募集资金情况 - 公司非公开发行A股32,990,858股，发行价每股74.75元，募集资金总额2,466,066,635.50元，净额2,415,959,147.71元[1] - 截至2023年12月31日，以前年度投入募集资金投资项目金额715,300,100.19元，2023年度投入195,771,216.87元[3] - 截至2023年12月31日，补充流动资金542,379,141.67元，扣减手续费14,742.39元，收到利息收入61,265,137.02元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金实际余额1,023,759,083.61元[4] - 各募集资金专户初始收到金额合计2,414,387,689.30元，截止日余额合计1,023,759,083.61元[8] - 2023年度募集资金总额为246,606.66万元，本年度投入19,577.12万元，累计投入145,264.28万元[27] 资金管理与使用 - 2021年公司使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，同年12月31日全部归还[10] - 2022年1月4日和2023年1月2日，公司分别同意使用9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均不超12个月，并分别于2022年12月30日和2023年12月29日归还[11][12] - 2020年12月使用12亿元购买保本型产品，2021年到期赎回本金12亿元，取得收益1393.27万元[12][13] - 2021年使用3.73亿元闲置募集资金购买单位结构性存款，2021年11月29日到期收回本金3.73亿元，取得收益862.56万元[13][14] - 2021年12月使用10亿元购买结构型存款，截至2022年12月31日本金及收益均已归还[14][15][17] - 2022年收回6.5亿元、2.2亿元、1.3亿元结构性存款本金，分别取得收益174.51万元、407.77万元、383.13万元[15][16][17] - 2023年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[18] 项目进展 - 国联股份数字经济总部建设项目承诺投资33,122.84万元，截至期末累计投入26,578.02万元，投入进度80.24%，预计2024年12月达到预定可使用状态[27] - 基于AI的大数据生产分析系统研发项目承诺投资47,828.19万元，截至期末累计投入21,121.12万元，投入进度44.16%，预计2024年12月达到预定可使用状态[27] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目承诺投资60,145.86万元，截至期末累计投入15,344.91万元，投入进度25.51%，预计2025年12月达到预定可使用状态[27] - 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目承诺投资46,341.89万元，截至期末累计投入28,063.08万元，投入进度60.56%，预计2024年12月达到预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目承诺投资54,157.15万元，截至期末累计投入54,157.15万元，投入进度100%[27] 其他事项 - 公司与多家银行及保荐机构中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 2022年同意增加全资子公司为国联视讯募投项目实施主体，并签订三方监管协议[6] - 招商银行北京北三环支行募集资金专户已支取完毕并注销[8][9] - 截至2023年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金、用于在建项目及新项目、节余募集资金使用及募集资金使用的其他情况[18] - 2022年，公司变更部分非公开发行募集资金投资项目场地取得实施方式，并增加募投项目实施主体[19][20] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[27] - 国联股份数字经济总部建设项目因宏观经济等因素未达进度，延期至2024年12月[28] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目因实施难度预估不足等未达进度，延期至2025年12月[28]

利润分配 - 2023年度利润分配预案以总股本722,333,313股为基数（扣除回购专户3,591,000股），每10股派现金红利2.13元含税[10] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2][5][7][8][11][12][15][18][19][21][23][25] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[28] - 《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[32] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[37] - 《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[39] - 《关于公司修订<独立董事工作细则>的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[42] - 《关于公司修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[44] - 《关于公司修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[46] - 《关于公司修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[49] 议案审议与披露 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等需提交股东大会审议[3][7][11][14][15][30] - 《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》等无需提交股东大会审议[7][9][18][19][22][24][26] - 《关于公司2023年年度报告及摘要》等具体内容于2024年4月29日在指定报刊和网站披露[1][4][8][11][12][15][16][19][20][23][25] 审计相关 - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》经审计委员会审议通过，保荐机构发表核查意见，会计师事务所出具鉴证报告[9] - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构[12] 薪酬拟定 - 公司2024年度独立董事津贴拟定为20万元/年（税前）[31] 股东大会 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日下午14:00在北京市丰台区召开[66]

会议情况 - 2023年度召开3次股东大会和9次董事会会议[4] - 刘松博参加股东大会、董事会及相关委员会会议[5] 合规运营 - 与关联方无经常性关联交易和资金拆借[8] - 公司及控股股东未违反承诺履行[9] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[10] 人事提名 - 提名赵素艳等为第八届董事会独立董事候选人[11] 薪酬与激励 - 非独立董事和高管薪金符合薪酬方案[12] - 不涉及股权激励和员工持股计划[12]

会议情况 - 公司于2024年4月25日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 应到独立董事3人，出席3人，由赵素艳女士召集并主持[1] 股份用途变更 - 变更部分回购股份用途符合规定，考虑公司实际及未来发展[2] - 变更后对公司经营、财务和未来发展无重大影响，不影响上市地位[2] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[2]

会议与人事 - 2023年召开3次股东大会和9次董事会会议[5] - 2023年4月提名赵素艳等为独立董事候选人[12] - 2023年4 - 5月选举赵素艳等为独立董事[3] - 马江涛任职至2023年5月17日离职[12] 公司规范 - 与关联方无经常性关联交易和资金拆借[9] - 公司及控股股东无违反承诺履行情况[10] - 按时编制披露报告，财务数据准确详实[11] 审计与薪酬 - 续聘立信会计师事务所为2023年审计机构[12] - 非独立董事和高管薪酬符合方案要求[13] 激励与决策 - 不涉及制定或变更股权激励等计划[13] - 激励对象获授、行使权益条件成就[13] - 董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划[13] - 独立董事参与重大决策提供意见[14]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为162.58亿元，同比增长23.57%[4] - 2024年第一季度营业收入为162.58亿元，同比增长23.5%[11] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.13亿元，同比增长12.3%[11] - 2024年第一季度公司毛利率为3.9%，同比下降1.2个百分点[13] - 2024年第一季度公司期间费用率为1.2%，同比下降0.3个百分点[13] - 2024年第一季度营业利润为5.39亿元，同比增长33.1%[14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.13亿元，同比增长22.1%[14] - 2024年第一季度销售费用为7.21亿元，同比增加19.3%[14] - 2024年第一季度研发费用为4.06亿元，同比增加10.0%[14] 现金流 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比下降179.08%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-14.43亿元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.32亿元[16] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为29.53亿元[16] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为40.11亿元[16] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为35.07亿元[16] 资产负债 - 截至2024年3月31日，公司总资产为152.74亿元，较2023年12月31日减少0.2%[11,12] - 截至2024年3月31日，公司货币资金为58.74亿元，较2023年12月31日减少17.0%[11] - 截至2024年3月31日，公司应收账款为10.85亿元，较2023年12月31日增加18.3%[11] - 截至2024年3月31日，公司预付款项为48.81亿元，较2023年12月31日增加8.2%[11] - 截至2024年3月31日，公司存货为6.68亿元，较2023年12月31日增加69.8%[11] 其他 - 归属于上市公司股东的净利润为3.13亿元，同比增长22.21%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.36亿元，同比下降6.81%[4] - 公司收到政府补助1.26亿元，计入其他收益[5] - 公司计提信用减值损失增加，金额为4.91亿元[7] - 公司交易性金融资产大幅下降99.98%，主要是理财产品到期所致[7] - 公司其他非流动金融资产增加60.43%，主要是增加对外投资[7] - 公司开发支出下降92.27%，主要是开发项目验收完成转无形资产[7] - 公司前十大股东中，钱晓钧和刘泉为一致行动人，合计持股34.51%[7][8] - 公司表示将继续加大在新产品和新技术研发、市场拓展和并购等方面的投入力度[无]

会议与决策 - 2023年召开3次股东大会和9次董事会会议[3] - 2023年6月2日审议通过对2020、2021年度会计差错更正议案[11] 人员变动 - 2023年5月18日程社鑫因工作调动辞去公司董事等职务[12] - 2023年5月18日刘源因工作调动辞去公司董事、副总经理等职务[12] 合规情况 - 2023年公司未发生召开独立董事专门会议事项[5] - 报告期内公司与关联方无经常性关联交易和资金拆借[8] - 报告期内公司及控股股东未违反承诺履行[9] 信息披露 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事遵守章程法规，为董事会决策提供参考[15] - 2024年独立董事将继续履行职责推动公司发展[15]

公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.13元，共计派发现金红利153,092,112.67元（含税）[4] - 公司2023年营业收入为506.84亿人民币，同比增长25.87%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为14.28亿人民币，同比增长26.89%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为69.20亿人民币，同比下降49.53%[21] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为65.23亿人民币，同比增长20.61%[21] - 公司2023年基本每股收益为1.98元，同比增长26.92%[22] - 公司2023年稀释每股收益为1.98元，同比增长26.92%[22] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.87元，同比增长28.08%[22] - 公司2023年加权平均净资产收益率为23.99%，较上年同期增加0.82个百分点[22] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为22.70%，较上年同期增加1.00个百分点[22] - 公司2023年第四季度营业收入为134.20亿人民币，归属于上市公司股东的净利润为4.23亿人民币[23] 公司发展战略 - 公司未来计划和发展战略不构成对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司在报告期内积极贯彻“平台、科技、数据”发展战略，取得了较快增长[25] - 公司将以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网（产业数字化）发展战略为未来发展方向[86] - 公司将积极推动现有多多平台的快速发展，打造在已涉足行业领先地位，探索有效发展模式[86] 公司业务 - 公司主营B2B电子商务和产业互联网平台，提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和数字技术服务[33] - 公司通过多多平台为行业上下游提供云ERP、智慧物流共享系统等供应链SaaS服务[29] - 公司通过多多平台为多个产业链的注册供应商和注册用户提供SaaS服务，推动数字化改造服务[35] 公司风险 - 公司可能存在的风险已在管理层讨论与分析中详细描述，投资者可查阅[7] - 公司面临着互联网行业的政策风险[101] - 互联网系统风险对公司的稳定服务提供有重要影响[102] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[106] - 公司设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、董事会战略规划与ESG委员会和提名委员会，以提高董事会决策的科学性[106] - 公司2022年年度股东大会通过了《关于独立董事任期届满暨提名第八届董事会独立董事的议案》，同意设立3名独立董事[106] 公司股东情况 - 公司控股股东为刘泉先生和钱晓钧先生，持股比例为35.06%[198] - 公司前十名股东中无放弃表决权的情况[191] - 公司前十名股东中有股东持有3,486,401股，占比0.70%[194]

审计机构续聘 - 2024年4月26日拟续聘立信为2024年度审计机构，需提交2023年年度股东大会审议[2] - 2024年4月26日董事会、监事会均审议通过续聘议案[14][16] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[2] - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉及75名从业人员[6] 审计费用 - 公司2023年度审计费用245万元，含财务报告审计费185万元等[13] 人员经验 - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司报告数量[7][8][10]

审计委员会组成 - 2023年5月24日审计委员会由赵素艳、朱其胜、田涛组成，赵素艳任主任委员[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议，委员均参加并发表意见[2] - 2023年4月26日第七次会议通过9项议案[2] - 2023年6月2日第八次会议通过会计差错更正议案[3] - 2023年8月27日第九次会议通过2项议案[3] - 2023年10月26日第十次会议通过第三季度报告议案[3] 审计相关 - 认为立信能胜任公司审计工作[4] - 监督指导审计部工作，规范内部审计[4] 报告审阅 - 审阅定期报告，对客观真实性无异议[5] 内控评价 - 认为公司内控运作符合要求[6]