证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-105 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 252 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 252 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 163,962,658 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 163,962,658 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.1454 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.1454 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体 ...

报告公司投资评级 - 公司首次被评为"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 公司业务概况 - 公司主要从事光伏设备、锂电设备、半导体设备等业务 [3][4][9] - 公司在光伏设备领域如串焊机和硅片分选机等核心设备的市场占有率超过60% [7] - 公司在锂电、储能设备方面也有布局,已获得多个储能模组/PACK生产线订单 [8] - 公司在半导体设备如铝线键合机和AOI检测设备领域表现优异,订单和复购率持续上升 [9] 公司发展战略 - 公司积极布局光伏、锂电、半导体三大赛道,自主研发持续创新 [4] - 公司在光伏设备领域持续推出新技术如0BB串焊设备,获得市场高度认可 [4] - 公司通过增持子公司松瓷机电股权,进一步深化光伏产业链上游布局 [3] - 公司海外订单频传捷报,出海扩张势头强劲 [4] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营业收入和净利润将保持快速增长 [6][7][8][9][10] - 预计公司2024年实现营业收入95.41亿元,同比增长51.4%;归母净利润18.36亿元,同比增长46.2% [6] - 预计公司2024-2026年毛利率将维持在33.7%左右的水平 [6][11] 估值分析 - 参考可比公司2024年预测PE估值平均值14.85倍,给予公司2024年12-15倍PE估值 [12] - 预计公司2024年EPS为5.84元,合理价值区间为70.07-87.59元/股 [12] - 预测公司2024年合理市值区间为220.33-275.41亿元 [12] 风险提示 - 下游扩产不及预期风险 [5][15] - 新产品研发不及预期风险 [5][15] - 市场竞争加剧风险 [5][15]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-104 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 2、2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1523号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向不 特定对象发行面值总额为人民币114,000.00万元的可转换公司债券， 每张面值为人民币100元。本次公开发行募集资金总额为人民币 114,000.00万元，扣除本次发行费用人民币708.68万元，募集资金净 额为人民币113,291.32万元。上述募集资金已于2023年8月16日全部 到位。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金 到位情况进行了审验，并于2023年8月16日出具了《无锡奥特维科技 股份有限公司发行"可转换公司债券"募集资金验证报告》 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00012845 分 类 发布机构 发文日期 1728511860000 我局在日常监管中发现,无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称奥特维或公司)在募集资金管理和信 息披露中存在以下违规行为: 公司部分闲置募集资金现金管理超期未及时审议并披露。2023年4月至9月,公司使用闲置募集资金 购买认购的理财中,存在4笔理财到期日超过董事会审议的有效期,公司应于2023年9月19日前赎回或召开 董事会审议,但公司未及时赎回且直至2023年10月19日才召开董事会审议相关议案。 公司的上述行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款和《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)第八条 第二款的规定。公司财务总监殷哲、董事会秘书周永秀未能勤勉尽责,违反了《上市公司信息披露管理 办法》(证监会令第182号)第四条的规定,对公司上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定,我局决定对公司、殷哲 和周永秀采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 1 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： （一）为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 （二）为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会 的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登 记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数 量。 （三）会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 （四）股东及股东代理人参 ...

股票简称：奥特维 股票代码：688516.SH 债券简称：奥维转债 债券代码：118042.SH 无锡奥特维科技股份有限公司 一、本次债券注册概况 奥特维本次发行可转债的相关事宜已经 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董 事会第二十四次会议、2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、 2023 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过。 中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 10 日核发《关于同意无锡奥特维科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1523 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 向不特定对象发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人：平安证券股份有限公司 二〇二四年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《无锡奥特维科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》） 《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）等相关规定 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-103 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于控股子公司之间吸收合并进展暨完成工商变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 一、吸收合并事项概况 无锡奥特维科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 为优化高端半导体设备业务的管理架构，整合市场与研发资源， 提高运营效率，公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第五十三 次会议、第三届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于控股子公 司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》， 同意控股子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司（以下简称"科 芯技术"）对控股子公司无锡奥特维光学应用有限公司（以下简称"光 学应用"）实施整体吸收合并。本次吸收合并完成后，作为合并方的 科芯技术继续存续，合并后科芯技术的公司名称、类型、经营期限保 持不变，经营范围变更为科芯技术与光学应用现有经营范围的相加； 作为被合并方的光学应用解 ...

平安证券股份有限公司 关于无锡奥特维科技股份有限公司 购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为无锡 奥特维科技股份有限公司（以下简称"奥特维"或"公司"）2023 年公开发行可 转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对奥特维购买控股子公司少数股东股权暨关联交 易事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 自公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司（以下简称"松瓷机电"或"标的 公司"）合并入公司以来，凭借技术、性能较为先进的单晶炉产品得到天合光能、 晶科能源、晶澳太阳能等知名客户认可，市场地位上升较快，成为了公司核心子 公司之一。为增厚上市公司收益、增强松瓷机电管理层与上市公司整体业务的协 同，公司拟使用自有和自筹资金 36,056.68 万元收购公司控股子公司松瓷机电之 少数股东持有的松瓷机电 33. ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规 和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》有关规定,无锡奥特维科技股 份有限公司(以下简称"公司")于 2024年10月9日召开 2024年第二次独立董 事专门会议,基于独立、客观判断的立场就相关审议事项形成会议决议如下: 一、关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案 (以下无正文) 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议 (本页无正文,为《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门 会议决议》之签字页) 独立董事签名: 薄煜明 204年 10月 日 无锡奥特维科技股份有限公司 公司使用自有和自筹资金收购公司控股子公司松瓷机电之少数股东股权,有 利于增厚上市公司收益、增强松瓷机电管理层与上市公司整体业务的协同。本次 关联交易根据交易对方是否承担增持甲方股票义务,采用差异化定价方式,对不 同类型交 ...

平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司 部分募投项目调整实施内容、投资规模、内部投资结构以及实施期限 的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科 技股份有限公司（以下简称奥特维、上市公司或公司）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对无锡 奥特维科技股份有限公司调整部分募投项目实施内容、投资规模、内部投资结构 以及实施期限的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可【2022】1250号"文《关于同意无锡 奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经上海证 券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A股）7,704,608.00 股，每股面值1.00元，每股发行价格为68.79元。本次公开发行募集资金总额为人 民币53,000.00万元，扣除本次发行费用人民币552.83万元，募集资金净额为 ...