转股价格调整依据 - 公司向特定对象发行股票新增21,674,342股股份并于2025年5月14日完成股份登记 总股本由344,741,494股增至366,415,836股 [1] - 转股价格调整依据中国证监会相关规定及公司可转换公司债券募集说明书条款 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时需调整转股价格 [2] - 公司于2025年5月19日召开第三届董事会第二十次会议 审议通过转股价格调整议案 [2] 转股价格调整机制 - 增发新股情况下的转股价格计算公式为P1=(P0+A×k)÷(1+k) 其中P0为调整前转股价 A为增发新股价 k为增发新股率 [2] - 转股价格调整需在公司股份或股东权益发生变化时执行 并通过指定信息披露渠道公告调整细节及暂停转股安排 [3] - 若转股价格调整日处于转股申请日与股份登记日之间 持有人转股申请将按调整后转股价格执行 [4] 转股价格调整具体实施 - 调整前转股价格为103.18元/股 增发新股价为36.91元/股 增发新股率6.2871%(21,674,342股/344,741,494股) [4] - 根据公式计算调整后转股价格P1=(103.18+36.91×6.2871%)÷(1+6.2871%)=99.26元/股 [4] - 调整后转股价格99.26元/股自2025年5月21日起生效 天奈转债将于2025年5月20日停止转股 [4] 信息披露与联系方式 - 公司通过上海证券交易所网站及中国证监会指定媒体披露董事会决议公告 载明转股价格调整细节 [3] - 投资者可通过公司证券部联系电话0511-81989986或邮箱stock@cnanotechnology.com了解可转债详细信息 [5]

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-040 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转换公司债券"天奈转债"转股价格调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"天奈转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 118005 | 天奈转债 | 可转债转股停 | 2025/5/20 | 全天 | 2025/5/20 | 2025/5/21 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 一、转债价格调整依据 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）向特定对 象发行股票新增 21,674,342 股股份已于 2025 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 344,741 ...

公司股权变动 - 天奈科技向特定对象发行A股股票21,674,342股，导致总股本由344,741,494股增至366,415,836股 [9][10][11] - 发行后信息披露义务人合计持股比例由20.80%被动稀释至19.57%，持股数量保持不变 [9][11] - 主要股东TAO ZHENG持股比例从9.23%降至8.69%，MEIJIE ZHANG从1.89%降至1.77% [9] 信息披露义务人情况 - 九名信息披露义务人包括五名自然人和四家有限合伙企业，均与公司存在关联关系 [1][4][5] - 核心人员TAO ZHENG担任公司董事长兼总经理，MEIJIE ZHANG为董事兼副总经理，严燕和蔡永略分别担任董事及高管职务 [11] - 四家合伙企业由公司高管控制，新奈智汇和新奈众诚由TAO ZHENG控制，新奈联享和佳茂杰由严燕控制 [11] 权益变动细节 - 变动原因为公司定向增发导致原股东持股比例被动稀释，非主动减持行为 [8][9] - 权益登记日为2025年5月14日，新增股份为有限售条件流通股 [10][11] - 除蔡永略在2025年4月增持5,000股外，信息披露义务人前6个月无其他股份交易 [12] 公司控制关系 - 信息披露义务人之间存在一致行动协议，有效期延长至2027年9月25日 [7][8] - 实际控制人通过一致行动协议保持对公司重大决策的控制权 [7][8] - 本次变动未改变公司实际控制权结构，控股股东地位不受影响 [8][9]

发行概况 - 本次向特定对象发行A股股票数量为21,674,342股，发行价格为36.91元/股，募集资金总额为7.999亿元，扣除发行费用后净额为7.871亿元 [6][9][11] - 发行对象包括华夏久盈资产管理、湖北省新活力上市高质量四号投资合伙企业等21家机构投资者，锁定期为6个月 [6][12][19] - 发行完成后公司总股本增至366,415,836股，新增股份将于限售期满后在上海证券交易所科创板上市流通 [1][12][27] 公司业务与技术 - 公司主要从事纳米级碳材料研发生产，核心产品为碳纳米管粉体及导电浆料，主要应用于锂电池领域 [3] - 公司拥有32项中国发明专利、5项美国专利及多项国际标准制定参与记录，技术覆盖碳纳米管制备、应用及产业化全链条 [3] - 报告期内公司营业收入呈现波动，2024年为14.04亿元，主要受上游原材料NMP价格下降影响产品售价 [35][36] 财务数据 - 2025年一季度公司总资产51.39亿元，资产负债率39%，流动比率3.31倍，显示较强短期偿债能力 [34][35] - 2022-2024年研发投入持续增长，三年累计研发费用占营业收入比例超过5% [35] - 经营活动现金流2024年为2.76亿元，较2023年有所下降，主要系业务扩张导致的营运资金增加 [35] 募投项目 - 募集资金将用于"锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）"及补充流动资金 [4][11] - 项目建成后将提升公司单壁碳纳米管产能，巩固在锂电导电材料领域的技术领先地位 [4]

股东权益变动情况 - 公司控股股东及实际控制人为TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、严燕、蔡永略及其一致行动人，包括新奈共成、新奈智汇、新奈众诚、新奈联享、佳茂杰等有限合伙企业 [1] - 本次权益变动因公司向特定对象发行A股股票导致总股本增加，控股股东及实际控制人持股比例被动稀释，不触及要约收购 [1] - 权益变动前控股股东及实际控制人合计持有71,698,829股，占总股本19 57% [2] 权益变动具体数据 - 公司向特定对象发行21,674,342股新股，总股本从344,741,494股增至366,415,836股 [4] - 发行后控股股东及实际控制人持股数量不变，但持股比例从20 80%稀释至19 57% [4] - 主要股东TAO ZHENG持股比例从9 23%降至8 69%，MEIJIE ZHANG从1 89%降至1 77% [4] 股东及合伙企业信息 - 新奈共成注册资本3,962 49万元，成立于2017年9月26日，执行事务合伙人为蔡永略 [2] - 新奈智汇注册资本1,500 94万元，成立于2016年9月7日，执行事务合伙人为郑涛 [3] - 新奈众诚注册资本332 82万元，成立于2016年8月12日，执行事务合伙人为郑涛 [3] - 新奈联享注册资本433 33万元，成立于2016年8月11日，执行事务合伙人为严燕 [3] - 佳茂杰注册资本140万元，成立于2016年8月8日，执行事务合伙人为严燕 [3] 其他说明 - 本次权益变动后公司控股股东及实际控制人未发生变化 [2] - 公司已按规定披露简式权益变动报告书 [5]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入144,815.59万元，同比上升3.13% [7] - 归属于上市公司股东的净利润25,019.50万元，同比下降15.80% [7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,735.47万元，同比上升13.60% [7] - 碳纳米管导电浆料出货量占中国市场份额53.2%，稳居行业第一 [7] 公司治理结构 - 拟变更注册资本，新增转股数量9股 [27] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [28] - 修订公司章程及附件 [29] - 2024年召开9次监事会会议 [31] 研发与产品 - 重点开发单壁碳纳米管及相关复合产品 [7] - 第四代复配型碳纳米管于2024年四季度实现小批量放量 [7] - 持续加大研发投入，拓展碳纳米管在不同领域的应用 [14] - 计划拓展产品在导电塑料、芯片、高性能碳纳米管纤维等领域的应用 [15] 财务与分红 - 拟每10股派发现金红利1.46元（含税），合计派发50,332,258.12元 [23] - 现金分红金额占2024年度净利润的20.12% [23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27,620.91万元 [21] - 2025年拟向银行申请综合授信额度21.2亿元 [26] 募投项目 - 拟暂时调整"碳纳米材料研发中心建设项目"及"碳基导电材料复合产品生产项目"部分节约场地用途 [37] - 计划出租面积不超过1,500平方米和4,500平方米 [42] - 截至2024年底，碳基导电材料复合产品生产项目累计投入30,895.19万元 [40] 行业地位与战略 - 在碳纳米管导电剂领域市场份额53.2% [7] - 计划巩固国内锂电市场份额，积极拓展海外市场 [16] - 已实现对部分日本、韩国头部客户的供货 [16] - 持续提升生产自动化水平，实现智能化精细化规模化生产 [15]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票21,674,342股，发行价格为每股36.91元，募集资金总额为799,999,963.22元 [1] - 扣除不含税发行费用12,883,655.03元后，实际募集资金净额为787,116,308.19元 [1] - 资金到位情况经天健会计师事务所审验并出具验资报告（天健验〔2025〕96号） [1] 募集资金专户开立与监管协议 - 公司开设募集资金专项账户，与中信证券及6家银行签订三方监管协议 [2] - 开户银行包括江苏银行、工商银行、交通银行、农业银行、中信银行、苏州银行，分别对应不同分支机构 [2] - 部分银行由上级分行签署监管协议（江苏银行镇江分行、交通银行镇江分行、中信银行镇江分行） [2] 募集资金用途与监管要求 - 募集资金专户仅用于锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）及补充流动资金，不得用于其他用途 [4] - 保荐机构中信证券每半年度现场检查专户存储情况，并有权查询、复印账户资料 [4] - 单次支出超过募集资金净额20%时，需在15个工作日内通知保荐机构并提供支出清单 [5] 监管协议执行与终止条款 - 更换保荐代表人需书面通知银行，不影响协议效力 [5] - 若银行未配合监管调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [5] - 协议自签署生效至资金全部支出完毕或专户销户后失效 [5]

发行概况 - 公司向特定对象发行A股股票新增21,674,342股有限售条件流通股，占发行后总股本366,415,836股的5.92% [1][2] - 发行价格为36.91元/股，募集资金总额为799,999,963.22元，扣除发行费用后净额为787,116,308.19元 [5][6] - 发行对象为21名投资者，限售期6个月，预计上市时间为2025年5月14日后的首个交易日 [1][5] 发行方案调整 - 原募投项目调整为"锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）"和"补充流动资金"，募集资金总额不超过80,000万元 [3] - 发行决议有效期延长至2025年9月2日，已获中国证监会注册批复（证监许可〔2024〕1237号） [3] 发行对象结构 - 主要发行对象包括华夏久盈资产管理（2,709,292股）、财通基金（1,807,098股）、诺德基金（1,435,925股）等机构投资者 [9][11] - 发行后前十大股东持股比例合计24.78%，控股股东及实际控制人未发生变化 [15][16] 资金用途及影响 - 募集资金将用于锂电池导电材料项目及补充流动资金，与公司主营业务高度协同 [3] - 发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资本结构优化 [18] - 业务结构、治理结构及核心团队保持稳定，未新增重大关联交易或同业竞争 [19] 中介机构 - 保荐机构为中信证券，联席主承销商为中金公司，副主承销商为国泰海通证券 [20] - 法律顾问为中伦律师事务所，审计及验资机构为天健会计师事务所 [20]

股份变动 - 公司本次发行新增21,674,342股股份，总股本由344,741,494股增至366,415,836股[28] - 信息披露义务人持股比例被动稀释至19.57%，变动前为20.80%[28][29] - TAO ZHENG持股比例从9.23%降至8.69%，MEIJIE ZHANG从1.89%降至1.77%等[29] 股东情况 - 信息披露义务人五出资额为3962.49万元，2017年9月26日成立，经营至2037年9月25日[12] - 信息披露义务人六出资额为1500.94万元，2016年9月7日成立，经营至2046年9月6日[12] - 2025年4月7日，蔡永略增持公司股份5,000股，增持比例0.0015%[32] 协议情况 - 2016年11月24日，郑涛等四人签署《一致行动协议书》，有效期至2024年9月25日[17] - 2023年7月，郑涛等四人再次签署协议，有效期为2024年9月26日至2027年9月25日[17] 未来展望 - 信息披露义务人在未来12个月内不排除增持或减持股份可能[24]

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东为 TAO ZHENG 先生、MEIJIE ZHANG 先生、共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"新奈共成"）、镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）（以下简 称"新奈智汇"）、镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）（以下简称"新奈 众诚"）、镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）（以下简称"新奈联享"） 以及深圳市佳茂杰科技企业（有限合伙）（以下简称"佳茂杰"），实际控制人 为 TAO ZHENG 先生、MEIJIE ZHANG 先生、严燕女士、蔡永略先生，公司实 际控制人为一致行动人。 本次权益变动原因：公司向特定对象发行 A 股股票导致总股本增加，公 司控股股东、实 ...