审计信息 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0336号[2][5] - 审计涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表及附注[6] - 营业收入确认和计量被确定为关键审计事项[10] - 审计报告签字注册会计师为付劲勇等，日期为2025年4月21日[23] 财务数据 - 2024年末资产总计127.86亿元，同比增长约19.00%[25] - 2024年末负债合计58.46亿元，同比增长约24.57%[25] - 2024年末所有者权益合计69.40亿元，同比增长约14.63%[25] - 2024年度营业总收入99.3659942694亿元，同比增长约32.95%[27] - 2024年度净利润12.2199757221亿元，同比增长约34.18%[27] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为1.99元/股，同比增长约30.07%[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额10.5772282772亿元，同比增长约55.93%[29] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -7.0621968538亿元，亏损有所收窄[29] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -5.1551773051亿元，由正转负[29] 股本变动 - 2024年末股本为6.07亿元，同比增长约39.99%[25] - 2024年年初股本为33,251,529.01元，年末为606,545,820.0元[30] - 2023年公司以资本公积金每10股转增4股，股本变更为60654.5820万元[48] 会计政策 - 合并财务报表以控制为基础确定范围，包括子公司和结构化主体[68] - 金融资产分为三类，后续计量取决于分类[104][105][107][108] - 金融负债分为三类[109] - 公司对部分金融资产和负债以预期信用损失为基础确认损失准备[116] - 存货发出时采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[151][155] - 长期股权投资根据控制情况采用成本法或权益法核算[173] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产中房屋、建筑物折旧年限为10 - 20年，残值率为5.00%[184] - 固定资产按取得时实际成本确认，后续支出按条件处理[185][186] - 土地使用权预计使用寿命50年，非专利技术等有不同预计使用寿命[196] 研发相关 - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，含研发人员工资薪酬等[199]

内部控制审计 - 审计伯特利公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性，未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2025年4月21日[10]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会[6] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议[7] - 2024年独立董事专门会议召集人召开7次会议[8] - 2024年董事会下设专门委员会共召开15次会议[28] 报告披露与合规 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[14] - 2024年度日常关联交易遵循公允价，无重大影响[15] - 2024年度募集资金使用等符合规定[16] - 报告期内无会计政策等重大变更[18] 人事与激励 - 2024年审核董事等候选人任职资格[19] - 2024年通过多项股权激励相关议案[20] 融资与审计 - 2024年决定发行可转换公司债券[22] - 2024年续聘容诚会计师事务所[24] 其他 - 2024年公司等严格履行承诺[25] - 2024年严格履行信息披露义务[26] - 2025年独立董事将继续为公司做贡献[29]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会[5] - 2024年董事会审计等委员会共召开15次会议[28] - 2024年召开7次独立董事专门会议[8] 报告披露与合规 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[14] - 2024 - 2025年日常关联交易合规[15] - 2024年募集资金使用无违规[16] 决策审议 - 2024年审核董事等候选人任职资格[19] - 2024年审议通过股权激励等议案[20][21] 机构与承诺 - 2024年续聘容诚会计师事务所[24] - 2024年公司各方严格履行承诺[25]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会[5] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议[6] - 2024年提名委员会召开2次会议[6] - 2024年召开7次独立董事专门会议[8] - 2024年董事会下设专门委员会共召开15次会议[28] 人员履职情况 - 独立董事李开国2024年应参加董事会4次，亲自出席4次，参加股东大会0次[5] - 郑继虎（离任）应参加董事会4次，亲自出席4次，参加股东大会2次[5] - 独立董事李开国出席薪酬与考核委员会2次[7] - 郑继虎（离任）出席战略及可持续发展委员会1次、提名委员会2次[7] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[14] 交易与资金情况 - 2024年度已发生和2025年预计发生的日常关联交易按市场公允价结算[15] - 2024年度募集资金的存放、使用、置换符合相关规定[17] 会计与审核情况 - 报告期内公司无重大会计变更或差错更正[18] - 2024年对董事、高级管理人员候选人任职资格审核通过[19] 决策与议案情况 - 2024年董事会审议通过多项股权激励相关议案[20][21] - 2024年董事会、股东大会决定向不特定对象发行可转换公司债券[22] 其他情况 - 认为2023年度利润分配及资本公积金转增预案合理[23] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计和内控审计机构[24] - 2024年公司等严格履行各项承诺[26] - 2024年公司严格履行信息披露义务[27] - 2024年独立董事积极履职，2025年将继续贡献[29]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称伯特利，代码603596[20] - 公司法定代表人为袁永彬[16] - 董事会秘书为陈忠喜，证券事务代表为张爱萍，联系电话均为0553 - 5669308[17] - 公司注册地址和办公地址均为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号，邮编241009[18] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[19] 持续督导情况 - 2024年1月1日至4月28日国泰海通证券股份有限公司履行持续督导职责，4月29日至12月31日中国国际金融股份有限公司履行持续督导职责[22] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入99.37亿元，同比增加32.95%；归属于上市公司股东的净利润12.09亿元，同比增加35.60%[23][31] - 2024年末公司总资产127.86亿元，较期初增加18.98%；归属于上市公司股东的净资产65.56亿元，较期初增长15.48%[23][31] - 2024年基本每股收益1.99元/股，同比增加30.07%；稀释每股收益1.99元/股，同比增加30.07%[24] - 2024年加权平均净资产收益率19.23%，较去年增加0.33个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率17.71%，较去年减少0.42个百分点[24] - 2024年分季度中第四季度营业收入最高，为33.58亿元；归属于上市公司股东的净利润也最高，为4.31亿元[25] - 2024年非经常性损益合计9559.15万元，较2023年的3611.73万元有所增加[28] - 2024年度主营业务收入964,636.07万元，同比增长33.59%，智能电控等产品销量均有增长[49] - 2024年度营业收入993,659.94万元，同比增加32.95%，营业成本783,578.06万元，同比增加34.21%，净利润122,199.76万元，同比增长34.18%，归母净利润120,885.13万元，同比增加35.60%[57] - 销售费用39,888,588.68元，同比增长23.76%；管理费用237,282,286.98元，同比增长35.63%；财务费用 -67,261,339.40元，同比增长83.51%；研发费用575,516,915.25元，同比增长27.95%[58] - 经营活动现金流净额1,057,722,827.72元，同比增长55.93%；投资活动现金流净额 -706,219,685.38元，同比下降16.07%；筹资活动现金流净额 -515,517,730.51元，同比下降418.08%[58] - 汽车零部件行业营业收入96.46亿元，同比增长33.59%，营业成本78.31亿元，同比增长34.73%，毛利率18.81%，减少0.69个百分点[60] - 盘式制动器生产量347.04万套，同比增长21.84%，销售量339.51万套，同比增长19.22%；轻量化制动零部件生产量1386.02万件，同比增长35.67%，销售量1378.81万件，同比增长35.30%[63] - 汽车零部件行业直接材料成本63.56亿元，占比81.16%，同比增长34.62%；制造费用8.19亿元，占比10.46%，同比增长31.75%[64] - 前五名客户销售额45.96亿元，占年度销售总额47.64%；其中关联方销售额42.18亿元，占年度销售总额43.73%[65] - 前五名供应商采购额18.69亿元，占年度采购总额25.55%；其中关联方采购额0元，占年度采购总额0[66] - 本期费用化研发投入5.76亿元，研发投入总额占营业收入比例5.79%[66] - 交易性金融资产本期期末金额为93,561,546.48元，占总资产比例0.73%，较上期期末减少56.41%，主要因理财产品赎回[68] - 应收票据本期期末金额为584,718,047.30元，占总资产比例4.57%，较上期期末增长96.52%，因当期商业汇票增加[68] - 应收账款本期期末金额为3,550,978,795.49元，占总资产比例27.77%，较上期期末增长51.20%，因本期销售规模增长[68] - 境外资产为112,442.85万元，占总资产比例为8.79%[70] - 合同负债本期期末金额为53,174,729.14元，占总资产比例0.42%，较上期期末增长479.72%，因预收货款增多[68] - 其他流动负债本期期末金额为16,367,994.81元，占总资产比例0.13%，较上期期末增长1,530.01%，因期末已背书未到期的承兑汇票未终止确认[70] 客户与项目数据 - 公司累积客户50家，2024年新增客户8家[32] - 在研项目总数430项，较去年同期增长4%；新增量产项目总数309项，较去年同期增长28.2%；新增定点项目总数416项，较去年同期增长30.4%[32] - 新定点项目年化收入65.4亿元[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 盘式制动器在研新能源车型项目44项，新增量产新能源车型项目27项，新增定点新能源车型项目39项[32] - 电子电控产品各系统有不同数量的在研、新增量产和新增定点项目，如EPB在研项目158项，其中新能源车型78项[34] - 高级驾驶辅助系统（ADAS）在研项目18项，其中新能源车型8项；新增量产项目10项，其中新能源车型5项；新增定点项目18项，其中新能源车型8项[36] - 机械转向系统产品中，机械转向器（MSG）在研项目14项，其中新能源车型10项；新增量产项目9项，其中新能源车型4项；新增定点项目13项，其中新能源车型10项[37] - 机械转向管柱在研项目19项，其中新能源车型11项；新增量产项目9项，其中新能源车型5项；新增定点项目23项，其中新能源车型11项[37] - 电子机械制动（EMB）新增定点项目2项，均为新能源车型[34] - 线控制动系统（WCBS）在研项目70项，其中新能源车型63项；新增量产项目33项，其中新能源车型23项；新增定点项目72项，其中新能源车型63项[34] 产能与研发情况 - 2024年公司持续加大研发投入，完成多项新产品研发及量产交付，如EMB产品完成B样样件制造并开展DV试验[38] - 2024年公司新增多项产能，包括125万套/年EPB卡钳产能、140万套/年AC6执行机构组装产能等[39] - 截至报告期末，公司在国内外现行有效专利共计416项，较2023年期末增长6.4%，其中发明专利105项[45] - 2024年公司申请的“一种电液混合的整车制动系统”在日本取得发明专利授权、“具有双控独立控制功能的制动系统及其控制方法”在印度取得发明专利授权[45] - 2024年空气悬架完成B样开发验证，未来将推进多领域技术创新和产品研发[53] 公司荣誉 - 2024年度公司获多项行业及客户相关荣誉奖项[46][56] 公司经营模式与布局 - 公司为汽车零部件一级供应商，采用同步研发模式合作，按分工及就近供货原则生产销售[48] - 公司在全球建有17个制造基地和7个研发中心，具备底盘制动全系列产品技术和量产能力[50] 公司未来规划 - 公司规划年产能400万件轻量化零部件产品的墨西哥生产基地于2023年投产，正实施产能扩建[87] - 公司坚持自主创新，将持续对新产品及新技术进行研发投入，致力于新一代线控制动系统产品WCBS2.0及EMB的产业化[88] - 公司计划稳健推进EPB、WCBS、轻量化零部件等产品的产能扩张、产线升级[89] - 公司将稳健推进相关机械产品的新增产能建设[90] - 公司将有选择性地寻求合适的海内外标的，重点关注智能底盘及智能驾驶领域，开始布局人形机器人相关产业[91] - 2025年公司计划新增前浮动卡钳产能100万套/年、EPB卡钳产能150万套/年、固定卡钳产能25万套/年、制动器总成产能100万套/年、WCBS1.0产能30万套/年、WCBS2.0产能60万套/年、ADAS产能70万套/年、电子机械制动（EMB）产能60万套/年、空气悬架产能20万套/年[96] - 公司将加大现有机械制动、轻量化、电子驻车制动等产品研发投入，满足海内外客户需求[93] - 公司已完成具备制动冗余功能线控制动系统WCBS2.0的研发及量产，并开展电子机械制动系统（EMB）研发工作[93] - 公司抓住新能源汽车发展机遇，稳固与自主品牌合作，加大新能源汽车客户新项目开发[95] - 公司利用轻量化制动零部件合作关系，开拓合资品牌业务，扩大制动系统市场配套份额[95] 公司风险因素 - 公司可能面临行业波动风险，汽车行业不景气会使公司产品销量减少[98][99] - 公司客户集中度较高，与优质客户合作关系变化会影响盈利水平[100] - 公司主要原材料价格波动会影响生产成本和盈利[101] - 公司制动系统新产品同步开发能力影响未来业务发展[102] - 公司应收账款集中度较高，主要客户财务恶化会增加坏账可能性[103] 公司人员持股与报酬情况 - 董事长兼总经理袁永彬年初持股79,003,100股，年末持股110,604,340股，年度内增加31,601,240股，获税前报酬170.60万元[112] - 董事陈忠喜年初持股658,539股，年末持股921,955股，年度内增加263,416股，获税前报酬105.50万元[112] - 董事柯萍年初持股1,957,918股，年末持股2,741,085股，年度内增加783,167股，获税前报酬177.50万元[112] - 监事袁东星年初持股187,850股，年末持股262,989股，年度内增加75,139股，获税前报酬50.30万元[112] - 职工监事杨靖年初持股20,683股，年末持股28,957股，年度内增加8,274股，获税前报酬31.72万元[112] - 副总经理杨卫东持股2,057,918股，转增后为2,881,085股，增加823,167股[113] - 副总经理蔡春持股679,119股，转增后为950,766股，增加271,647股[113] - 财务总监王孝杰持股20,000股，转增后为28,000股，增加8,000股[113] - 公司合计持股84,585,127股，转增后为118,419,177股，增加33,834,050股[113] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1103.89万元[119] 公司股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月12日召开，决议于1月13日刊登[109] - 2023年度股东大会于2024年4月17日召开，决议于4月18日刊登[109] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月19日召开，决议于9月20日刊登[109] 公司治理结构与制度 - 公司拥有较强质量检测能力，汽车制动系统产品未发生重大质量问题，电控制动系统产品已批量化生产[106] - 报告期内公司完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，各治理主体规范运行[108] 公司董事会情况 - 2024年9月公司董事会换届选举，柯萍、杨卫东和蔡春不再担任公司董事[115] - 杨卫东和蔡春换届后仍担任公司副总经理职务，柯萍不再担任副总经理职务[115] - 李开国自2024年9月至今任伯特利独立董事[114] - 蒋琪自2021年9月6日至今任伯特利独立董事[114] - 马黎珺自2022年10月28日至今任伯特利独立董事[114] - 王渊在2016年9月至2025年9月任伯特利董事[114] - 郑继虎在2023年12月至2024年8月任伯特利独立董事[114] - 张昊自2022年10月28日至今任伯特利监事会主席[114] - 王涛自2024年9月至今任伯特利监事[114] - 陈艳自2024年9月至今任伯特利职工监事[115] - 2021年5月-2024年12月，董事李中兵在股东单位芜湖奇瑞科技有限公司担任执行副总经理；2022年4月至今，监事张昊担任财务总监[116] - 杨晓明自2018年1月1日起任安波福中国及亚太区总裁等多人在其他单位任职[117] - 公司薪酬与考核委员会于2025年4月21日召开会议，审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬结算方案的议案》[118] - 第三届董事会第二十五次会议于2024年1月5日召开，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[121] - 2024年1月31日第三届董事会第二十五次会议审议多项向不特定对象发行可转换公司债券相关议案及未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）议案等[122] - 2024年3月26日第三届董事会第二十六次会议审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案[122] - 第三届董事会第二十七次会议审议2023年度多项报告及议案，包括总经理、董事会、独立董事年度报告等[122] - 审议2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案[122] - 审议2023

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额与营收占比均为100%[7] - 2024年度公司内控运行有效，未发现重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将加强内控体系建设，优化内控环境、提升管理水平[19] 其他新策略 - 公司确定的内控缺陷认定标准与以前年度保持一致[12]

期货业务计划 - 拟开展上海期货交易所铝材期货套期保值业务[2][3][4] - 12个月内不超54,000吨铝材期货套期保值[3] - 期货保证金不超2400万元[2][3] - 交易期限自董事会通过日起12个月[4] 业务审批情况 - 2025年4月21日董事会审议通过相关议案[5] - 交易额度无需提交股东大会审议[2][5] 风险与管理 - 套期保值业务存在价格等风险[6] - 制定管理制度形成风控体系[6] 资金与核算 - 用自有资金操作，不使用募集资金[3][7] - 按《企业会计准则第24号—套期会计》核算披露[8]

其他 - 公司董事会对独立董事李开国、蒋琪、马黎珺独立性评估并出具意见[1] - 经核查，上述独立董事符合独立性要求[1]

2024年业绩 - 营业收入99.37亿元，同比增长32.95%[2][26][27] - 净利润12.22亿元，同比增长34.18%[2][28] - 总资产127.86亿元，同比增长18.98%[2] - 销售费用3988.86万元，较2023年增长23.76%[28] - 管理费用2.37亿元，较2023年增长35.63%[29] - 研发费用5.76亿元，较2023年增长27.95%[30] - 经营活动现金流量净额10.58亿元，较2023年增长55.93%[32] - 投资活动现金流量净额 -7.06亿元，较2023年增长16.07%[32] - 筹资活动现金流量净额 -5.16亿元，较2023年下降418.08%[32] 资产负债变化 - 2024年末货币资金减少1.55亿元，同比下降6.6%[5][6] - 交易性金融资产减少1.21亿元，同比下降56.41%[5][6] - 应收票据增加2.87亿元，同比增长96.52%[5][6] - 应收账款增加12.02亿元，同比增加51.2%[5][7] - 存货增加3.83亿元，同比增36.92%[5][9][10] - 其他流动资产增加1.11亿元，同比增长80.67%[5][11] - 投资性房地产减少4935.90万元，同比下降100%[5][12] - 固定资产余额增加395,117,463.6元，同比增长18.15%[13] - 无形资产余额减少6,910,154.46元，同比下降4.46%[13] - 负债总额2024年末为5,845,772,549.43元，2023年末为4,692,941,737.41元，流动负债占比分别为91.1%及90.2%[14] - 短期借款余额减少264,402,972.19元，同比下降93.03%[16][17] - 应付账款余额增加859,097,508.91元，同比增长44.04%[16][18] - 合同负债余额增加44,002,205.80元，同比增加479.72%[16][19] - 其他流动负债增加15,363,829.34元，同比增长1530.01%[16][22] - 预计负债余额增加32,768,544.38元，同比增长31.57%[16][23] - 未分配利润余额增加978,186,225.92元，同比增长29.99%[16][25] 2025年展望 - 预算营业收入127.32亿元，较2024年增长28.13%[36][37] - 预算净利润15.10亿元，较2024年增长23.57%[36][37]