公司决策 - 2025年2月10日召开第二届董事会第十一次会议[1] - 拟变更注册地址至浙江省杭州市滨江区乳泉路925号[1] - 拟修订《公司章程》涉及公司住所条款[2] 流程安排 - 变更及修订事项需2025年第二次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权董事长办理工商登记手续[2] - 修订后《公司章程》2月11日在上海证券交易所网站披露[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月26日9点30分召开[3] - 会议地点在杭州景业智能科技园会议室[3] - 股权登记日为2025年2月21日[10] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月26日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2月10日经第二届董事会第十一次会议审议通过[5] 会议登记信息 - 会议登记时间为2月25日09:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] - 会议登记地点在杭州景业智能科技园会议室[12] 联系人信息 - 会议联系人朱艳秋，联系电话0571 - 86637176[14]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年2月10日召开，9位董事全到[2] - 董事会同意2025年2月26日召开2025年第二次临时股东大会，表决全票通过[3][5] 地址变更 - 董事会同意公司注册地址变更，议案待2025年第二次临时股东大会审议[3]

纪要涉及的公司 景业智能 纪要提到的核心观点和论据 1. **2025 年规划展望**：聚焦核工业和军工等特种机器人应用领域，秉持场景驱动、技术筑基理念，与云深处合作开展自主机器人项目；在智能感知等关键技术取得突破，实现部分核心零部件自主研发；聚焦应急响应、药剂智能防卫和特种物资投送三大场景，研发的一代自主机器人处测试阶段；将人工智能应用于产品，探索新型机器人迈向全无人黑灯工厂；定义 2025 年为 AI 和智能化元年，全面应用 AI 技术；未来三年计划投入 2 - 3 亿元研发，重点在人才引进合作 [2][3][4][10][14] 2. **行业应用优势**：长期从事核工业与军工领域特种机器人研发，有良好口碑；开发耐高辐射关节式和 AGV 移动式机器人，解决行业难题；关注人工智能提升产品智能化水平，满足国产化或本地化部署需求 [5] 3. **人工智能带来的变化**：提升 AGV 及特种机器人环境感知与运动规划能力；新型四足及人形机器人扩展作业范围，助力实现全自动化生产目标；探索新型机器人满足全无人需求，部分巡检产品将发布，核作业机在研发 [7] 4. **优化解决方案**：深化特定场景挖掘，提供全面解决方案；在要地与阵地领域深度布局，优化机器人性能；巡检和药剂安防新品将定型发布，新型作业机将展示 [8] 5. **四足机器狗市场**：行业有需求，核工业客户认可使用机器人为其突破奠定基础；市场推广有基础，行业节奏恢复，百台级别体量目标可实现且有高附加值 [12] 6. **资金投入与人才储备**：2025 年资金投入用于研发立项和产能配套，会显著增加；人才储备持续引进高端人才；今年重点是人才引进合作，与浙大合作，放开招聘限制 [13][14] 7. **企业智能优势**：管理架构适应定制化特种机器人需求；场景契合度高，专注核工业军工特种场景；有特种机器人基因，产品多为首台套解决方案；有跨产业跨学术优势，与高校合作密切；有地理位置优势，位于杭州；有上市公司品牌、资金及平台资源 [15][19] 8. **四足机器人订单**：订单正在洽谈，2 月 17 日将在阿布扎比防务展展示产品，今年明确会形成业务订单 [16] 9. **与云深处合作分工**：景业智能负责最终整体方案设计，云深处是其中一个模块；双方正讨论后续定制款，替换核心部件深入合作 [18] 10. **人形机器人**：主要应用于工厂后处理场景，减少人工需求；探索用移动人形机器人替代部分人工操作；预计落地晚于四足机器人 [18][20] 11. **四足机器人商业模式**：拓展现有行业客户，提供智能整体解决方案，迭代方案引入新软硬件形态促进收入和主业增长 [21] 12. **供应商资质壁垒**：核工业和军工客户对供应商资质认证要求高，积累资质是门槛；需长期深耕行业理解需求，为客户提供定制化解决方案 [22] 13. **回款情况**：整体回款情况好，行业客户信用度高付款不错；公司重视应收账款管理，严格管控经营现金流量；今年业务订单落地和回款条件良好 [24] 14. **研发费用规划**：每年研发投入占营收 10%以上；2024 年聚焦行业拓展和技术升级，新产品投入节奏放缓；2025 年研发投入进入高峰期，关注应用场景和市场拓展 [25][26] 15. **零部件情况**：具备全自研核工业耐辐射机器人产品技术，包括电机和减速器等零部件，供应链成熟；与云深处探讨零部件合作；计划 3 - 4 月开放展厅展示自研零部件 [28] 16. **视觉机器人市场预期**：2025 - 2026 年业务订单达几千万甚至上亿规模，含人形机器人解决方案体量可能达数亿；定位于提供整体解决方案 [28] 17. **市场拓展计划**：不局限于核工业，计划在其他行业拓展，加入更多战略合作伙伴；人形机器人、自主机器人将在核药等领域应用 [29] 18. **成本控制措施**：2023 年以来强调降本增效，在保证产品质量基础上优化成本管理；业务订单增加后，通过优化生产流程和供应链管理控制成本 [30] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 2024 年第三季度计提较大额信用减值损失，12 月部分回款冲回，预计四季度还有部分冲回 [24]

会议安排 - 2025年1月3日召开第二届董事会第十次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 1月4日在上海证券交易所官网刊载召开股东大会通知[5] - 1月20日上午9：30召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，代表股份55,199,633股，占比54.0168%[7] - 网络58名股东，代表股份9,722,908股，占比9.5146%[7] - 合计64名股东，代表股份64,922,541股，占比63.5313%[7] - 中小投资者59名，拥有及代表股份5,412,108股，占比5.2961%[8] 议案审议 - 审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》[10] - 该议案同意64,871,909股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9220%[12] - 中小投资者同意5,361,476股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.0644%[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月20日在杭州滨江召开[2] - 出席股东和代理人64人，所持表决权占比63.5313%[2] - 会议由董事长主持，采用现场和网络投票结合方式[3] 议案审议结果 - 《补选非独立董事议案》审议通过，普通股股东同意占比99.9220%[5] - 5%以下股东对补选议案同意占比99.0644%[5] 参会人员情况 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 律师见证情况 - 见证律所为国浩律师（杭州）事务所，律师为王晓丽和褚建兰[7] - 律师见证结论为会议相关事宜合规，表决结果有效[7]

会议信息 - 会议于2025年1月20日9点30分召开[10] - 现场会议地点在杭州景业智能科技园会议室[10] - 网络投票起止时间为2025年1月20日[10] 审议事项 - 需审议补选非独立董事议案[3] 人事变动 - 原非独立董事孙治国辞职[14] - 提名吴薇为非独立董事候选人[14] 表决方式 - 股东大会采取现场和网络投票结合表决[7]

会议安排 - 公司第二届董事会第十次会议2024年12月30日发通知，2025年1月3日召开[2] - 董事会同意2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会[3] 董事选举 - 董事会同意提名吴薇为第二届董事会非独立董事候选人[3] - 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》待提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 议案表决 - 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》表决8票同意[3] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决8票同意[4]

股权变动 - 2023年4月24日公司总股本由8240万股变更至9888万股[7] - 2023年8月1日公司总股本由9888万股变更至1.02亿股[7] - 杭实资产持股比例由6.56%降至4.85%[2] - 2024年12月18日杭实资产减持153万股，占总股本1.50%[8] 询价转让 - 询价转让价格为38.36元/股，转让153万股[2] - 《认购邀请书》送达386家机构投资者[14] - 收到20份有效《认购报价表》[14] - 7家投资者获配，诺德基金受让66.4万股占0.65%[15] 合规核查 - 中信证券核查认为询价转让过程合规[17] 公告信息 - 公告日期为2024年12月19日[20]

股权情况 - 截至2024年12月12日，杭实资管持有景业智能6,489,000股，占比6.35%[2] - 本次拟询价转让股数上限1,530,000股，占比1.50%[3] 转让价格与交易 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[6] - 转让价格38.36元/股，交易金额58,690,800元[13] 投资者情况 - 《认购邀请书》送达386家机构投资者[10] - 获配投资者共7家，诺德基金等获配不同数量股份[14] 时间节点与合规 - 2024年12月多日完成核查、公告等流程[16][17] - 转让方、受让方等符合相关规定，转让合规[17][19][21]