中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信建投"）作为浙江 伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"、"公司"）2024 年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关规定履行持续督导职责，对伟明环保使用募集资金向控股子公司提供无息借款 实施募投项目事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟明环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]267 号）同意，公司于 2024 年 3 月 28 日向不特定对象发行可转债 285 万张，每张面值 100 元，募集资 金总额为人民币 28,500.00 万元，扣除本次发行费用不含税 ...

会议相关 - 2024年4月26日召开第七届监事会第四次会议，3名监事实到[3] - 表决通过《公司2024年第一季度报告》[4][5] 资金使用 - 同意向子公司提供2亿无息借款用于项目[6][7] - 同意13964.76万元置换自筹资金[8][9] - 同意使用不超1.2亿闲置资金现金管理[10][11]

2024年第一季度及累计数据 - 公司及子公司发电量100,657.67万度，上网电量82,876.96万度，平均上网电价0.574元/度，垃圾入库量306.32万吨[1][2] 浙江省内数据 - 2024年第一季度及累计发电量50,160.55万度，上网电量41,149.88万度，平均上网电价0.609元/度，垃圾入库量148.73万吨[3] 浙江省外数据 - 2024年第一季度及累计发电量50,497.12万度，上网电量41,727.08万度，平均上网电价0.539元/度，垃圾入库量157.59万吨[4]

财务业绩 - 营业收入同比增长50.11%，达到20.08亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长40.29%，达到7.12亿元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长39.69%，达到6.69亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长32.01%，达到4.97亿元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益分别同比增长40.29%和40.53%[8] - 2024年第一季度营业收入为20.08亿元,同比增长50.2%[18] - 2024年第一季度净利润为7.12亿元,同比增长48.5%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为712,424,891.49元，同比增长40.3%[19,20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为496,733,760.17元，同比增长31.9%[21,22] - 2024年第一季度基本每股收益为0.42元，稀释每股收益为0.41元[20] 垃圾处理业务 - 公司控股的各垃圾处理项目第一季度合计完成垃圾入库量306.32万吨，同比增长14.63%[13] - 公司控股的各垃圾处理项目第一季度完成上网电量8.29亿度，同比增长11.68%[13] - 报告期内昌黎项目投入正式运营，富锦项目、永康项目二期、凯里项目二期投入试运行[13] 其他业务 - 公司投资控股的餐厨垃圾处理运营及试运行项目达到52个(其中试运行3个)[14] - 公司及下属设备制造公司新增主要日常环保和新材料设备订单总计约7.01亿元[14] 公司治理 - 公司实际控制人为项光明、王素勤、朱善玉和朱善银[11][12] - 伟明集团持有嘉伟实业87.50%的股份，为其控股股东[10] 融资活动 - 公司实施并完成1.8亿元股份回购,已实际回购公司股份10,625,470股,占公司当时总股本的0.62%[14] - 公司启动2.85亿元"伟24转债"发行工作,"伟24转债"已于4月22日挂牌上市[14] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为248.61亿元,较2023年12月31日增加3.15%[16][17] - 公司2024年3月31日净资产为131.40亿元,较2023年12月31日增加4.84%[17] - 公司2024年3月31日货币资金为22.71亿元,较2023年12月31日减少11.79%[16] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用为22,498,968.33元，同比增长65.5%[19] - 2024年第一季度财务费用为64,070,681.10元，其中利息费用为48,320,471.24元，利息收入为8,131,393.18元[19] - 2024年第一季度其他收益为41,845,642.01元，同比下降11.5%[19] 现金流情况 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-766,675,151.50元，主要用于购建固定资产和投资[21,22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为42,972,840.44元，主要包括取得借款和吸收投资[21,22,23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,228,446,808.68元[21,22,23] 少数股东权益 - 2024年第一季度归属于少数股东的净利润为12,228,320.23元[20]

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2024-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者 ...

融资情况 - 2024年3月28日发行可转债285万张，募资28,500万元，净额28,217.05万元[3] 子公司情况 - 永康公司注册资本10,000万元，公司持股88%[5][7] - 2023年末总资产43,277.51万元，净资产23,122.04万元等[7] - 2024年3月末总资产45,623.73万元，净资产24,641.95万元等[7] 资金使用 - 拟向永康公司提供20,000万元无息借款用于扩容项目[4] - 永康市垃圾焚烧发电厂扩容项目投资24,512万元，用募资20,000万元[6] - 补充流动资金项目投资8,500万元，用募资8,500万元[6] 决策情况 - 2024年4月26日董事会和监事会通过借款议案[3][4][10] - 监事会同意借款，保荐人同意用募资借款实施项目[12][13]

募集资金情况 - “伟22转债”2022年7月22日发行1477万张，募资147700万元，净额146464.12万元[3][4] - “伟24转债”2024年3月28日发行285万张，募资28500万元，净额28217.05万元[5] - “伟22转债”募投项目累计使用139448.50万元，余额7643.67万元[4] - “伟22转债”募投项目投资总额171146.85万元，使用募资147700万元[6] - “伟24转债”募投项目投资总额33012万元，使用募资28500万元[8] 现金管理 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[2][10][19][20] - 投资协定存款等保本型产品[2][11][19][20] - 2024年4月26日董事会和监事会审议通过议案[2][18][19][20]

资金募集 - 2024年3月28日发行可转债285万张，募资28,500.00万元，净额28,217.05万元[2] 项目投资 - 募投项目含垃圾焚烧厂扩容和补流，合计投资33,012.00万元，用募资28,500.00万元[4] 资金使用 - 截至4月20日，自筹投项目13,924.74万元，付发行费40.02万元[5] - 拟用募资置换13,964.76万元，经董事会、监事会通过[7][8][10] 各方意见 - 立信所认为专项说明合规，保荐人同意置换[11][12]

会议情况 - 2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议，9名董事全到[3] - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[4][5] 资金情况 - 发行可转债285万张，募资28500万元，净额28217.05万元于4月3日到位[7][9] - 同意用募资向子公司提供20000万元无息借款[7][8] - 同意用募资置换自筹资金13964.76万元[9][10] - 拟用不超1.2亿元闲置募资现金管理[12]