会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会[6] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议[7] - 2024年独立董事专门会议召集人召开7次会议[8] - 2024年董事会下设专门委员会共召开15次会议[28] 报告披露与合规 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[14] - 2024年度日常关联交易遵循公允价，无重大影响[15] - 2024年度募集资金使用等符合规定[16] - 报告期内无会计政策等重大变更[18] 人事与激励 - 2024年审核董事等候选人任职资格[19] - 2024年通过多项股权激励相关议案[20] 融资与审计 - 2024年决定发行可转换公司债券[22] - 2024年续聘容诚会计师事务所[24] 其他 - 2024年公司等严格履行承诺[25] - 2024年严格履行信息披露义务[26] - 2025年独立董事将继续为公司做贡献[29]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会[5] - 2024年董事会审计等委员会共召开15次会议[28] - 2024年召开7次独立董事专门会议[8] 报告披露与合规 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[14] - 2024 - 2025年日常关联交易合规[15] - 2024年募集资金使用无违规[16] 决策审议 - 2024年审核董事等候选人任职资格[19] - 2024年审议通过股权激励等议案[20][21] 机构与承诺 - 2024年续聘容诚会计师事务所[24] - 2024年公司各方严格履行承诺[25]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称伯特利，代码603596[20] - 公司法定代表人为袁永彬[16] - 董事会秘书为陈忠喜，证券事务代表为张爱萍，联系电话均为0553 - 5669308[17] - 公司注册地址和办公地址均为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号，邮编241009[18] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[19] 持续督导情况 - 2024年1月1日至4月28日国泰海通证券股份有限公司履行持续督导职责，4月29日至12月31日中国国际金融股份有限公司履行持续督导职责[22] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入99.37亿元，同比增加32.95%；归属于上市公司股东的净利润12.09亿元，同比增加35.60%[23][31] - 2024年末公司总资产127.86亿元，较期初增加18.98%；归属于上市公司股东的净资产65.56亿元，较期初增长15.48%[23][31] - 2024年基本每股收益1.99元/股，同比增加30.07%；稀释每股收益1.99元/股，同比增加30.07%[24] - 2024年加权平均净资产收益率19.23%，较去年增加0.33个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率17.71%，较去年减少0.42个百分点[24] - 2024年分季度中第四季度营业收入最高，为33.58亿元；归属于上市公司股东的净利润也最高，为4.31亿元[25] - 2024年非经常性损益合计9559.15万元，较2023年的3611.73万元有所增加[28] - 2024年度主营业务收入964,636.07万元，同比增长33.59%，智能电控等产品销量均有增长[49] - 2024年度营业收入993,659.94万元，同比增加32.95%，营业成本783,578.06万元，同比增加34.21%，净利润122,199.76万元，同比增长34.18%，归母净利润120,885.13万元，同比增加35.60%[57] - 销售费用39,888,588.68元，同比增长23.76%；管理费用237,282,286.98元，同比增长35.63%；财务费用 -67,261,339.40元，同比增长83.51%；研发费用575,516,915.25元，同比增长27.95%[58] - 经营活动现金流净额1,057,722,827.72元，同比增长55.93%；投资活动现金流净额 -706,219,685.38元，同比下降16.07%；筹资活动现金流净额 -515,517,730.51元，同比下降418.08%[58] - 汽车零部件行业营业收入96.46亿元，同比增长33.59%，营业成本78.31亿元，同比增长34.73%，毛利率18.81%，减少0.69个百分点[60] - 盘式制动器生产量347.04万套，同比增长21.84%，销售量339.51万套，同比增长19.22%；轻量化制动零部件生产量1386.02万件，同比增长35.67%，销售量1378.81万件，同比增长35.30%[63] - 汽车零部件行业直接材料成本63.56亿元，占比81.16%，同比增长34.62%；制造费用8.19亿元，占比10.46%，同比增长31.75%[64] - 前五名客户销售额45.96亿元，占年度销售总额47.64%；其中关联方销售额42.18亿元，占年度销售总额43.73%[65] - 前五名供应商采购额18.69亿元，占年度采购总额25.55%；其中关联方采购额0元，占年度采购总额0[66] - 本期费用化研发投入5.76亿元，研发投入总额占营业收入比例5.79%[66] - 交易性金融资产本期期末金额为93,561,546.48元，占总资产比例0.73%，较上期期末减少56.41%，主要因理财产品赎回[68] - 应收票据本期期末金额为584,718,047.30元，占总资产比例4.57%，较上期期末增长96.52%，因当期商业汇票增加[68] - 应收账款本期期末金额为3,550,978,795.49元，占总资产比例27.77%，较上期期末增长51.20%，因本期销售规模增长[68] - 境外资产为112,442.85万元，占总资产比例为8.79%[70] - 合同负债本期期末金额为53,174,729.14元，占总资产比例0.42%，较上期期末增长479.72%，因预收货款增多[68] - 其他流动负债本期期末金额为16,367,994.81元，占总资产比例0.13%，较上期期末增长1,530.01%，因期末已背书未到期的承兑汇票未终止确认[70] 客户与项目数据 - 公司累积客户50家，2024年新增客户8家[32] - 在研项目总数430项，较去年同期增长4%；新增量产项目总数309项，较去年同期增长28.2%；新增定点项目总数416项，较去年同期增长30.4%[32] - 新定点项目年化收入65.4亿元[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 盘式制动器在研新能源车型项目44项，新增量产新能源车型项目27项，新增定点新能源车型项目39项[32] - 电子电控产品各系统有不同数量的在研、新增量产和新增定点项目，如EPB在研项目158项，其中新能源车型78项[34] - 高级驾驶辅助系统（ADAS）在研项目18项，其中新能源车型8项；新增量产项目10项，其中新能源车型5项；新增定点项目18项，其中新能源车型8项[36] - 机械转向系统产品中，机械转向器（MSG）在研项目14项，其中新能源车型10项；新增量产项目9项，其中新能源车型4项；新增定点项目13项，其中新能源车型10项[37] - 机械转向管柱在研项目19项，其中新能源车型11项；新增量产项目9项，其中新能源车型5项；新增定点项目23项，其中新能源车型11项[37] - 电子机械制动（EMB）新增定点项目2项，均为新能源车型[34] - 线控制动系统（WCBS）在研项目70项，其中新能源车型63项；新增量产项目33项，其中新能源车型23项；新增定点项目72项，其中新能源车型63项[34] 产能与研发情况 - 2024年公司持续加大研发投入，完成多项新产品研发及量产交付，如EMB产品完成B样样件制造并开展DV试验[38] - 2024年公司新增多项产能，包括125万套/年EPB卡钳产能、140万套/年AC6执行机构组装产能等[39] - 截至报告期末，公司在国内外现行有效专利共计416项，较2023年期末增长6.4%，其中发明专利105项[45] - 2024年公司申请的“一种电液混合的整车制动系统”在日本取得发明专利授权、“具有双控独立控制功能的制动系统及其控制方法”在印度取得发明专利授权[45] - 2024年空气悬架完成B样开发验证，未来将推进多领域技术创新和产品研发[53] 公司荣誉 - 2024年度公司获多项行业及客户相关荣誉奖项[46][56] 公司经营模式与布局 - 公司为汽车零部件一级供应商，采用同步研发模式合作，按分工及就近供货原则生产销售[48] - 公司在全球建有17个制造基地和7个研发中心，具备底盘制动全系列产品技术和量产能力[50] 公司未来规划 - 公司规划年产能400万件轻量化零部件产品的墨西哥生产基地于2023年投产，正实施产能扩建[87] - 公司坚持自主创新，将持续对新产品及新技术进行研发投入，致力于新一代线控制动系统产品WCBS2.0及EMB的产业化[88] - 公司计划稳健推进EPB、WCBS、轻量化零部件等产品的产能扩张、产线升级[89] - 公司将稳健推进相关机械产品的新增产能建设[90] - 公司将有选择性地寻求合适的海内外标的，重点关注智能底盘及智能驾驶领域，开始布局人形机器人相关产业[91] - 2025年公司计划新增前浮动卡钳产能100万套/年、EPB卡钳产能150万套/年、固定卡钳产能25万套/年、制动器总成产能100万套/年、WCBS1.0产能30万套/年、WCBS2.0产能60万套/年、ADAS产能70万套/年、电子机械制动（EMB）产能60万套/年、空气悬架产能20万套/年[96] - 公司将加大现有机械制动、轻量化、电子驻车制动等产品研发投入，满足海内外客户需求[93] - 公司已完成具备制动冗余功能线控制动系统WCBS2.0的研发及量产，并开展电子机械制动系统（EMB）研发工作[93] - 公司抓住新能源汽车发展机遇，稳固与自主品牌合作，加大新能源汽车客户新项目开发[95] - 公司利用轻量化制动零部件合作关系，开拓合资品牌业务，扩大制动系统市场配套份额[95] 公司风险因素 - 公司可能面临行业波动风险，汽车行业不景气会使公司产品销量减少[98][99] - 公司客户集中度较高，与优质客户合作关系变化会影响盈利水平[100] - 公司主要原材料价格波动会影响生产成本和盈利[101] - 公司制动系统新产品同步开发能力影响未来业务发展[102] - 公司应收账款集中度较高，主要客户财务恶化会增加坏账可能性[103] 公司人员持股与报酬情况 - 董事长兼总经理袁永彬年初持股79,003,100股，年末持股110,604,340股，年度内增加31,601,240股，获税前报酬170.60万元[112] - 董事陈忠喜年初持股658,539股，年末持股921,955股，年度内增加263,416股，获税前报酬105.50万元[112] - 董事柯萍年初持股1,957,918股，年末持股2,741,085股，年度内增加783,167股，获税前报酬177.50万元[112] - 监事袁东星年初持股187,850股，年末持股262,989股，年度内增加75,139股，获税前报酬50.30万元[112] - 职工监事杨靖年初持股20,683股，年末持股28,957股，年度内增加8,274股，获税前报酬31.72万元[112] - 副总经理杨卫东持股2,057,918股，转增后为2,881,085股，增加823,167股[113] - 副总经理蔡春持股679,119股，转增后为950,766股，增加271,647股[113] - 财务总监王孝杰持股20,000股，转增后为28,000股，增加8,000股[113] - 公司合计持股84,585,127股，转增后为118,419,177股，增加33,834,050股[113] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1103.89万元[119] 公司股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月12日召开，决议于1月13日刊登[109] - 2023年度股东大会于2024年4月17日召开，决议于4月18日刊登[109] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月19日召开，决议于9月20日刊登[109] 公司治理结构与制度 - 公司拥有较强质量检测能力，汽车制动系统产品未发生重大质量问题，电控制动系统产品已批量化生产[106] - 报告期内公司完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，各治理主体规范运行[108] 公司董事会情况 - 2024年9月公司董事会换届选举，柯萍、杨卫东和蔡春不再担任公司董事[115] - 杨卫东和蔡春换届后仍担任公司副总经理职务，柯萍不再担任副总经理职务[115] - 李开国自2024年9月至今任伯特利独立董事[114] - 蒋琪自2021年9月6日至今任伯特利独立董事[114] - 马黎珺自2022年10月28日至今任伯特利独立董事[114] - 王渊在2016年9月至2025年9月任伯特利董事[114] - 郑继虎在2023年12月至2024年8月任伯特利独立董事[114] - 张昊自2022年10月28日至今任伯特利监事会主席[114] - 王涛自2024年9月至今任伯特利监事[114] - 陈艳自2024年9月至今任伯特利职工监事[115] - 2021年5月-2024年12月，董事李中兵在股东单位芜湖奇瑞科技有限公司担任执行副总经理；2022年4月至今，监事张昊担任财务总监[116] - 杨晓明自2018年1月1日起任安波福中国及亚太区总裁等多人在其他单位任职[117] - 公司薪酬与考核委员会于2025年4月21日召开会议，审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬结算方案的议案》[118] - 第三届董事会第二十五次会议于2024年1月5日召开，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[121] - 2024年1月31日第三届董事会第二十五次会议审议多项向不特定对象发行可转换公司债券相关议案及未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）议案等[122] - 2024年3月26日第三届董事会第二十六次会议审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案[122] - 第三届董事会第二十七次会议审议2023年度多项报告及议案，包括总经理、董事会、独立董事年度报告等[122] - 审议2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案[122] - 审议2023

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为芜 湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对伯特利 2024 年度期 间募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转债募集资金情况 中国国际金融股份有限公司 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准芜湖伯特利 汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]3389 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币 90,200.00 万元 可转换公司债券（以下简称可转债），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，公司实际 公开发行可转债 90 ...

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，伯特利公司管理层编制了 后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表 并保证其真实、准确、完整是伯特利公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计伯特利公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。除了对伯特利公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联 方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解伯特利公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后 附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供伯特利公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 1、 专项审计报告 2 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-022 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 交易品种及场所：只限于上海期货交易所交易的铝材期货品种 交易金额：期货保证金金额不超过人民币 2,400 万元 已履行的审议程序：公司第四届董事会第六次会议审议通过，本次交易额度 在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的， 主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在价格 风险、政策风险、流动性风险、技术风险等：敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 交易目的：为避免原材料价格波动带来的影响，公司及子公司拟开展原材料 期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本 波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。 期限自董事会审议通过之日起 12 个 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度决算报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度决算报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告 （容诚审字[2025]230Z0336 号）。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 一、主要财务指标 2024 年公司实现营业收入 9,936,599,426.94 元，比上年同期增长 32.95%；利润总 额 1,395,328,467.41 元，比上年同期增长 37.21%；净利润 122,1997,572.21 元，比上年 同期增长 34.18%；归属于母公司所有者的净利润 1,208,851,302.79 元，比上年同期增长 35.6%。主要财务指标如下： | 序号 | 指标名称 | 合并报表口径 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期末/本期 | 期初/上年 | | ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东： 公司代码：603596 公司简称：伯特利 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）董事会就公司 在任独立董事李开国、蒋琪、马黎珺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李开国、蒋琪、马黎珺的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 1 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公 司"）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议 事规则》的规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行监督职 能，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，促进公司的规范化运作。现将公 司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议工作情况 2024 年度，公司监事会共召开九次会议，全体监事均亲自出席，会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2024 年 1 月 5 日，公司第三届监事会召开第二十四次会议，审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债 券预案>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告> 的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分 析报告>的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司 ...