公司基本信息 - 有方科技指深圳有方科技股份有限公司，系知名模组厂商[14] - 高新兴指高新兴科技集团股份有限公司，系知名模组厂商[14] - 中兴通讯指中兴通讯股份有限公司，系全球知名大型通信设备制造厂[14] - 紫光展锐指紫光展锐（上海）科技有限公司，系知名芯片设计公司[14] - 上海移芯指上海移芯通信科技有限公司[14] - 展讯公司指展讯通信（上海）有限公司及其子公司[14] - Foundry指集成电路领域中根据IC设计厂商或者IDM的订单生产硅晶圆的厂家，只专注晶圆制造环节[15] - Fabless指无制造半导体，是“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种经营模式[15] - IDM指垂直整合制造，是指集芯片设计、制造、封装、测试、销售等多个产业链环节于一身的一种经营模式[15] - EDA指电子设计自动化软件工具，设计者在软件平台上完成设计文件等工作[15] - 公司中文名称为翱捷科技股份有限公司，外文名称为ASR Microelectronics Co., Ltd.，法定代表人为戴保家[19] - 公司注册地址于2015年9月11日、2018年6月14日、2020年8月17日有三次变更，现注册地址与办公地址均为中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层(名义楼层9层) [19] - 董事会秘书为韩旻，证券事务代表为白伟扬，联系电话均为021 - 60336588*1188，传真均为021 - 60336589，电子信箱均为ir@asrmicro.com [20] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报（www.cs.com.cn）等，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券事务部[21] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称为翱捷科技，代码为688220 [22] 审计与保荐相关 - 普华永道中天会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼，签字会计师为孙吾伊、叶林[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，办公地址在上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场，签字保荐代表人为王鹏程、龚思琪[23] - 保荐机构持续督导期间为2022.1.14 - 2025.12.31 [23] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] 利润分配情况 - 2025年4月7日公司第二届董事会第十三次会议审议通过2024年度利润分配预案，因母公司未分配利润为负，不提取公积金和进行利润分配，尚需股东大会批准[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入33.86亿元，较上年同期增长30.23%[25][28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6.93亿元，上年为-5.06亿元[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产56.82亿元，较上年末下降10.60%[26] - 2024年基本每股收益-1.70元/股，上年为-1.22元/股[27] - 2024年加权平均净资产收益率为-11.56%，较上年减少4.29个百分点[27] - 2024年研发投入占营业收入的比例为36.68%，较上年减少6.24个百分点[27] - 2024年全年研发费用（含股份支付）为12.42亿元，较上年同期增加11.30%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加净流入2.74亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为-13.34万元，上年为-74.37万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为5218.05万元，上年为3671.01万元[31] - 2024年公司实现营业收入338,574.28万元，较上年同期增加30.23%；归属于上市公司股东的净利润为 - 69,301.37万元，亏损较上年同期增加18,719.23万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 70,661.93万元，亏损额较上年同期增加4,857.87万元[38] - 营业成本26.01亿元，较去年同期增长31.70%；销售费用3073.42万元，较去年同期增长25.73%；管理费用1.40亿元，较去年同期增长10.12%；研发费用12.42亿元，较去年同期增长11.30%[153] - 投资活动产生的现金流量净额6.70亿元，较去年同期下降62.94%[153] - 报告期内综合毛利率为23.19%，较去年同期下降0.86个百分点[154] - 集成电路行业营业收入33.86亿元，较去年同期增长30.22%；营业成本26.01亿元，较去年同期增长31.70%；毛利率减少0.86个百分点[156] - 报告期内公司营业收入33.86亿元，较去年同期增长30.23%；归属于母公司所有者的净利润-6.93亿元，较去年同期亏损额增加1.87亿[152] - 销售费用本期数为30,734,150.98元，较上年同期增长25.73%；管理费用本期数为139,948,141.44元，增长10.12%；研发费用本期数为1,241,806,638.15元，增长11.30%[174] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -403,598,869.75元；投资活动产生的现金流量净额本期数为670,066,408.72元，较上年同期下降62.94%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -208,035,581.18元[176] - 公允价值变动损益金额为 -69,307,466.77元；投资收益为30,258,027.22元；其他收益为54,275,968.70元[177] - 交易性金融资产本期期末数为796,307,698.60元，占总资产比例12.18%，较上期期末下降58.19%；预付款项本期期末数为118,535,954.60元，占比1.81%，增长86.05%[179] - 其他应收款本期期末数为29,610,568.35元，占比0.45%，增长91.94%；其他流动资产本期期末数为213,265,546.54元，占比3.26%，增长91.20%[179] - 境外资产为15.78亿元，占总资产的比例为24.14%[181] - 报告期投资额为240,336,346.00元，较上年同期下降19.24%[184] - 交易性金融资产期初数为1,904,525,657.04元，本期公允价值变动损益为33,090,886.72元，期末数为796,307,698.60元[185] - 报告期内发生结售汇期权交易，期末余额为零[188] - 境内外股票甬矽电子最初投资成本为15,794,790.73元，期末账面价值为28,550,266.56元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司芯片产品、芯片定制业务和半导体IP授权收入分别为30.14亿元、3.36亿元和0.35亿元，占主营业务收入比例分别为89.02%、9.92%和1.04%[40] - 2024年芯片产品收入301,376.08万元，在营业收入中占比89.01%；蜂窝基带类芯片收入280,903.16万元，在芯片收入中占比93.21%，在营业收入中占比82.97%[42] - 2024年芯片定制业务收入33,572.83万元，与去年同比增加48.38%；IP授权业务收入3,523.63万元，较去年同比下降71.44%[44] - 芯片产品营业收入30.14亿元，较去年同期增长34.17%；营业成本24.01亿元，较去年同期增长33.36%；毛利率增加0.48个百分点[157] - 芯片定制业务营业收入3.36亿元，较去年同期增长48.38%；营业成本1.99亿元，较去年同期增长24.37%；毛利率增加11.42个百分点[157] - 境内营业收入5.30亿元，较去年同期增长7.30%；营业成本3.44亿元，较去年同期增长18.32%；毛利率减少6.014个百分点[157] - 境外营业收入28.56亿元，较去年同期增长35.59%；营业成本22.57亿元，较去年同期增长34.02%；毛利率增加0.93个百分点[157] - 直销模式营业收入5.93亿元，较去年同期增长28.07%；营业成本3.60亿元，较去年同期增长48.10%；毛利率减少8.22个百分点[157] - 买断式经销收入1.48亿元，同比减少7.97%；代理式经销收入26.44亿元，同比增加20.42%[158] - 公司营业收入主要来自境外，占比84.35%；按销售模式分类，主要来自代理式经销，占比78.11%[158][159] - 境外终端客户销售收入3234.68万元，占境外销售收入的1.13%；境内终端客户合计收入28.23亿元，占境外销售收入的98.87%[159] - 自研芯片类产品销售收入同比增长34.17%，营业成本同比增长33.36%；芯片定制业务收入3.36亿元，同比增长48.38%，毛利率增长11.42个百分点；IP授权业务收入3523.63万元，同比下降71.44%[160] - 芯片产品生产量24791.35万颗/万套，同比增长35.43%；销售量26141.07万颗/万套，同比增长44.05%；库存量4114.33万颗/万套，同比减少24.92%[161] 研发情况 - 报告期内公司研发投入约12.42亿元，占营业收入的36.68%，2024年合计投入18个研发项目，新开立4项，完成6项，12个项目有序进行中[45] - 截至报告期末，公司研发人员1,138人，占公司总人数的比例为89.75%，研发人员中硕博占比超过70%，且大多数具备10年以上工作经验[46] - 首款四核智能手机芯片截至2024年年底出货量超过百万颗，首款八核智能手机芯片平台、首款5G RedCap SOC智能手机芯片平台年末推出，多个研发项目正在推进[47] - 中高端802.11axWiFi商用芯片平台预计总投资规模1.1亿元，本期投入90.73万元，累计投入9645.53万元，已完成[120] - 商业WiFi6项目预计总投资规模4.5亿元，本期投入2.20亿元，累计投入3.95亿元，处于研发阶段[120] - 多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目预计总投资规模2.96亿元，本期投入5424.81万元，累计投入1.75亿元，处于研发阶段[120] - 高集成度中速LTE芯片开发预计总投资规模4.04亿元，本期投入7379.28万元，累计投入3.09亿元，处于研发阶段[120] - 4G智能手机芯片平台预计总投资规模8.5亿元，本期投入1.52亿元，累计投入5.34亿元，处于研发阶段[120] - 公司各研发项目计划投入总计45.45亿元，已投入12.42亿元，累计投入27.85亿元[121][122] - WiFi6芯片已完成物联网应用导入，部分智能家居客户小规模量产[121] - 4G Cat.4芯片平台已完成研发，覆盖新兴市场需求[121] - 双模双频2T2R WiFi6高速数传单芯片已完成研发[122] - 新一代智能可穿戴设备软硬件平台等多个项目处于研发阶段[122] - 公司研发人员数量为1138人，占公司总人数比例89.75%，薪酬合计7.82亿元，平均薪酬68.71万元[125] - 研发人员中博士25人、硕士818人、本科280人、专科15人、高中及以下0人[126] - 研发人员年龄30岁以下353人、30 - 40岁434人、40 - 50岁315人、50 - 60岁32人、60岁及以上4人[126] - 公司研发人员占比约90%，硕士及以上学历占比超70%[130] - 2024年公司申请发明专利39件、集成电路布图设计19件，获得授权发明专利11件、集成电路布图设计登记22件[115] - 截至2024年底，公司累计拥有有效授权发明专利158件、软件著作权16件、集成电路布图设计131件[115] 产品市场表现 - 4G Cat.1主芯片累计出货量超4亿颗，在Cat.1 bis领域市场份额接近50%[48] - 4G Cat.4主芯片累计出货量突破1亿颗，2024年出货量同比增长100%[48] - 公司与超350家运营商建立合作关系，产品在132个国家和地区完成测试并商用出货[49] - 智能穿戴产品覆盖超100家品牌客户，累计出货量突破6000万台[51] - 车载前装方案单品年销售规模突破百万级[52] - 2024年公司在国内市场保持较高份额，在Cat.1 bis领域取得接近50%的市场份额 [87] 公司经营模式 - 公司产品线由蜂窝基带芯片及非蜂窝物联网芯片构成，通过直销或经销销售芯片产品实现收入，还提供芯片定制与半导体 IP 授权服务[64] - 公司采用 Fabless 经营模式，芯片产品业务向晶圆制造厂采购晶圆、向封装测试厂采购服务，芯片定制业务按需采购

激励计划会议 - 2023年10月27日召开第二届董事会第三次会议审议多项激励计划议案[2] - 2023年11月15日召开2023年第一次临时股东大会通过相关议案[5] - 2023年12月7日召开第二届董事会第五次会议通过调整及授予议案[6] - 2024年10月29日会议通过向预留部分激励对象授予限制性股票议案[8] - 2025年4月7日会议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[8] 限制性股票作废 - 134名离职激励对象作废36.2266万股[9] - 10名考核C级激励对象作废0.2915万股[9] - 首次授予激励对象由1017人调为883人[9] - 合计作废36.5181万股[9] 影响说明 - 本次作废部分限制性股票不影响经营[10]

股票增值权数据 - 拟行权数量为15.90万份，占公司股本总额0.04%[2] - 授予数量为39.75万份，占公司授予时股本总额0.10%[2] - 行权价格为36.50元/份[3] - 授予人数为5人[3] 行权期安排 - 第一个行权期行权比例为40%，二、三期为30%[2][4] - 第一个行权期以2022年营收为基数，2024年增长率不低于35%；2025年不低于60%；2026年不低于90%[5] - 激励对象个人考核等级为A、B时行权比例100%，C为80%，D、E为0%[7] 会议审议 - 2023年10月27日召开二届三次董监事会审议相关议案[9][10] - 2023年12月7日召开二届五次董监事会，通过授予议案[14] - 2025年4月7日召开二届十三董监事会，通过一期行权条件议案[14] 行权情况 - 2025年4月7日董事会全票通过一期行权条件议案，可行权15.90万份[17] - 第一个行权期为2024年12月9日至2025年12月5日[18] - 2024年营收33.86亿元，较2022年增长率约58.20%，公司层面行权比例100%[20] - 2024年5名激励对象个人层面考核均为A，本期行权比例100%[20] 其他 - 授予日为2023年12月7日[23] - 公司将统一确定可行权日并办理手续，董高公告日前6个月无买卖股票行为[26] - 公司将按准则规定核算股票增值权费用[27] - 公告日期为2025年04月08日[31]

激励计划授予情况 - 2023年限制性股票激励计划授予数量950.00万股，首次授予807.50万股，预留授予142.50万股[2] - 授予价格为21.50元/股[2] - 首次授予激励人数1,017人，预留授予731人[2] - 2023年12月7日首次授予限制性股票，2024年10月29日预留授予[14] 归属比例与条件 - 首次授予第一个归属期归属比例40%，拟归属数量3,082,146股[2][3] - 首次授予第二个、第三个归属期归属比例均为30%[4] - 预留部分第一个、第二个归属期归属比例均为50%[4] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[4] 业绩考核目标 - 以2022年度营业收入为基数，2024 - 2026年首次授予营业收入增长率分别不低于35%、60%、90%[5] - 以2022年度营业收入为基数，2025 - 2026年预留授予营业收入增长率分别不低于60%、90%[5] 2024年业绩与归属情况 - 2024年度公司实现营业收入33.8574281895亿元，较2022年增长率约为58.20%，公司层面归属比例为100%[19] - 2024年873名激励对象个人层面绩效考核等级为A或B，10名等级为C[19] - 除134名激励对象离职外，883名激励对象符合归属任职期限要求[18] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意为883名激励对象办理308.2146万股归属登记[20] 其他信息 - 核心技术人员廖泽鑫获授予限制性股票14,500股，可归属5,800股，占比40%[23] - 其他激励对象（882人）获授予限制性股票7,698,234股，可归属3,076,346股，占比39.96%[23] - 激励对象合计（883人）获授予限制性股票7,712,734股，可归属3,082,146股，占比39.96%[23] - 本次激励计划归属的激励对象不包括公司董事、高级管理人员[28]

募集资金情况 - 2022年1月10日首次公开发行41,830,089股，每股164.54元，募集资金总额6,882,722,844.06元，净额6,546,432,006.84元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金期初余额2,327,926,961.65元，期末专户余额428,857,006.38元[4] - 2024年募集资金利息收入扣减手续费净额6,465,502.99元，现金管理收益23,843,364.39元[4] - 2024年投入募投项目594,306,406.84元，使用超募资金回购股份154,744,242.52元，补充流动资金780,328,173.29元[4] 项目投入进度 - 商用5G增强移动宽带终端芯片平台研发项目累计投入2亿，进度100%[31] - 5G工业物联网芯片项目2024年投入184,140,719.21元，累计投入427,853,978.31元，进度84.21%[31] - 商用Wifi6芯片项目2024年投入180,196,255.10元，累计投入315,419,972.67元，进度88.98%[31] - 智能IPC芯片设计项目累计投入80,181,182.57元，进度100%[31] - 新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目2024年投入88,748,666.09元，累计投入94,586,527.48元，进度56.15%[31] - 多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目2024年投入51,730,801.30元，累计投入159,685,531.18元，进度53.92%[31] 资金使用决策 - 2024年3月29日同意使用最高200,000万元闲置募集资金现金管理，授权期12个月[11] - 2024年3月29日同意使用不超12.49亿元超募资金永久补充流动资金[16] - 2024年3月29日同意对部分募投项目达到预定可使用状态时间调整[32] 其他情况 - 2024年无募投项目先期投入及置换、募集资金投向变更情况[8][20] - 2024年8月29日同意“5G工业物联网芯片项目”结项，节余资金补充流动资金[21] - 公司信息披露及时准确，募集资金存放使用无违规，报告获普华永道中天和保荐机构认可[22][23][24]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表确认芯片销售收入31.27亿元，占营业收入的92.37%[7] - 2024年合并营业收入为33.8574281895亿美元，同比增长约29.84%[29] - 2024年合并净亏损为6.9301367918亿美元，亏损扩大约37.01%[29] - 2024年公司营业收入为15.9432053348亿美元，同比增长约47.69%[30] - 2024年公司净亏损为13.890319545亿美元，亏损扩大约110.31%[30] - 2024年基本每股亏损为1.70元，亏损增加约39.34%[29] - 2024年稀释每股亏损为1.70元，亏损增加约39.34%[29] 财务数据 - 2024年12月31日公司合并资产总计65.37亿元，2023年为72.99亿元[20][22] - 2024年12月31日公司合并负债合计8.55亿元，2023年为9.43亿元[22] - 2024年12月31日公司合并股东权益合计56.82亿元，2023年为63.56亿元[22] - 2024年流动负债合计为3.0947877575亿美元，同比减少约30.34%[27] - 2024年非流动负债合计为0.9577574983亿美元，同比减少约9.44%[27] - 2024年负债合计为4.0525452558亿美元，同比减少约26.32%[27] - 2024年股东权益合计为56.7922166185亿美元，同比减少约19.58%[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为14.6274905542亿美元，2023年为10.9750488823亿美元[39] - 2024年经营活动现金流入小计为16.6043966595亿美元，2023年为12.3710480363亿美元[39] - 2024年经营活动现金流出小计为25.4882845578亿美元，2023年为20.2328753858亿美元[39] - 2024年经营活动使用的现金流量净额为 - 8.8838878983亿美元，2023年为 - 7.8618273495亿美元[39] - 2024年投资活动现金流入小计为111.0179801815亿美元，2023年为172.7342362311亿美元[39] - 2024年投资活动现金流出小计为104.2725019838亿美元，2023年为158.0843409078亿美元[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为6.7454781977亿美元，2023年为14.6498953233亿美元[39] - 2024年筹资活动现金流入小计为1.9733233009亿美元，2023年无相关数据[39] - 2024年筹资活动现金流出小计为4.0025202244亿美元，2023年为6.638944114亿美元[39] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额为 - 2.0291969235亿美元，2023年为 - 6.638944114亿美元[39] 资产情况 - 2024年12月31日公司流动资产合计28.88亿元，2023年为40.72亿元[24] - 2024年12月31日公司非流动资产合计31.96亿元，2023年为35.40亿元[24] - 2024年12月31日公司货币资金10.03亿元，2023年为14.19亿元[24] - 2024年12月31日公司交易性金融资产6.46亿元，2023年为17.34亿元[24] - 2024年12月31日公司应收账款2.26亿元，2023年为1.91亿元[24] - 2024年12月31日公司存货7.04亿元，2023年为5.68亿元[24] - 2024年12月31日公司长期股权投资24.56亿元，2023年为28.68亿元[24] 其他 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司于2022年1月14日在上海证券交易所科创版挂牌上市，首次公开发行人民币普通股(A股)41,830,089股[49] - 本财务报表由公司董事会于2025年4月7日批准报出[51]

激励计划进展 - 2023年10月27日多项激励计划相关议案获董事会、监事会审议通过[12][13] - 2023年11月15日2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案[15] - 2024年10月29日审议通过授予预留部分限制性股票议案[16] - 2025年4月7日审议通过作废、归属、行权相关议案[17] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入33.8574281895亿元，较2022年增长率约58.20%[20] 用户数据 - 除134名离职，883名激励对象符合归属任职期限要求[20] - 2024年873名激励对象绩效考核A或B，归属比例100%[20] - 2024年10名激励对象考核C，归属比例80%[20] - 2024年5名激励对象绩效考核A，行权比例100%[1] 归属与行权 - 2025年4月7日首次授予部分第一个归属期可归属308.2146万股，涉883人[23] - 2025年4月7日第一个行权期可行权15.90万股，涉5人[23] 股票作废 - 134名离职激励对象36.2266万股限制性股票作废[25][26] - 10名考核C激励对象0.2915万股限制性股票作废[26] - 本次作废限制性股票共计36.5181万股[26]

激励计划进程 - 2023年10月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2023年11月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年12月7日审议通过授予限制性股票和股票增值权等议案[16] - 2024年10月29日审议通过授予预留部分限制性股票的议案[16] - 2025年4月7日审议通过作废、归属和行权相关议案[17] 业绩数据 - 2024年公司营业收入33.8574281895亿元，较2022年增长率约58.20%[20][1] 激励对象情况 - 除134名离职，883名激励对象符合归属任职期限要求[20] - 2024年873名激励对象绩效考核A或B，归属比例100%[20] - 2024年10名激励对象考核C，归属比例80%[20] - 2024年5名激励对象绩效考核A，行权比例100%[1] 归属与行权数量 - 2025年4月7日首次授予部分第一个归属期可归属308.2146万股，涉及883人[23] - 2025年4月7日第一个行权期可行权15.90万股，涉及5人[23] 作废情况 - 134名离职激励对象36.2266万股限制性股票作废[25][26] - 10名考核C激励对象0.2915万股限制性股票作废[26] - 本次作废限制性股票共计36.5181万股[26] 其他 - 归属、行权与作废已获现阶段必要批准和授权[27] - 尚需履行相应信息披露义务[27]

审计相关 - 审计公司对翱捷科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月7日[10]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年审计等委员会召开会议，独立董事均出席[5] 合规情况 - 2024年未发生应披露重大关联交易[8] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] 人事与审计 - 2024年聘任普华永道中天为审计机构[9] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[9] 薪酬与激励 - 高级管理人员薪酬方案符合规定[11] - 2024年审议通过授予预留部分限制性股票议案[11] 未来展望 - 2025年独立董事将发挥优势履行职责[12]