公司经营策略与业务进展 - 公司今年产品、客户多元化经营策略效果显著，一季度营收增长，三元前驱体出货逐步恢复 [1] - 公司产能规模提升，为提高产能利用率，积极拓展国内三元前驱体客户，二季度开始供货，除高镍产品外，5系、6系产品也有涉及 [1] - 碳酸锂作为新增长点，供需两端加强建设，镍钴盐产销量持续加大，各项业务有序推进 [1] 产品结构与产能结构 - 公司产品主要分为三元前驱体、镍钴盐、碳酸锂三大块 [1] - 目前产能为年产8.6万吨三元前驱体和1万吨锂盐产品，部分前驱体合成段产线通过技改调整为碳酸锂产能，将逐步调整三大块产品产能比例至相对平衡水平 [1][2] 碳酸锂相关情况 - 碳酸锂原材料目前主要为硫酸锂溶液（卤水），公司多方面拓宽原材料渠道保证供应稳定 [2] - 公司因锂回收技术成熟，理论上能实现高回收率和可观毛利率，虽目前产能爬坡、原材料供应渠道未完全打通，毛利率不稳定，但仍加大碳酸锂产能 [2] - 碳酸锂客户目前主要是下游正极厂商或贸易商，公司考虑接入广期所进行碳酸锂交割 [2] 公司技术优势 - 公司具备以“萃杂不萃镍”湿法冶炼技术为核心的有色金属资源综合利用技术，在分离提纯和材料合成工艺上有多项创新突破 [2] - 公司可将金属提纯技术用于多种资源，实现有色金属综合利用，且在高镍三元前驱体方面有技术优势，2017年已向客户供应高镍NCA前驱体并实现产业化 [2] 公司财务与回购情况 - 公司2023年经营活动现金流量净额为负，因销售价格及订单量下降致销售收款减少，2024年一季度转正，经营现金流相对稳定 [3] - 公司上半年已实施回购，部分用于员工持股计划或股权激励，部分用于护盘，护盘回购已完成，后续将根据市场情况再做回购决策 [3]

产能情况 - 已建成投产产能为年产8.6万吨三元前驱体和1万吨锂盐产品，三元前驱体产线可产出中间品镍钴盐 [1] - 正通过新建及技改方式增加电池级碳酸锂和镍钴盐产能 [1] - 碳酸锂技改通过调整三元前驱体部分合成段产线进行，部分模块已完成技改，预计今年下半年产能持续增加 [2] 产品结构 - 推行产品多元化经营策略，产品以三元前驱体、中间品镍钴盐、碳酸锂为主 [1] - 今年加大国内NCM三元前驱体推广力度以提升产能利用率 [1] - 加强电池级碳酸锂产供销建设，增加并提升产能，拓展采购渠道保证原材料稳定供应 [1] - 硫酸钴、硫酸镍等中间品产销量持续增长，将根据市场需求灵活调整产品结构 [1] 原材料 - 主要包括镍豆、钴豆、镍湿法冶炼中间品（MHP）、镍钴料、三元粉、含镍钴锂废电池料等，碳酸锂原材料目前主要为硫酸锂溶液（卤水） [2] 技术优势 - 拥有湿法冶金技术，在锂回收方面有优势，新增数项与锂回收相关发明专利申请，通过提升萃取效率、简化萃取流程等降低提锂成本、提升锂整体回收效率和收率，能低成本从低含锂三元废料中回收锂元素，生产中锂回收率高、流失率低 [2] 客户与销售 - 此前产能有限坚持大客户战略，对单一客户依赖较大，现产能提升调整经营策略，保持与原有客户合作，加大国内客户销售力度，今年重点开拓国内前驱体和碳酸锂销售渠道 [2] - 第二季度开始向国内客户出国内NCM三元前驱体 [2] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益金额较大主要是收到客户业务补偿款所致 [2]

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应上海证 券交易所《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理， 维护公司全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司结合发展战略、 经营计划以及前期披露的"提质增效重回报"行动方案，制定并完善了 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案。主要措施如下： 一、聚焦公司主业、提升产能利用率 公司多年来专注于有色金属资源综合利用，以"萃杂不萃镍"湿法冶炼技术 为核心的有色金属资源综合利用技术，具备将镍钴等有色金属资源"无害化"及 "资源化"处理的技术和能力，在生 ...

经营业绩 - 2023年度归母净利润亏损，原因包括金属价格下跌致产品销售价和订单量下降、计提存货跌价准备增加、募投项目固定支出增加、可转债利息费用化增加、终止激励计划加速计提费用等 [1] - 2024年第一季度营业收入42,050.86万元，环比增长107.87%，归母净利润环比扭亏为盈 [1] 产能情况 - 已建成投产产能为年产8.6万吨三元前驱体和1万吨锂盐产品，三元前驱体产线可产出中间品镍钴盐 [2] - 正通过新建及技改增加电池级碳酸锂和镍钴盐产能，预计今年下半年碳酸锂产能持续增加 [2] 技术与原材料 - 拥有湿法冶金技术，在锂回收方面有优势，2023年新增5项与锂回收相关发明专利申请，锂收率达高水平，流失率低 [2] - 碳酸锂原材料主要为硫酸锂溶液（卤水），少部分来自黑粉（含镍钴锂废电池料），目前与中小型公司合作，将拓展采购渠道 [2] 销售情况 - 多元化产品销售策略成效显著，碳酸锂、硫酸钴、硫酸镍等产品产销量增加 [2] - 今年第二季度开始向前驱体国内客户供应NCM5系产品，将持续拓展销售渠道，提升产能利用率 [3] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额为负，因销售价格和订单量下降致收款减少 [3] - 2024年第一季度经营现金流由负转正，目前情况稳定 [3]

（四）2024 年 6 月 15 日，公司披露《监事会关于 2024 年限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日分别召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通 过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 1 名激励对象因 个人原因已离职而不得获授限制性股票、4 名激励对象因个人原因自愿放弃拟获 授的全部限制性股票，依据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《公司章 程》等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的 情形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。 二、激励对象包括公 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告编 号：2024-052）。 监事朱勤英为关联董事罗爱平的一致行动人，对本议案回避表决。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次调整情况 6 | | 三、本次授予情况 7 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 10 | | 五、结论性意见 11 | | 六、备查信息 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 芳源股份、公司 | 指 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 满足获益条件后，按本激励计划的归属安排，激励 | | | | 对象出资购买公司 A 股普通股 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授数量 | 占授予总量 | 占股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | 1 | 罗爱平 | 董事长、总裁、 核心技术人员 | 中国 | 200.00 | 20.09% | 0.39% | | 2 | 谢宋树 | 董事、常务副总裁、 | 中国 | 42.00 | 4.22% | 0.08% | | | | 核心技术人员 | | | | | | 3 | 吴芳 | 董事、副总裁、 | 中国 | 90.00 | 9.04% | 0.18% | | | | 核心技术人员 | | | | | | 4 | 龙全安 | 董事、副总裁、 | 中国 | 33.00 | 3.31% | 0.06% | | | | 核心技术人员 | | | | | | 5 | 陈万超 | 董事 | 中国 | 33.00 | 3.31% | 0.06% | | 6 | 刘京星 | 副总裁、核心技术人 | 中国 | 33.00 | 3.31% | 0.06% | | | | 员 | | ...

北京国枫律师事务所 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及 首次授予限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN057-2 号 法律意见书 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦７层 邮编:100005 电话(Tel):010-66090088/88004488 - 传真(Fax):010-66090016 释 义 注:本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的,系由四舍五入所致。 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 芳源股份、公司 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 指 《广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激 《激励计划(草案)》 指 励计划(草案)》 经芳源股份 2024 年第二次临时股东大会审议通过并生效的 《激励计划》、本次 提 《广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激 激励计划 励计划》 本次股权激励 指 芳源股份实施本次激励计划的行为 本次激励计划首次授予的激励对象人数由 160 人调整为 1 ...