021年8月17日[5] - 永宏投资2025年3月31日和2024年12月31日资产、负债总额均为385万元，所有者权益为0 [9] - 永宏投资承诺认购金额不超50,000.00万元，以现金认购[13] 发行审批情况 - 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上交所审核批准以及证监会注册批复[2][4] - 已获公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过[4] - 独立董事同意将发行议案提交董事会审议[22] 发行相关影响 - 发行前控股股东永荣致胜持股比例为19.79%[18] - 发行完成后控股股东及其一致行动人持股比例将上升[18] - 发行后公司资产总额与净资产将增加，资产负债结构将优化[20] 发行其他事项 - 本次关联交易不会导致控股股东和实际控制人变化，不构成重大资产重组[2][4] - 若发行期间公司股票发生除权除息事项，发行价格和数量将作相应调整[11][13][14] - 协议自签署成立，满足特定条件生效，包括经董事会、股东大会审议批准，获上交所审核通过及证监会同意注册[16] - 若发行未获通过或公司主动撤回申请，不构成违约[17] - 发行募集资金扣除费用后拟全部补充流动资金[18][20] - 发行前发行对象与公司无其他重大交易[21]

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了关于公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿 的情形。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-033 锦州永杉锂业股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 1 ...