股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月23日召开，9月6日董事会决定，9月7日发布通知[6] - 网络投票和现场会议均在9月23日，现场会议15点由董事长主持[7] 参会情况 - 出席股东或代理人58人，代表股份73,278,880股，占比56.3384%[8] 议案审议 - 审议三项议案，包括调整项目、变更注册资本、回购股份方案[9] - 各议案同意比例超98%，反对约1.55%，弃权极少[11][12][13][14][15][17]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月23日在珠海召开[2] - 出席会议股东和代理人58人，所持表决权占比56.3384%[2] - 公司董监高相关人员出席或列席会议[5] 议案情况 - 多项议案同意票数占比超98%[6][7] - 本次股东大会所有议案均获通过[11]

股份回购 - 公司将以集中竞价交易方式回购股份，资金1000 - 1500万元[2] - 回购价格不超19.35元/股，期限3个月[2] - 回购股份约516,795 - 775,193股，占总股本0.40% - 0.60%[3] 债权申报 - 债权人2024年9月24日起可申报，申报期45日[5][7] - 申报需按法人或自然人提供相应文件[6] - 申报地址、联系部门、电话、邮箱等信息[7][8]

公司决策 - 2024年9月6日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过回购股份方案[2] - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024年9月18日[2] 股东持股 - 珠海市高凌科技投资有限公司持股56,431,626股，占总股本43.39%[2] - 珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）持股9,548,000股，占总股本7.34%[2] - 珠海横琴新区曲成投资合伙企业（有限合伙）持股5,992,000股，占总股本4.61%[2] - 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股5,028,500股，占总股本3.87%[2] - 中电科投资控股有限公司持股3,783,825股，占总股本2.91%[2] - 深圳科微融发企业管理合伙企业（有限合伙）持股3,204,898股，占总股本2.46%[2] - 珠海华金领创基金管理有限公司－珠海华金领越智能制造产业投资基金（有限合伙）持股1,947,148股，占总股本1.50%[4] - 合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）持股1,947,148股，占总股本1.50%[4]

股东持股 - 汉虎纳兰德、高灵投资与汉虎华金合计持股6,849,200股，占总股本5.2658%[3] - 汉虎纳兰德持股5,028,500股，占总股本3.8660%[3] - 高灵投资持股1,820,000股，占总股本1.3993%[3] - 汉虎华金持股700股，占总股本0.0005%[3] 减持情况 - 汉虎纳兰德拟减持不超3,727,809股，占总股本不超2.8660%[4] - 2023年9月14日汉虎纳兰德减持590,000股，占总股本0.6350%[7] - 2024年6月21日汉虎纳兰德减持2,601,378股，占总股本2.0000%[7] 其他 - 本次询价转让后，三者持股比例从7.2658%降至5.2658%[7] - 汉虎纳兰德承诺上市12个月内不转让或委托管理公开发行前股份[10]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入8239.10万元，较2023年同期降低50.17%[1] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 2249.82万元，较2023年同期降低181.71%[1] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 8313.15万元，较2023年同期降低46.31%[1] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为183515.39万元，较2023年6月30日降低2.02%[1] - 2024年上半年研发投入合计3737.04万元，较2023年同期增长0.03%，占营业收入比例为45.36%，较2023年增加22.76个百分点[32] 违规减持 - 2024年上半年股东金起航贰号违规减持269,313股，成交金额6,201,195.12元[5] - 截至2024年5月31日，金起航贰号购回269,313股，违规减持收益97,976.13元将支付至公司指定账户[5] - 金起航贰号承诺购回股份自2024年5月31日起6个月内不减持[5] 保荐督导 - 保荐机构建立健全并执行持续督导制度，制定工作计划[2] - 保荐机构与公司签订《保荐协议》，明确权利义务并报上交所备案[2] - 保荐机构通过多种方式了解公司经营情况，开展持续督导工作[2] - 保荐机构督促公司建立健全并执行公司治理、内控和信息披露制度[3] - 保荐机构对公司信息披露文件进行审阅，无应向上交所报告情况[3] - 本持续督导期间，公司及其相关人员未受处罚、处分或出具监管关注函[3] - 本持续督导期间，公司不存在需专项现场检查的情形[4] 财务数据 - 报告期末公司应收账款账面价值为18444.22万元，占期末流动资产的比例为11.57%，1年以上应收账款余额14025.23万元[16] - 截至2024年6月30日，“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”累计募集资金投入6086.57万元，投入进度为20.27%[21] - 截至2024年6月30日，“生态环境监测及数据应用升级项目”累计募集资金投入2658.48万元，投入进度为20.45%[23] - 截至2024年6月30日，公司募集资金投入金额19202.40万元，结余募集资金97087.52万元，其中用于现金管理金额为74800.00万元[36] 风险提示 - 公司面临新产品开发、人才流失、技术失密等核心竞争力风险[6][8][9] - 公司存在主要客户集中度较高、经营季节性波动、行业准入资质延续等经营风险[10][12][13] - 公司面临重大合同执行进展致收入波动、毛利率波动、应收账款坏账等财务风险[14][15][16] - 公司所处行业存在军用电信网通信设备、网络内容安全、网络空间内生安全业务等业绩波动风险[18][19][20] - 部分募投项目存在再次延期或变更的风险[21][23] - 拟态技术类募投项目存在变更或终止实施的风险[24] 研发成果 - 2024年上半年公司及子公司新增专利4项（发明专利4项），新增软件著作权6项，截至6月30日拥有已获授权专利194项（发明专利161项），软件著作权334项[33] 股权变动 - 2024年上半年控股股东、实际控制人未发生变化，截至6月底控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持情形[37][39] - 2024年2月董事、副董事长、董事会秘书陈玉平因个人原因辞职[40] - 2024年6月公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，股份总数由92906379股增加至130068930股[40] 业务特征 - 公司主营业务收入有季节性特征，下半年营收普遍高于上半年，第四季度收入占比相对较高[12] 核心竞争力 - 2024年上半年公司核心竞争力未发生不利变化[30]

股权结构 - 珠海市高凌科技投资有限公司持股56,431,626股，占比43.39%[2] - 珠海横琴新区资晓投资合伙企业持股9,548,000股，占比7.34%[2] - 珠海横琴新区曲成投资合伙企业持股5,992,000股，占比4.61%[2] 公司决策 - 2024年9月6日公司第三届董事会第十九次会议通过回购股份方案[2]

融资情况 - 公开发行A股2322.6595万股，每股发行价51.68元[14] - 募集资金总额12.003504296亿元，扣除费用后净额11.1027350459亿元[14] 项目调整 - 拟调整“生态环境监测及数据应用升级项目”投资规模为8080万元[13] - 调整该项目达到预定可使用状态日期至2027年12月[13] - 调整后项目聚焦噪声污染监测与治理[21] 资金投入 - 截至2024年6月30日，募投项目调整后募集资金投入总额1.1102735亿元，累计投入1920.24万元[16] - 内生安全通信系统升级改造项目调整后投入1800万元，累计投入474.566万元[16] - 通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目调整后投入3002.735万元，累计投入608.657万元[16] - 生态环境监测及数据应用升级项目调整后投入1300万元，累计投入265.839万元[16] - 内生安全拟态防御基础平台建设项目调整后投入2700万元，累计投入250.597万元[16] - 内生安全云和数据中心研制建设项目调整后投入2300万元，累计投入320.582万元[16] 利润分配与股本变更 - 2023年度以92906379股为基数，每股派现0.2元，共派现18581275.80元[44] - 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共转增37162551股[44] - 公司总股本由92906379股变更为130068930股，注册资本相应变更[44] 股份回购 - 拟实施股份回购稳定股价，维护公司价值及股东权益[50] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起3个月内[53] - 回购资金总额不低于1000万元，不超过1500万元[57] - 按上限19.35元/股测算，回购数量约516,795 - 775,193股，占总股本0.40% - 0.60%[57] - 回购价格拟不超过19.35元/股，不超董事会通过决议前30个交易日均价150%[58] - 资金来源为公司自有资金[60]

公司业绩下滑原因 - 2023年网络内容安全业务、2024年上半年军用电信网通信设备业务业绩下滑，原因是客户需求受外部环境影响未充分释放，且研发等投入持续，降本增效措施效果与费用体量不匹配 [2][3] 军工通信业务情况 需求订单及展望 - 受军队编制调整影响，军用电信网阶段性需求释放不足，公司保持积极跟进和乐观判断 - 2024年6月自主研发的IM04核心网产品完成全网元产品首单突破，IM04系列接入网产品通过基层单位自主采购模式进入市场，公司看好该领域前景，将持续加强科技创新和成果转化 [3] 需求及升级情况 - 升级是技术发展趋势，但特定领域客户对安全性等诉求高，需严谨系统的持续论证过程 - 公司将在具备内生安全属性的IMS通信系统全网建设等方面持续投入，强化核心竞争力 [3][4] 市场应用场景及营收增长点 - 军用电信网通信产品分为固定通信应用产品和便携及车载通信产品，可提供付费维修等技术服务 - 后续营收增长点包括现网超期服役通信设备更换、更高密级通信网络建设等 [4] 环保业务情况 - 当前水检测、治理重点是黑臭水体、饮用水源监测治理，国内大气、水治理基础设施相对完备，噪声治理有望成新重点 - 2022年6月《噪声污染防治法》施行，2023年1月《“十四五”噪声污染防治行动计划》发布，浙江、上海、深圳等地出台相关政策，有望促进噪声污染防治细分领域市场发展 [4][5] 公司发展展望 - 围绕通信和通信安全两大主线，以军工通信业务和网络内容安全业务为核心，持续加大研发投入 - 巩固国防通信安全，拓展社会公共安全相关业务领域 - 结合自身经营和外部环境变化，借助投资、合作等手段提升综合解决能力、经营规模和抗风险能力 [5]

活动参与信息 - 公司将参加广东证监局、广东上市公司协会联合举办的投资者集体接待日活动 [2] 活动方式与时间 - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流形式与呼吁 - 公司高管将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2] - 欢迎广大投资者踊跃参与 [2]