二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司 拟对《苏州光格科技股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，形成新的 《苏州光格科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。具体修订 内容如下： 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-007 苏州光格科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公 开发行股票注册 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州光格科技股份有限公司 章程》等有关规定，我们作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司第一届董事会第 十三次会议相关事项发表以下独立意见： 相关事项的独立意见 一、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》的独立意见 经审议，我们认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换,制定了相应操作流程，有利于提高公司运营管理效率，符合公司及全 体股东的利益,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向 和损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。上述事项内容及决策程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 等内部治理制度的要求。 因此，我们一致同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-003 苏州光格科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在 募投项目实施期间，由项目实施主体根据实际情况使用自有资金支付募投项目所 需资金，并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见， 保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述事项出具了无异议 的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州光格科技股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投 资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 分布式光纤传感系统升级研发及量产项目 | 30,908.93 | 30,908.93 | | 2 | 资产数字化运维平台研发项目 | 8,000.28 | 8,000.28 | | 3 | 研发中心建设项目 | 12,090.80 | 12,090.80 | | 4 | 补充流动资金 | 8,999.99 | 8,999.99 | | | 合计 | 60,000.00 | 60,000.00 | 三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州光格 科技股份有限公司（以下简称"光格科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-008 苏州光格科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦苏州光格 科技股份有限公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-005 上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 于 2023 年 7 月 19 日出具了容诚验字[2023]215Z0038 号《验资报告》。募集资金 到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开户行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金 投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下： 苏州光格科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金5,634.50万元永久 补充流动资金，此金额占超募资金总额18,781.67万元的比例为30%。公司监事会、 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月24日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“光格科技”，代码为“688450”[3][26] - 发行后总股本为6600万股，无限售流通股1479.4945万股，占比约22.42%[7][8] - 发行价格为53.09元/股，发行后市值为35.04亿元[32] 财务数据 - 2023年1 - 6月预计营业收入11000.00 - 12000.00万元，同比增长9.79% - 19.77%[84] - 2023年1 - 6月预计净利润1870.00 - 2000.00万元，同比增长3.50% - 10.70%[84] - 报告期内，电力设施资产监控运维管理系统业务销售额分别为12790.10万元、13712.05万元和19471.09万元[15] 股权结构 - 姜明武直接持有公司27.26%的股份，通过员工持股平台合计控制34.48%的股份[35] - 发行后持股数量前十名股东合计持股4522.4716万股，占比68.52%[61] - 本次发行后股东户数为18740户[77] 发行情况 - 本次A股公开发行股份数为1650.00万股，募集资金总额87598.50万元，净额为78781.67万元[28][73][76] - 战略配售75.3437万股，占比4.57%，网下发行946.9063万股，网上发行627.7500万股[69] - 保荐人全资子公司中信证券投资有限公司获配股票753437股，限售24个月[62] 未来展望 - 公司将积极实施募投项目，提前做前期准备，资金到位后加快推进[172] - 公司制定《募集资金管理制度》，董事会监督募集资金专项存储和使用[173] - 公司将加强内控体系建设，完善治理结构，维护股东权益[174][175] 承诺事项 - 公司上市后三年内股价持续低于每股净资产，将启动稳定股价措施[141] - 公司及相关人员对股份锁定、减持、分红、信息披露等作出多项承诺[105][112][115]

发行相关 - 本次发行股数1650万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6600万股[36] - 每股发行价格53.09元，发行市盈率52.21倍，发行市净率3.34倍[36] - 募集资金总额87598.50万元，净额78781.67万元[36] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为19493.52万元、27994.37万元、30090.35万元，三年复合增长率24.24%[64] - 2022年营业收入30090.35万元，净利润6912.99万元[65] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为2295.84万元、1751.77万元和212.01万元，均低于当期净利润[95] 市场情况 - 2021年分布式光纤传感解决方案市场规模29.4亿元，电力电网领域8.5亿元占比7.1%，海底电缆领域4.1亿元占比95.3%，综合管廊领域6.0亿元占比6.6%[24] - 2021年光格科技在分布式光纤传感解决方案市场份额约2.8亿元排名第1[54] - 光纤传感领域预计2026年在相关应用领域总体市场规模中占比达17.2%，年复合增长率23.2%[53] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为2278.35万元、2908.42万元、3408.43万元，三年累计8595.20万元，占三年累计营业收入比例11.08%[63] - 截至2022年12月31日，公司拥有已授权专利103项，其中发明专利39项，软件著作权158项[55] - 截至2022年12月31日，公司研发人员数量101人，占员工总人数33.33%[63] 股东结构 - 发行前姜明武持股1349.26万股，占比27.26%；发行后持股比例降至20.44%[155] - 前十大股东直接持股合计4522.48万股，占比91.35%[159] - 8名自然人股东持股合计3507.36万股，占比70.86%[158] 风险提示 - 公司面临业绩增长不确定性、代理商推广模式影响、经营业绩季节性波动等风险[83] - 本次募投项目实施后若不能较快产生效益弥补，将对经营业绩带来不利影响[111] - 本次发行后短期内公司可能出现净资产收益率下降和每股收益被摊薄的风险[114]

苏州光格科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"光格科技"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已于 2022 年 12 月 6 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上 市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 1177 号文）。发行人的股票简称为"光格科技"，扩位简称为"光格科技"，股票 代码为"688450"。 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（主承销商）。 1 根据《苏州光格科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公 告》（以下简称"《发行公告》"）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍 数为 3,153.12 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股 票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 157.50 万股）由网下回拨至网 上。 回 ...

苏州光格科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"光格科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注 册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布 的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"） 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...