担保情况 - 安徽国晟新能源为江苏国晟世安提供不超1.2亿元担保，已实际担保447.10万元[2] - 2024年度公司拟为控股子公司提供13亿元担保额度[5] - 截至披露日公司及控股子公司对外担保总额18.364亿元，占净资产193.96%[11] 财务数据 - 2023年末江苏国晟世安资产总额12.77亿元，负债7.69亿元，资产负债率60.23%[6][7] - 2024年3月末资产总额12.54亿元，负债7.85亿元，资产负债率62.56%[7] - 2023年营收4.32亿元，净利润796.08万元；2024年1 - 3月营收5419.25万元，净利润 - 3805.05万元[8]

担保情况 - 为安徽国晟新能源提供3000万元连带责任保证担保，已实际担保余额1530万元[2] - 2024年拟为控股子公司提供13亿元担保额度[5] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额183640万元，占净资产193.96%[11] 安徽国晟新能源情况 - 乾景睿科持股51%，2023年营收52622.83万元，净利润92.71万元[7][8] - 2024年1 - 3月营收8400.12万元，净利润 - 822.43万元[7] - 2024年3月31日资产负债率59.01%[7]

财务业绩预测 - 公司2024年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为-12,870万元到-6,435万元[3] - 公司2024年半年度预计实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-13,430万元到-6,720万元[4] 财务业绩表现 - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为536.99万元[8] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为581.76万元[9] 业务亏损原因 - 公司光伏板块亏损的主要原因包括光伏组件产品价格下滑、产能利用率较低、固定费用较大等[10] - 公司生态园林板块亏损的主要原因是园林行业市场低迷、竞争加剧、毛利率较低[10]

合同信息 - 二级控股子公司签1.64亿元（含税）销售合同[1][3] - 合同价款支付比例为10%、60%、20%、10%[3] - 交货地点为中绿电若羌光伏Ⅱ标段项目现场[3] 相关方情况 - 合同对方注册资本100亿元，中建持股100%[2] 业绩影响 - 合同履行预计对2024年度业绩有积极影响[1][4]

合同信息 - 二级控股子公司签74880.1248万元光伏组件销售合同[1][5] - 合同对方注册资本135000万元，股东为中国电建持股100%[3][4] - 计划2024年10月15日交货，签字盖章生效[6] 影响与风险 - 预计对2024年度业绩有积极影响[1][7] - 履行存在政策、市场等风险及不可抗力影响[1][8]

监管处罚 - 公司2024年6月28日收到北京证监局警示函[1] - 公司实际控制人2023年11月2日被留置，2024年1月29日才披露[1] 整改与申诉 - 公司需15个工作日内向北京证监局报书面整改报告[2] - 不服措施可60日内向证监会申请复议[2] - 不服措施可6个月内向法院提起诉讼[2]

业绩总结 - 2023年公司营业收入98,796.88万元，同比增加79,011.81万元，光伏业务收入92,144.88万元，占比93.27%，园林生态业务收入6,652.00万元，占比6.73%[93] - 2023年度光伏业务净利润 - 3475.80万元，目标公司扣非后净利润1120.06万元，未实现业绩承诺[1] - 2023年度园林生态业务营业收入6652.00万元，同比下滑66.38%，毛利率为 - 82.11%，同比下滑92.74个百分点[31] - 2023年景区营业收入600.35万元，营业成本1941.62万元，净利润 - 3641.25万元，接待游客7.01万人次[106] 用户数据 - 2023年度公司前五名客户销售额合计5.96亿元，占年度销售总额约60%[85] - 2023年度公司前五名供应商采购额12.50亿元，占年度采购总额约49%[85] - 2023年公司对主要客户确认收入约5亿元，占光伏板块总收入近60%[94] 未来展望 - 预计2024年经营性活动现金流增加，2024 - 2027年产能利用率分别为65%、70%、75%、80%左右[72][80] - 2024 - 2026年委托加工占产能的比例为30%、25%、20%，2027年不超10%产能用于委托加工[80] - 预测2024、2025年自产自销组件不含税价格为0.9元/瓦、0.95元/瓦，委托加工不含税价格在0.058元/瓦左右[80] - 预计2024 - 2026年自产自销毛利分别为15%、16%、17%左右，委托加工业务毛利稳定在10%左右[80] - 2024 - 2028 - 2032年营业收入分别为199840.49万元、241687.78万元、289098.45万元、344185.84万元、344185.84万元[80] - 预测未来五年景区接待人数和收入增长幅度分别为100%、70%、50%、30%、10%，五年后收入以5%幅度持续增长[110] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2023年公司以1.54亿元现金收购7家光伏业务标的公司，约定2023 - 2025年度承诺业绩[1] - 2022年11月9日，公司董事会同意支付15395.78万元现金购买国晟能源持有的部分公司股权[25] - 公司出售乐峰赤壁34.44%股权，保留5%股权，对其增资1215万元，期末余额1970.62万元[98] 其他新策略 - 公司园林业务按投入法确定施工服务履约进度，财务部定期与项目部比对累计产值[48] - 景区远期规划开发斗湖片区，总投资18000万，2028年完成[107]

关于国晟世安科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函的回复 众环专字（2024）0600093 号 上海证券交易所上市公司管理部： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所" 或"我们"） 作为国晟世 安科技股份有限公司（以下简称"国晟科技" 或"公司"） 2023 年度财务报表的审计机 构，于 2024 年 4 月 25 日出具了众环审字（2024）0600052 号无保留意见审计报告。 根据贵所《关于国晟世安科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 （"上证公函【2024】0645号， 以下简称《工作函》"） 的要求， 我们以对国晟科技相关财 务报表执行的审计工作为依据， 对工作函中需要本所回复的相关问题进行了核查， 现将核 查情况说明如下： 第一题 关于光伏业务及业绩承诺。 根据2023年年报及前期公告，公司以1.54亿元现金向控股股东国晟能源股 份有限公司（以下简称国晟能源）收购7家光伏业务标的公司，并约定2023- 2025年度承诺业绩。2023年度，公司光伏业务实现营业收入9.21亿元，占营业 收入比重为93.27%，合计实现净利润-3475.8 ...

股份发行 - 国晟能源拟2.92元/股认购不超192,857,142股A股[3] - 发行不超总股本30%，完成后持股36.04%[4][1] - 发行需经股东大会、上交所、证监会审核[2][14] 业绩情况 - 2024年1 - 3月净利润 - 108.18万元[10][12] - 2023年度净利润 - 2,329.03万元[10][12] - 2022年度净利润 - 2,206.19万元[10][12] 股权结构 - 截至预案公告日，国晟能源持股16.85%[5] - 发行不会导致控股股东、实控人变化[1][5][14] 财务状况 - 2024年3月31日资产负债率7.74%[10]

收购信息 - 国晟能源将认购国晟科技向特定对象发行的192,857,142股股票，最终数量以中国证监会同意注册为准[9] - 本次收购完成后，按发行192,857,142股计算，国晟能源权益股份比例将超30%[54] - 收购前国晟能源持股108,295,827股，占比16.85%；收购后持股301,152,969股，占比36.04%[56] 公司数据 - 国晟能源注册资本为37,290.2493万元[12] - 国晟华泽持有国晟能源52.40%股权，为国晟能源控股股东，其注册资本为20,000万元人民币[15] - 吴君与高飞合计控制国晟能源53.48%表决权，为共同实际控制人[15] - 国晟能源持有上市公司国晟科技16.85%股权[18] - 国晟能源2024年3月31日资产总额137,528.68万元，负债总额10,640.00万元，所有者权益总额126,888.68万元，资产负债率7.74%[23] - 国晟能源2023年度营业收入106.12万元，营业成本112.07万元，利润总额 - 3,161.35万元，净利润 - 2,329.03万元，净资产收益率 - 1.89%[24] - 国晟能源2022年度营业收入2,182.91万元，营业成本2,043.60万元，利润总额 - 2,870.38万元，净利润 - 2,206.19万元，净资产收益率 - 3.41%[24] 发行信息 - 上市公司向特定对象发行股票不超过192,857,142股，发行价格2.92元/股，募集资金总额不超过563,142,854.64元[38] - 发行股票价格为2.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[40] - 本次向特定对象发行股份数量不超过192,857,142股，不超过发行前公司总股本的30%[44] 其他信息 - 国晟能源拟以563,142,854.64元现金认购国晟科技向特定对象发行的股票[39] - 收购人认购资金来源于自有或自筹资金，无上市公司提供资助等情形[58] - 报告书日期为2024年6月[63]