第六届监事会第十三次会议决议公告 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为： 1、公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度 ...

浙江华康药业股份有限公司 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 第六届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见同日披露的《华康股份会计师事务所选聘制度》。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公 ...

2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二○二四年五月 2023 年年度股东大会 浙江华康药业股份有限公司 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制 在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依 ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司2023年业绩符合预期,全年实现营收27.83亿元(同比增长26%),归母净利润3.71亿元(同比增长16%) [1] - 公司糖醇产品销量维持高速增长,盈利能力持续加强,境内外市场同步发展 [1] - 公司木糖项目强化木糖醇原材料配套优势,加码舟山项目打开未来成长空间 [2] - 公司拟投资新增"年加工10万吨玉米胚芽榨油项目"和"10万吨麦芽糊精项目",预计将为公司带来新的营收和利润增长 [2] 公司投资评级 - 维持"增持"评级,考虑后续股权激励费用以及舟山项目爬坡节奏,下调2024-2025年归母净利润预测为4.07亿元和5.10亿元,新增2026年归母净利润预测为6.35亿元 [3] 财务数据及盈利预测 - 公司2022-2026年营业收入、归母净利润、毛利率、ROE等主要财务指标预测 [5][6] - 公司2022-2026年每股收益及市盈率预测 [5][6] 风险提示 - 原材料价格大幅上涨 [4] - 产品价格大幅波动 [4] - 新项目推进不及预期 [4]

股本变动 - 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股，转增后总股本为30,498.988万股[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入27.83亿元，同比增长26.48%，主要因客户需求量增加[13][14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.71亿元，同比增长16.34%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.57亿元，同比增长12.26%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.19亿元，同比增长127.77%，因营收增加及上期备货[13][35] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产30.89亿元，同比增长16.33%[13] - 2023年末总资产61.78亿元，同比增长58.20%[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为6.50亿元、7.18亿元、6.73亿元、7.41亿元[37] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.90亿元、0.96亿元、0.90亿元、0.96亿元[37] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.49亿元、2.57亿元、1.17亿元、1.96亿元[37] - 报告期内公司营业收入27.83亿元，同比增长26.48%；归母净利润3.71亿元，同比增长16.34%[115] - 报告期末公司资产总额61.77亿元，同比增长58.20%；归母所有者权益30.89亿元，同比增长16.33%[115] - 经营活动现金流量净额6.19亿元，同比增长127.77%；投资活动现金流量净额 - 12.59亿元，同比下降2069.06%；筹资活动现金流量净额17.42亿元，同比增长344.48%[125] 项目建设进展 - 年产3万吨D - 木糖绿色智能化提升改造项目于2022年5月开工，已进入试生产阶段[40] - 功能性糖醇技术研发中心建设项目于2022年11月开工，已完成研发中心建筑及部分装饰工程[41] - 公司在浙江省舟山市建设年200万吨玉米精深加工健康食品配料项目，一期100万吨项目于2022年8月启动，建设期5年[59][72] 各业务线数据关键指标变化 - 农副食品加工行业营业收入27.31亿元，同比增加25.27%，营业成本20.84亿元，同比增加22.94%，毛利率增加1.44个百分点[64] - 晶体糖醇产品等营业收入19.14亿元，同比增加14.66%，营业成本13.61亿元，同比增加11.25%，毛利率增加2.18个百分点[64] - 境内营业收入14.63亿元，同比增加39.17%，营业成本12.35亿元，同比增加38.18%，毛利率增加0.61个百分点[64] - 境外营业收入12.68亿元，同比增加12.32%，营业成本8.49亿元，同比增加5.95%，毛利率增加4.03个百分点[64] - 直销客户营业收入23.93亿元，同比增加23.62%，营业成本18.08亿元，同比增加19.84%，毛利率增加2.38个百分点[64] - 贸易客营业收入3.38亿元，同比增加38.30%，营业成本2.76亿元，同比增加47.98%，毛利率减少[64] - 晶体糖醇和液体糖、醇及其他产品销售收入较2022年分别增长14.66%和32.96%[115] - 国内市场主营业务收入14.63亿元，同比增长39.17%；国际市场主营业务收入12.68亿元，同比增长12.32%[115] - 线上销售本年度营业收入1,823.29万元，占比0.66%，毛利率50.75%；上年度营业收入2,494.46万元，占比1.14%，毛利率46.62%[136] - 2023年晶体糖醇产品营业收入19.14亿元，毛利率28.90%，收入比上年增14.66%[149] - 2023年液体糖、醇及其他产品营业收入6.80亿元，毛利率8.82%，收入比上年增32.96%[149] - 2023年主营业务总收入27.31亿元，毛利率23.70%，收入比上年增25.27%[149] 现金流量净额变动原因 - 投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期收购华和热电和新易盛及固定资产建设投资所致[66] 费用指标变化 - 2023年销售费用44,901,019.39元，较上年同期35,803,955.20元增长25.41%；管理费用82,779,656.86元，较上年同期70,822,886.91元增长16.88%；研发费用124,276,299.03元，较上年同期99,712,540.93元增长24.63%；财务费用9,599,250.28元，较上年同期 - 27,108,562.84元增长135.41%[103] 研发投入情况 - 2023年研发投入总额124,276,299.03元，占营业收入比例为4.47%，研发人员数量232人，占公司总人数的比例为14.61%[103] 资产指标变化 - 2023年期末货币资金2,128,372,821.94元，占总资产比例34.45%，较上期期末1,040,422,902.46元增长104.57%，主要系期末收到可转换公司债券款所致[106] - 2023年期末应收款项融资112,151,166.05元，占总资产比例1.82%，较上期期末24,146,107.50元增长364.47%，主要系因融资成本提高期末未终止确认应收款增加所致[106] - 2023年期末在建工程290,584,398.52元，占总资产比例4.70%，较上期期末110,273,685.08元增长163.51%，主要系本期舟山华康公司项目建设所致[106] - 境外资产804,954.79元，占总资产的比例为0.01%[109] - 使用权资产期末余额991,172.99元，较期初下降48.69%；商誉期末余额346,157,083.34元，较期初增长1225.71%[108] 公司荣誉 - 2018年11月公司凭借木糖醇产品入选《第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单》，2022年产品顺利通过复核[81] 销售模式与市场开拓 - 公司主要通过直销销售产品，设有国内、国际业务部及大客户经理负责市场开拓与客户合作[90] 公司经营策略 - 公司构建完整产业链保障原料供应，降低成本，提升产品质量和经营业绩[92] - 公司优化产品结构，布局高技术含量、高附加值领域，提升盈利水平和综合竞争力[93] 原料采购 - 公司玉米芯采购主要由子公司焦作华康、高密同利向山西、河南等玉米产区料户采购[87] 供应商采购情况 - 前五名供应商采购额66,576.94万元，占年度采购总额43.17%；其中关联方采购额10,946.75万元，占年度采购总额7.10%[121] 股权收购事项 - 2023年完成收购华和热电和新易盛95%股权事项工商变更登记手续[138] - 2022年公司以5.23亿元收购华和热电及新易盛各95%股权[152] 子公司与联营企业情况 - 截至2023年12月31日，公司有7家控股子公司、1家联营公司、2家参股公司[143] - 舟山华康2023年总资产5.86亿元，净资产2.90亿元，营业收入0.28亿元，净利润 - 0.10亿元[144] - 焦作华康2023年总资产4.38亿元，净资产3.86亿元，营业收入2.07亿元，净利润0.31亿元[144] - 高密同利2023年总资产1.28亿元，净资产1.03亿元，营业收入1.77亿元，净利润0.38亿元[144] - 公司主要子公司舟山华康、焦作华康、高密同利、华康贸易、华和热电公司、新易盛公司、欧洲华康注册资本分别为100000万元、10000万元、2080万元、500万元、13200万元、500万元、1.8万欧元，持股比例分别为100%、100%、100%、100%、95%、95%、100%[156] - 公司主要联营企业雅华生物、宁波中药、开化合华注册资本分别为7000万元、4259万元、10000万元，直接持股比例分别为50%、20%、15%[156] - 2023年新易盛相关数据为4144.29、546.07、253.24、50.80，雅华生物相关数据为20009.75、13318.60、10815.33、1761.34[158] 专利情况 - 截至2023年12月31日，公司共获得授权专利251项，其中授权发明专利58项，实用新型175项，通过PCT申请途径获得18项[176] 公司战略规划 - 公司制定“深耕主业、规模倍增、卓越运营、管理变革”的战略目标和规划[170] - 公司将提升麦芽糖醇、山梨糖醇等核心产品生产能力，优化生产工艺，提升生产效率[172] - 公司将以研发中心建设项目为契机，加大研发投入，引进先进设备，加强团队建设[175] - 公司未来三年重点关注专利技术和非专利技术保护工作，继续积极申请专利并促进成果转化[176] - 公司将加强与国内外知名食品饮料企业合作，巩固核心产品销售，开拓新市场新客户[177] - 未来三年公司坚持深耕主业，扩展延伸产业链，强化原材料供应能力[195] - 公司未来加大技术开发和自主创新力度，搭建四大平台[196] - 未来三年公司加强科技人才队伍建设，拓宽人才引进渠道[198] - 公司在营销管理上采用聚焦战略，细分目标市场和客户群[199] - 公司完善市场营销体系，实施国内、国际市场并举方针[199] - 公司为客户提供产品、技术支持及问题解决方案[199] 市场规模与需求趋势 - 2030年功能性糖醇市场预计达77亿美元，年复合增长率约6.7%[146] - 2006年我国功能性糖醇产量60万吨，2021年超154万吨，较2020年增长12.31%[147] - 到2030年全球功能性糖醇市场规模预计将达到77亿美元[186] - 2021年全球木糖醇市场规模为8.82亿美元，2022 - 2027年年均复合增长率约5%，预计2027年将达到11.88亿美元[187] - 到2026年全球山梨糖醇市场需求将增长至297万吨[188] - 我国是全球功能性糖醇重要生产国，2000年后产量增加，进口量下降，出口量上升[183] - 功能性糖醇市场消费量稳定增长，为制造行业提供稳定增长市场需求[185] - 全球范围内控糖、减糖趋势明显，推动功能性糖醇行业市场规模扩大[186] - 木糖醇因多种特性在全球市场广受欢迎，市场需求量大[187] - 山梨糖醇在美、欧、亚太地区消费量随经济发展不断增长[188] - 麦芽糖醇市场消费以液体为主，晶体需求增长较快[190] - 甘露糖醇、赤藓糖醇等功能性糖醇产品市场需求保持持续增长态势[190] 项目供应链优势 - 项目依托舟山国际粮油产业园区保障淀粉原料供应，完善生产供应链[196] 研发中心运行情况 - 功能糖醇研发中心、德清合成生物学联合创新研发中心投用运行[196]

浙江华康药业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等要求，公司对天健 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 二、执业记录 1. 人员信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业 人员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 836 人 2023 年（经 审 计 ） 业 务 收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市 公司（含 A、 B 股）审计情 况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，浙江 华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2023 年年度募 集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1.实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于 2023 年主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（第 十四号—食品制造）相关规定，现将浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年主要经营数据公告如下： 一、2023 年主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 | | 单位：万元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | | 产品类别 | 2023 年营业收入 | | | 晶体糖醇产品 | | 191,366.27 | | 液体糖、醇及其他产品 | | 68,019.65 | | 其他 | | 13,757.02 | | 合计 | | 273,142.93 | 2、按照地区分类情况 | | 单位：万元 币种：人民币 | | | ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1941 号 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华康股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度 日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司与关联方日常关 联交易 2023 年度的实施以及 2024 年度的预计为公司实际业务与生产经营需要， 对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而 对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关 联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东权益的情形，并同意将上述议案提交董事会审议表决。 2024 ...