担保情况 - 公司为彤程化学担保8000万元，实际担保余额50512万元[3] - 华奇化工为公司担保36000万元，实际担保余额101400万元[3] - 2025年预计互保金额50亿元，70%以上对象担保额度2亿，以下为48亿[5] - 华奇化工为公司多笔贷款提供担保，签署日期多为2025年[11] - 公司为彤程化学向中国进出口银行上海分行担保8000万元，日期为2025年5月19日[11] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额281356万元，占净资产83.89%[15] 财务数据 - 截至2024年底，彤程新材总资产537011.61万元、负债276992.42万元、净资产260019.19万元，营收52635.19万元、净利润41448.19万元[6] - 截至2025年一季度，彤程新材总资产545850.10万元、负债289940.83万元、净资产255909.27万元，营收12958.59万元、净利润5732.81万元[7] - 截至2024年底，彤程化学总资产162066.20万元、负债70064.99万元、净资产92001.22万元，营收110706.64万元、净利润 - 4240.48万元[8] - 截至2025年一季度，彤程化学总资产162655.73万元、负债69660.06万元、净资产92995.66万元，营收29279.39万元、净利润1633.79万元[9] 其他信息 - 彤程新材注册资本59983.0991万元[6] - 彤程化学注册资本80631.4822万元[8] - 公司及子公司不存在逾期担保情况[15]

参股公司上市信息 - 参股公司中策橡胶拟于2025年6月5日在沪市主板上市，发行价46.50元/股[2] 公司持股情况 - 公司持有中策橡胶7,020万股，发行前占比8.92%，发行后占比8.03%[2] 股份限制与核算 - 公司持有的中策橡胶股份12个月内不得转让[2] - 公司按“长期股权投资”核算中策橡胶股权，上市后核算方法不变[2]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司彤程电子收购科华微电子8.4699%股权，交易总价5505.435万元[2][5] - 交易后彤程电子对科华微电子持股从87.8597%增至96.3295%[2][6] - 回顾2021 - 2025年彤程电子多次受让科华微电子股权情况[2][3][4] 交易细节 - 科华微电子注册资本4861.419143万元[5] - 股权转让款分两期，每期付50%[7] - 违约方按转让价款10%支付违约金[9]

转股价格调整公告 - 公司因实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格 调整前转股价格为31 61元/股 调整后转股价格为31 11元/股 调整幅度为0 50元/股 [1] - 本次转股价格调整实施日期为2025年6月3日 可转债在2025年5月26日至5月30日期间停止转股 6月3日起恢复转股 [1][3] 可转债发行背景 - 公司于2021年1月26日发行面值总额80 018万元人民币可转换公司债券 债券简称"彤程转债" 代码"113621" 存续期限6年 [1] - 初始转股价格为32 96元/股 历次因权益分派调整后转股价格依次为32 62元/股(2021年)、32 53元/股(2022年)、32 45元/股(2023年)、31 86元/股(2024年) [1] 权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案为以总股本扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利5 0元(含税) 不送红股不转增股本 [1] - 本次差异化现金分红的每股现金股利为0 4975元 直接采用"P1=P0-D"公式计算调整后转股价 [2][3] 转股价格调整机制 - 根据《募集说明书》约定 当公司发生派送现金股利等情况时需按既定公式调整转股价格 本次调整符合规定 [2] - 调整公式保留小数点后两位并四舍五入 现金股利派送情形使用P1=P0-D的线性调整方式 [2][3]

权益分派方案 - 每股现金红利0.50元（含税），以每10股派发现金红利5.0元的形式发放 [1][2] - 差异化分红送转实施，回购专用证券账户中的3,001,917股不参与分配 [1][2] - 实际参与分配的股本数为595,970,013股，合计派发现金红利297,985,006.50元（含税） [2] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月30日，除权（息）日为2025年6月3日，现金红利发放日为2025年6月3日 [1][3] 差异化分红计算 - 虚拟分派的每股现金红利为0.4975元/股，基于总股本598,971,930股调整计算 [2][3] - 除权（息）参考价格=前收盘价格-0.4975元/股 [3] 分配实施方式 - 公司回购专用证券账户的股份不参与分配，其他股东现金红利通过中国结算上海分公司派发 [3] - 特定股东（如RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED、Virgin Holdings Limited）由公司直接发放 [3] - 限制性股票激励计划中离职激励对象的10,000股限制性股票红利暂存公司账户，待回购注销后核销 [4] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股期限不同，税负分别为20%（1个月内）、10%（1个月至1年）、免税（1年以上） [4] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.45元 [5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.45元 [5] - 其他居民企业股东自行缴纳所得税，税前每股红利0.50元 [6] 可转债转股价格调整 - 彤程转债转股价格由31.61元/股调整为31.11元/股，调整自2025年6月3日生效 [6]

可转债信息 - 2021年1月26日发行面值80,018万元可转换公司债券[4] - “彤程转债”存续期限为2021年1月26日至2027年1月25日[4] - 初始转股价格32.96元/股，多次调整后现调整为31.11元/股[4] - 2025年5月26 - 30日停止转股，6月3日恢复转股[8] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利5.0元（含税）[6] - 本次每股派送现金股利0.4975元[7]

利润分配 - 2025年通过2024年度利润分配预案，拟每10股派现金红利5元（含税）[9] - 截至2025年3月31日，拟派发现金红利297,997,897.50元（含税）[9] - 截至2025年5月23日，拟派发现金红利297,985,006.50元（含税）[10] 股份回购 - 2024年拟用8000 - 12000万元自有资金回购，不超40元/股[11] - 截至2024年7月6日，累计回购3,001,917股，计划实施完毕[11] 股价相关 - 2025年5月23日公司股票收盘价格为32.12元[13] - 实际分派除权（息）参考价格为31.62元/股[15] - 虚拟分派除权（息）参考价格为31.6225元/股[15] - 回购股份参与分红对除权除息参考价格影响约为0.0079%[15]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.50元，每10股派5元（含税）[3][6] - 股权登记日2025/5/30，除权（息）日和发放日2025/6/3[3][9] - 实际参与分配股数595,970,013股，派发现金红利297,985,006.50元（含税）[7][8] 税收与价格调整 - 不同股东扣税情况不同，QFII和沪股通投资者税后每股0.45元[14][15] - 可转债转股价格2025年6月3日起由31.61元/股调为31.11元/股[16] 激励计划 - 激励计划预留授予部分1名激励对象离职，回购注销10,000股限制性股票[12]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案已获2024年年度股东大会审议通过 向全体股东每10股派发现金红利5 0元(含税) 不送红股 不以资本公积金转增股本 [2] - 权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数)为基数 如在实施权益分派股权登记日前因可转债转股/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动 公司将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] 可转债相关安排 - 权益分派实施公告前一交易日(2025年5月26日)至权益分派股权登记日期间 彤程转债将停止转股 [2] - 权益分派方案实施后 公司将根据可转债募集说明书中的发行条款及相关规定 对彤程转债的当期转股价格进行调整 [3] - 公司将于2025年5月27日披露本次权益分派的实施公告和可转债转股价格调整公告 [4] - 欲享受权益分派的彤程转债持有人可在2025年5月23日(含)之前进行转股 [4] 信息披露 - 公司已分别于2025年4月18日 2025年5月9日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露《彤程新材关于公司2024年度利润分配预案的公告》 《彤程新材2024年年度股东大会决议公告》 [2]

利润分配 - 2024年度利润分配方案2025年5月8日经股东大会通过[4] - 每10股派现金红利5元（含税），不送股不转增[4] 转债转股 - 2025年5月26日至登记日“彤程转债”停转，登记日后恢复[3][6] - 欲享受权益分派的持有人可在5月23日前转股[6] 公告披露 - 公司5月27日披露权益分派和转股价格调整公告[6]