会议信息 - 公司2025年5月28日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人80人，所持表决权136,908,393，占比68.6495%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票136,427,522，比例99.6487%[5] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票136,427,522，比例99.6487%[5] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票136,421,406，比例99.6442%[7] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意票136,427,522，比例99.6487%[7] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票136,425,206，比例99.6470%[8] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票136,382,228，比例99.6156%[8] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票136,395,132，比例99.6251%[9] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意票136,354,654，比例99.5955%[9] - 《公司2024年度独立董事述职报告(陈留平)》同意票136,405,248，比例99.6324%[11] - 《公司2024年度独立董事述职报告(刘同君)》同意票136,405,248，比例99.6324%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期利润分配的议案》同意票136,431,022，比例99.6513%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票136,388,132，比例99.6199%[11] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票845,135，比例63.6242%[12] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票815,061，比例61.3601%[12] - 《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》同意票774,583，比例58.3128%[12] - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》同意票778,583，比例58.6140%[12] 决议情况 - 议案12为特别决议议案，获三分之二以上表决通过；其他为普通决议议案，获二分之一以上表决通过[13] - 股东大会召集、召开履行法定程序，人员、召集人资格及表决结果合法有效[15]

股东大会信息 - 公司于2025年4月14日决定5月28日召开2024年年度股东大会[3] - 2025年4月15日刊登召开2024年年度股东大会的通知[5] 参会股东情况 - 现场出席9人，代表有表决权股份135,967,676股，占比68.1779%[7] - 网络投票71人，代表有表决权股份940,717股，占比0.4717%[7] - 中小投资者75人，代表有表决权股份1,328,322股，占比0.6661%[9] - 出席股东共80人，代表有表决权股份136,908,393股，占比68.6496%[9] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[13][14][15][16][19][24][25] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意占比63.6242%[17] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》中小投资者同意占比61.3601%[20] - 《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》中小投资者同意占比58.3128%[21] - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》同意占比98.1688%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期利润分配的议案》中小投资者同意占比64.0621%[27] - 同意议案股份占出席会议有表决权股份总数99.6199%[29] - 反对议案股份占出席会议有表决权股份总数0.2347%[29] - 弃权议案股份占出席会议有表决权股份总数0.1454%[29] - 中小投资者同意议案股份占出席会议中小投资者有表决权股份总数60.8332%[29] - 中小投资者反对议案股份占出席会议中小投资者有表决权股份总数24.1928%[29] - 中小投资者弃权议案股份占出席会议中小投资者有表决权股份总数14.9740%[29] 其他情况 - 议案为特别决议事项，获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[29] - 股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[30] - 股东大会召集、召开履行法定程序，符合相关规定[31] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格符合相关规定[31]

股东权益变动 - 持股5%以上股东胡涛及其一致行动人上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎飞扬私募证券投资基金合计持有公司股份数量为1,768 00万股，占公司总股本的比例为8 87% [2] - 本次权益变动涉及公司2021年限制性股票激励计划归属上市（第二个归属期、第三个归属期）、公司以简易程序向特定对象发行股票导致的股东胡涛及其一致行动人合计持股比例被动稀释及股东胡涛根据此前披露的股份减持计划减持股份 [2] - 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] 信息披露 - 本次权益变动根据《上市公司收购管理办法》《适用意见第19号》等相关规定履行信息披露义务，不存在违反《中华人民共和国证券法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形 [3] - 本次权益变动不涉及披露权益变动报告书，股东胡涛股份减持计划尚未实施完毕，相关信息披露义务人将根据其后续持股变动情况及时履行信息披露义务 [3] 法规依据 - 2025年1月10日，中国证券监督管理委员会发布《证券期货法律适用意见第19号一一〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》 [2]

权益变动情况 - 胡涛及其一致行动人权益变动后合计比例从9.46%降至8.00%[2] - 胡涛变动前持股1395万股，比例7.46%，变动后持股1222.4469万股，比例6.13%[5] - 烜鼎飞扬私募证券投资基金变动前后持股均为373万股，比例从2.00%降至1.87%[5] 变动原因及时间 - 变动因激励计划归属上市、定增及胡涛减持导致[6] - 变动时间为2022/12/21 - 2025/5/23，方式为集中竞价和被动稀释[5] 其他要点 - 截至2025年1月10日，合计持股1768.00万股，占比8.87%[6] - 不触及要约收购，不影响控股权，无违规[6][7] - 胡涛减持未完毕，将及时披露[7]

肝炎概念板块表现 - 截至5月26日收盘，肝炎概念板块下跌1.36%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内18只个股上涨，涨幅居前的有福瑞股份(+6.42%)、佛慈制药(+5.79%)、*ST双成(+5.03%) [1] - 跌幅居前的个股包括海辰药业(-9.56%)、海南海药(-7.85%)、诺泰生物(-7.76%) [1][2] 资金流动情况 - 肝炎概念板块主力资金净流出8.59亿元 [2] - 88只个股遭主力资金净流出，5只个股净流出超5000万元 [2] - 资金净流出前三：海辰药业(-1.19亿元)、众生药业(-9524.86万元)、诺泰生物(-9200.73万元) [2] - 资金净流入前三：福瑞股份(+5272.37万元)、中恒集团(+3998.01万元)、特宝生物(+3706.03万元) [2][6] 相关概念板块对比 - 当日涨幅前五概念板块：可控核聚变(+5.14%)、电子竞技(+3.30%)、超导概念(+3.12%)、核电(+3.03%)、云游戏(+2.69%) [2] - 当日跌幅前五概念板块：仿制药一致性评价(-1.55%)、重组蛋白(-1.53%)、创新药(-1.53%)、猴痘概念(-1.36%)、肝炎概念(-1.36%) [2] 个股交易数据 - 换手率较高的个股：海辰药业(37.08%)、众生药业(13.98%)、川宁生物(7.59%) [2][3] - 主力资金净流入超1000万元的个股包括*ST双成(+3449.72万元)、热景生物(+3544.16万元)、百花医药(+1917.72万元) [6]

股东大会信息 - 股东大会2025年5月28日14:30召开，地点为江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室[6] - 网络投票起止时间为2025年5月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人[4] 报告审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》通过第四届董事会第十五次会议审议[10] - 《2024年度监事会工作报告》通过第四届监事会第十四次会议审议[12] - 《2024年度财务决算报告》通过第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议[14] 财务数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润为2.1932777908亿元[18] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为6.3314787521亿元[18] - 公司拟每10股派发现金红利2.6元（含税），合计拟派发现金红利5185.20249万元（含税），总股本为1.99430865亿股[18] - 2025年度公司审计费用为80万元（含税），其中财务审计费用70万元，内控审计费用10万元[23] - 2025年度公司独立董事年度津贴为每年10万元（含税）[28] - 2024年营业收入896,534,453.46元，同比增长4.14%[69] - 2024年末总资产2,527,540,551.74元，同比增长14.39%[69] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,248,637,420.86元，同比增长18.05%[69] - 2024年经营活动产生的现金流量净额215,293,605.06元，同比增长34.98%[69] - 2024年基本每股收益1.13元/股，同比减少3.42%[70] - 2024年加权平均净资产收益率10.51%，较上年减少1.71个百分点[70] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.85%，较上年增加1.37个百分点[70] - 2024年12月31日资产总计25.28亿元，较2023年12月31日增长14.39%[74] - 2024年营业总收入8.97亿元，较2023年增长4.13%[76] - 2024年营业总成本6.00亿元，较2023年下降1.51%[76] - 2024年净利润2.19亿元，较2023年基本持平[77] - 2024年货币资金8.47亿元，较2023年增长21.96%[72] - 2024年交易性金融资产0.56亿元，较2023年增长60%[72] - 2024年长期股权投资0.80亿元，较2023年下降36.76%[73] - 2024年在建工程9.18亿元，较2023年增长21.60%[73] - 2024年研发费用0.39亿元，较2023年下降30.70%[77] - 2024年利息收入0.54亿元，较2023年下降54.29%[77] - 2024年综合收益总额为2.1897558384亿元，2023年为2.1876758299亿元[78] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为9.6620300724亿元，2023年为7.9312957349亿元[80] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.1529360506亿元，2023年为1.5950001877亿元[81] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2017258791亿元，2023年为 - 3.6403945123亿元[81] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.5729779189亿元，2023年为 - 0.0123079657亿元[81] - 2024年末现金及现金等价物余额为8.4686037478亿元，2023年末为6.9444156574亿元[82] 薪酬与授权 - 2025年度公司董事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日，监事薪酬适用期限相同，董事、监事薪酬涉及个人所得税由公司统一代扣代缴，离任按实际任期计算并发放薪酬[27][30][33][38] - 提请股东大会授权董事会进行2025年度中期利润分配，金额上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润，授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[44] - 提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限同上[46] 会议召开情况 - 2024年公司董事会全年召开10次会议，现场方式6次，现场结合通讯方式2次，通讯方式2次[49] - 2024年公司董事会召集召开1次2023年年度股东大会，采取现场结合网络的方式[50] - 2024年公司董事会战略委员会召开1次会议，审计委员会召开7次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[51] - 2024年公司监事会召开9次会议，所有审议议案均全票通过[60] 研发进展 - JJH201501已完成II(a/b)期临床试验，正在开展III期临床试验且受试者入组工作已完成；抗肿瘤新药JJH201601已完成I期临床试验，正在开展IIa期临床试验[57] 未来展望 - 公司2025年度营业收入计划为9.5亿元，财务预算指标不代表盈利预测，不构成实质性承诺[87][90]

核心观点 - 镇江作为江苏省面积最小、人口最少的地级市，却培育出多个全球领先的产业和企业，如全球坝体最高的抽水蓄能电站（182.3米）、全球最大的碳纳米管生产企业天奈科技、全球最早获NMPA注册的便携式脑功能成像设备NirSmart [1][2][3] - 镇江2024年GDP达5540.01亿元（全国第57位），虽体量小但含金量高，科技创新集群全球排名第77（中国第22），城市创新能力全国第41（江苏第6） [8][9][10] - 制造业是镇江创新的核心驱动力，2024年制造业开票销售3684.3亿元（增速13.2%），形成高端装备制造和新材料两个千亿级集群，拥有鱼跃医疗、天工国际等细分领域龙头企业 [17][18][20][22] 产业格局 - **产业集群**：重点发展8条产业链包括智能农机装备、航空航天、医疗器械等，每条产业链均有"隐形冠军"企业，如鱼跃医疗7大产品市占率连续10年第一、吉贝尔药业利可君片市占率80% [20][22] - **县域经济**：丹阳（眼镜产量占全球50%）、扬中（船舶海工多项技术填补国内空白）、句容（新材料等4个百亿级集群）3市入选2024全国百强县，形成专业化制造基地 [16][17] - **技术突破**：大全集团直流断路器技术填补国内空白，图南合金掌握高温合金大型薄壁铸造核心技术，天工国际实现粉末冶金规模化生产 [22][24] 创新生态 - **研发能力**：万人高价值发明专利29.71件（江苏第4），有效发明专利25725件（同比+19.97%），高新技术产业产值占比54.7% [24][31] - **产学研协同**：连续5年举办高校院所产学研合作大会，2023年与长三角技术合同交易额150亿元，上海项目占新签约项目的7%（64个/394亿元） [31][32] - **赛道选择**：聚焦人工智能、低空经济、新型储能三大新兴产业，建成全省唯一航空航天特色产业试点，集聚118家涉航企业形成6大特色板块 [27][29] 发展策略 - **区域协同**：通过宁镇扬一体化对接上海"3+6"产业体系，上海项目投资年均增长200%，形成"双向赋能"的开放式生态 [29][31][32] - **差异化竞争**：避免与周边城市同质化，选择通用飞机等细分领域突破，构建"一园一场一镇一院"特色布局 [27][29] - **资源整合**：利用长三角区位优势承接创新资源溢出，技术交易额和高新产值占比显著提升，实现"小体量高能量"发展 [31][32][41]

业绩影响 - 职工职务侵占案追缴违法所得48,676,788.57元全部执行到位，预计增加当期利润[1] 后续事项 - 公司需5个工作日内提供收款账户[1] 相关说明 - 涉事职工2021年8月离职，非董监高，对日常经营无重大影响[1]

董事会及监事会会议情况 - 第四届董事会第十六次会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效 [2] - 第四届监事会第十五次会议于2025年4月23日召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议合法有效 [11] 限制性股票激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由559人调整为542人，减少17人 [3][12] - 首次授予限制性股票数量由648.78万股调整为646.98万股，减少1.8万股 [3][12] - 拟授予限制性股票总数量由808.78万股调整为806.98万股，减少1.8万股 [3][12] - 调整后首次授予限制性股票646.98万股，预留授予160.00万股 [3][12] 限制性股票首次授予详情 - 首次授予日为2025年4月23日，授予价格12.14元/股 [8][17] - 向542名激励对象授予646.98万股限制性股票，占公司总股本的3.25% [34][35] - 股票来源为定向发行A股普通股，激励计划有效期最长不超过60个月 [46] 激励对象范围及资格 - 激励对象包括董事、高级管理人员、核心技术人员等，不包括独立董事和监事 [18][45] - 激励对象未出现不得参与股权激励的情形，主体资格合法有效 [43][45] - 授予日前6个月内，参与激励计划的董事及高级管理人员未买卖公司股票 [51] 会计处理及业绩影响 - 采用Black-Scholes模型计算限制性股票公允价值，股份支付费用在经常性损益中列支 [53] - 限制性股票费用摊销对有效期内各年净利润有所影响，但预计将提升员工凝聚力及经营效率 [53] 法律及程序合规性 - 调整及授予事项已履行必要审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [31][54] - 监事会认为调整程序合法合规，未损害公司及股东利益 [30][45]

限制性股票激励计划调整 - 2025年激励计划首次授予人数由559人调为542人[3] - 首次授予股票数量由648.78万股调为646.98万股[3] - 拟授予总数量由808.78万股调为806.98万股[3] 激励计划授予情况 - 首次授予日为2025年4月23日，授予价12.14元/股[5] - 向542人授予646.98万股，预留160.00万股[4][5] 监事会会议情况 - 第四届监事会第十五次会议4月18日通知，4月23日召开[2] - 审议调整和授予议案均3票同意、0票反对和0票弃权[4][6]