| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 本次保荐代表人变更后，聚合顺首次公开发行股票、2022年度公开发行可转换 公司债券和2024年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人为 赵晋先生、莫余佳先生（简历详见附件）。 特此公告。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 9 日 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 近日，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"聚合顺"）收 到国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）《关 于更换杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票和发行可转换公司债券 持续督导之保荐代表人的函》，国泰君安证券作为保荐机构指派赵晋先生、陆奇先 生担任公司首次公开发行股 ...

第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 9 日 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议于 2024 年 9 月 6 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 1 日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作为 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对聚合顺使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861 号文），公司于 2024 年 7 月 22 日向不特定对象发行了 338 万张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100.00 元，共计募集资金 33,800.00 万元，扣除各项发行费用后，公司本次募集 资金净额为 33,166.52 万元。上 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2024 年 9 月 6 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 1 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 本次会议作出决议如下： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的》 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，符合有关募集 资金 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861号文），公司于 2024年7月22日向不特定对象发行了338万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00元，共计募集资金33,800.00万元，坐扣承销和保荐费用424.00万元（其中， 不含税保荐承销费为人民币400.00万元，该部分属于发行费用；税款为人民币24.00 万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为33,376.00万元，已由主承销商国 泰君安证券于2024年7月26日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及 验资费、资信评级费、发行手续费和信息披露费（均不含税）等发行费用233.48 万元，并考虑承销及保荐费用中不应由募集资金承担的税款24.00万元后，公司本 次募集资金净额为33,166.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕318号）。公司 已对募集资金采取了专户存储并已签署三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《杭州聚合顺新材料股份有 ...

募集资金情况 - 2024年7月22日发行338万张可转债，募资33800万元，净额33166.52万元[2] 自筹资金投入及置换 - 截至2024年7月26日，自筹投募投项目17931.39万元，拟置换8156.73万元[5] - 年产12.4万吨尼龙项目总投资58288.72万元，自筹投6643.35万元，拟置换2770.62万元[5] - 年产8万吨尼龙项目总投资42447.71万元，自筹投11288.04万元，拟置换5386.11万元[5] - 募集资金发行费用633.48万元，自筹付141.03万元，拟置换141.03万元[6] 决策与审核 - 2024年9月6日，董事会、监事会同意置换8297.76万元[10][11] - 天健会计师事务所认可自筹资金投入及费用情况[12] - 保荐机构对置换事项无异议[13]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会9月12日10:00召开，地点在杭州钱塘区公司一楼会议室[6][9] - 交易系统9月12日9:15 - 15:00可投票，互联网平台9月12日9:15 - 15:00可投票[9] - 9月5日下午收市后在册股东或代理人可参会[10] 审议事项 - 审议增加2024年度担保预计额度及被担保对象议案[10][14] - 公司及子公司拟为鲁化经贸提供不超1亿元担保[14] 决议公告 - 会议决议及法律意见书会后2个工作日在上海证券交易所网站公告[8]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入35.18亿元,同比上升26.90%;归母扣非净利润1.47亿元,同比上升50.11% [5] - 2024年上半年公司尼龙切片产品销量增长16.85%,价格上升8.71%;销售毛利率和销售净利率分别为8.22%/5.20%,同比上升1.14pct/1.25pct [5] - 三项费用率同比下降0.12个百分点至2.60%,其中销售、管理（含研发）、财务费用率同比变动-0.10、-0.27、0.25个百分点 [5] - 公司研发费用占收入比例为2.75%,同比下降0.20个百分点 [5] 公司新项目进展 - "聚合顺鲁化二期项目"设计产能22万吨/年,其中18万吨/年的产能公司预计2024年四季度可达到试运行状态 [6] - 可转债募投项目"年产18万吨聚酰胺6新材料项目"三条生产线已于2023年6月达到预定可使用状态 [6] - "年产12.4万吨尼龙新材料项目"、"年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目"正在有序建设 [6] 行业发展情况 - 国产尼龙6切片质量水平得到稳步提升,进口逐步减少;2024年上半年中PA6切片累计表观消费量预计增加23.31% [6] - 国内己内酰胺生产能力、产量得到快速增长,价格趋势整体先跌后涨 [6] - 下游尼龙需求将保持增长态势,包括纺丝、工程塑料、薄膜等领域 [6] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司的EPS分别为0.80、1.00、1.21元 [7] - 参考同行业可比公司的估值,合理的估值区间为2024年13-16倍PE,对应的合理价值区间为10.40-12.80元 [11]

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：常德聚合顺新材料有限公司（以下 简称"常德聚合顺"），属于杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司，不存在关联担保；杭州聚合顺特种材料科技有限公司（以下简称"特 种材料"），属于公司全资子公司，不存在关联担保； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为常德聚合顺、特种 材料提供最高额保证，担保金额分别为人民币 5,000、10,000 万元。截至 2024 年 8 月 31 日，公司已实际为常德聚合顺、特种材料提供的担保余额分别为人民币 17,500、 42,000 万元； ●本次担保是否有反 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 2024 年上半年公司业绩整体高增,新产品助力打开长期业绩空间 [1] - 国内需求动能转强,锦纶民用纤维高景气运行 [1] - PA6 切片产能在扩张,紧跟切片市场趋势 [1] - 拓展尼龙 66、特种尼龙新领域,抢抓新产品市场机遇 [1] 公司财务数据总结 - 2024-2026 年归母净利润预计分别为 2.80、3.84、4.81 亿元,对应动态 PE 分别为 10X、7X、6X [3][4][5] - 2024 年上半年公司实现营业收入 35.18 亿元,同比增长 26.90%;实现归母净利润 1.53 亿元,同比增长 52.42% [1] - 2024 年上半年公司尼龙切片产、销量分别实现 26.43 万吨、26.31 万吨,同比分别增长 19.27%、16.85%,均价实现 13371.49 元/吨,同比提升 8.71% [1]