业绩数据 - 2023年净利润-38311.72万元，扣非后-49968.67万元未盈利[12] - 2023年综合毛利率23.48%，较2022年降8.39个百分点[12] - 2023年营收增幅-7.36% [13] 资产数据 - 2023年末应收款项合计4.92亿元，占营收97.31%，较2022年增14.93%[13] - 2023年末1年以上应收账款占比33.32%，较2022年末提升[13] - 2023年末新增9333.35万元其他非流动资产，系预付固定资产款[14] - 2023年末存货账面价值1.36亿元，同比增103.93%，余额1.59亿元，占营收31.46%[14] - 2023年末发出商品占存货余额67.08%[14] - 2023年末存货跌价准备2327.86万元，占比14.62%，较2022年末下降[15] 其他要点 - 2023年公司首席科学家王孝宇离职，工作完成交接[15] - 公司披露业绩下滑原因并提示风险[16] - 建议公司应对行业变化，关注盈利及毛利率下滑风险[17] - 保荐人提醒公司完善治理、履行信披、合理用募资[17] - 保荐人现场检查未发现需向监管报告事项[18] - 公司配合完成现场检查事项[19]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月2日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2500万至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数895,390股，占比0.2521%[2] - 累计已回购金额24,526,602.87元[2] - 实际回购价格26.54元/股至28.30元/股[2] - 截至2024年4月30日完成回购[5] - 回购股份价格不超过60元/股[3]

整体资金情况 - 2023年期初占用资金余额总计20119.35万元[8] - 2023年占用累计发生金额（不含利息）总计17906.21万元[8] - 2023年度占用资金利息为13.43万元[8] - 2023年度偿还累计发生金额为655.92万元[8] - 2023年末占用资金余额总计37383.07万元[8] 各子公司资金情况 - 深圳图灵微电子年末占用资金余额为9129.00万元[6] - 江苏云天励飞年末占用资金余额为5586.24万元[6] - 深圳励飞科技年末占用资金余额为5083.17万元[6] - 成都云天励飞年末占用资金余额为4020.89万元[6] - 北京云天励飞年末占用资金余额为2485.46万元[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为50,600.86万元[6] - 2023年营业总收入为506,008,643.32元，上一年为546,217,591.67元[22] - 2023年营业总成本为978,575,250.39元，上一年为1,028,190,165.89元[22] - 2023年营业利润为 -384,572,288.73元，上一年为 -147,226,820.84元[22] - 2023年净利润为 -384,109,612.28元，上一年为 -447,713,345.35元[22] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金为804,543,980.63，2022年为390,656,096.61，增长约106%[17] - 2023年12月31日交易性金融资产为2,635,574,499.55，2022年为486,579,885.65，增长约442%[17] - 2023年12月31日流动资产合计为4,179,056,797.42，2022年为1,447,583,594.27，增长约189%[17] - 2023年12月31日非流动资产合计为674,527,234.62，2022年为179,382,599.15，增长约276%[17] - 2023年12月31日资产总计为4,853,584,032.04，2022年为1,626,966,193.42，增长约198%[17] - 2023年12月31日流动负债合计为418,769,250.39，2022年为475,517,715.45，下降约12%[18] - 2023年12月31日非流动负债合计为56,196,801.41，2022年为58,955,783.77，下降约5%[18] - 2023年12月31日负债合计为474,966,051.80，2022年为534,473,499.22，下降约11%[18] - 2023年12月31日归属于母公司股东权益合计为4,380,324,880.02，2022年为1,093,207,168.02，增长约301%[18] - 2023年12月31日股东权益合计为4,378,617,980.24，2022年为1,092,492,694.20，增长约301%[18] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将营业收入确认作为关键审计事项，实施多项审计程序[6] - 审计将应收账款坏账准备作为关键审计事项，实施多项审计程序[8] 公司动态 - 公司于2023年4月4日在上海证券交易所科创板挂牌上市[37] - 本财务报告于2024年4月25日经公司董事会批准报出[39] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[45] - 公司金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类，后续计量取决于分类[63] - 金融负债初始确认分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[68] - 公司对以摊余成本计量等金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[72] - 公司存货分为库存商品、发出商品和工程项目成本等[90] - 发出存货采用月末一次加权平均法，工程项目成本采用个别计价法[91] - 公司固定资产以取得时实际成本入账，从达到预定可使用状态次月起采用年限平均法计提折旧[111] - 公司对政府补助采用总额法核算，区分与资产、收益相关部分处理[148][150] 税收政策 - 深圳云天励飞技术有限公司等部分公司所得税税率为15%，深圳图灵微电子有限公司等部分公司为25%，深圳励飞科技有限公司等部分公司为5%，云天励飞(香港)有限公司为16.50%[158][159] - 公司2023年11月15日高新技术企业资格复审通过，有效期3年，2023年度享受15%优惠税率[159] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日，深圳励飞科技等子、孙公司适用[160][161]

财务表现 - 公司2023年度实现营业收入为50,600.86万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-38,311.72万元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49,968.67万元[3] - 公司尚未实现盈利[3] - 公司2023年营业收入为506,008,643.32元，同比下降7.36%[36] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-383,117,186.32元，较2022年有所改善[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-541,011,153.43元，较2022年进一步恶化[36] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,380,324,880.02元，同比增长300.69%[36] - 公司2023年营业收入同比下降，主要由于数字城市业务收入下降[71] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-38,311.72万元，亏损较上年同期收窄6,399.26万元[71] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-54,101.12万元，较上年同期净流出增加13,026.21万元[71] - 公司2023年末归属于上市公司股东净资产为438,032.49万元，较上年末增加300.69%[71] - 公司2023年末总资产为485,358.40万元，较上年末增加198.32%[71] - 公司2023年第四季度营业收入为278,747,114.52元，为全年最高季度[73] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-84,770,095.40元，为全年最低亏损季度[73] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-159,783,829.70元，为全年最低季度[73] - 公司2023年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[79] - 母公司当前累计未分配利润为负数，不满足利润分配条件[5] 研发与技术创新 - 2023年研发投入占营业收入的比例为58.27%，较2022年减少5.17个百分点[37] - 公司开发的DeepEdge10芯片系列已开始批量出货，主要应用于边缘大模型推理领域[43][44] - 公司内部大模型产品命名为天书/云天天书[84] - 公司内部算法服务类一体机产品命名为天舟[84] - 公司内部大模型训练推理一体化边缘设备产品命名为深目AI模盒[84] - 公司内部应用于边缘场景AI计算的芯片产品命名为DeepEdge10[84] - 公司内部对于大模型产品的命名包括通用大模型、行业大模型和场景大模型[86] - "云天天书"基础大模型在2023年通过中央网信办备案，并在C-Eval、CMMLU等测试集中获得第一[99] - 云天励飞在2023年研发了DeepEdge10芯片，展示了公司在AI硬件方面的进展[103] - 公司已取得660项专利，其中发明专利476项、实用新型专利23项、外观设计专利161项，并登记了174项软件著作权[155] 业务与产品 - 公司智慧交通方案涵盖城市级交通治理、数字化公交车运营、智慧道路巡检等领域[46] - 公司智慧商圈方案以商业大数据平台为数据连接器，建立智慧应用服务体系[55] - 公司智慧园区方案基于全场景AI感知，打造智慧安防、数字招商等价值闭环[55] - 云天励飞的城市综合治理平台在大湾区及西南城市落地，服务于智慧治理、智慧交通、智慧市监等多项业务[101] - 云天励飞的行业解决方案分为数字城市和人居生活两大类，重点落地智慧交通[105] - 云天励飞在环境保护方面研发与节能环保相关场景的产品[111] - 云天励飞的"深目"系统已稳定运行8年，协助警方破获多起案件，找回多名失踪儿童和走失老人[112] 公司治理与股东承诺 - 公司董事会秘书为邓浩然，证券事务代表为和邈[88] - 公司已取得质量管理体系、信息安全管理体系、隐私信息管理体系认证证书[118] - 公司高度重视投资者关系管理工作，并依法履行信息披露义务[121] - 股东及一致行动人每年转让的股份不超过所持云天励飞股份总数的25%[129] - 股东及一致行动人持有的首发前股份锁定期届满后4年内每年转让的首发前股份不超过所持首发前股份总数的25%[129] - 股东及一致行动人减持首发前股份的价格不低于发行价[129] - 东海云天愿意长期持有公司股票并审慎制定股票减持计划[130] - 中电华登自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理首发前股份[130] - 中电华登拟减持首发前股份时将及时履行信息披露义务[130] - 其他首次公开发行前持有5%以下股份的股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[133] - 公司董事及高级管理人员承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理首发前股份[134] - 公司股票上市后且实现盈利前，董事及高级管理人员承诺自上市之日起3个完整会计年度内不转让或委托他人管理首发前股份[134] - 公司董事及高级管理人员每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%[134] - 公司监事承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理首发前股份[135] - 公司监事每年转让的公司股份不超过所持公司股份总数的25%[135] - 公司上市后三年内，如股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，将启动股价稳定措施[136] - 公司为稳定股价之目的回购股份，单次回购股份数量不超过公司股本总额的1%[136] - 公司单一会计年度累计回购股份数量不超过公司股本总额的2%[136] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额[136] - 公司承诺若上市申请文件存在虚假记载或误导性陈述，将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[138] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[140] - 控股股东承诺若未能履行承诺，将公开说明原因并向股东道歉[144] - 公司承诺不存在法律法规禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形[149] - 激励对象承诺若公司信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将返还股权激励计划所获得的全部利益，承诺期限最长不超过48个月[150] - 公司股东、董事、高级管理人员、核心技术人员王孝宇及其一致行动人承诺在云天励飞股票上市后12个月内不转让或委托他人管理首发前股份[160] - 东海云天承诺在公司股票上市后12个月或完成增资入股工商变更登记手续后36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[161] - 公司承诺若未能履行、无法履行或无法按期履行承诺，将及时披露原因并向投资者公开道歉，并提出补充或替代承诺[175] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若未能履行承诺，将及时披露原因并公开道歉，并提出补充或替代承诺[176] - 公司控股股东、实际控制人承诺若未能履行承诺，将及时披露原因并公开道歉，并提出补充或替代承诺[177] 募集资金与投资 - 城市AI计算中枢及智慧应用研发项目募集资金承诺投资总额为80,000.00万元，截至报告期末累计投入29,865.80万元，投入进度为37.33%[196] - 面向场景的下一代AI技术研发项目募集资金承诺投资总额为30,000.00万元，截至报告期末累计投入9,954.61万元，投入进度为33.18%[196] - 公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为38,182.95万元[199] - 公司股本及净资产总额将大幅增加，但短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄[139] - 公司将加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益[139] - 公司已制定《募集资金管理制度》，确保募集资金专款专用[139] - 公司制定了股东分红回报三年规划，强化投资者回报机制[139] 公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道8288号大运软件小镇36栋4F05[33] - 公司办公地址为深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋B座14-15楼、33楼[33] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为云天励飞，股票代码为688343[89] - 公司披露年度报告的媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》[89] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[89] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[84] 政府补助与非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为74,264,347.26元[19] - 非流动性资产处置损益为-48,362.71元[19] 审计与合规 - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，聘期一年，报酬为100[152][153] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况不适用[184] - 公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况不适用[184] - 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况不适用[182] - 报告期内违规担保情况不适用[182] - 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响不适用[182] - 资产或股权收购、出售发生的关联交易已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项不适用[185] - 委托理财总体情况不适用[187] 党建与社会责任 - 公司在2023年成立了党委，下设3个党支部，并进一步完善了党建机制[119]

人员数据 - 2022年末合伙人85人，执业注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[1] 业绩数据 - 2022年业务收入31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[1] - 2022年上市公司客户248家，审计收费3.19亿元[1] - 同行业上市公司审计客户19家[1] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2][13] 执业情况 - 近三年公司执业受刑事、行政处罚0次，监管措施8次，自律措施1次，纪律处分0次[4] - 从业人员近三年受监管措施8次，涉及24人[4] 审计相关 - 审计重点为收入确认、应收账款减值、存货减值等[10] - 项目组由合伙人、经理、外勤主管和其他审计人员组成[11] - 公司认为天职国际能满足审计要求，表现良好[15]

会议与履职 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会[5] - 独立董事冯绍津2023年出席各类会议[5][6][10] 信息披露 - 2023年披露多期报告[16] 公司决策 - 审议通过续聘审计机构等多项议案[17][19][21][22][23][24][25] 合规情况 - 报告期内无关联交易等异常情况[13][14][15][20] 未来展望 - 2024年独立董事将履行义务提建议[26]

现金管理决策 - 2024年4月25日公司审议通过使用闲置资金现金管理议案[1] - 拟使用不超6亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[1][2] - 现金管理事项12个月内有效，资金可循环滚动使用[2] 投资安排 - 拟购买协定、通知存款等安全性高、流动性好的产品[4] - 董事会授权管理层行使投资决策权并签署文件[5] 风险与保障 - 金融市场波动可能影响投资收益[7] - 按法规和章程办理业务，建立审批和执行程序[8] 影响与支持 - 现金管理不影响主业，利于提高资金效率[11] - 监事会和保荐机构均同意该现金管理事项[13][14][15]

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为98,448,460.88元，同比增长78.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-137,817,011.37元[4] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为396.48亿人民币，较上一季度略有下降[15] - 公司2024年第一季度资产总计为4864.57亿人民币，较上年同期增长0.23%[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计为525.05亿人民币，较上年同期增长25.41%[16] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量为127.45亿人民币，较上年同期增长59.29%[20] - 现金及现金等价物净增加额为620,474,694.04和3,609,947,430.59[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,144,085,802.92和3,985,114,723.01[22] 存货及成本 - 存货增长率为109.39%，主要因为进度延迟导致存货较上期上涨[7] - 营业成本增长率为201.42%，主要因为新项目交付所致[8] 资金情况 - 公司货币资金达到141.54亿人民币，是流动资产中最大的一项[15] - 公司应收账款为50.43亿人民币，占据较大比例[15] - 公司存货增加至28.46亿人民币，较上一季度有所增长[15] - 公司非流动资产中，固定资产为30.63亿人民币，占据较大比例[15] 利润情况 - 2024年第一季度公司净利润为-138.07亿人民币，较上年同期亏损增加52.56%[18] - 2024年第一季度公司每股基本收益为-0.39元，较上年同期下降14.71%[19] 现金流入流出 - 经营活动现金流入小计为143,538,647.84和104,865,139.77[21] - 经营活动现金流出小计为309,806,658.42和208,056,905.20[21] - 投资活动现金流入小计为1,786,646,807.59和333,265,020.55[21] - 投资活动现金流出小计为1,045,606,722.30和216,548,324.40[22] - 筹资活动现金流入小计为50,000,000.00和3,602,016,258.93[22] - 筹资活动现金流出小计为4,305,177.71和5,550,145.72[22]

中信证券股份有限公司 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳 云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"云天励飞"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司担保事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足公司合并报表范围 内的全资子公司（包括但不限于深圳励飞科技有限公司，含授权期限内新设立 或纳入合并报表范围内的全资子公司，以下简称"全资子公司"）日常经营和 业务发展资金需要，保证其业务顺利开展。在确保规范运作和风险可控的前提 下，公司在全资子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业 务合作方）申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、并 购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证等）及日常经营 需要（包括但不 ...