发行相关 - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[6][7][42][43] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，拟募集资金总额不超过29,986.21万元[7][8][47][61] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[8][46] - 本次发行尚需上交所审核及证监会注册，采用简易程序，决议有效期至2025年年度股东会召开之日[6][40][52] 财务数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为45884.95万元、51727.88万元和53281.61万元[83] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为9043.28万元，扣非后为4527.01万元[146] - 2024 - 2022年现金分红金额分别为5141.38万元、11894.18万元、10266.12万元[141] 市场数据 - 2023年全球OLED智能手机渗透率为51%，预计2028年达60%[25][73] - 2024年全球智能手机及可折叠手机的OLED面板出货量8.58亿片，同比增长27%[25] - 2024年全球PSPI市场规模约为6.77亿美元，预计2031年将达31.81亿美元[29][74] 项目情况 - OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目投资总额23,986.21万元，建设期预计3年[10][48][62][76][78] - 项目达产首年预计可实现营业收入38250.00万元、净利润5750.75万元[79] - 公司拟使用6000万元募集资金补充流动资金[82] 技术研发 - 公司已取得400余项发明专利授权，在PSPI材料研发与产业化中突破技术壁垒[31][71] - 公司PSPI产品完成部分头部显示面板厂产线验证和批量出货[32] 股权结构 - 轩景泉等三人合计控制33.32%股权，为公司控股股东与实际控制人[54][93] - 本次发行完成后，轩景泉等三人持股比例下降，但仍为控股股东与实际控制人[93] 风险提示 - 本次发行存在募集资金不足甚至发行失败的风险[118] - 本次发行后股东即期回报有被摊薄风险[119] 未来规划 - 公司拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[159] - 公司将严格执行募集资金管理制度，确保募集资金合理规范使用[160]

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-036 该预案及相关公告文件的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认或批准，公司以简易程序向特定对象发行股票预案所述本次 发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管 理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2025 年 6 月 14 日 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程 序向特定对象发行股票的相关议案。《2025 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案》及相关公告于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露，敬请广大 投资者查阅。 吉林奥来德光电材料股份有限公司 ...

证券简称：奥来德 证券代码：688378 吉林奥来德光电材料股份有限公司 Jilin OLED Material Tech Co.，Ltd. （吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦 A 座 19 层） 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票方案论证分析报告 二〇二五年六月 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展需求，增加公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》（以下简称"《上市审核规则》"）等有关法律法规和规范性文件和《公司章程》 的规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 在消费电子行业的众多细分领域中，OLED 智能手机凭借其卓越的显示性能、 轻薄便携的特性以及低功耗等显著优势，成为推动行业增长的关键驱动力。根据 Omdia 调查数据，2023 年全球 OLED 智能手机渗透率为 51%， ...

吉林奥来德光电材料 股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 7-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经常性损益审核报告 大信专审字[2025]第 7-00011 号 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 一、审核意见 我们接受委托，在审阅了吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年 1-3 月财务报表及附注，审计了 2024 年度、202 ...

募集资金 - 公司拟募集资金总额不超29,986.21万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[3] - 公司拟用6,000.00万元募集资金补充流动资金[25] 项目投资 - OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目投资23,986.21万元，建设投资占比88.36%[19][20] - 项目用地面积135,870.00平方米，位于长春市[23] - 项目建设期预计为3年[6] - 项目达产首年预计营业收入38,250.00万元、净利润5,750.75万元[22] 技术与行业环境 - 公司已取得400余项发明专利授权，构建起材料业务全链条技术壁垒[14] - 公司在PSPI材料研发与产业化取得成果，已获多项专利授权并实现量产销售[15] - 2024年2月《产业结构调整指导目录（2024年本）》将新型显示材料列为鼓励类项目[11] - 2023年12月工信部目录将多种新型显示材料列为先进基础材料[11] - 2023年6月五部门出台意见提出突破高端电子材料技术瓶颈[11] - 《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025 - 2027年）》加速推进PSPI行业标准制定[11] 市场数据 - 2023 - 2024年智能手机OLED渗透率从51%升至55%，预计2028年达60%[16] - 2022 - 2027年车载OLED面板出货量从57万片增至520万片，复合增长率54%[16] - 2024 - 2031年全球PSPI市场规模从6.77亿美元增至31.81亿美元，年复合增长率25.1%[17] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为45,884.95万元、51,727.88万元和53,281.61万元[26] 未来展望 - 本次发行完成后公司资本实力、总资产和净资产规模增长，资产负债率降低[31] - 募投项目实施有利于巩固和提升公司在行业中的竞争优势[30]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，发行18,284,200股，每股62.57元，募资净额10.60亿元[9] - 2022年度向特定对象发行股票，发行4,951,599股，每股18.47元，募资净额8898.76万元[10] - 截止2025年3月31日，2020年募资初始存放10.76亿元，余额3750.88万元[12] - 截止2025年3月31日，2022年募资初始存放9045.60万元，余额为0元[14][15] 资金使用情况 - 2020年三个募投项目资金按计划使用完毕，专户注销[13] - 2020年用6399.61万元募集资金置换自筹资金[18] - 2020 - 2025年各年度可循环使用闲置募集资金购买产品或现金管理，额度从7亿降至0.4亿[21][22][23][24][25][26] - 2020、2022、2023年分别使用1.14亿元超募资金永久补充流动资金[27][28][29] - 2020年用500万元超募资金在日本投资设立全资子公司[30] - 2020年首次公开发行A股募集资金净额10.60亿元，累计使用10.70亿元[33][39] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金净额8898.76万元，累计使用8908.74万元[35][46] - 2020年首次公开发行A股各年度使用募集资金：2022年3.42亿元，2023年1.98亿元，2024年2575.62万元，2025年1 - 3月240.37万元[39] - 2020年首次公开发行A股承诺投资项目实际比承诺多2442.21万元[39] - 2020年首次公开发行A股超募资金承诺3.96亿元，实际使用3.69亿元，差额2725.66万元[40] - 公司用4900万元超募资金投资两个新项目[33] 项目进展与效益 - 部分募投项目因行业及所在地影响延期[40][41][42][43] - “新型高世代蒸发源研发项目”完成部分重要工作，放缓投资节奏[43] - 拟放缓超募资金投资的钙钛矿相关项目建设进度[43] - “年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目”截止日产能利用率22.04%[48] - 该项目达产后年税后利润承诺16303.19万元[48] - 2024年度和2025年1季度该项目毛利分别为2593.17万元和1403.25万元[49] - 2024年度和2025年1季度该项目税后净利润分别为 - 1526.42万元和100.66万元[49] - 四个研发创新项目和“补充流动资金”“设立日本研究所”项目无法单独核算经济效益[49][50][51] - 2022年度向特定对象发行股票“补充流动资金”项目产能利用率不适用[53]

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-040 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程 序向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，公司对近五年是否被证券监 管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下： 自上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《吉林奥来德光电材料股份有 限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制 度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、 健康发展。 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 ...

募集资金 - 公司拟募集资金总额不超过29,986.21万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[3] - 拟使用6,000.00万元募集资金补充流动资金[6][25] 项目投资 - OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目总投资额为23,986.21万元，建设期预计3年[5] - 项目用地宗面积135,870.00平方米[23] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司分别实现营业收入45,884.95万元、51,727.88万元和53,281.61万元[26] - 项目达产首年预计实现营业收入38,250.00万元、净利润5,750.75万元[21] 市场数据 - 2023 - 2024年智能手机领域OLED渗透率从51%攀升至55%，预计2028年达60%[15] - 2022 - 2027年车载OLED面板出货量从57万片攀升至520万片，复合增长率54%[15] - 2027年OLED产品在笔电市场渗透率将突破5%，2024 - 2031年OLED笔电从894万台增长至6450万台[15] - 2024 - 2031年全球PSPI市场规模从6.77亿美元增至31.81亿美元，年复合增长率25.1%[15] 技术与业务 - 公司已取得400余项发明专利[13] - 公司已向维信诺集团、和辉光电等提供显示关键材料，向成都京东方、云谷（固安）等提供蒸发源设备[2] - 公司通过自主研发突破PSPI材料关键技术，实现产品产业化应用和客户导入[9] 未来展望 - 项目建成后可提升公司PSPI产品生产能力和效率，缓解场地限制[5] - 项目实施有助于公司把握行业机遇，巩固在OLED核心显示材料领域的竞争优势[8] - 募投项目从产能扩张到运营资源保障形成协同效应，提高公司整体竞争力[34] - 本次募集资金投向有助于提高公司科技创新能力，强化科创属性[37]

吉林奥来德光电材料股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监 督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资 者形成稳定的回报预期，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求以及《公司章程》等相关 规定，并综合考虑公司实际情况，制定了《吉林奥来德光电材料股份有限公司未来 三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和意 愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利 规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环 境、重大资金支出安排等情况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关利 ...

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于 2025 年度以简易程序向特 定对象发行股票的相关议案，现就本次发行股票公司不会直接或通过利益相关方 向发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-041 2025 年 6 月 14 日 ...