会议信息 - 第四届监事会第十八次会议6月6日发通知，6月12日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 发行调整 - 调整2022年度发行价格为9.22元/股，股份533.62万股，募资4919.98万元[3] - 调整发行价格及募资议案表决3票同意[4] 协议签署 - 审议通过与实控人陈立荣签补充协议（五）议案[6] - 签署协议议案表决3票同意[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议于2024年6月12日召开，9名董事实到[1] 发行调整 - 调整2022年度向特定对象发行价格为9.22元/股[1] - 发行股份数量为533.62万股，调整后募集资金规模4919.98万元[1] - 调整后募集资金扣除费用用于补充流动资金[1] 议案表决 - 《调整发行价格及募资金额议案》同意3票，6关联董事回避，无需股东大会审议[2] - 《签署补充协议（五）议案》同意3票，6关联董事回避[2]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月20日经股东大会通过[3] - 以412,160,476股为基数，每股派现金红利0.15元，共派61,824,071.4元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/5，除权（息）日和发放日2024/6/6[2][6] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司直放[7][8] 税收政策 - 不同持股情况和股东类型有不同所得税政策[9][10][11][12] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券事务部，电话0571 - 82965995[13]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：高端颜料行业、金属钠行业 - **公司**：百合花集团、辉柏赫、科莱恩、内蒙古源晟、湖北彩丽新材料有限公司、海通国际证券集团及其各成员公司、百合花控股有限公司、盟浪可持续数字科技有限责任公司 纪要提到的核心观点和论据 百合花集团业务情况 - **业务范围**：主要从事有机颜料及中间体的生产、研发及销售，还涉及金属钠的生产及销售 [1][4][8] - **产品品类**：高性能有机颜料包括喹吖啶酮类等多种；传统偶氮颜料包括色淀红类等多种 [1][4][8] - **下游需求**：金属钠下游需求稳定，主要为靛蓝染料（66.70%）、医药中间体（28.89%）、农药、高性能颜料及其他（4.50%） [1][4][8] 财务数据 - **营收利润**：2023 年实现营业总收入 22.84 亿元，同比下降 7.46%；利润总额 1.20 亿元，同比下降 43.96% [1][8] - **各业务收入**：2023 年颜料营业收入 20.63 亿元，同比下降 9.38%；中间体营业收入 0.97 亿元，同比下降 27.64%；金属钠及副产物 1.07 亿元，同比增长 105.95% [2][4][8] 产能情况 - **有机颜料**：2023 年全球有机颜料消费量约 40 万吨，公司拥有 4 万多吨产能，约占全球 10%份额；2023 年拟新建年产 5000 吨高性能有机颜料及配套中间体项目，预计 2024 年底总产能达 46300 吨 [2][6][8] - **金属钠**：2023 年国内金属钠产能装置约 17.85 万吨，全球表观需求量约 12.65 万吨，内蒙古源晟拥有 2 万吨/年产能 [2][6][8] 项目进展 - 2023 年湖北彩丽新材料有限公司“年产 8900 吨氨氧化项目”投料试生产并产出合格产品，提升产业链延伸优势，为高性能有机颜料生产提供原料保障 [2][6][8] 行业影响 - 2024 年 4 月 22 日，全球领先颜料供应商辉柏赫申请破产，其曾于 2022 年 1 月与 SK Capital Partners 以 8.05 亿瑞士法郎收购科莱恩全球颜料业务；辉柏赫产品应用广泛，其破产后颜料行业景气度有望改善，公司颜料产品业绩有望提升 [2][6][8] 其他重要但是可能被忽略的内容 风险提示 - 宏观经济环境变化的风险；下游市场需求不及预期的风险；在建产能投产进度不及预期的风险 [3][8] 公司 ESG 理念 - 环境方面重视环境保护为可持续发展生命线；社会方面将环保健康与责任关怀放战略高度；治理方面旨在打造世界有机颜料产业领先基地，为人类生活和人居环境提供保障 [9] 海通国际相关信息 - **评级系统**：采用相对评级系统，包括优于大市、中性、弱于大市；各地股票有不同基准指数 [14][15][17] - **评级分布**：截至 2024 年 3 月 31 日，海通国际股票研究覆盖率中优于大市 90.4%、中性 8.8%、弱于大市 0.8%；投资银行客户占比分别为 3.3%、4.9%、0.0% [16][17] - **非评级研究**：发布计量、筛选或短篇报告，对股票排名或提建议价格，仅供参考 [18] - **A股覆盖**：可能覆盖及评级沪港通及深港通的中国 A 股，与海通证券评级系统不同 [18][19] - **Q100 指数**：是包括 100 支海通证券覆盖的优质中国 A 股的计量产品，每季复审成分 [20] 数据免责声明 - 盟浪义利（FIN - ESG）数据由盟浪可持续数字科技有限责任公司基于公开信息评估，对信息准确性和完整性不作保证，评估结果仅供参考，不构成投资建议，版权归该公司所有 [21][22][24] 研究报告相关声明 - **发布主体**：非印度证券报告由海通国际研究有限公司发行，印度证券报告由 Haitong Securities India Private Limited 发行，均以海通国际为名全球发布 [26][29][30] - **信息准确性**：对报告信息准确性、完整性和正确性不做保证，观点截至报告日期，仅供参考，不构成证券买卖出价或征价 [27][31] - **利益冲突**：海通国际及其关联公司可从事相关业务，可能与报告建议不一致，分析师未考虑收件人财务情况 [27][31] - **非美国分析师**：未在 FINRA 注册或取得资格，不受相关规则限制 [28][32] 分发和地区通知 - **香港**：由海通国际证券股份有限公司分发，仅给“专业投资者”，未经过证券及期货事务监察委员会审查 [33][36] - **美国**：由 HTIRL 等编写，提供给特定机构投资者，交易通过 HTI USA，非美国证券投资有风险 [33][35][36] - **中国**：只有符合中国法律法规的人员可使用，不构成公共发售或认购，购买需政府批准或许可 [37][40] - **加拿大**：不得解释为证券要约或邀请，要约或出售需豁免，收件人视为特定投资者 [37][41] - **新加坡**：由 Haitong International Securities (Singapore) Pte Ltd 提供，仅给机构投资者 [37][42] - **日本**：由海通国际证券有限公司发布，分发给特定金融机构 [37][43] - **英国及欧盟**：由 Haitong International Securities Company Limited 发布，面向专业客户，分支机构金融权益可能超规定 [37][44] - **澳大利亚**：由相关公司根据 ASIC 规章分发，金融服务受外国法律管制 [37][45] - **印度**：由 Haitong Securities India Private Limited 发布，提供相关公司注册信息和合规联系人信息 [39][46][47]

公司概况 - 报告研究的具体公司主要从事有机颜料及中间体的生产、研发及销售，产品品类和色系齐全，涵盖高性能有机颜料和传统偶氮颜料 [3][7] - 公司还涉及金属钠的生产及销售，金属钠的下游需求稳定，主要用于靛蓝染料、医药中间体、农药和高性能颜料等领域 [7][35] - 2023年公司实现营业总收入22.84亿元，同比下降7.46%，利润总额1.20亿元，同比下降43.96% [7] 业务表现 - 2023年公司颜料营业收入为20.63亿元，同比下降9.38%，占公司总收入的90.32% [1][10] - 2023年公司中间体营业收入为0.97亿元，同比下降27.64%，占公司总收入的4.25% [1][10] - 2023年公司金属钠及副产物营业收入为1.07亿元，同比增长105.95%，占公司总收入的4.68% [1][10] 行业地位 - 2023年全球有机颜料消费量约为40万吨，公司拥有4万多吨有机颜料的产能，约占全球10%的份额 [1][39] - 2023年国内金属钠产能装置约17.85万吨，全球金属钠表观需求量约12.65万吨，公司子公司内蒙古源晟拥有2万吨/年金属钠产能 [1][39] 产能扩展 - 公司计划新建年产5000吨高性能有机颜料及配套中间体项目，预计到2024年年底，公司有机颜料总产能将达到46300吨 [33][39] - 2023年湖北彩丽新材料有限公司“年产8900吨氨氧化项目”进行了投料试生产，并生产出合格产品，提升了公司产业链的延伸优势 [33][39] 行业动态 - 2024年4月22日，全球领先颜料供应商辉柏赫申请破产，颜料行业景气度有望改善，公司颜料产品业绩有望提升 [8][15]

股东大会信息 - 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[6] - 现场出席股东及代理人11人，代表股份282,028,629股，占比68.4269%[8] - 网络投票股东4人，代表股份186,933股，占比0.0454%[8] - 中小投资者7人，代表股份281,517股，占比0.0683%[9] - 出席股东共15人，代表股份282,215,562股，占比68.4722%[9] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意282,102,872股，占比99.9600%[13] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意占比99.9600%，反对占比0.0400%[14] - 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》同意占比99.9600%，反对占比0.0400%[15] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意占比99.9600%，反对占比0.0400%[16] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意占比59.9704%，反对占比40.0296%[17] - 《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》同意占比99.3027%，反对占比0.6973%[18] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》中小投资者同意占比59.9704%，反对占比40.0296%[19] - 《关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况和公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》同意占比83.2962%，反对占比16.7038%[21] - 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》同意占比99.9347%，反对占比0.0653%[22] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意占比99.9600%，反对占比0.0400%[23] - 《关于修改<公司章程>的议案》中小投资者同意占比59.9704%，反对占比40.0296%[25] 会议时间安排 - 2024年4月29日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过召开股东大会的议案[5] - 2024年4月30日，公司刊登召开股东大会的通知[6]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月20日在浙江省杭州市萧山区召开[5] - 出席会议股东和代理人15人[4] - 出席股东所持表决权股份总数282,215,562股，占比68.4722%[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意票282,102,872，比例99.9600%[8] - 《关于2024年度董事等薪酬的议案》同意票264,038,645，比例99.3027%[11] - 《关于公司2023 - 2024年度日常关联交易议案》同意票561,947，比例83.2962%[13] - 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》同意票282,031,329，比例99.9347%[13] - 5%以下股东对《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票168,827，比例59.9704%[16] - 5%以下股东对《关于2024年度董事等薪酬的议案》同意票97,284，比例34.5570%[16] 关联交易数据 - 2023年度日常关联交易实际执行金额168,827,59.970，占比59.970%[17] - 2024年度预计金额112,694,0.029，占比40.029%[17] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席3人[9] 回避表决情况 - 议案6中陈立荣等7人所持17,992,684股回避表决[17] - 议案9中百合花控股等5人所持281,540,925股回避表决[17] 其他信息 - 见证律师认为股东大会召集等程序合法有效[18] - 公告发布时间为2024年5月21日[19]

业绩总结 - 2023年度公司营收22.84亿元，同比减7.46%[3][12] - 2023年度公司净利润1.20亿元，同比减43.96%[3][12] 股价情况 - 2024年5月15 - 16日股价涨幅偏离值累计超20%[3][4][11] - 截至5月16日收盘，5月股价累计涨幅82.15%[3] - 5月16日收盘价14.59元/股，较4月30日涨82.15%[11][12] 其他说明 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[6] - 无应披露未披露重大信息[3][7][10] - 未发现影响股价的报道、传闻及热点概念[8] - 异常波动期间董监高未买卖股票[9] - 指定信披报纸为《上海证券报》《中国证券报》，网站为上交所网站[12]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入22.84亿元，较上年同期下降7.46%[20][60][61][71] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，较上年同期下降43.96%[20][60][61] - 2023年公司归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9971.48万元，较上年同期下降49.84%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.38亿元，较2022年增长104.99%[61][72] - 2023年末归属上市公司股东的净资产22.01亿元，较2022年末增长2.32%；总资产33.92亿元，较2022年末减少3.55%[61] - 2023年基本每股收益0.29元/股，较2022年减少56.72%；加权平均净资产收益率5.53%，较2022年减少4.82个百分点[64] - 2023年末货币资金4.70亿元，较上期增长83.97%[66][67] - 2023年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0，较上期减少100%[66][67] - 2023年末应收款项融资7351.79万元，较上期增长259.23%[66][67] - 2023年末其他应付款1579.81万元，较上期减少50.07%[66][68] - 营业成本本期为18.74亿元，上年同期为19.81亿元，下降5.41%[71] - 税金及附加本期为2363.78万元，上年同期为1858.56万元，增长27.18%[71] 新产品和新技术研发 - 2023年湖北彩丽新材料有限公司“年产8900吨氨氧化项目”进行投料试生产并产出合格产品[23] - 2023年公司在高性能有机颜料应用及新能源材料研发项目取得技术突破[25] 未来展望 - 2024年公司董事会将提升公司治理水平，完善内控等制度[40] - 2024年公司将强化企业内控管理，完善激励与约束机制[41] - 2024年公司董事会将做好投资者关系管理工作[41] - 公司拟续聘信永中和会计师事务所提供2024年度财务审计及内控审计等工作[83] - 公司及下属子公司2024年度拟向银行申请不超过11.02亿元的综合授信额度[86] - 公司2024年度拟为下属子公司在授信额度内银行贷款提供不超过2.53亿元的保证担保[86][90] - 2024年预计向关联人购买原材料、产品18500万元，销售原材料及产品78000万元，其他业务760万元，合计97260万元[103][104] 关联交易与担保 - 2023年向关联人购买原材料及产品实际发生10218.09万元，预计18500万元；销售原材料及产品实际发生52833.22万元，预计78000万元；其他业务实际发生390.41万元，预计560万元，合计实际发生63441.72万元，预计97060万元[99][101] - 2023年公司作为担保方，对内蒙古源晟制钠科技有限公司担保1.3亿元，对湖北彩丽新材料有限公司担保0.93亿元；作为被担保方，获百合花控股等担保3.35亿元[102][103] - 截至2023年12月31日，内蒙古源晟制钠科技有限公司总资产26127.44万元，净资产1819.97万元，2023年营收11783.62万元，净利润 -2193.23万元[93] - 截至2023年12月31日，湖北彩丽新材料有限公司总资产16418.92万元，净资产4509.79万元，2023年营收589.82万元，净利润 -1276.72万元[95] - 截至目前，公司对内蒙古源晟制钠科技有限公司提供1.3亿担保，对湖北彩丽新材料有限公司提供0.93亿担保，无逾期担保[97] - 2024年年初至披露日累计已发生关联交易18167.44万元[104] 子公司与控股公司情况 - 截至2023年12月31日，百合花控股总资产为67516.77万元，净资产为57482.37万元；2023年实现收入0万元，净利润3392.21万元[108] - 截至2024年3月31日，百合花控股总资产为67436.00万元，净资产为57408.72万元；2024年一季度收入0万元，净利润 - 32.78万元[108] - 截至2023年12月31日，浙江百合实业集团总资产为63973.82万元，净资产为10065.36万元；2023年实现收入50043.90万元，净利润122.52万元[109] - 截至2024年3月31日，浙江百合实业集团总资产为54669.52万元，净资产为10258.82万元；2024年一季度收入8477.11万元，净利润115.95万元[109] - 截至2023年12月31日，浙江百合航太复合材料总资产为10911.59万元，净资产为1692.04万元；2023年实现收入8461.70万元，净利润1253.91万元[110] - 截至2024年3月31日，浙江百合航太复合材料总资产为12699.71万元，净资产为2402.85万元；2024年一季度收入3564.19万元，净利润678.63万元[110] 公司治理与制度 - 2023年战略委员会召开2次会议，审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[33][34][35] - 2023年度公司通过多种形式加强与投资者沟通交流[38] - 2023年度公司董事会严格执行相关制度，未发生内幕信息泄露等违规情形[39] - 2023年公司监事会对董事、高管履职及公司经营财务状况进行监督[44] - 2023年度公司监事会召开了六次监事会会议[45] - 2024年独立董事津贴为8万元/年（税前）[80] - 2024年监事会主席宣勇军薪酬为61.37万元/年（税前），监事徐涛薪酬为60.50万元/年（税前）[80]

业绩总结 - 2023年度公司营收22.84亿元，同比减少7.46%[3][12] - 2023年度公司净利润1.20亿元，同比减少43.96%[3][12] 股价情况 - 2024年5月9 - 10日股价涨幅偏离值累计超20%[3][4][11] - 截至5月10日，5月股价累计涨幅61.05%[3] - 5月10日收盘价12.90元/股，较4月30日涨61.05%[11][12] 其他情况 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[6] - 无应披露未披露重大信息[3][7][10] - 未发现影响股价的报道、传闻及热点概念[8] - 异常波动期间董监高未买卖股票[9] - 指定信披报纸为《上海证券报》《中国证券报》，网站为上交所网站[12]