投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年06月07日，地点为线上电话会议 [1] - 活动类别为特定对象调研（线上） [1] - 参与单位有26家机构，代表共计27人 [1] - 上市公司接待人员包括董事、财务总监、董事会秘书邓浩然先生，资本中心陈腾宇先生、贺鹤女士、韩暘先生 [1] 16亿元框架合作协议情况 - 公司提供异构训练及推理AI算力服务，含4000P异构训练及推理算力和提升模型训练效率的平台工具及智算集群管理平台，三年服务期内每年总服务费约5.356亿元（含税） [2] - 公司自研“云天天书”大模型，积累的技术沉淀用于AI算力服务可提升客户效率，协议算力采购可补充公司大模型研发算力，还能为自研推理卡落地搭建生态 [2][3] - 协议基于公司长期战略规划，有助于优化业务结构、拓宽布局、强化核心竞争力、提高产业协调效力、实现战略目标 [3] 合作协议后续推进计划 - 公司将于德元方惠基于中选通知书与其客户签署项目合同之日起10个工作日内签署正式合同，同步推进软件平台开发适配、服务器采购、组网调试、算力调优等工作，服务期开始日不晚于今年10月1日（若交付延迟则顺延） [3] 一季度收入情况 - 2024年一季度公司收入9844.85万元，同比增长78%，主要来自AI运营及数字城市方面增长 [3] - 公司从2023年开始向运营及标准化硬件转型，划分“行业解决方案”“AI运营”“AI硬件产品”业务板块，已落地算力集群，发布“深目”AI模盒，收购深圳市岍丞技术有限公司51%股权拓展C端智能可穿戴设备新业务，未来这些业务将支撑收入增长 [4]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月2日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2][3] - 预计回购金额2500万至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购1414353股[2][6] - 占总股本比0.3983%[2][6] - 累计回购金额38931536.78元[2][6] - 实际回购价26.54元/股至28.30元/股[2][6] - 回购股份价格不超60元/股[3]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年5月31日上午10:00 - 11:00，地点通过上证路演中心网络互动进行 [2] - 参与单位为全体通过网络互动参与的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理陈宁、独立董事邓仰东、董事及财务总监兼董事会秘书邓浩然 [2] 一季度收入情况及业务布局 - 2024年一季度实现收入9844.85万元，同比增长78%，主要来自AI运营及数字城市方面的增长 [3] - 公司从2023年开始由解决方案逐步向运营及标准化硬件转型，划分“行业解决方案”“AI运营”“AI硬件产品”业务板块 [3] - 已落地超大规模异构高性能算力集群，为大模型应用类公司提供算力支持 [3] - 2024年3月发布面向中小企业客户的“深目”AI模盒，同月发布收购深圳市岍丞技术有限公司股权公告，4月完成第一期交割，目前持有其51%股权，拓展面向C端的智能可穿戴设备新业务 [3] 投资者回报及公司价值 - 公司股价目前破发近40%，尚未扭亏为盈 [4] - 2024年依托算法芯片化核心技术平台，打造“行业解决方案”“AI运营”“AI硬件产品”业务板块，推进AI标准化与大规模应用 [4] - 深度参与低空经济产业链，利用三大核心技术和生态伙伴推进低空产业发展，“深目”AI模盒可解决低空领域长尾算法需求 [4] - 公司是多个协会相关单位及珠海航展公司战略合作单位，提出“3 + 3 + 1”低空规划 [4] - 使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，方案和进展已披露 [5] - 2023年公开披露限制性股票激励计划（草案），对公司层面未来2年业绩有考核要求 [5] - 制定“提质增效重回报”行动方案，从多方面提升公司价值 [5] 并购重组计划 - 管理层将积极关注上下游产业链发展趋势及潜在机会，通过投资、并购等资本运作方式选择优质标的，包括具身智能、低空经济、智能硬件等领域，增强技术储备和创新能力 [5][6] - 若有具体投资规划，将按信息披露规则履行披露义务 [6]

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-027 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 119,041,145 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 119,041,145 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.6205 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月24日召开[6] - 现场会议14:00在广东省深圳市南山区召开[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人9人，代表股份118,765,233股，占比33.5426%[8] - 参与网络投票股东7名，代表股份275,912股，占比0.0779%[8] - 中小投资者14人，代表股份29,285,365股，占比8.2710%[9] - 出席股东共16人，代表股份119,041,145股，占比33.6205%[9] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意119,015,346股，占比99.9783%[13] - 《2023年年度报告》及其摘要议案同意占比99.9783%，反对占比0.0217%[14] - 《2023年度财务决算报告》议案同意占比99.9783%，反对占比0.0217%[15] - 《2023年度利润分配方案》议案同意占比99.9783%，反对占比0.0217%[16] - 《选举姚平平女士为公司第二届董事会独立董事》议案同意占比99.9783%，反对占比0.0217%[17] - 《2023年度监事会工作报告》议案同意占比99.9783%，反对占比0.0217%[18] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》议案同意占比99.9783%，反对占比0.0217%[19] - 《购买董事、监事及高级管理人员责任保险》议案同意占比99.9783%，反对占比0.0217%[20]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有摩根华鑫基金等 5 家机构，代表共 5 人 [2] - 活动时间为 2024 年 05 月 21 日，地点是公司会议室及外部其他场所 [2] - 上市公司接待人员为资本中心的贺鹤女士和孙伟女士 [2] 公司一季度收入情况 - 2024 年一季度收入 9844.85 万元，同比增长 78%，主要来自 AI 运营及数字城市方面增长 [2][3] 业务转型与布局 - 2023 年开始由解决方案向运营及标准化硬件转型，重新划分业务板块为“行业解决方案”“AI 运营”“AI 硬件产品” [3] - 落地超大规模异构高性能算力集群，为大模型应用类公司提供算力支持 [3] - 2024 年 3 月发布面向中小企业客户的“深目”AI 模盒 [3] - 2024 年 3 月发布收购深圳市岍丞技术有限公司股权公告，4 月完成第一期交割，目前持有 51%股权 [3] AI 运营业务布局及优势 - 2023 年开展智能计算中心运营，搭建超大规模异构高性能算力集群，在核心城市建设算力节点，实现算力统一调度管理及异构千卡集群高效运行 [4] - 为有大模型训练推理需求企业提供高性能异构算力服务，还提供从算力基础设施到大模型的深度协同 [4] - 智算中心内置自研千亿级大模型“云天天书”等应用供客户调用，高度协同、软硬一体的人工智能算力基础设施保障全生命周期效率和稳定性，提高经济效益 [4][5] 芯片业务发展情况 - AI 芯片可应用于 AIoT 边缘视频、移动机器人等场景，主推芯片 DeepEdge10 搭载自研神经网络处理器 NNP400T，已在智慧交通等领域应用 [5] - 依托自研芯片 Deep Edge10 创新的 D2D chiplet 架构打造的 X5000 推理卡，可承载百亿级大模型运算 [5] - 基于自研芯片打造面向中小企业客户的“深目”AI 模盒，搭载轻量化天书大模型，可边缘端部署，解决数据上云隐私问题，有望覆盖多种长尾场景 [5]

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-026 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五)至 5 月 30 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@intellif.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 ...

业绩数据 - 2023年营业收入50,600.86万元，较2022年下降7.36%[8][33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -38,311.72万元，较2022年亏损金额收窄6,399.26万元[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -54,101.12万元，较2022年净流出增加13,026.21万元[34] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为438,032.49万元，较2022年末增加300.69%[33] - 2023年末总资产为485,358.40万元，较2022年末增加198.32%[33] - 2023年加权平均净资产收益率为 -10.55%，较2022年增加25.24个百分点[34] - 2023年综合毛利率为23.48%，较2022年下降8.39个百分点[20] 研发情况 - 2023年研发投入29483.70万元，占营业收入比例为58.27%，较2022年减少5.17个百分点[18][34][42][45] - 2023年度费用化研发投入较2022年度下降14.92%[45] - 截至报告期末，公司已取得660项专利，登记软件著作权174项[40] - 公司研发团队有546人，其中174人拥有硕士及以上相关学历[42] - 公司搭建了人工智能算法平台和人工智能芯片平台两大技术平台[47] 风险提示 - 公司尚未盈利且存在未弥补亏损，未来可能面临持续亏损风险[6] - 公司业绩受内外部因素影响，可能出现下滑或亏损风险[8] - 公司研发工作存在未达预期风险，影响公司业绩[9] - 公司面临产品升级更新及技术迭代风险，影响未来经营[10] - 公司存在核心技术人员流失及核心技术泄密风险，影响业务发展[12] - 公司AI产品未来应用落地及商业化存在不确定性风险[13] 业务相关 - 公司主营业务依赖数字城市业务，人居生活场景业务拓展尚在初期，收入成长有不确定性[16] - 人工智能行业竞争激烈，公司面临初创企业和大型企业竞争，市场拓展和客户维持能力影响经营持续性[27] 资产情况 - 报告期末应收账款账面价值为49122.19万元，较2022年末增长15.80%[23] - 报告期末存货账面价值13590.85万元，较2022年增长103.93%[24] - 2023年末新增9333.35万元其他非流动资产为预付固定资产款，已收回3825万元，剩余5400万元待退回[25] 技术优势 - 公司拥有“端云协同”技术路线优势，可提供自主可控的“端云协同”AI解决方案[35] - 公司具备面向场景的算法芯片化能力，自研芯片可灵活支撑多类算法框架[37] 专利情况 - 大规模视频结构化技术有129项发明专利、428项专利申请[48] - 大语言模型技术有32项专利申请[48] - 大规模训练及部署技术有5项发明专利、18项专利申请[49] - 计算存储融合的神经网络处理器有49项授权发明专利、66项专利申请[49] - 处理器指令集有2项授权发明专利、1项专利申请[49] - 神经网络芯片工具链平台有15项授权发明专利、47项专利申请，已商用[51] - 智能芯片异构计算的数据管理和任务调度等多项技术已商用[52]

股东大会信息 - 2024年5月24日14点召开股东大会，地点在深圳[11] - 采取现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[11] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[11] - 会议审议8项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[4][12][13] 董事会情况 - 2023年董事会召开8次会议，各次会议审议多项议案[15][16] - 2024年董事会围绕经营目标履职，加强建设与信息披露[22][23] 业绩数据 - 2023年营业收入5.06亿元，较2022年减少7.36%[28] - 2023年归属于母公司股东净利润 -3.83亿元，2022年 -4.47亿元[28] - 2023年末总资产48.54亿元，较2022年末增加198.32%[28] - 2023年末归属于母公司股东净资产43.80亿元，较2022年末增加300.69%[28] - 2023年12月31日负债总额4.75亿元，较年初减少11.13%[30] - 2023年经营活动现金流量净额 -54,101.12万元，较上年减少13,026.21万元[33] - 2023年投资活动现金流量净额 -286,288.65万元，较上年减少288,558.31万元[33] - 2023年筹资活动现金流量净额355,227.76万元，较上年增加358,525.08万元[33] 监事会情况 - 2023年监事会召开7次会议，各次会议实到监事均为3人[41][42] - 2024年监事会加强重大事项监督，关注风险管理和内控建设[50] 合规情况 - 2023年度无应披露未披露关联交易及违法违规情形[46] - 2023年度无对外担保和关联方占用资金情况[47] - 2023年度募集资金使用无违规，信息披露合规[48] - 2023年限制性股票激励计划利于公司发展，无损害股东利益情形[49] 新策略 - 公司拟制定《会计师事务所选聘制度》[53] - 公司拟购买董监高责任险，赔偿限额每年不低于5000万元，保费不超20万元，保险期1年[55]

督导建议 - 中信证券对云天励飞进行2023年持续督导现场检查[2] - 建议公司应对行业变化，关注未盈利、毛利率下滑风险[3] - 提请公司完善治理结构，履行信披义务[3] - 提醒公司合规使用募资，推进募投项目建设[3]