会议信息 - 2025年第二次临时股东会7月10日14点30分在无锡新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1召开[8] - 网络投票7月10日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] - 股东及代理人发言不超5分钟[5] - 会议主持人是葛志勇，召集人是公司董事会[8] - 会议采用现场和网络投票结合，未填错填表决票计“弃权”[6] - 会议由见证律师宣读法律意见书[11] 业务调整 - 公司原应收账款保理累计不超4亿，现公司及子公司合计不超8亿[12] - 公司拟为子公司应收账款保理提供不可撤销连带责任保证，期限至主债务履行期满三年[13] - 公司开展应收账款保理业务有风险，将加强监管和防控[15] 资金安排 - 公司拟向控股子公司唯因特提供不超8000万借款，期限36个月，按银行同期贷款利率付息[18] - 向唯因特借款构成关联交易，实控人回避表决并提供连带责任保证[19] - 公司拟向合并报表内子公司提供总额15亿借款，期限36个月，按银行同期贷款利率付息[22] - 股东会需追认2025年3 - 6月已发生的向控股子公司借款事项[22] 审计与制度 - 公司拟续聘立信中联为2025年度审计机构[24] - 公司修订16项制度，新增部分制度[27] - 新增《董事和高级管理人员离职管理制度》等三项制度[28] - 多项修订和新增制度需提交股东会审议[28][29]

可转债发行与上市概况 - 公司于2023年8月10日发行可转债1,140万张，每张面值100元，募集资金总额11.4亿元，扣除发行费用后净额11.33亿元，资金已到账并由立信中联会计师事务所验资[1] - 可转债于2023年9月1日在上交所上市，债券简称"奥维转债"，代码118042[2] - 初始转股价格为180.90元/股，转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[2] 转股价格调整历史 - 2023年11月2日因限制性股票归属调整至180.74元/股[2] - 2024年3月19日因回购股份注销下调至124.75元/股[3] - 2024年5月20日因年度权益分派调整至87.56元/股[4] - 2024年10月15日因半年度权益分派微调至86.70元/股[4] - 2025年6月10日因年度权益分派最终调整至84.88元/股[7] 转股实施情况 - 2025年二季度转股金额1,000元，转股数量11股，占发行总量0.000003%[4] - 截至2025年6月30日累计转股50,000元，转股487股，未转股余额11.3995亿元，占比99.995614%[4][7] 股本结构变动 - 2025年二季度总股本增加585,434股至315,637,856股，主要因限制性股票激励计划归属[8] - 无限售流通股增加585,434股至291,947,873股，有限售股数量维持23,689,983股不变[8] 相关ETF表现 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪科创板100指数，近五日下跌1.81%，市盈率225.26倍[10] - 最新份额33.7亿份，减少2,500万份，主力资金净流出1,452.3万元[10]

可转债情况 - 2023年8月10日公司发行1140万张可转债，募集资金总额114000万元，净额113291.32万元[4] - 2023年9月1日“奥维转债”在上交所挂牌交易[5] - “奥维转债”转股期为2024年2月19日至2029年8月9日，初始转股价格180.90元/股[6] - 截至2025年6月30日，“奥维转债”最新转股价格为84.88元/股[12] - 2025年4 - 6月，1000元“奥维转债”转股11股，占转股前已发行股份总额0.000003%[3] - 截至2025年6月30日，“奥维转债”累计50000元转股487股，占转股前已发行股份总额0.000154%[3] - 截至2025年6月30日，“奥维转债”尚未转股金额为1139950000元，占发行总量99.995614%[3] 限制性股票情况 - 2025年5月19日公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份登记，共计585434股[15] - 2025年1月21日公司33475股限制性股票完成注销，转股价格不变[10] - 2025年3月20日公司34563股限制性股票完成注销，转股价格不变[11] 股份数量情况 - 2025年3月31日有限售条件流通股为23,689,983股[17] - 2025年6月30日有限售条件流通股为23,689,983股[17] - 2025年3月31日无限售条件流通股为291,362,428股[17] - 本次可转债转股使无限售条件流通股增加11股[17] - 其他原因使无限售条件流通股增加585,434股[17] - 2025年6月30日无限售条件流通股为291,947,873股[17] - 2025年3月31日总股本为315,052,411股[17] - 本次可转债转股使总股本增加11股[17] - 其他原因使总股本增加585,434股[17] - 2025年6月30日总股本为315,637,856股[17]

可转债基本情况 - 公司于2023年8月10日发行可转换公司债券1,140万张，每张面值100元，发行总额114,000万元，债券简称"奥维转债"，债券代码"118042"，并于2023年9月1日在上交所挂牌交易 [1] - 转股期自2024年2月19日至2029年8月9日止，初始转股价格为180.74元/股 [1] 转股价格调整情况 - 2023年11月2日转股价格由180.74元/股调整为124.65元/股，主要由于2021年限制性股票激励计划归属导致 [1] - 2023年11月17日转股价格由124.65元/股调整为87.56元/股，主要由于2023年半年度资本公积转增股本（每10股转增4.5股） [1] - 2024年10月15日转股价格由87.56元/股调整为86.70元/股，主要由于2024年半年度利润分配（每10股派发现金红利8.60元） [4] - 2025年6月10日转股价格由86.48元/股调整为84.88元/股，主要由于2024年年度利润分配（每股派发现金红利1.60元） [8][9] 转股价格向下修正条款 - 在可转债存续期间，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [9] - 自2025年6月18日至2025年7月1日，公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%（即72.15元/股），若未来二十个交易日内有五个交易日继续低于该水平，将触发转股价格修正条款 [10] 相关ETF情况 - 科创100ETF华夏（产品代码:588800）跟踪上证科创板100指数，近五日涨跌1.95%，市盈率230.80倍 [13] - 最新份额为33.9亿份，减少了1500.0万份，主力资金净流入752.7万元 [13]

可转换公司债券情况 - 2023年8月10日发行1140万张，每张面值100元，总额114000万元[3] - 初始转股价格为180.90元/股[4] 转股价格调整 - 2023 - 2025年多次调整，现转股价格为84.88元/股[2][5][6][7][8][9][11][13][14][16] 转股相关日期 - 转股起止日期为2024年2月19日至2029年8月9日[2] 价格修正条件 - 向下修正条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[18] 价格修正可能 - 2025年6月18 - 7月1日十个交易日收盘价低于72.15元/股，未来或触发修正[20]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘价32.8元，较上周32.4元上涨1.23% [1] - 本周最高价33.48元（6月27日），最低价31.95元（6月23日） [1] - 当前总市值103.53亿元，在光伏设备板块市值排名29/63，A股总排名1567/5151 [1] 大宗交易 - 6月25日发生1笔大宗交易，折价20.47%，成交额680.08万元 [2] - 6月24日发生1笔大宗交易，折价21.16%，成交额826.28万元 [2] - 两日合计成交1506.36万元 [9] 财务资助与融资安排 - 拟向控股子公司提供不超过15亿元财务资助，期限36个月，可循环使用，按银行同期贷款利率计息 [3][9] - 应收账款保理融资额度从4亿元上调至8亿元，保理期限12个月，可为子公司提供连带责任担保 [4] 资金管理 - 拟使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理，投资低风险金融产品，有效期12个月 [7] - 允许使用自有资金支付募投项目并等额置换募集资金，置换后视同募投项目资金 [5] 股权变动 - 因业绩未达标及员工离职，将回购注销441785股限制性股票，回购价45.38元/股，总股本减少至315196071股 [8] 审计机构 - 续聘立信中联会计师事务所为2025年度审计机构 [6] 相关ETF - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日涨幅3.73%，市盈率225.86倍 [11] - 最新份额34.1亿份（增加3250万份），主力资金净流出126.6万元 [11]

可转债发行概况 - 公司获准发行可转债规模11.4亿元，期限6年（2023年8月10日至2029年8月9日）[1] - 债券票面利率采用阶梯式设计，首年0.20%，逐年递增至第六年2.50%[1] - 初始转股价定为180.90元/股，设置向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%可触发）[3][5] - 包含赎回条款（股价连续30日超转股价130%或未转股余额不足3000万元时）和回售条款（最后两年股价连续30日低于转股价70%）[7][8] 财务与经营表现 - 2024年营业收入91.98亿元，同比增长45.94%，归母净利润12.73亿元，同比增长1.36%[19][21][23] - 毛利率受行业周期影响下降，新签订单101.49亿元（含税），同比下降22.49%，在手订单118.31亿元（含税），同比下降10.40%[19] - 研发投入占比4.68%，较上年下降0.51个百分点，加权平均净资产收益率31.64%，同比下降10.13个百分点[23] - 流动比率1.42，速动比率0.74，合并资产负债率70.58%，短期债务压力显著[26] 募集资金使用 - 募集资金净额11.33亿元，截至2024年底累计投入2.85亿元，使用进度25.14%[23][24] - 主要投向平台化高端智能装备智慧工厂（计划投资10.33亿元）、光伏电池实验室（6000万元）和半导体检测设备研发（4000万元）[24] - 使用6亿元闲置募集资金临时补充流动资金，20亿元进行现金管理[24] - 智慧工厂项目因方案优化延期至2026年3月完成，当前投资进度27.07%[24] 市场与转股情况 - 截至2025年6月转股价经多次调整后为84.88元/股，较初始价累计下调53.08%[30][32][34][36][38] - 当前股价31.29元，转股溢价率197.72%，转股可能性较低[26] - 中证鹏元维持主体信用AA-评级，债券信用AA-评级，展望稳定[27][29] - 2024年设立马来西亚生产基地，拓展海外市场[20]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券114万手（1140万张），规模114000万元，期限6年（2023年8月10日至2029年8月9日）[8] - 债券票面金额100元，按面值发行，利率逐年递增，转股期自2024年2月16日起至2029年8月9日止，初始转股价格180.90元/股[12][15][22][23] - 有转股价格向下修正、到期赎回、有条件赎回和回售触发条件[27][31][33][35] - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[40] 业绩数据 - 2024年度营业收入91.98亿元，同比增长45.94%，净利润12.73亿元，同比增长1.36%，每股收益4.05元，同比增长1.50%[57] - 2024年底总资产140.29亿元，较年初下降10.17%，归属于母公司的所有者权益40.73亿元，较年初增长11.16%，每股净资产12.93元，较年初增长11.16%[57] - 2024年度签署销售订单101.49亿元（含税），较2023年度下降22.49%，截至2024年12月31日，在手订单118.31亿元（含税），较2023年度下降10.40%[58] - 2024年加权平均净资产收益率为31.64%，较2023年减少10.13个百分点[61] 募集资金 - 发行可转债拟募集资金总额不超过114000万元，净额11.33亿元，投入三个项目[38][39][62] - 截至2024年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为8.72亿元，专户存储初始金额11.35亿元，余额6.72亿元，使用闲置资金买理财未到期金额2亿元[64][68] - 平台化高端智能装备智慧工厂等三个项目投资进度分别为27.07%、6.24%、3.55%[71] - 2024年使用3亿元闲置募集资金补流并归还，2023 - 2024年同意使用闲置资金现金管理额度有变化[72] 项目进展 - 公司将“平台化高端智能装备智慧工厂”达到预定可使用状态时间由2025年5月延长至2026年3月[73] 财务指标 - 2024年12月31日流动比率为1.42倍（2023年为1.30倍），速动比率0.74倍（2023年为0.56倍），资产负债率（母公司）56.94%（2023年为64.80%），资产负债率（合并）70.58%（2023年为76.03%）[76] 转股价格调整 - 2023 - 2025年因股权激励、转增股本、派现等事项多次调整“奥维转债”转股价格，截止报告出具日为84.88元/股[94][96][97][98][99][100][101][102][104][105][106][107][109][111][112] 其他 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.60元（含税）[110]

奥特维可转债信用评级 - 公司主体信用等级维持"AA-" 评级展望保持"稳定" [1] - "奥维转债"信用等级维持"AA-" 与前次评级结果一致 [1] - 评级机构为中证鹏元 跟踪评级时间为2025年6月25日 [1][2] 科创100ETF华夏产品动态 - 跟踪上证科创板100指数 近五日涨幅达3.18% [4] - 当前市盈率为228.40倍 估值分位处于58.11%水平 [4][5] - 最新份额33.8亿份 较前期减少4000万份 [4] - 主力资金净流出716.1万元 显示短期资金撤离迹象 [4]

评级情况 - 2024年6月24日前次评级公司主体和“奥维转债”信用等级均为“AA - ”，展望“稳定”[2][3] - 2025年6月25日本次评级结果同前次，维持“AA - ”和“稳定”[4][5] - 本次信用评级报告于2025年6月25日在上海证券交易所网站披露[5]