南京证券股份有限公司 一、本次差异化分红的原因： 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年 2 月 4 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币 2,000.00 万元（含），不超过人 民币 4,000.00 万元（含），回购价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交 易日公司股票交易均价的 150%即 122.90 元/股（含），回购期限自公司董事会审 议通过回购方案之日起 3 个月内。截至 2024 年 5 月 3 日，公司本次股份回购期 限已届满，股份回购计划实施完毕，公司已实际回购公司股份 575,584 股，占公 司总股本 187,847,422 股的比例为 0.31%，使用资金总额为人民币 3,890.49 万元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2024 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币 2,000.00 ...

利润分配方案 - 拟每10股派现金红利5元（含税），不送股不转增[6] - 总股本187,847,422股，参与分配股本187,084,500股[6] - 拟派现金红利93,542,250元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日2024/10/10，除权（息）及发放日2024/10/11[2][8] 税收及发放 - 不同股东税负和派现金额不同[11][12][13][14] - 四位股东现金红利公司自行发放[10]

会议安排 - 公司董事会2024年9月6日发布股东大会通知，9月14日发布会议资料[5] - 现场会议于2024年9月23日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人9人，所持表决权股份42,287,624股，占比22.6035%[8] - 参加网络投票股东74人，所持表决权股份75,801,099股，占比40.5170%[9] 审议结果 - 股东大会审议通过补选非独立董事相关议案[13]

股东大会信息 - 2024年9月23日在南京召开股东大会[2] - 出席股东及代理人83人，所持表决权占比63.1205%[2] - 公司在任董事、监事全部出席会议[4] 议案结果 - 补选魏秀参为非独立董事议案同意票比例99.5514%[6] - 该议案得票数占有效表决权比例99.8591%[7] 其他 - 见证律所是江苏新高的律师事务所，决议合法有效[8] - 公告于2024年9月24日发布[10]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 南微医学拟收购 Creo Medical 51%股权,加速海外布局 [3] - Creo Medical 专注于外科内窥镜领域微创手术设备的开发和商业化,主要产品为 CROMA 电外科平台 [3] - Creo Medical 渠道丰富,主要业务集中在西欧地区,法国是最大收入来源 [3] - Creo Medical 近年来收入和利润保持增长趋势 [4] 公司财务数据总结 - 2022/2023/2024H1 Creo Medical 收入分别为2891/3194/1659万欧元,净利润为172.6/346.8/157.4万欧元,EBITDA为364.3/489.6/250.3万欧元 [4] - 预测2024-2026年南微医学归母净利润为6.09/7.64/9.32亿元,对应PE为18/15/12倍 [4] - 南微医学2023年营业收入2411百万元,同比增长21.78%;归母净利润486百万元,同比增长47.01% [9] - 南微医学2023年毛利率64.50%,归母净利率20.15% [9]

报告公司投资评级 - 维持增持评级 [4] 报告的核心观点 公司拟收购欧洲渠道公司CME 51%股权 - CME 渠道覆盖广阔,客户种类及结构丰富 [5] - CME 业绩稳健,收购有望带来业绩贡献 [5] - CME 与公司协同性高,有望拓宽海外渠道 [5] 公司国际化进程快速推进 - 公司在欧洲逐步进行经销转直销,通过重点对欧洲市场自建渠道和并购的子公司进行系统化整合 [5] - 此次收购的CME其主要市场为法国、英国等,与公司销售渠道互补性强,有望帮助公司加速搭建欧洲直销渠道,快速提升欧洲地区市场份额 [5] - CME销售产品与公司相似性高,借助公司的生产研发能力及法规注册资源,有望导入更多产品,丰富CME产品线 [5] 财务数据总结 营业收入和净利润保持稳健增长 - 2022-2026年营业收入分别为19.80亿元、24.11亿元、28.73亿元、34.09亿元、40.60亿元,年复合增长率约19% [11] - 2022-2026年归母净利润分别为3.31亿元、4.86亿元、6.03亿元、7.36亿元、8.96亿元,年复合增长率约28% [11] 盈利能力持续提升 - 2022-2026年净资产收益率分别为10.2%、13.5%、15.1%、16.3%、17.5% [11] - 2022-2026年EBIT利润率分别为13.2%、18.6%、23.7%、24.1%、24.7% [13] 估值水平合理 - 2022-2026年市盈率分别为33.24倍、22.61倍、18.21倍、14.93倍、12.26倍 [11] - 2022-2026年市净率分别为3.41倍、3.04倍、2.74倍、2.43倍、2.14倍 [13]

市场扩张和并购 - 公司审议通过购买Creo Medical S.L.U.51%股权议案[3] - 交易用自有资金，不影响主营和财务状况[3] - 交易助提升欧洲产品销售能力和市场份额[3] 会议情况 - 南微医学第四届监事会第三次会议2024年9月18日召开[2] - 应出席3人，实出席3人，表决3票同意[2][4]

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-053 南微医学科技股份有限公司 关于购买Creo Medical S.L.U.51%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南微医学"）拟 通过全资子公司Micro-Tech (NL) International B.V.（以下简称"南微荷 兰"）使用自有资金不超过3,672万欧元（以中国人民银行于2024年9月18日 公告的人民币汇率中间价计算，折合人民币约为28,948.21万元）购买Creo Medical Group plc（以下简称"Creo"）持有的Creo Medical S.L.U.（以下 简称"CME"或"标的公司"）51%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易 完成后，CME将成为公司控股子公司。 ●该事项已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议 审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 ●根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本 ...

股东大会信息 - 股东大会时间为2024年9月23日14点00分[13] - 网络投票起止时间为2024年9月23日[13] - 现场会议地点为南京市江北新区药谷大道199号1号楼9楼会议室[15] - 会议召集人为公司董事会[15] - 主持人是董事长隆晓辉先生[15] 会议规则 - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟，发言或提问次数不超过2次[8] - 推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人[10] 审议议案 - 审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》及其子议案《关于补选魏秀参为公司第四届董事会非独立董事的议案》[14] 人事变动 - 非独立董事冀明先生辞职，不再担任公司任何职务[17] - 拟补选魏秀参为第四届董事会非独立董事，任期自选举通过至第四届董事会任期届满[17] 拟补选人员信息 - 魏秀参为1989年出生的计算机科学与技术学博士、教授[20] - 魏秀参未直接持有公司股票[20] - 魏秀参与公司持有5%以上股份的股东及其他董监高无关联关系[20] - 魏秀参符合任职条件[20]

2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-052 南微医学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区药谷大道 199 号 1 号楼 9 楼会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 123,236,833 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 123,236,833 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.8723 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.8723 ...