融资情况 - 公司获准发行可转债3030万张，募集资金总额30.3亿元，净额30.2382971698亿元[6] 现金管理 - 公司可使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理[4] - 本次现金管理金额9000万元，受托方为中信证券[5] - 产品预计年化收益率阶梯式为1.50% - 1.90%[8] - 产品起息日为2025年6月26日，到期日为2025年12月24日[8] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额212.118093204亿元，2025年3月31日为215.4374934775亿元[13] - 2024年12月31日负债总额45.9414183945亿元，2025年3月31日为45.3307830736亿元[13] - 2024年12月31日归属上市公司股东净资产164.1240954386亿元，2025年3月31日为168.1106988274亿元[13] - 2024年度经营活动现金流量净额43.8875185115亿元，2025年1 - 3月为 - 4.3562323838亿元[13] 理财情况 - 本次现金管理支付募集资金净额占最近一期期末货币资金比例为2.17%[14] - 前期9000万元中信证券收益凭证到期赎回，收回本金9000万元，获收益74.7万元[15] - 最近12个月券商理财产品实际投入102000万元，收回本金83000万元，收益297.1万元，未收回本金19000万元[18] - 最近12个月银行理财产品实际投入、收回本金、收益及未收回本金均为0[18] - 最近12个月内单日最高投入金额为50000万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的3.05%[19] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.23%[19] - 目前已使用理财额度19000万元[19] - 尚未使用的理财额度为81000万元[19] - 总理财额度为100000万元[19]

公司动态 - 福斯特广东项目稳步推进 预计明年上半年开始分批投产 计划5年内将感光干膜业务市场占有率提升至超50% [1] - 公司注册成立广东福斯特新材料和广东福斯特光伏材料两家子公司 分别建设年产2.1亿平方米感光干膜和年产2.5亿平方米光伏胶膜项目 [3] - 感光干膜项目总投资5.5亿元 用地95.98亩 计划引进4条涂布生产线 建成后将成为杭州总部外第二大生产基地 [5] - 光伏胶膜项目总投资14.5亿元 用地119.51亩 主要生产光伏组件关键封装材料 [7] - 目前感光干膜项目11栋厂房中8栋主体结构完成90%以上 预计年底建成 光伏胶膜项目5栋建筑中办公楼已封顶 其余厂房主体结构完成85% [7] 业务布局 - 公司自2016年起布局感光干膜、挠性覆铜板、铝塑复合膜、有机硅封装材料四个新材料项目 产品应用于电子电路、新能源汽车等领域 [3] - 华南地区作为PCB企业集聚地 是公司电子材料业务布局关键区域 计划3-5年将感光干膜做到行业领先水平 [7] 市场地位 - 公司主营业务产品EVA胶膜国际市场占有率超50% 国内市场占有率超60% 是光伏封装材料行业国际龙头企业 [3] - 公司为国家级高新技术企业、制造业单项冠军 深耕新能源与新材料研发生产领域 [3] 项目意义 - 广东项目建成投产后将助力新会新能源与新材料产业发展 成为地方经济高质量发展增长极 [7] - 项目将为区域产业发展注入强劲动能 [1]

转债信息 - “福22转债”发行3030万张，募资30.3亿元[6] - 存续期6年，转股期2023.5.29 - 2028.11.21，初始转股价65.07元/股[6] 转股价格调整 - 2023.5.26起，转股价由65.07元/股调为46.37元/股[6] - 2024.6.24起，转股价由46.37元/股调为32.94元/股[7] - 2025.3.17起，转股价向下修正为15.00元/股[7] - 2025.6.24起，转股价由15.00元/股调为14.74元/股[5] 其他 - “福22转债”2025.6.16 - 23停转股，24日起恢复[3] - 公司2024年度每10股派2.60元现金红利[9]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润13.0755952496亿元，母公司净利润7.7742862155亿元[14] - 母公司当年可供分配利润6.9968575939亿元，累计未分配利润75.8648605209亿元[14] 利润分配 - 拟每10股派2.60元（含税），现金红利6.7755939056亿元，占归母净利润51.82%[14] - 2024年度资本公积金和盈余公积金不转增股本[14] - 回购273.88万股不参与分红，实施差异化分红[15] - 以26.05997686亿股测算，虚拟分派现金红利约0.26元/股[18] - 2025年5月23日收盘价除权（息）参考价均为12.14元[19] - 差异化分红对除权除息参考价影响小，不损害股东利益[19][21]

业绩总结 - 2024年年度A股每股现金红利0.26元[4] - 本次派发现金红利共计677,559,467.52元[7] 分红信息 - 股权登记日为2025年6月23日，除权（息）日和发放日为6月24日[4] - 以2,605,997,952股为基数，每10股派2.60元（含税）[7] 税收政策 - 自然人等股东按持股时间分档计税[11] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣，税后每股0.234元[13] - 其他机构和法人股东不代扣，每股0.26元[14] 其他 - 本次利润分配方案经2025年4月30日股东大会通过[4] - 2025年6月16日至登记日间，“福22转债”停止转股[7]

权益分派 - 2024年度每10股派2.60元（含税）现金红利[6] - 方案2025年4月30日经股东大会通过[7] 转债相关 - 2025年6月17日披露实施及转股价格调整公告[8] - 6月16日至登记日“福22转债”停转，登记日后恢复[8] - 欲享受分派可在6月13日（含）前转股[8]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以扣除回购专用证券账户股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发2.60元（含税）现金红利 [2] - 若股权登记日前总股本变动，公司将维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额 [2] - 该方案已获2024年年度股东大会审议通过 [2] 可转债转股安排 - 自2025年6月16日至权益分派股权登记日期间，"福22转债"将停止转股 [1][3] - 可转债持有人若欲享受权益分派，需在2025年6月13日（含）前完成转股 [3] - 权益分派实施后，公司将根据募集说明书条款调整"福22转债"转股价格 [2] 信息披露与时间节点 - 公司将于2025年6月17日披露权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告 [3] - 股权登记日后的第一个交易日，"福22转债"将恢复转股 [3] - 相关公告包括《2024年度利润分配预案的公告》（编号2025-023）及《2024年年度股东大会决议公告》（编号2025-039） [2]

权益分派 - 2024年年度权益实施分配方案为每10股派2.60元（含税）现金红利[6] - 方案于2025年4月30日经2024年年度股东大会审议通过[7] 可转债转股 - 2025年6月16日至股权登记日“福22转债”停转，登记日后首交易日恢复[4][8] - 欲享权益分派的持有人可在2025年6月13日（含）前转股[8] - 权益分派实施后将调整“福22转债”当期转股价格[7]

公司信息 - 公司证券代码为 603806，证券简称为福斯特，转债代码为 113661，转债简称为福 22 转债[1] 评级信息 - 前次债项和主体评级均为“AA”，评级展望稳定，评级机构为联合信用评级有限公司，时间为 2024 年 6 月 6 日[3] - 本次债项和主体评级均为“AA”，评级展望稳定，联合资信于 2025 年 6 月 3 日出具跟踪评级报告，结果较前次无变化[3][4]

信用评级 - 公司主体长期信用等级为AA，“福22转债”信用等级为AA，评级展望稳定[4] - 公司指示评级结果和个体信用等级由上次评级的aa调整为aa+[19] 业绩数据 - 2024年营业总收入191.47亿元，利润总额14.79亿元[43] - 2024年营业利润率14.30%，净资产收益率7.76%[43] - 2023 - 2025年3月营业总收入分别为225.89亿、191.47亿、36.24亿元[95] 产品销售 - 2024年光伏胶膜产品销售量28.11亿平米，同比增长24.98%，全球市场占有率超50%[17] - 2024年感光干膜销售量1.59亿平方米，同比增长37.97%[42] - 2024年光伏背板销量10054.96万平方米，产销率100.36%，销售均价6.03元/平方米[63] 财务状况 - 2024年经营活动现金流净额由上年的 - 0.26亿元增至43.89亿元[17] - 截至2024年底现金类资产为95.30亿元[17] - 截至2024年底全部债务为31.14亿元，较上年底下降20.19%[17] - 2024年底资产负债率和全部债务资本化比率分别为21.66%和15.78%[17] 项目进展 - 2024年将广东胶膜项目3亿元募集资金调整至泰国胶膜项目使用[34] - 杭州市两项目延期至2025年底投产[34] - “年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目”结项，节余资金永久补充流动资金[35] 股权结构 - 截至2025年3月底，股本总额为26.09亿元，实控人直接持股13.47%，间接持股48.47%[31] 专利情况 - 截至2024年底，公司及子公司授权有效发明专利和实用新型专利分别为301项和136项[42] 采购情况 - 2024年光伏树脂和PET膜采购均价分别同比下降30.65%和13.40%[16] - 2024年光伏树脂前五大供应商采购金额占比合计44.79%，同比小幅下降[53] - 2024年光伏背板原材料前五大供应商采购金额占比提升至67.95%[59] 客户情况 - 2024年前五大客户销售额合计占比为38.53%，同比有所下降[56] 运营指标 - 2024年销售债权周转次数由3.09次降至2.65次，存货周转次数由5.84次增至6.58次，总资产周转次数由1.07次降至0.89次[65] 环保贡献 - 2024年销售光伏胶膜折算封装组件可减少约2.95亿吨二氧化碳排放量[83] 其他情况 - 2024年客户满意度为97.14%，社会公益累计捐赠12.02万元[84]