亚信安全(688225)

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亚信安全:关于重大资产重组进展的公告
2024-05-17 19:06
2、截至本公告披露之日,除本次交易预案及本次交易报告书披露的风险因 素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者 对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 亚信安全拟通过全资子公司天津亚信津安科技有限公司(以下简称"亚信津 安")、亚信科技(成都)有限公司(以下简称"亚信成都")与联合投资人共 同出资,以支付现金的方式购买SKIPPER INVESTMENT LIMITED持有的亚信科 技控股有限公司(以下简称"亚信科技")19.236%或20.316%的股份,同时通过 证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2024-049 亚信安全科技股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 重要内容提示: 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容及风险提示: 1、亚信安全科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亚信安全")分别 于2024年1月17日披露的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易 预案》(以下称"本次交易 ...
亚信安全:亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(2)
2024-05-17 07:14
股份收购 - 公司拟现金购买亚信科技19.236%或20.316%股份,对应股份数为179,915,689股或190,016,976股,交易对价分别为17.0020326105亿港元或17.956604232亿港元;考虑股息调整后为16.2607799718亿港元或17.1737342909亿港元[12][18][89][92][98][99][100] - 田溯宁及其控制公司拟将亚信科技9.572% - 9.605%股份表决权委托给公司,对应股份数为89,525,781股至89,837,875股[89][94] - 购买19.236%股份时间接控制亚信科技28.808% - 28.841%表决权;购买20.316%股份时间接控制29.888% - 29.921%表决权[18][89][95] - 若交易对方完成出售23,907,976股亚信科技股份,公司拟再收购10,101,287股(占比1.080%)[93] 交易时间与协议 - 最后截止日期为2024年10月31日,《股份购买协议》交割条件自动延长至2025年1月31日并可进一步延长[12][13] - 2024年1月16日签署《股份购买协议》《表决权委托协议》,5月12日签署《联合投资协议》,5月16日签署《补充协议》[13][90] 财务数据 - 2023年交易前资产总计340,097.75万元,交易后备考为1,352,954.05万元[25][36][115] - 2023年交易前负债合计127,128.53万元,交易后备考为768,521.82万元[25][36][115] - 2023年交易前资产负债率37.38%,交易后备考为56.80%[25][36][115] - 2023年交易前营业收入160,808.84万元,交易后备考为953,768.09万元[25][36][115] - 2023年交易前净利润 -29,152.79万元,交易后备考为34,360.98万元[25][36][115] - 2023年交易前基本每股收益 -0.73元/股,交易后备考为 -0.55元/股[36][115] 交易风险 - 交易尚需多项决策及报批程序,结果和时间不确定,存在被暂停、中止或取消风险[26][46] - 现金支付资金含银行贷款,资金不到位可能调整方案或担责[47] - 若触发特定条件致交易对方终止协议,公司需支付终止费17002032.61港元[50] 标的公司情况 - 截至2023年12月31日,标的公司商誉账面价值为193224.61万元,均系收购Linkage软件业务形成[54] - 2022年及2023年,标的公司BSS和OSS业务收入合计占主营业务收入的72.25%和72.40%[55] 公司优势与布局 - 公司国内网络安全电信行业细分市场份额第一,构建起覆盖全国28个省级行政单位及直辖市的省级办事处体系[69][73] - 2023年积极参与多地“东数西算”项目建设,并联合申报第二批示范项目[79] - 2023年10月完成对服云信息的收购,提升“懂云、懂安全”能力[62][81] 交易影响与展望 - 交易完成后公司将成标的公司第一大股东并实现控制,双方将深耕电信运营商市场,在能源等战略行业协同,在数据要素、5G专网等领域形成联合解决方案[67][69][75][77] - 交易将强化公司客户服务能力,提升行业布局深度及广度,双方在内部经营管理方面相互学习借鉴,降本增效[66][78] 其他事项 - 亚信安全等多方共同出资设立亚信津信、亚信信宁,亚信信宁以股东实缴出资及9亿元并购贷款设立境外SPV作为收购主体,与渤海银行天津分行签署《并购贷款合同》,贷款金额不超过9亿元,期限7年[101] - 交易对方持有亚信科技21392.4952万股,占比22.872%,承诺2024年9月30日前出售至多2390.7976万股,占比2.556%,完成则出售额外股份1010.1287万股,占比1.080%[104] - CBC持有亚信科技3120.936万股,占比3.337%,公司促使其2024年9月30日前出售股份,未完成则分配,CBC Partners分得不超31.2094万股,占比0.033%[105][106] - 交易对方及公司拟在交割前完成标的公司董事会改选,委任六名董事,一名为董事会主席[107]
亚信安全:中国国际金融股份有限公司关于亚信安全科技股份有限公司本次重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的核查意见
2024-05-16 22:38
业绩总结 - 2023年交易后资产总计1,352,954.05万元,负债768,521.82万元[3] - 2023年交易后营收953,768.09万元,净利润34,360.98万元[3] 未来展望 - 交易完成后公司将采取措施提高回报能力[5][6][7] - 独立财务顾问认为交易不摊薄当期每股收益[12]
亚信安全:中国国际金融股份有限公司关于担任亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易独立财务顾问的承诺函
2024-05-16 22:38
财务顾问情况 - 中金公司担任亚信安全重大资产购买暨关联交易独立财务顾问[1] - 独立财务顾问主办人为江涛、邹栊文[4] 履职情况 - 中金公司按法规尽职调查,核查文件合规,认为重组方案合规[1] - 专业意见通过内核审查,担任顾问期间无内幕交易等问题[1] 时间信息 - 承诺函日期为2024年[6]
亚信安全:第二届监事会第七次会议决议公告
2024-05-16 22:38
证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2024-047 亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亚信安全")第二届监 事会第七次会议于2024年5月16日以现场结合通讯的方式召开,本次会议通知已 于2024年5月12日以邮件方式传达公司全体监事。会议应出席监事3人,实际出席 监事3人,会议由监事会主席赵安建主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《亚信安全科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。 会议审议通过了下列议案: 一、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简 称"《重组管理办法》")、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》等法律 ...
亚信安全:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
2024-05-16 22:38
亚信安全科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 亚信安全科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得AsiaInfo Technologies Limited(以下简称"亚信科技") 的控股权(以下简称"本次交易"),本次交易将达到《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组标准,构成重大资产重组。 公司董事会经审慎判断,认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定,具体说明如下: 1、本次交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施 工等有关报批事项。就本次交易报批事项的进展情况和尚需呈报批准的程序,公 司已在《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》 中详细披露,并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 2、本次交易的交易对方合法持有标的资产的完整权利,不存在限制或禁止 转让的情形;亚信科技不存在出资不实或者影响其合法存续的情形。 3、本次交易完成后,公司将控制亚信科技, ...
亚信安全:中国国际金融股份有限公司关于亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告
2024-05-16 22:38
交易概况 - 亚信安全拟支付现金购买亚信科技19.236%或20.316%的股份,对应交易对价为17.0020326105亿港元或17.956604232亿港元;若交易对方收取末期股息,对价调整为16.2607799718亿港元或17.1737342909亿港元[17][22] - 2024年1月16日公司与交易对方签署《股份购买协议》,与田溯宁及其控制公司签署《表决权委托协议》;5月16日签署补充协议[17][91] - 公司通过表决权委托取得田溯宁及相关方持有的亚信科技9.572%至9.605%股份对应的表决权[22][90] - 购买19.236%股份时,交易后公司间接控制亚信科技28.808%至28.841%表决权;购买20.316%股份时,间接控制29.888%至29.921%表决权[22][90][96] 财务数据 - 2023年12月31日交易前公司资产总计34.009775亿元,交易后备考为135.295405亿元[28][39] - 2023年12月31日交易前公司负债合计12.712853亿元,交易后备考为76.852182亿元[28][39] - 2023年度交易前公司营业收入16.080884亿元,交易后备考为95.376809亿元[28][39] - 2023年度交易前公司净利润 -2.915279亿元,交易后备考为3.436098亿元[28][39] - 2023年12月31日,交易前资产负债率37.38%,交易后为56.80%[39] - 2023年度,交易前归属于母公司股东的净利润 -29,107.58万元,交易后为 -21,947.96万元[39] - 2023年度,交易前基本每股收益 -0.73元/股,交易后为 -0.55元/股[39] 风险提示 - 标的公司存在核心技术人才流失、核心技术失秘风险[53] - 标的公司所处行业竞争加剧,可能导致市场地位下滑[54] - 标的公司因收购业务形成商誉,未来可能面临商誉减值风险[55] - 标的公司运营商领域收入占比高,行业政策等变化可能影响收入[56] - 标的公司业绩可能增长不及预期甚至下滑[57] 未来展望 - 交易完成后上市公司将形成“安全 + 数字化”一体两翼格局,提升网络安全产品与数字化系统及数据融合能力[66] - 交易完成后预计上市公司归属于母公司股东净利润水平显著提升,增强持续经营能力[68] - 交易完成后双方将在能源行业协同优化产品功能,拓展子市场与创新场景[76] - 双方可在数据要素、5G专网、云计算及人工智能等领域形成联合解决方案[78] - 交易完成后双方将在内部经营管理方面相互学习借鉴,降低经营成本[79] 其他信息 - 2023年10月,上市公司完成对服云信息的收购[63][82] - 本次交易相关事项需上市公司股东大会审议通过,尚需完成发展和改革主管部门的境外投资备案(如适用)[29] - 本次交易需经上市公司股东大会作出决议,且必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 本次股份收购交易对价由收购主体现金支付,资金来源于亚信成都及联合投资人自有或自筹资金以及亚信信宁银行贷款[49] - 若上市公司触发特定条件致交易对方终止协议,需支付终止费17,002,032.61港元[52] - 截至2023年12月31日,标的公司商誉账面价值为193,224.61万元,均系收购Linkage软件业务形成[55] - 2022年及2023年,标的公司BSS和OSS业务收入合计占主营业务收入的72.25%和72.40%[56] - 上市公司控股股东及其一致行动人、董监高在重组预案披露前无减持情况,披露日起至实施完毕无执行中的减持计划[86] - 标的资产交易价格为9.45港元/股,合计交易对价为17.00亿港元或17.96亿港元,若考虑股息调整为9.038港元/股,合计交易对价为16.26亿港元或17.17亿港元[100][101][102] - 亚信信宁银行贷款还款计划分14期,首次提款后6 - 84个月不等,还款金额从2000万元到14400万元[104][105] - 交易对方持有亚信科技213,924,952股股份,占比22.872%,除基础股份外剩余34,009,263股,占比3.636%,承诺2024年9月30日前出售至多23,907,976股,占比2.556%[106] - CBC持有亚信科技31,209,360股股份,占比3.337%,亚信安全承诺促使其2024年9月30日前出售股份,未售部分分配,CBC Partners分得不超312,094股,占比0.033%,表决权委托[108] - 标的公司董事会改选,亚信安全提名六人成为董事,一名为董事会主席,交割时生效[109] - 标的公司2023年末资产总额114.79亿元、资产净额66.00亿元、2023年度营业收入79.39亿元,占上市公司相应指标比例分别为337.51%、309.92%、493.67%,构成重大资产重组[111] - 公司实际控制人田溯宁关联交易,交易后相关方9.572% - 9.605%股份表决权委托,构成关联交易[113] - 本次交易不涉及发行股份,不导致股权结构等变更,不构成重组上市[114] - 本次重组不涉及发行股份,不影响上市公司股权结构[117] - 本次交易已获亚信安全第二届董事会第五次及第九次会议审议通过[119] - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过等多项程序[120][121] - 交易对方承诺若重组信息违规,锁定股份用于赔偿[123] - 亚信科技承诺提供真实准确完整的重组信息并担责[123] - 科海投资、智能基金承诺提供真实准确完整的重组信息并担责[123] - 上市公司最近三年无违法违规及重大失信行为[124] - 上市公司自上市起相关主体严格履行承诺[124] - 上市公司最近三年无资金资产占用及违规担保情形[124] - 上市公司董监高最近三年无违法违规及重大失信行为[124] - 上市公司董监高自任职起严格履行承诺[124] - 田溯宁、亚信信远及其一致行动人最近三年无违法违规及重大失信行为[124] - 交易对方、亚信科技等若违反承诺愿承担法律责任[123] - 亚信安全成立于2014年11月25日,上市于2022年2月9日,注册资本40,001万元人民币[128] - 最近三十六个月控股股东均为亚信信远,实际控制人均为田溯宁,未发生控制权变动[129] - 最近三年未发生重大资产重组事项[130] - 最近三年主营业务为向政府、企业客户提供网络安全产品和服务,未发生重大变化[131][132] - 最近三年主营业务包括网络安全产品、网络安全服务、云网虚拟化三大部分[131] - 网络安全产品包括数字信任及身份安全产品体系、端点安全产品体系、云网边安全产品体系[131] - 2023年12月31日资产总计340,097.75万元,负债合计127,128.53万元,所有者权益合计212,969.22万元[133] - 2023年度营业收入160,808.84万元,营业成本83,906.84万元,利润总额 -29,420.80万元,净利润 -29,152.79万元[133] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -37,933.57万元[133] - 2023年基本每股收益 -0.73元/股,毛利率47.82%[133] - 亚信信远持有公司80,948,488股股份,占总股本20.24%,为控股股东[135] - 田溯宁直接及间接合计控制公司191,488,729股股份,占总股本47.87%,为实际控制人[135] - 亚信成都注册资本15,000万元,为公司间接全资子公司[139] - 亚信津安注册资本10万元,为亚信成都全资子公司、公司间接全资子公司[139] - 截至报告签署日,亚信津信认缴出资额100万元,实缴后出资额90,010万元[142] - 亚信信宁认缴出资额1万元,亚信津安、亚信津信后续按约定出资[143] - 亚信信宁截至报告签署日注册资本为1万元,实缴出资后为90,001万元[144] - 亚信信宁实缴出资后,亚信津信持股99.999%,亚信津安持股0.001%[144] - 科海投资注册资本为22,000万元[146] - 智能基金出资额为60,000万元[147] - 智能基金中天津创新谷产业投资发展有限公司持股58.33%,天津市海河产业基金合伙企业(有限合伙)持股40%,另一主体持股1.67%[147] - SKIPPER INVESTMENT LIMITED授权股本为50,000美元[149] - 2012年8月23日,SKIPPER INVESTMENT LIMITED法定股本为50,000美元,分为5,000,000股每股面值0.01美元的普通股[153] - 2014年1月15日,SKIPPER INVESTMENT LIMITED股权结构中Power Joy (Cayman) Limited持股55.88%,CITIC Capital China (Skipper), L.P.持股12.16%等[155] - 2014年5月9日,SKIPPER INVESTMENT LIMITED回购25,761,919股B股股份并增发相同数量B股股份[156] - SKIPPER INVESTMENT LIMITED股权结构中Power Joy (Cayman) Limited持股115,080,408股,占比55.88%[157] - SKIPPER INVESTMENT LIMITED 2023年净收入为 -9,478.56万美元,2022年为3,954.54万美元[162] - SKIPPER INVESTMENT LIMITED 2023年净利润为 -9,525.56万美元,2022年为3,948.03万美元[162] - SKIPPER INVESTMENT LIMITED 2023年资产总额为27,159.29万美元,2022年为37,740.66万美元[162] - SKIPPER INVESTMENT LIMITED 2023年负债总额为13.00万美元,2022年为4.11万美元[162] - 亚信科技控股有限公司截至2023年12月31日法定/注册股份数目为800,000,000,000股,已发行股份及缴足的股本为935,304,312股普通股[170] - 2003年7月15日亚信科技控股有限公司设立,法定股本为50,000美元,分为500,000股每股面值为0.10美元的股份[171] - 2004年6月14日亚信科技控股有限公司增发股份后,LT International Limited持股5,498股,占比59.19%[175][176] - 2008年10月7日亚信科技控股有限公司股份转让后,Linkage Technologies International Holdings Limited持股9,288股,占比100%[180][181] - 2018年4月16日亚信科技控股有限公司获授权发行股份增加至100,000,000,000股,每股面值为0.0000001港元[185] - 2018年4月29日,香港亚信科技有限公司向Asiainfo Holdings, LLC转让9,288股股份[187] - 2018年4月30日,标的公司向Asiainfo Holdings, LLC增发1股股份[189] - 2018年6月26日,标的公司向18名股东增发78,043,522股股份,Asiainfo Holdings, LLC退回9,289股股份,SKIPPER INVESTMENT LIMITED持股26,740,619股,占比34.26%[191] - 2018年7月11日,标的公司因行使购股权新增5,875股股份,因受限制股份奖励计划归属新增466,126股股份[193] - 2018年11月15日,标的公司股份拆细,已发行股份共计628,124,184股,法定股份数量为800,000,000,000股[194] - 2018年12月19日,标的公司在香港联交所主板上市,按每股10.50港元发行85,652,000股股份,首次公开发售完成后已发行股份共计713,776,184股[195] - 2019年1月10日,标的公司首次公开发售联席全球协调人部分行使超额配股权,要求配发及发行2,974,800股股份[196] - 2020年9月2日,标的公司完成向中国移动国际控股有限公司配售182,259,893股股份,认购价格为7.60港元/股[197] - 2019 - 2023年度,标的公司因购股权计划和受限制股份奖励计划有不同数量的股份新增[198] - 截至2023年末,标的公司法定股份数量为800,000,000,000股,已发行股份共计935,304,312股[199]
亚信安全:关于本次重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的说明
2024-05-16 22:38
业绩总结 - 2023年交易前资产总计340,097.75万元,完成后(备考)1,352,954.05万元[2] - 2023年交易前负债合计127,128.53万元,完成后(备考)768,521.82万元[2] - 2023年交易前营收160,808.84万元,完成后(备考)953,768.09万元[2] - 2023年交易前净利润 -29,152.79万元,完成后(备考)34,360.98万元[3] 未来展望 - 公司将加快与标的公司协同,完善治理与利润分配政策[4][5][6] - 公司董高控等对交易摊薄即期回报填补措施作出承诺[8][9]
亚信安全:关于亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之估值报告
2024-05-16 22:38
公司基本信息 - 亚信安全2022年2月9日上市,注册资本40,001万元人民币[12] - 亚信科技2003年7月15日成立,2018年12月19日上市[16] - 截至报告出具日,亚信信远持有亚信安全80,948,488股股份,占总股本20.24%,为控股股东[13] - 截至报告出具日,田溯宁直接及间接合计控制亚信安全191,488,729股股份,占总股本47.87%,为实际控制人[14] - 截至2023年12月31日,亚信科技法定/注册股份数目为800,000,000,000股,已发行股份及缴足的股本为935,304,312普通股,每股面值0.0000000125港元[16] - 截至2023年12月31日,亚信科技第一大股东为SKIPPER INVESTMENT LIMITED,持股22.87%[17] - 截至2023年12月31日,田溯宁直接及间接持有亚信科技股份合计12.91%[17] 并购交易信息 - 亚信安全拟购买亚信科技19.236%或20.316%股份,交易完成后将成控股股东,对应间接控制表决权为28.808% - 28.841%或29.888% - 29.921%[19][20][25] - 支付现金购买资产标的为179,915,689股或190,016,976股亚信科技股份,占比19.236%或20.316%[22] - 田溯宁及其控制公司拟委托89,525,781股至89,837,875股亚信科技股份表决权,占比9.572% - 9.605%[24] - 标的资产交易价格9.45港元/股,合计对价1,700,203,261.05港元或1,795,660,423.20港元;若考虑股息,调整为9.038港元/股,合计对价1,626,077,997.18港元或1,717,373,429.09港元[29][30] - 亚信津安出资10万元、亚信成都出资3亿元、科海投资出资4.8亿元、智能基金出资1.2亿元设立亚信津信;亚信津信出资9亿元、亚信津安出资1万元设立亚信信宁[31] - 亚信信宁向渤海银行天津分行申请不超过9亿元并购贷款,期限7年[32] - 亚信信宁还款计划:首次提款后6 - 84个月分14次还款,金额从2000万元到14400万元不等[33] - 交易对方交易前持有亚信科技213,924,952股股份,占比22.872%;除基础股份外,仍持有34,009,263股,占比3.636%[34] - 2024年1月16日亚信安全签署《股份购买协议》和《表决权委托协议》,5月16日签署补充协议,5月12日签署《联合投资协议》[20] - 2024年3月18日标的公司宣告末期股息0.412港元/股,拟6月28日审议,股权登记日2023年7月11日,派发日2023年7月22日[30] - 交易对方承诺在2024年9月30日前向第三方出售至多23,907,976股亚信科技股份,占总股本2.556%[35] - 若交易对方完成出售23,907,976股股份,将向亚信安全或收购主体额外出售10,101,287股,占总股本1.080%[35] - 本次交易前,CBC持有亚信科技31,209,360股股份,占总股本3.337%[36] - CBC Partners作为CBC间接股东将分得不超过312,094股亚信科技股份,占总股本0.033%[36] 交易影响与展望 - 本次交易完成后,公司将借助标的公司完善“云网安”一体生产系统[43] - 本次交易将助力公司打造“安全 + 数字化”一体两翼发展格局[45] - 本次交易预计提升公司归属于母公司股东净利润水平[47] - 交易完成后,公司与标的公司将协同深耕电信运营商市场[48] - 交易完成后双方将深耕电信运营商市场,加强业务合作释放规模效应[49] - 双方核心产品深度融合,提升整体解决方案能力[50] - 双方联合电信运营商拓展ICT市场,扩大行业覆盖范围[51] - 交易完成后双方在新兴市场互补发展,完善市场布局[54] - 双方产品互补形成合力,提升一体化能力[55] - 交易完成后双方内部管理协同,实现降本增效[58] 估值相关 - 估值基准日为2024年1月15日[5][62] - 本次交易选市场法中的可比公司法和可比交易法,不使用收益法和资产基础法[77][78][80] - 选取金蝶国际等23家上市公司作为亚信科技可比公司[82] - 选取市盈率(P/E)作为可比公司估值指标[85] - 可比公司TTM市盈率平均数为16.37倍,中位数为15.27倍;LYR市盈率平均数为18.91倍,中位数为16.41倍[88] - 亚信科技截至估值基准日最近一年TTM归母净利润为8.56亿元人民币,基于估值基准日TTM市盈率为9.39倍[91] - 亚信科技2023年LYR归母净利润为5.33亿元人民币,基于估值基准日LYR市盈率为15.07倍[91] - 剔除商誉及无形资产减值影响,亚信科技2023年LYR归母净利润为8.21亿元人民币,基于估值基准日LYR市盈率为9.79倍[91] - 可比交易市盈率(P/E,LYR)平均数为15.29倍,中位数为13.71倍[96] - 2021年初至2024年1月15日,亚信科技收盘价最高15.48港元/股,最低7.99港元/股,平均12.09港元/股,本次交易定价9.45港元/股,低于区间平均值[100] - 2021年1月1日至2024年1月15日港股746个交易日中,648个交易日亚信科技股价不低于9.45港元/股,占比86.86%[100] 其他 - 2023年10月公司完成对服云信息的收购[42] - 公司构建起覆盖全国28个省级行政单位及直辖市的省级办事处体系和垂直业务部门体系[52] - 2023年度公司参与多地“东数西算”项目建设,联合申报第二批示范项目[59] - 本报告使用有效期为12个月,自2024年1月16日至2025年1月15日[111]
亚信安全:关于本次交易符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条、《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条规定的说明
2024-05-16 22:38
市场扩张和并购 - 公司拟购亚信科技控股权,构成重大资产重组[1] - 交易标的为亚信科技19.236%或20.316%股份[2] 公司概况 - 上市公司专注网络安全,客户分布于电信、金融等行业[4] - 标的公司是软件服务提供商,客户遍及电信、广电等行业[4] 未来展望 - 交易完成后双方有望多行业协同合作[4]