证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-030 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》等相关规定，上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"）将 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾首次 公开发行 43,193,467 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股 ...

会议情况 - 上海港湾第三届董事会第七次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案，表决5同意0反对0弃权[3][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案，表决5同意0反对0弃权[5][8] 报告披露 - 2024年半年度报告及摘要披露于上海证券交易所网站[5] - 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告披露于上交所网站及指定媒体[8]

会议信息 - 上海港湾第三届监事会第七次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票同意[5][6]

业绩相关 - 公司首次公开发行43,193,467股A股，发行价13.87元/股，募集资金总额59,909.34万元，净额51,976.65万元[14] - 2024年1 - 6月全国房地产办公楼投资累计值为2160.45亿元，累计下降5.6%[21] - 2024年一季度公司境外新签约5.8亿元，较去年同期增长100%[21] - 2023年新兴市场基建行业同比增长率达4.6%，发达市场为0.6%[37] - 2023年中东北非地区基建行业同比增长5.0%，高于全球的2.3%[37] - 76个“一带一路”共建国家基础设施发展总指数由2023年的118升至119[37] 资金投入 - 截至2024年8月9日，总部基地升级及信息化建设项目累计投入2,808.89万元，投入进度22.12%[16] - 截至2024年8月9日，购置施工机械设备项目累计投入14,057.95万元，投入进度92.01%[16] - 截至2024年8月9日，补充流动资金项目累计投入24,149.70万元，投入进度100.62%[16] - 截至2024年8月9日，募集资金合计投入41,016.54万元，投入进度78.91%[16] 项目变更 - 公司拟终止总部基地升级及信息化建设项目，将剩余10,596.34万元用于购置施工机械设备项目，占募资总额20.39%[17][18] - 购置施工机械设备项目实施周期拟延长为48个月[18] - 购置施工机械设备项目实施主体包括上海港湾、上海龙湾国际贸易有限公司等[28] - 购置施工机械设备项目拟添置履带吊、大能级履带式强夯机等设备[28] 未来展望 - 到2040年全球基建投资需求将达到94万亿美元[33] 其他 - 公司业务覆盖中国、东南亚、南亚、中东、拉美等地区，有全球700余个标杆性项目业绩[32][34] - 公司新招聘员工90%以上用于境外项目和海外子公司[21] - 子公司满足条件时，每年度至少现金分配一次，不少于当年可供分配利润30%[51] - 子公司利润分配方案由董事会拟定，提交公司总经理审议决定[55] - 子公司利润分配方案最终经股东会审议通过，通过比例按章程规定[55] - 子公司监事（会）监督董事会和管理层执行利润分配政策情况及决策程序[55] - 变更部分募集资金投资施工机械设备，无法直接测算预期经济效益[38] - 变更募集资金议案已通过相关会议审议，中原证券出具同意意见[39]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-027 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 15 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行43193467股A股，发行价13.87元/股，募集资金总额59909.34万元，净额51976.65万元[4] - 2024年一季度境外新签约5.8亿元，较去年同期增长100%[11] 项目投入 - 截至2024年8月9日，总部基地升级及信息化建设项目累计投入2808.89万元，投入进度22.12%[6] - 截至2024年8月9日，购置施工机械设备项目累计投入14057.95万元，投入进度92.01%[6] - 截至2024年8月9日，补充流动资金项目累计投入24149.70万元，投入进度100.62%[6] - 截至2024年8月9日，三个项目合计累计投入41016.54万元，投入进度78.91%[6] 项目变更 - 公司拟终止总部基地升级及信息化建设项目，将剩余10596.34万元资金用于购置施工机械设备项目，占首发募集资金总额20.39%[2][8][14] - 购置施工机械设备项目建设周期拟延长为48个月[3][8][16] 人员情况 - 公司新招聘员工90%以上用于境外项目和海外子公司[11] 未来展望 - 公司海外项目可能面临进度不及预期风险，将积极化解[28] 审议情况 - 变更部分募集资金用途并延期事项经第三届董事会第六次临时会议、第三届监事会第六次临时会议审议通过，将提交股东大会审议[32] - 监事会认为变更项目及延期符合规定，不会产生不利影响[29] - 保荐机构认为变更项目及延期符合法规，需提交股东大会审议[31]

会议相关 - 上海港湾第三届董事会第六次临时会议于2024年8月15日召开[2] - 公司将于2024年9月4日召开2024年第一次临时股东大会[9] 项目变更 - 拟终止“总部基地升级及信息化建设项目”，剩余资金投入“购置施工机械设备项目”并延周期[3] 制度修订 - 董事会同意修订《子公司利润分配管理制度》部分条款[6]

募资情况 - 公司首次公开发行43,193,467股A股，发行价13.87元/股，募集资金总额59,909.34万元，净额51,976.65万元[1] - 截至2024年8月9日，募集资金累计投入41,016.54万元，投入进度78.91%[4] 项目投入 - 截至2024年8月9日，总部基地升级及信息化建设项目累计投入2,808.89万元，投入进度22.12%[3] - 截至2024年8月9日，购置施工机械设备项目累计投入14,057.95万元，投入进度92.01%[3] - 截至2024年8月9日，补充流动资金项目累计投入24,149.70万元，投入进度100.62%[4] 项目调整 - 公司拟终止总部基地升级及信息化建设项目，将剩余10,596.34万元用于购置施工机械设备项目，占募资总额20.39%[5] - 购置施工机械设备项目建设周期从36个月延长为48个月[13] - 公司本次变更部分募集资金投资项目并延期需提请2024年第一次临时股东大会审议[23][24] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目并延期事项无异议[24] 业务情况 - 2024年一季度境外新签约5.8亿元，较去年同期增长100%[8] - 公司新招聘员工90%以上用于境外项目和海外子公司[8] - 公司业务覆盖中国、东南亚、南亚、中东、拉美等地区，有全球700余个标杆性项目工程业绩[15][16] 市场环境 - 2024年1 - 6月全国房地产办公楼投资累计值2,160.45亿元，累计下降5.6%[8] - 到2040年全球基建投资需求将达94.00万亿美元[15] - 2023年新兴市场基建行业同比增长率达4.6%，发达市场为0.6%[19] - 2023年中东北非地区基建行业同比增长5.0%，高于全球2.3%的同比增长率[19] - 76个“一带一路”共建国家基础设施发展总指数由2023年的118升至119[19] 项目影响与风险 - 项目实施可提升公司总资产周转率和净资产收益率[15][17] - 项目实施可能面临宏观环境、区域市场、海外政策调整等不确定性因素致进度不及预期风险[21]

会议情况 - 公司第三届监事会第六次临时会议于2024年8月15日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[5]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为1,176,000股，上市流通总数为1,176,000股，上市流通日期为2024年7月22日[3] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年7月22日，上市流通数量为117.6万股[18] 限制性股票授予 - 2023年6月26日首次授予登记限制性股票113.00万股，激励对象12人，总股本增至173,873,467股[6] - 2023年7月27日对暂缓授予和预留授予对象授予登记限制性股票167.00万股，激励对象6人，总股本增至175,543,467股[8] - 首次授予限制性股票授予价格为15.73元/股，授予数量113.00万股[10] - 首次授予中暂缓授予部分限制性股票授予价格为15.73元/股，授予数量160.00万股；预留授予部分授予价格为26.19元/股，授予数量7.00万股[10] 限制性股票解除限售 - 2024年7月5日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案，符合条件激励对象18名，可解除限售股票1,176,000股，约占总股本0.4785%[8] - 本次激励计划第一个解除限售期解除限售比例为授予的限制性股票总数的30%[13] - 18名激励对象个人业绩分数均大于80分，个人层面解除限售比例均为100%[15] - 董事、高级管理人员已获授予限制性股票数量224万股，本次可解除限售67.2万股，解除限售比例30%[17] - 其他激励对象（核心管理人员及骨干人员15人）已获授予限制性股票数量168万股，本次可解除限售50.4万股，解除限售比例30%[17] 总股本变动 - 2023年8月17日实施2022年年度权益分派，总股本由175,543,467股增至245,760,841股，激励计划授予的限制性股票由280.00万股变为392.00万股[9] - 本次变动后，有限售条件股份为1.70884亿股，无限售条件股份为7487.6841万股，公司总股本不变为2.45760841亿股[21] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.6756781714亿元，股份支付费用为4096.889488万元，剔除影响后为2.0853671202亿元[15] - 2020 - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.0425432369亿元、5861.515269万元、1.5091095669亿元，平均净利润为1.0459347769亿元[15] - 以2020 - 2022年平均净利润为基数，2023年净利润增长率为99.38%，满足不低于90%的业绩考核要求[15]