可转债发行 - 2018年11月7日公开发行700万张可转换公司债券，总额7亿元，期限6年[4] 转股价格 - 当期转股价格为10.97元/股，转股期为2019年5月13日至2024年11月6日[5] - 2024年5月31日因权益分派转股价由11.04元/股调整为10.97元/股[7] 修正条件 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[5] - 2024年4 - 6月未触发修正条件，5 - 6月连续11日收盘价低于80%[8] - 未来连续19个交易日再有4日收盘价低于8.776元/股，预计触发修正[8] 信息披露 - 触发修正条件当日召开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[8] - 触发后确定是否修正并及时履行信息披露义务[10]

担保情况 - 公司拟为柳州长久1000万元银行授信提供连带责任保证担保，担保期三年[2][8] - 截至公告披露日，已向柳州长久提供担保额度12400万元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额7.44亿元，实担余额7.12亿元，占2023年经审计净资产22.14%[9] 柳州长久财务 - 2023年末资产总额19193.54万元，负债10062.70万元，资产净额9130.84万元，净利润 - 115.12万元[4] - 2024年Q1资产总额22448.87万元，负债11774.79万元，净资产10674.08万元，净利润43.23万元[4] 股权关系 - 公司持有柳州长久100%股份[4]

业绩相关 - 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年6月3日14:00 - 15:00举行[2] - 公司放弃部分业务和客户致整体运输量缩水[5] 业务发展 - 2015年开通东北到欧洲国际铁路运输线路[6] - 2020年购入国际海运滚装船“久洋吉”号[6] - 2023年引入国内首艘大型汽车运输船“久洋兴”号[6] - 2023年获取TIR国际公路运输资质打通至中亚公路运输通道[6] - 目前两艘远洋船正常运营，拟购6200RT远洋滚装船预计年内交付[6] 其他策略 - 触发可转债转股价下修条件时召开董事会审议[7] - 公司致力于改善业绩促进转股，有到期偿还剩余债券资金储备[7] 信息查看 - 投资者可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[8]

会议基本信息 - 会议类别为分析师会议 [1] - 参与单位有华创证券、华创自营等机构的10余位分析师、研究员、投资经理 [1] - 会议时间为2024年5月27日 - 5月31日 [1] - 会议地点为北京市、上海市、电话会议 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表王汉泽和投资者关系经理胡梦莹 [1] 财务情况 2023年 - 实现营业收入37.83亿元，同比降低4.41% [1] - 归母净利润7039.33万元，同比增长291.79% [1] - 毛利率为10.69%，同比增加1.56个百分点 [1] - 整车运输262.19万台，同比下降10.27%，其中乘用车运输244.08万台，同比下降13.34%；商用车运输18.12万台，同比增加72.08% [1] 2024年一季度 - 实现营业收入9.03亿元，同比增长2.18% [1] - 实现归母净利润1491万元，同比增长15.77% [1] 公司简介 - 是一家致力于为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业，处于汽车物流行业领先地位 [3] - 下设整车事业部、国际事业部、新能源事业部三大业务板块，整车业务包括整车运输及配套服务 [3] 业务相关 滚装船运力布局 - 关注滚装船市场动态，会根据业务需求在合适时机审慎进行运力布局及调整 [4] 跨境公路业务 - 2023年四季度开启首单跨境公路业务，2024年1月份发运首单TIR跨境公路业务 [4] - 发运至塔什干、比什凯克、阿拉木图的TIR线路已开通，具备全国主要城市发往欧洲、中亚、南亚、西亚、东南亚的跨境公路服务能力 [4] 国内整车物流业务成本构成（以2022年自营车为例） - 司机运费成本约25 - 30% [4] - 燃油成本约25 - 30% [4] - 路桥费约25% [4] - 其他费用（轮胎、尿素等易耗品；折旧及保险维修等车辆成本）约15 - 20% [4]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年5月28日现场表决召开[2] - 会议通知及文件于2024年5月24日书面加电话通知董事[2] - 董事会7名成员全部出席会议[2] 议案审议 - 审议通过追加2024年度日常关联交易议案[3] - 表决赞成5票，反对0票，弃权0票，两关联董事回避[3]

关联交易审议 - 2024年4月26日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[4] - 2024年5月28日审议通过追加2024年度日常关联交易议案[4] 交易金额 - 追加与LK公司交易预计金额10000万元[5] - 追加与秦皇岛世之捷公司交易预计金额3500万元[5] - 原交易预计总金额300万元，截至4月30日发生25.35万元[6] - 追加后2024年预计总金额13800万元[6] 合作方信息 - 秦皇岛世之捷公司注册资本2000万元[7] - LK公司注册资本5万美金[8] 交易说明 - 关联交易以市场价格协商确定[9] - 关联交易利于业务开展，无重大不利影响[10]

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入37.83亿元，同比降低4.41%[1] - 2023年公司实现归母净利润7039.33万元，同比增长291.79%[1] - 2023年公司毛利率为10.69%，同比增加1.56个百分点[1] - 2023年公司整车运输量为262.19万台，同比下降10.27%[1] - 2024年一季度公司实现营业收入9.03亿元，同比增长2.18%[1] - 2024年一季度公司实现归母净利润1491万元，同比增长15.77%[1] 公司业务概况 - 公司下设整车事业部、国际事业部、新能源事业部三大业务板块[2] - 整车业务包括整车运输及配套服务[2] - 国际业务提供门到门综合运输解决方案[2] - 新能源业务提供动力电池回收、逆向物流、梯次利用等服务[2] 公司资产情况 - 公司目前拥有两艘远洋滚装船"久洋吉"轮和"久洋兴"轮[3] - 公司拟购买一艘6200RT的远洋滚装船，预计本年内完成交付并投入使用[3] 新能源业务 - 公司滁州新能源工厂主要生产动力电池梯次利用、家庭储能、动力电池标准化PACK、分布式工商业储能产品等[3] 跨境业务 - 公司于2023年四季度开启首单跨境公路业务，目前已开通至塔什干、比什凯克、阿拉木图等线路[3] - 公司将继续开发更多跨境公路线路，为客户提供更加高效、便捷的多样化解决方案[3]

可转债发行 - 2018年11月7日发行700万张可转债，总额7亿，期限6年[4] - 转股价格11.04元/股，转股期2019年5月13日至2024年11月6日[6] 转股价格修正 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价格80%，董事会有权修正[5] - 2024年4 - 5月已有10日收盘价低于8.832元/股，预计触发修正条件[6][8] - 修正后价格有下限要求，触发当日董事会审议并披露提示公告[7][8] - 公司将确定是否修正并及时披露信息[11]

可转债相关 - 长久转债2024年5月30日停牌，5月31日复牌[4] - 长久转债修正前转股价11.04元/股，修正后10.97元/股[5] - 长久转债本次转股价格调整实施日期为2024年5月31日[5] 利润分配 - 公司拟每10股派现金股利0.70元（含税）[5] - 股权登记日为2024年5月30日，红利发放日为5月31日[5]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.07元[2] - 以总股本603,467,986股计，派发现金红利42,242,759.02元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/5/30，除权（息）日和发放日2024/5/31[2][7] 税收政策 - 个人及基金持股超1年免个税，每股派0.07元[9] - QFII和沪股通股东按10%扣税，税后每股派0.063元[11][12]